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盤前必讀丨週期股轉空拐點未至 A股中線支撐仍在

央行:繼續實施穩健中性貨幣政策

央行近日發佈2017年第二季度中國貨幣政策執行報告稱, 下一階段將貫徹落實好全國金融工作會議精神, 緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務, 繼續實施穩健中性的貨幣政策, 處理好穩增長、調結構、控總量的關係, 為供給側結構性改革營造中性適度的貨幣金融環境。

新華社:國內鋼價大漲後趨穩 鐵礦石價格繼續上行庫存下降

新華社發文稱, 國內鋼價近期大幅上漲, 漲勢較此前明顯放大。 業界認為其中包含一些非理性因素, 中國鋼鐵工業協會也表示應維護行業平穩運行,

其後鋼價漸有趨穩跡象。 鐵礦石價格繼續上行, 港口庫存水準下降。 相關機構分析認為, 近期國內鋼價過快過猛的上漲, 已經使得終端使用者對價格的“抵制心態”增強。 同時, 行業協會及相關部門都表示應維護行業的平穩運行, 在股市和期市上也已有了相應的調整, 這些因素對現貨鋼市內的商家心態都將形成一定的影響。

降溫“金牌”發出 專業人士稱市場趨勢性轉空拐點未至:近期活躍的大宗商品再次引起監管出手。 中國鋼鐵工業協會8月11日發文, 直指部分機構過度解讀甚至誤讀去產能等相關政策。 上海期貨交易所也于11日連發三道通知, 對螺紋鋼品種實施交易限額, 上調螺紋鋼相關合約平今倉交易手續費標準,

並提示會員單位做好當前市場風險管理工作。 受此影響, 黑色系商品應聲下跌。 受訪人士普遍認為, 短期內黑色系商品順勢降溫, 但從長期看, 市場趨勢性轉空拐點未至。

減持新規出臺80天 違規減持行為仍時有發生:截至8月13日, 證監會發佈《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》已有80天。 新規完善了原有的減持規定, 劍指清倉式減持、“精准”減持、過橋減持等市場亂象。 從新規實行後的情況來看, 部分上市公司董監高或重要股東依然存在違規減持事件。 據介紹, 今年以來, 針對違規減持行為, 上交所共處理案件12件, 其中對涉及多項違規、違規情節嚴重的冠豪高新、江河集團等公司股東或董監高予以公開譴責。

針對新規發佈後出現的違規行為, 也已及時啟動了紀律處分程式。 後續, 仍將切實加強對股份減持的監管, 嚴肅查處各類違規減持行為。

年內200多家上市公司終止重組 並購失信行為令監管警覺:根據相關機構的統計, 年內已有超過200家上市公司終止重組事項。 因行業或市場環境變化、標的資產業績不達預期、監管政策調整而導致的重組失敗本無可厚非, 但部分交易中暴露出的失信行為, 卻不能不讓監管層警覺。 多位元業內人士表示, 部分重大資產重組存在籌畫不審慎、濫用停牌權利, 或資訊披露、風險揭示不充分的問題。 此類失信行為不僅嚴重影響公司股票的正常交易秩序, 也損害了投資者的知情權。

浙江自貿區力爭到2020年大宗貨物年交易額達5萬億:近日, 浙江省政府出臺了《中國(浙江)自由貿易試驗區建設實施方案》, 方案提出, 浙江自貿試驗區力爭到2020年, 形成4000萬噸油品儲存、1500萬噸鐵礦石堆存規模和年4000萬噸石油煉化、500萬噸保稅燃料油供應能力, 大宗貨物年交易額達到5萬億, 以油品為核心的大宗商品全球配置能力顯著提升。

1、國內主流三代核電技術近期獲重大進展

中核集團召開動員大會, 全球首堆AP1000核電機組三門1號即將啟動裝料環節, 裝料之後將是機組並網發電。 同日, 中廣核新聞發言人稱, 國家能源局已經同意上報的《華龍一號技術融合方案》。 兩個國內主流的三代核電技術近期都取得了重大進展。

隨著AP1000首堆裝料和華龍一號融合完成, 核電建設前景日趨明朗, 核電設備招標有望提速。

相關個股:江蘇神通、中國核電

2、兩家公司新獲疫苗生產批文 禽流感疫苗或將放量

根據中國獸藥資訊網資料, 近期又有2家公司獲得生產禽流感病毒(H5+H7)二階滅火疫苗批文, 分別是廣東永順生物製藥、遼寧益康生物。 此前哈藥集團等共5家擁有新疫苗生產批文, 已經獲得生產資格的企業有望從此輪新疫苗推廣中受益。 另外, 韓國、菲律賓、緬甸等國禽流感疫情再度爆發, 相關概念股受到關注。

相關個股:生物股份、中牧股份

3、陶瓷電容庫存告急 價格攀升行業高景氣持續

由於下半年OLED手機和特斯拉Model 3供應鏈拉貨刺激, 三星電子自用陶瓷電容庫存告急, 外部採購價格不斷攀高,加上日廠退出且交期延長,需求端訂單接滿,旗下零部件供應商三星機電決議在釜山、菲律賓和中國天津工廠今年上半年啟動擴大生產。業內認為,車用和智慧手機用的高性能MLCC需求增長顯著,供應不足狀況將持續到2018年上半年。

相關個股:風華高科、國瓷材料

4、互聯網巨頭佈局雄安人工智慧 關注相關概念股

8月12日,雄安新區臨時黨委副書記党曉龍在接受採訪時表示,目前,中國電科、中國電子等中央企業和阿裡巴巴、騰訊、百度、京東等互聯網公司紛紛圍繞人工智慧、科技金融、網路安全、數位文創等未來產業在新區佈局。機構認為,在政策助推產業發展趨勢下,人工智慧行業應用空間廣,市場規模具有足夠想像空間。

相關個股:科大訊飛、東方網力

5、多家工廠上調氨綸報價 每噸漲幅約500元

8月份,沉寂許久的氨綸迎來漲價行情。受原料、包裝以及運輸等成本的持續上漲,氨綸生產成本大幅上升,近日,華峰、浙江藍孔雀、杭州舒爾姿、泰和氨綸等企業紛紛上調報價,目前實際成交價格漲幅在500元/噸左右。

相關個股:華峰氨綸、泰和新材

6、東芝終於發佈2016財年巨虧年報:在連續推遲多次之後,東芝發佈了該公司截至2017年3月31日的2016財年財報。財報顯示,該公司2016財年淨虧損為9657億日元。東芝公司社長綱川智強調,為了維持上市,將竭盡全力在本年度內出售半導體子公司。此外,他還官方證實除了“日美韓聯合體”外,也在與美國西部資料公司及臺灣鴻海精密工業公司的陣營進行談判。

7、中國高科技公司雲計算業務推向全球:中國的高科技公司正在把他們的雲計算業務推向全球。騰訊(Tencent)、阿裡巴巴(Alibaba)和華為(Huawei)都在2017年上半年宣佈對境外雲計算基礎設施作出大筆投資。在中國企業1月至6月期間宣佈的總價值12億美元的13個資料處理、託管和相關服務對外投資專案中,這三家公司占了大部分。

8、Vantiv敲定收購Worldpay:美國支付處理公司Vantiv Inc.已發出正式要約,以80億英鎊(103.9億美元)收購英國最大支付處理公司Worldpay Group PLC。該交易將使Vantiv打造一家全球性支付集團,合併後公司名稱為Worldpay,企業價值逾220億英鎊,全球總部位於美國。

9、今日新股申購

招商證券認為,一場烈度較大的調整已經確認。市場表率上證50指數自7月27日死叉成立,8月2日水上金叉失敗之後,幾經掙扎,終於在上周形成周線級別的調整態勢。目前藍籌指數雖然大跌但下方中線支撐仍然在,上證指數下方的MA60和MA120即將金叉,指數尚有餘力。

廣發證券分析認為,上周週期股大跌並不意味著供給側改革及環保政策的邏輯已經逆轉,受供給收縮因素推動的週期品行情後續仍有“看長做短”的投資機會;短期而言,預期的“二階”變化會造成週期股表現分化,賺“漲價”的錢越來越難,建議收縮“戰線”,三季度重點把握供給收縮預期的“增量”,同時兼顧業績和估值的匹配。僅就“漲價”週期股而言,近期大跌後走勢趨於分化,仍值得配置的方向包括:1)需求端不差、庫存尚在低位的鋼鐵龍頭,未來投資思路逐漸由“價格高彈性”轉向“盈利穩定性”,估值不高的龍頭公司仍存在業績與估值錯配的機會;2)供給側改革仍存在“加速度”的產能過剩小品種,例如電解鋁等;3)在環保限產預期最強的三季度,化工、造紙中的低估值品種仍存在供需錯配的投資機會。

歐股收盤 三大股指漲跌不一:德國DAX指數收盤上漲8.70點,漲幅0.07%,報12023.00點;英國富時100指數收盤下跌86.44點,跌幅1.17%,報7303.50點;法國CAC40指數收盤下跌48.73點,跌幅0.95%,報5066.50點。

美國三大股指全線上漲:上週五美國三大股指全線上漲。道指收漲0.07%,報21859.25點;納指收漲0.64%,報6256.78點;標普500指數收漲0.13%,報2441.35點。

紐約原油期貨收漲0.47%:WTI 9月原油期貨收漲0.23美元,漲幅0.47%,報48.82美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨收漲0.20美元,漲幅0.39%,報52.10美元/桶。

金價持續上揚 一周累漲2.3%:COMEX 12月黃金期貨收漲3.90美元,漲幅0.3%,報1294.00美元/盎司,一周累漲2.3%。

財經日曆

07:50 日本第二季度季調後實際GDP季率初值

07:50 日本第二季度季調後名義GDP季率初值

07:50 日本第二季度季調後實際GDP年化季率初值

10:00 中國7月社會消費品零售總額年率

10:00 中國1-7月社會消費品零售總額年率

10:00 中國1-7月規模以上工業增加值年率

10:00 中國7月規模以上工業增加值年率

10:00 中國1-7月城鎮固定資產投資年率

16:00 中國7月社會融資規模

16:00 中國7月M2貨幣供應年率

外部採購價格不斷攀高,加上日廠退出且交期延長,需求端訂單接滿,旗下零部件供應商三星機電決議在釜山、菲律賓和中國天津工廠今年上半年啟動擴大生產。業內認為,車用和智慧手機用的高性能MLCC需求增長顯著,供應不足狀況將持續到2018年上半年。

相關個股:風華高科、國瓷材料

4、互聯網巨頭佈局雄安人工智慧 關注相關概念股

8月12日,雄安新區臨時黨委副書記党曉龍在接受採訪時表示,目前,中國電科、中國電子等中央企業和阿裡巴巴、騰訊、百度、京東等互聯網公司紛紛圍繞人工智慧、科技金融、網路安全、數位文創等未來產業在新區佈局。機構認為,在政策助推產業發展趨勢下,人工智慧行業應用空間廣,市場規模具有足夠想像空間。

相關個股:科大訊飛、東方網力

5、多家工廠上調氨綸報價 每噸漲幅約500元

8月份,沉寂許久的氨綸迎來漲價行情。受原料、包裝以及運輸等成本的持續上漲,氨綸生產成本大幅上升,近日,華峰、浙江藍孔雀、杭州舒爾姿、泰和氨綸等企業紛紛上調報價,目前實際成交價格漲幅在500元/噸左右。

相關個股:華峰氨綸、泰和新材

6、東芝終於發佈2016財年巨虧年報:在連續推遲多次之後,東芝發佈了該公司截至2017年3月31日的2016財年財報。財報顯示,該公司2016財年淨虧損為9657億日元。東芝公司社長綱川智強調,為了維持上市,將竭盡全力在本年度內出售半導體子公司。此外,他還官方證實除了“日美韓聯合體”外,也在與美國西部資料公司及臺灣鴻海精密工業公司的陣營進行談判。

7、中國高科技公司雲計算業務推向全球:中國的高科技公司正在把他們的雲計算業務推向全球。騰訊(Tencent)、阿裡巴巴(Alibaba)和華為(Huawei)都在2017年上半年宣佈對境外雲計算基礎設施作出大筆投資。在中國企業1月至6月期間宣佈的總價值12億美元的13個資料處理、託管和相關服務對外投資專案中,這三家公司占了大部分。

8、Vantiv敲定收購Worldpay:美國支付處理公司Vantiv Inc.已發出正式要約,以80億英鎊(103.9億美元)收購英國最大支付處理公司Worldpay Group PLC。該交易將使Vantiv打造一家全球性支付集團,合併後公司名稱為Worldpay,企業價值逾220億英鎊,全球總部位於美國。

9、今日新股申購

招商證券認為,一場烈度較大的調整已經確認。市場表率上證50指數自7月27日死叉成立,8月2日水上金叉失敗之後,幾經掙扎,終於在上周形成周線級別的調整態勢。目前藍籌指數雖然大跌但下方中線支撐仍然在,上證指數下方的MA60和MA120即將金叉,指數尚有餘力。

廣發證券分析認為,上周週期股大跌並不意味著供給側改革及環保政策的邏輯已經逆轉,受供給收縮因素推動的週期品行情後續仍有“看長做短”的投資機會;短期而言,預期的“二階”變化會造成週期股表現分化,賺“漲價”的錢越來越難,建議收縮“戰線”,三季度重點把握供給收縮預期的“增量”,同時兼顧業績和估值的匹配。僅就“漲價”週期股而言,近期大跌後走勢趨於分化,仍值得配置的方向包括:1)需求端不差、庫存尚在低位的鋼鐵龍頭,未來投資思路逐漸由“價格高彈性”轉向“盈利穩定性”,估值不高的龍頭公司仍存在業績與估值錯配的機會;2)供給側改革仍存在“加速度”的產能過剩小品種,例如電解鋁等;3)在環保限產預期最強的三季度,化工、造紙中的低估值品種仍存在供需錯配的投資機會。

歐股收盤 三大股指漲跌不一:德國DAX指數收盤上漲8.70點,漲幅0.07%,報12023.00點;英國富時100指數收盤下跌86.44點,跌幅1.17%,報7303.50點;法國CAC40指數收盤下跌48.73點,跌幅0.95%,報5066.50點。

美國三大股指全線上漲:上週五美國三大股指全線上漲。道指收漲0.07%,報21859.25點;納指收漲0.64%,報6256.78點;標普500指數收漲0.13%,報2441.35點。

紐約原油期貨收漲0.47%:WTI 9月原油期貨收漲0.23美元,漲幅0.47%,報48.82美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨收漲0.20美元,漲幅0.39%,報52.10美元/桶。

金價持續上揚 一周累漲2.3%:COMEX 12月黃金期貨收漲3.90美元,漲幅0.3%,報1294.00美元/盎司,一周累漲2.3%。

財經日曆

07:50 日本第二季度季調後實際GDP季率初值

07:50 日本第二季度季調後名義GDP季率初值

07:50 日本第二季度季調後實際GDP年化季率初值

10:00 中國7月社會消費品零售總額年率

10:00 中國1-7月社會消費品零售總額年率

10:00 中國1-7月規模以上工業增加值年率

10:00 中國7月規模以上工業增加值年率

10:00 中國1-7月城鎮固定資產投資年率

16:00 中國7月社會融資規模

16:00 中國7月M2貨幣供應年率

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