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廣東天安新材料股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告

保薦機構(主承銷商):光大證券股份有限公司

廣東天安新材料股份有限公司(以下簡稱“天安新材”、“發行人”)首次公開發行3,668萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1489號文核准, 本次發行的保薦機構(主承銷商)為光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。 發行人的股票簡稱為“天安新材”, 股票代碼為“603725”。

本次發行採用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人與主承銷商綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水準、募集資金需求及承銷風險等因素, 協商確定本次股票發行價格為9.64元/股, 發行數量為3,668萬股。

回撥機制啟動前, 網下初始發行數量為2,210萬股, 占本次發行數量的60.25%;網上初始發行數量為1,458萬股, 占本次發行數量的39.75%;回撥機制啟動後, 網下最終發行數量為366.8萬股, 占本次發行數量的10%;網上最終發行數量為3,301.2萬股, 占本次發行數量的90%。

本次發行的網上網下認購繳款工作已於2017年8月29日(T+2日)結束。

一、新股認購情況統計

主承銷商根據上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的資料, 對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,

結果如下:

(一)網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):32,957,751

2、網上投資者繳款認購的金額(元):317,712,719.64

3、網上投資者放棄認購數量(股):54,249

4、網上投資者放棄認購金額(元):522,960.36

(二)網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):3,664,850

2、網下投資者繳款認購的金額(元):35,329,154.00

3、網下投資者放棄認購數量(股):3,150

4、網下投資者放棄認購金額(元):30,366.00

未繳納認購款的網下投資者具體名單如下:

二、保薦機構(主承銷商)包銷情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第121號])、《首次公開發行股票承銷業務規範》(中證協發[2016]7號)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7號), 網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷, 保薦機構(主承銷商)包銷股份的數量為57,399股,

包銷金額為553,326.36元, 主承銷商包銷比例為0.16%。

2017年8月31日(T+4日), 保薦機構(主承銷商)將依據保薦承銷協議將餘股包銷資金與網下、網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費後劃給發行人。 發行人將向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請, 將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券帳戶。

三、保薦機構(主承銷商)聯繫方式

網上網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問, 請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯繫。 具體聯繫方式如下:

聯繫電話:021-32586250、021-32586862

連絡人:光大證券資本市場部

發行人:廣東天安新材料股份有限公司

保薦機構(主承銷商):光大證券股份有限公司

2017年8月31日

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