話說天下大勢， 分久必合， 合久必分。 南北朝十六國欲瓜分天下， 之後被晉所吞。 晉安帝廢劉裕而自立， 一統江南。 後來元帝中興， 傳至武帝司馬炎， 其年尚幼， 不能專注于朝政， 至此晉滅， 天下三分。
司馬炎自知命不久矣， 死前禪位於陳留王曹奐， 並改國號為魏， 殘存司馬氏發誓為大魏效勞。 歸命侯孫皓為人暴戾， 殘忍， 于晉混亂之時在建業建立東吳帝國， 兩年後， 在姜維和鐘會的擁立下， 安樂公劉禪于西川建立蜀漢集團， 殺黃皓， 阻擊魏軍大將鄧艾父子于陰平小道， 鄧艾自知羞愧難當， 回到魏國辭去官職去下鄉種地。
魏齊王曹芳年間， 大將軍曹爽發動高平陵政變， 用計奪了司馬懿的兵權， 削弱了司馬氏在朝中的實力， 使得司馬懿只能在家裝病。 曹芳短命， 托孤于曹爽輔佐魏明帝曹叡。
蜀國大將魏延與馬岱設計中出子午穀， 走了一半覺得不妥又回來了。 姜維設帳于五丈原擺設七星燈法陣， 剛回來的魏延不知此事走進帳中不小心踢翻了一盞燈。 頓時天色大變， 飛沙走石， 待到平靜時眾人發現賬內坐了一賢者， 此人身長八尺， 面如冠玉， 頭戴綸巾， 身披鶴氅， 飄飄然有神仙之概， 此人正是臥龍諸葛亮。 大將魏延從此受到了驚嚇， 腦後長出了一反骨。
魏國得知臥龍又出現在人世， 便重新任命塚虎司馬懿以抗衡臥龍。 兩國在祁山一代先後六次交鋒。 魏國司徒王朗年事已高， 與曹真、郭淮去討伐諸葛亮， 並上演舌戰好戲， 孔明的一番話罵的王司徒神清氣爽， 於是撤軍回帳中再做打算。
兩國在祁山一代先後六次交鋒， 此時蜀漢可謂內憂外患， 南蠻孟獲叛變， 先後被擒7次， 扔不投降。 帳中薑維也叛變投魏， 蜀主劉禪難堪大任， 於是禪讓于劉備， 劉備稱王。 冷血的孫權覺得自己的行為有愧于列祖列宗， 於是改了臭脾氣，
劉備遭到同宗劉璋陷害， 失去了益州逃往荊州。 經落鳳坡時召喚出了鳳雛龐統， 卻因張飛的呵斥只當了個縣令，沒過幾年荊南四郡紛紛獨立，劉備只得率部聯合孫權，其部下馬超回西涼養老。孫權將妹嫁于劉備。孫權部下周瑜自幼體弱多病，諸葛亮看到他後想將其氣死，怎想以毒攻毒，周郎大病痊癒，重整旗鼓，孫尚香也因此與劉備離婚，龐統也因不堪重用投靠東吳。東吳大將呂蒙文武雙全，在一次和孫權的對話後便不再看書，專心練舞。
一日諸葛亮發現魏延腦後有反骨，欲殺之，魏延與黃忠造反，投奔長沙韓玄，至此三國鼎立的局面還是破裂了。
魏國大軍南下，曹操感化了華容道守將關羽，由此進兵長江北岸，並於赤壁大破孫劉聯盟的大都督周瑜對峙。赤壁大戰後，曹操軍力大為擴充，回師經營北方去了，中途劉琮叛變佔據了荊州。
劉備和劉琦從江夏帶了十萬百姓來到新野，諸葛亮覺得劉備並非明主遂去隆中茅廬隱居。劉備三兄弟三次登門拜訪，無果。曹操帳中的徐庶扔下老母親來投奔劉備，但沒多久他改名單福去殺人，也就離開了劉備。
之後曹操請劉備去吃酒，劉備撿起了掉在地上的筷子，忽然一聲響雷，無事發生，曹操說天下英雄就只有你我二人。劉備反駁說你扯什麼犢子，劉表袁術袁紹公孫淵馬騰哪個不比我強。
諸侯紛爭戰火紛飛這之後的幾年裡，南方孫權和劉表為了江夏爭奪不休，河北袁氏家族興起，袁術稱帝，袁紹也割據一方，並相約曹操於官渡決戰。曹操手下謀士郭嘉料事如神，提出了十勝十敗論，袁公有十勝，主公有十敗。果然曹操被打得屁滾尿流。
此時的劉備已是心如死灰，三兄弟在古城分別，劉備北上投奔袁紹，關羽過五關識六將憑誅殺顏良文醜而被曹操喜愛，張飛則在古城周邊山上落草。
吳主孫權年事已高，退居二線，由年事更高的他哥孫策繼位。孫策雖年長，但雄姿英發不服老，江湖人稱“老霸王”。孫策執政期間，江南各郡紛紛獨立，吳國內患不斷。
曹操退守中原，曹軍的俘虜裡有個叫呂布的少年，曹操正欲絞死他他掙脫了繩索帶著陳宮高順逃跑了，曹操帳下大將張遼覺得呂布有魄力，就跟著呂布一起跑了，一夥人佔領了徐州，也想自立為王。劉關張三兄弟再聚首，派兵攻打徐州，呂布一行人只得逃往小沛。之後劉備把徐州交給了陶謙。
就在這時，在魏國當了幾十年傀儡黃帝的劉協，趁曹操應付中原戰亂之時逃走，不料半路又被李傕、郭汜等人劫持。
幽州公孫瓚接納了被劉備拋棄的趙雲，組建精銳部隊“白馬義從”。袁術稱帝后遭到曹劉孫呂四家圍攻，只得退位改任南陽太守，玉璽被孫策偷走了。
董卓收編了李傕、郭汜等人，並且控制了漢獻帝，呂布認董卓為義父，還把妻子貂蟬送給董卓，董卓不近女色，把貂蟬轉送給王允作丫鬟。
董卓將獻帝送回洛陽，並聯繫119滅火。大火當中，孫堅把從孫策那裡拿到的玉璽隨手一扔。董卓這一舉動引起了十八路諸侯不滿，他們組隊準備刷董卓。
虎牢關三英戰呂布，呂布險些完成三殺，回營後劉備被剝奪了第十九路諸侯的稱號，並被貶為馬弓手步弓手，只能投靠公孫瓚苟延殘喘。
十八路諸侯說白了也是為利益而來，不久便各自退兵。曹操在回去路上遇到離開呂布的陳宮，兩人半路遇到買酒回來的，並去了呂家莊殺豬喝酒。
董卓的野心越來越大，見獻帝年老，改立少帝劉辯。這一舉動讓呂布覺得不爽，扔下赤兔馬去並州刺史丁原門下擔任主簿。
劉備回到平原縣任地方官，然仕途不順接連遭貶，身邊的人也逐漸離他而去，最後只有關羽張飛還和他在一起。
曹操遣散了諸曹夏侯弟兄們，回老家隱居數年後響擔任典軍校尉。
在大將軍何進的英明領導下，黃巾起義也終於平息，張讓等十常侍也發誓效忠大漢。至此百年大亂基本結束，人民安居樂業。
劉關張三人相約桃園吃散夥飯，之後張飛回到老家涿郡當期了屠夫，關羽回去河東解良賣棗，劉備回家侍奉老母，以織席販履為業，也再沒有以皇叔自稱過。
卻因張飛的呵斥只當了個縣令，沒過幾年荊南四郡紛紛獨立，劉備只得率部聯合孫權，其部下馬超回西涼養老。孫權將妹嫁于劉備。孫權部下周瑜自幼體弱多病，諸葛亮看到他後想將其氣死，怎想以毒攻毒，周郎大病痊癒，重整旗鼓，孫尚香也因此與劉備離婚，龐統也因不堪重用投靠東吳。東吳大將呂蒙文武雙全，在一次和孫權的對話後便不再看書，專心練舞。一日諸葛亮發現魏延腦後有反骨，欲殺之，魏延與黃忠造反，投奔長沙韓玄，至此三國鼎立的局面還是破裂了。
魏國大軍南下，曹操感化了華容道守將關羽，由此進兵長江北岸，並於赤壁大破孫劉聯盟的大都督周瑜對峙。赤壁大戰後，曹操軍力大為擴充，回師經營北方去了，中途劉琮叛變佔據了荊州。
劉備和劉琦從江夏帶了十萬百姓來到新野，諸葛亮覺得劉備並非明主遂去隆中茅廬隱居。劉備三兄弟三次登門拜訪，無果。曹操帳中的徐庶扔下老母親來投奔劉備，但沒多久他改名單福去殺人，也就離開了劉備。
之後曹操請劉備去吃酒，劉備撿起了掉在地上的筷子，忽然一聲響雷，無事發生，曹操說天下英雄就只有你我二人。劉備反駁說你扯什麼犢子，劉表袁術袁紹公孫淵馬騰哪個不比我強。
諸侯紛爭戰火紛飛這之後的幾年裡，南方孫權和劉表為了江夏爭奪不休，河北袁氏家族興起，袁術稱帝，袁紹也割據一方，並相約曹操於官渡決戰。曹操手下謀士郭嘉料事如神，提出了十勝十敗論，袁公有十勝，主公有十敗。果然曹操被打得屁滾尿流。
此時的劉備已是心如死灰，三兄弟在古城分別，劉備北上投奔袁紹，關羽過五關識六將憑誅殺顏良文醜而被曹操喜愛，張飛則在古城周邊山上落草。
吳主孫權年事已高，退居二線，由年事更高的他哥孫策繼位。孫策雖年長，但雄姿英發不服老，江湖人稱“老霸王”。孫策執政期間，江南各郡紛紛獨立，吳國內患不斷。
曹操退守中原，曹軍的俘虜裡有個叫呂布的少年，曹操正欲絞死他他掙脫了繩索帶著陳宮高順逃跑了，曹操帳下大將張遼覺得呂布有魄力，就跟著呂布一起跑了，一夥人佔領了徐州，也想自立為王。劉關張三兄弟再聚首，派兵攻打徐州，呂布一行人只得逃往小沛。之後劉備把徐州交給了陶謙。
就在這時，在魏國當了幾十年傀儡黃帝的劉協，趁曹操應付中原戰亂之時逃走，不料半路又被李傕、郭汜等人劫持。
幽州公孫瓚接納了被劉備拋棄的趙雲，組建精銳部隊“白馬義從”。袁術稱帝后遭到曹劉孫呂四家圍攻，只得退位改任南陽太守，玉璽被孫策偷走了。
董卓收編了李傕、郭汜等人，並且控制了漢獻帝，呂布認董卓為義父，還把妻子貂蟬送給董卓，董卓不近女色，把貂蟬轉送給王允作丫鬟。
董卓將獻帝送回洛陽，並聯繫119滅火。大火當中，孫堅把從孫策那裡拿到的玉璽隨手一扔。董卓這一舉動引起了十八路諸侯不滿，他們組隊準備刷董卓。
虎牢關三英戰呂布，呂布險些完成三殺，回營後劉備被剝奪了第十九路諸侯的稱號，並被貶為馬弓手步弓手，只能投靠公孫瓚苟延殘喘。
十八路諸侯說白了也是為利益而來，不久便各自退兵。曹操在回去路上遇到離開呂布的陳宮，兩人半路遇到買酒回來的，並去了呂家莊殺豬喝酒。
董卓的野心越來越大，見獻帝年老，改立少帝劉辯。這一舉動讓呂布覺得不爽，扔下赤兔馬去並州刺史丁原門下擔任主簿。
劉備回到平原縣任地方官，然仕途不順接連遭貶，身邊的人也逐漸離他而去，最後只有關羽張飛還和他在一起。
曹操遣散了諸曹夏侯弟兄們，回老家隱居數年後響擔任典軍校尉。
在大將軍何進的英明領導下，黃巾起義也終於平息，張讓等十常侍也發誓效忠大漢。至此百年大亂基本結束，人民安居樂業。
劉關張三人相約桃園吃散夥飯，之後張飛回到老家涿郡當期了屠夫，關羽回去河東解良賣棗，劉備回家侍奉老母，以織席販履為業，也再沒有以皇叔自稱過。