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浙商銀行預回歸A股計畫發行44.9億股

京華時報訊 (記者牛穎惠)繼去年3月實現H股上市後, 浙商銀行終於在一年後宣佈回歸A股的計畫。 3月13日記者獲悉, 浙商銀行擬首次公開募股發行(IPO)不超過44.9億股A股。 據悉, 一旦浙商銀行成功登陸A股, A股市場將迎來第9家全國股份制銀行。

擬發行不超44.9億股

浙商銀行發佈公告稱, 為更好地滿足資本監管要求, 打造境內外融資平臺, 實現全體股東股份流通, 擬申請首次公開發行A股股票並上市。

根據《公告》, 擬申請首次公開發行股票不超過44.9億A股並於上交所上市, 分別占該行已發行內資股及已發行總股本的31.70%及25.00%,

每股面值人民幣1元。

浙商銀行表示, A股發行所募集的資金扣除發行費用後, 將全部用於充實本行核心一級資本, 提高資本充足率。

據悉, 浙商銀行是銀監會批准的12家全國性股份制商業銀行之一, 總行設在浙江杭州。 2016年3月底, 浙商銀行在港股上市, 並通過H股上市補充核心一級資本和發行二級資本債補充二級資本。

根據最新年報資料顯示, 2016年, 浙商銀行實現營業收入336.53億元, 同比增長33.91%。 其中利息淨收入為252.29億元, 增長22.55%;非利息淨收入84.25億元, 增長85.38%, 占營業收入比重25.03%, 較上年提高6.95個百分點。

銀行紮堆回歸A股

值得關注的是, 早在浙商銀行宣佈“回歸”計畫之前, 已經有包括重慶農商行、重慶銀行、盛京銀行、徽商銀行、錦州銀行、青島銀行、鄭州銀行等在內的多家銀行宣佈擬回歸A股。

不過, 截至目前, 上述銀行回歸A股均處於排隊狀態, 還未取得實質進展。

“銀行出於存准淨資產等考量因素對於現金需求較大, 融資意願強烈, 而前幾年A股IPO處於暫停及堰塞湖狀態, 雖然有高估值的吸引, 但是漫長的等待時間讓不少急於擴充資本金的銀行望而卻步, 退而求其次轉戰門檻低、審批快的港股。 而港股投資者也對地處發達地區、經營穩定、回報率高的城商行非常歡迎, 因此不少城商行在前期都選擇了港股上市這個途徑。 ”大同證券分析師張誠接受京華時報記者採訪時表示, 國內城商行紮堆上市, 同時市場給予了明顯的高溢價, 在此背景下, 在港股上市不久的浙商銀行,

在利潤大增、同時公司治理結構良好的大背景下追求在A股IPO不足為奇。

據悉, 截至目前, 在全國股份制銀行中, 還有廣發銀行、恒生銀行和渤海銀行未進入IPO階段。

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