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OLED行業市場空間巨大 柔性OLED成大勢所趨

OLED即有機發光二極體(OrganicLightEmittingDiode), 與傳統的液晶顯示器(LCD)相比, OLED可實現柔性、輕薄和透明顯示, 具有回應速度快、電光轉換效率高、發熱量低、對比度高、節能等特點, 被認為是繼CRT、LCD之後, 代表未來的第三大平板顯示技術。

據前瞻產業研究院發佈的《OLED產業市場預測與投資前景分析報告》資料顯示, 2016年, OLED的主流產品AMOLED面板的全球市場規模已達150億美元, 同比增長27%, 出貨量達4億片, 同比增長42%。 中小尺寸領域, 得益于智慧手機領域滲透率的提高, 2016年AMOLED面板營收達140億美元, 在中小面板的營收占比達33%, 超過非晶矽LCD占比。 大尺寸領域, 2016年OLED電視銷售量達到85萬台,

在北美市場, 55英寸OLED電視在2000美元以上的高端市場占比達到77%。

OLED終端產品出貨量(單位:百萬件)

根據OLED的特性來看, 未來AMOLED螢幕主要的應用領域集中在智慧手機、VR設備和可穿戴設備上。 其中來自智慧手機的需求主要是替代性需求, 即從高端旗艦機型開始替代LCD螢幕並逐漸向下滲透, 而在VR設備和可穿戴設備等新興智慧硬體上, 由於AMOLED的輕薄、柔性、高刷新率等特性, 是這一類設備的首選螢幕類型。 OLED廣闊的應用範圍帶來了巨大的市場空間, 預計2022年AMOLED市場規模將達到570億美元, 2015-2022年複合增長率24.6%。

中小尺寸OELD優勢凸顯, 蘋果入局強化產業趨勢

OLED是繼DLCD 後下一代顯示技術, 相較於DLCD 結構更為簡潔。 OLED是自發光, 相對於LCD 而言省去了背光模組, 同時OLED 採用將發光材料蒸鍍到TFT背板上,

與LCD 兩層玻璃夾住液晶相比, 結構上也更簡單。

中國的LED產業

2003年以來快速發展, 覆蓋包括外延、晶片、封裝、應用產品等上下游產業鏈, “一頭沉”的狀態逐步發生改變, 中國2016年LED產業規模為4576億元, 同比增長15.35%, 占全球總產值的65.4%, 已經成為全球LED產業絕對龍頭。

從應用細分行業分佈上來看, 2016年LED通用照明仍然佔據我國LED行業的主導地位, 產值占比達到了LED行業總產值的47.6%。 顯示應用方面由於小間距LED快速崛起, 顯示幕產值占比達到12.8%。 汽車照明方面, LED汽車照明在2016年實現了較快速的增長, 占整體市場的1.4%。

我國LED產業規模

能手機推動OLED 市場規模擴大, 柔性OLED成大勢所趨

蘋果和三星推出 OLED 屏智慧手機, 預示手機螢幕進入新階段。

今年 9 月, 搭載 SuperRetinaOLED 全面屏的年度旗艦手機 iPhoneX 千呼萬喚始出來, 肯定了 OLED 作為手機螢幕的無限潛力, 引領新一輪智慧手機設計趨勢, 加上三星為“萬元機”高端消費者量身打造的極窄下邊框的 5.8”OLED 全面屏手機, 標誌著手機螢幕時代進入了一個新的階段。

雖然硬性OLED 屏的厚度小於LCD, 前瞻產業研究院分析師預計, 未來幾年兩種將因同質化而不可避免的面臨殘酷的正面價格戰。 當前, 全面屏設計是智慧手機的主流趨勢, 全面屏手機需要對螢幕進行R 角, C 角及 U 型槽等異形切割, 擁有 PI 襯底和薄膜封裝的 OLED 柔性屏將成為最佳選擇, 擁有COF 和COP貼合工藝的柔性OLED 螢幕還能進一步縮小“下巴”高度至幾乎與下邊框平齊。 據預測, 未來三年柔性OLED 螢幕的出貨量增速將超過50%。

國內OLED面板廠商積極佈局, 搶佔市場

目前, 三星佔據 95%以上的 OLED 屏市場, 擁有絕對的定價權與壟斷優勢, 其他具有先發優勢的日本, 臺灣廠商卻逐漸萎縮。 而此時國內廠商在這種情況下, 國內6 大面板廠商京東方、天馬、國顯、和輝、信利、華星光電也加大投入, 積極佈局。

中國LED上游產業得到了較快的發展, 其中晶片產業發展最引人注目。 LED下游應用行業的快速發展帶動了上游LED晶片的迅猛發展。

在政府補貼逐漸退坡的情況下, 企業的投資回報率大不如前, 難以吸引新企業進入。 此外, 隨著行業的發展, 沒有形成規模效應的小廠商也將難以為繼。 因此, 我們預計未來LED晶片製造行業的集中度將會提高, 形成寡頭壟斷的局面。

在LED產品價格斷崖式下跌後, 大量中小廠商因為承受不住壓力而退出。

前瞻產業研究院分析師預計, 隨著部分傳統LED晶片大廠的戰略調整, LED晶片行業集中度將會進一步提升。 2016年下半年LED上游原材料紛紛漲價, 給LED晶片製造商帶來了成本壓力, 另一方面, 下游應用領域的爆發使得對LED晶片的需求增大, 導致LED晶片供不應求。 在這種情況下, 大廠商憑藉更雄厚的實力, 有能力進行擴產, 滿足下游需求, 從而擴大市占率, 提升行業集中度。

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