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47天內三次融資估值超23億,雷軍為何押寶金山雲?

1月29日, 雷軍旗下金山雲宣佈繼D系列兩次融資累計5.2億美元後, 再次獲得2億美元融資。 至此, 47天內金山雲三次發佈D系列融資消息, 總額達7.2億美元, 公司投後估值達23.73億美元, 持續刷新中國雲行業融資額和估值最高紀錄。

金山集團相關公告顯示, 金山雲在本次D系列後續融資中總計發行約229,942,410股D系列優先股。 其中, FutureX Capital(天際資本)以1億美元認購114,971,205股D系列優先股。 金山軟體作為跟投方, 同時以1億美元認購114,971,205股D系列優先股。

融資完成後, 在完全稀釋的基礎上, 金山軟體、驪悅投資者、民生投資者、Forebright投資者、順為投資者及FutureX Capital(天際資本)分別擁有約51.58%、4.32%、4.32%、2.16%、0.43%及4.21%股份。

金山雲CEO 王育林表示, 金山雲D系列連續融資, 顯示了資本對中國公有雲市場特別是金山雲的高度認可和信心。 中國正在加速進入智慧時代, 而雲計算作為大資料、人工智慧的基礎, 將成為企業乃至產業升級的必然選擇。

金山雲已經在視頻、遊戲、政務、金融、製造、醫療等領域發力並取得行業領先地位。

最近3年, 金山雲保持超過100%的複合年均增長率, 遠超市場平均增速, 已成為中國公有雲市場前三的領導者。

王育林表示, 中國雲計算市場客戶正加速流向頭部玩家, 領軍企業海外業務拓展需求也與日俱增。 為此, 金山雲除了進軍更多垂直行業外, 將進一步加快海外佈局, 積極拓展歐洲、北美、東南亞等海外市場, 為客戶打造全球化的高品質雲服務。

金山雲AI解決方案已經在政務、金融、醫療、工業企業、電子商業、辦公、智慧硬體等行業的企業級市場實現多點突破。 日前, IDC發佈《機器學習、深度學習開源專案應用機會分析》報告, 金山雲深度學習平臺KDL是業內首個實現全面商用的人工智慧雲PaaS平臺。

本次融資後, 金山雲進一步鞏固國內公有雲行業的領先地位。 以技術創新為“魂”, 行業全面佈局為“體”, 在資本的全力支持下, 金山雲將向著年營收百億元人民幣, 佔據中國公有雲IaaS市場30%份額的目標全速前進。

金山很少講故事, 但每次講的故事都能成真。 金山的CFO是個牛人(金山裡各種牛人), 大家今後在聽業績會的時候要好好注意他的措辭, 往往能聽出很多東西。 金山CFO一直以來給了我很多幫助和啟發, 我給大家分享發生在三個時點的三個故事。

第一次是在2012年9月, 當時金山股價4塊錢。 CFO在會議時候特別強調了兩次“現在買金山是買一送二, 買的一是遊戲, 送的二是金山網路和WPS”。 之後金山的股價從4塊漲到2013年11月的21塊錢。

第二次是在2013年11月份, 如上篇文章提到的, 那時前後我開始對金山未來的增長動力感到焦慮。 就在11月底, 金山股價橫盤一個多月後, 我約到了CFO和一些投資者一起吃午飯, 午飯時間我驚奇地發現傅盛也來了。 CFO說, 我給你帶來一個驚喜。 然後傅盛就開始將Clean Master。 之後金山的股價從21塊漲到了32塊。 第三次是就是2014年11月的這次雷軍的會議。 這次能漲到多少?

2014年11月雷軍在一個小範圍會議中的講話記錄, 主要講了為什麼要做金山雲和金山雲的重要性。 會議中的內容對判斷金山未來的投資價值很有幫助:

當然今天時間有限, 所以不談小米, 也不談WPS, 也不談西山居, 獵豹移動讓傅盛去談。 我只想講一個具體案例, 怎麼All In, 或者說我們未來一個新的戰略制高點就是雲服務。

金山雲也是張宏江博士兼任CEO的子公司。 我也跟宏江反復地溝通, 金山的未來有很重要的一塊是寄託於金山雲的。 我們為什麼選了雲作為下一步的突破口?大家幫我做了一個表, 反映了一個共識, 就是在今天這樣一個大資料時代, 大家認為資料量會呈爆炸性地增長, 並已經產生獨立的雲服務公司, 像國際的亞馬遜, 國內的如阿裡雲, 他們都是5-8年前開始投入的,

今天已經有巨大的規模了。

除了大家瞭解的, 我想說一些大家不瞭解的。 我認為移動互聯網將成為雲服務巨大的驅動力, 原因是因為手機裡有相機, 這就使大家的相機成為了隨身攜帶, 意味著照片的量開始爆炸, 意味著錄影的量開始爆炸, 意味著使用者自主產生的資料量開始爆炸, 我覺得這個資料量是極為恐怖的。 同時還有一個新的驅動力開始, 叫做智慧設備/可穿戴設備/或者叫IOT, 這個資料量是海量的。 比如說我們做的手環, 所有的資料都在雲上;家裡的空氣淨化器, 你家裡的所有空氣指標也都在雲上。 我自己判斷IOT這一波才剛剛開始。 我總結的三大驅動力就是Big Data, 移動互聯網和IOT, 我認為未來5-10年的資料量是極為恐怖的數字。

在這裡我給大家講一點小米的數字,今年這個月跟去年這個月相比,資料量增長了6倍,最高一天新增的存儲380T,這在中國已經遙遙領先排在第一位了。我們預計明年這個數字還會增長3倍,因為基數已經很大了。加上IOT的趨勢我認為後年還會再增長3倍。我所看到了其實已經是爆炸了,所以我對雲服務懷抱著巨大的熱忱,我覺得是一個空前的機會。我跟Francis和宏江說過,這個要是幹好了,肯定能幹到10billion 的market cap,只會多不會少 --- 但關鍵是我們得贏,輸了的話損失也會很大。

我經營互聯網公司這麼多年,我太瞭解這塊的投入了,每個公司都在硬體和頻寬上花了大筆的錢,接著又雇了一大堆運維,接著還雇了一大堆的研發團隊開發了一大堆的中間系統,而且進展還很慢。我們每天也很焦慮,為什麼這個不能搞成一個公共服務呢?舉個簡單的例子,如果硬碟壞了,每個公司都要派人跑過去換個伺服器或者硬碟,非常麻煩。如果是公共的雲服務,值班的人員立刻就給你換了,他管理你整個機房都沒問題。我記得當年我們做遊戲的時候,經常打飛的,一早晨坐頭班飛機去IDC換硬碟,一停服務停一天,整天都很焦慮,因為online game停服停一天這個錢就損失了。做電商也一樣,伺服器一停機,後果也是很嚴重的。

我們接著講,既然這麼大的一個市場,大家一聽說金山軟體這麼小的實力幹得過別人嗎?這個我們真的是花了兩天的時間思考。我跟大家講講為什麼我認為有8成勝算(真的不敢說100%)。

我覺得第一個原因是Cloud Service是一個2B的業務。2B的業務有個特點,就是大的公司都需要second source。比如Apple以前用的Amazon,也用了Microsoft,現在又補充了第三家。因為雲服務客戶將資料存在你那裡是搬不走的,你這邊掛了我不能掛啊,所以我必須要有足夠的Backup。所以所有的大公司在安全性上都要求second source。

大家想想,如果小米的資料全存在金山雲,那簡直是與金山雲同生共死啊。我跟宏江說要second source,現在我選了amazon做second source,貴一點都沒關係,我用amazon的雲服務來看著金山的雲服務。如果有巨頭問小米能不能用他們的雲服務,我會說可以啊,能不能用金山雲做second source。所以我自己的判斷,所有的公司都需要second source,哪怕他什麼都不懂,只要他出一分鐘的事故,他就會覺得second source的重要性,因為一旦出了事故second source就會上的。基於這一點,這個市場絕對不是贏家通吃的,一定會有3-5家。

第二點,這個cloud service等於高科技的設備租賃行業,它需要源源不斷的現金。我把這個業務簡化,你買了一堆伺服器頻寬,租了一堆機架,然後分三年分租給你的客戶。你的附加值是在於怎麼拼縫,因為我們租用頻寬都是按峰值租用的,可能一年只用1-2回,可能租了一堆富裕的。如果你有了一堆客戶後就可以拼縫,他不用的時候別人能用,把計算能力和伺服器做成柔性的,你拼縫的空間就大了。還有就是軟體調度的能力,還有服務能力都能產生附加值。但是這樣的話就導致了行業需要較高的現金流,但是回過頭來看,大部分客戶還是一些大公司,所以應收款的風險不高。

我認為這個資料他一定要買回去,因為大家都認識到資料的重要性。那麼我這麼多資產存在金山雲,這對我來說就生死攸關了,所以這也是為什麼它風險不高,但是對現金流的需求比較高。基於這麼大現金流的公司,我的判斷是中小的創業公司做基礎的雲服務基本是死路一條,就跟當年做Online Video一樣,除非是非常高速的成長,否則基本都是失敗的。

那麼金山有什麼實力可以幹呢?我說金山沒有什麼實力,但是金山集團跟他的子公司合併報表之後有10幾億美金現金,都放在銀行賬上收利息。現在美元存款利息很低,如果我能投到未來整個行業都看好的大方向上去,而且只要團隊給力,有資源,給上10億美金後風險反而降低了。我不知道大家聽懂我的意思沒有。

第三是我們有獨特資源和兄弟公司支撐,因為我們的整個體系裡面需要一家基礎的雲服務公司,我們的生命線全在那裡。要麼我自己幹,要麼讓兄弟公司幹。而且還有小米的Ecosystem,小米和我們的關聯投資機構順為在過去的三年裡已經投了66家公司,整個生態系統已經非常完善,我們可以推進我們的生態系統使用金山雲服務(但不是必需,我們不能強迫),但是可以引導,也可以用Second source看著金山雲服務還有控制成本,這樣才有競爭力。

我們還有一個優勢,我們金山不是頂級的企業,我們具備獨立協力廠商的特點。我們不要求你站隊,假設你用了阿裡的騰訊會不舒服,而用金山的可以跟BAT每個巨頭關係都很好。畢竟我們做second source,我們的態度很低,大的巨頭吃肉我們喝湯,我們甘願當小弟。只要3-5家裡面有我們,我們就一定能成功。

在這裡我給大家講一點小米的數字,今年這個月跟去年這個月相比,資料量增長了6倍,最高一天新增的存儲380T,這在中國已經遙遙領先排在第一位了。我們預計明年這個數字還會增長3倍,因為基數已經很大了。加上IOT的趨勢我認為後年還會再增長3倍。我所看到了其實已經是爆炸了,所以我對雲服務懷抱著巨大的熱忱,我覺得是一個空前的機會。我跟Francis和宏江說過,這個要是幹好了,肯定能幹到10billion 的market cap,只會多不會少 --- 但關鍵是我們得贏,輸了的話損失也會很大。

我經營互聯網公司這麼多年,我太瞭解這塊的投入了,每個公司都在硬體和頻寬上花了大筆的錢,接著又雇了一大堆運維,接著還雇了一大堆的研發團隊開發了一大堆的中間系統,而且進展還很慢。我們每天也很焦慮,為什麼這個不能搞成一個公共服務呢?舉個簡單的例子,如果硬碟壞了,每個公司都要派人跑過去換個伺服器或者硬碟,非常麻煩。如果是公共的雲服務,值班的人員立刻就給你換了,他管理你整個機房都沒問題。我記得當年我們做遊戲的時候,經常打飛的,一早晨坐頭班飛機去IDC換硬碟,一停服務停一天,整天都很焦慮,因為online game停服停一天這個錢就損失了。做電商也一樣,伺服器一停機,後果也是很嚴重的。

我們接著講,既然這麼大的一個市場,大家一聽說金山軟體這麼小的實力幹得過別人嗎?這個我們真的是花了兩天的時間思考。我跟大家講講為什麼我認為有8成勝算(真的不敢說100%)。

我覺得第一個原因是Cloud Service是一個2B的業務。2B的業務有個特點,就是大的公司都需要second source。比如Apple以前用的Amazon,也用了Microsoft,現在又補充了第三家。因為雲服務客戶將資料存在你那裡是搬不走的,你這邊掛了我不能掛啊,所以我必須要有足夠的Backup。所以所有的大公司在安全性上都要求second source。

大家想想,如果小米的資料全存在金山雲,那簡直是與金山雲同生共死啊。我跟宏江說要second source,現在我選了amazon做second source,貴一點都沒關係,我用amazon的雲服務來看著金山的雲服務。如果有巨頭問小米能不能用他們的雲服務,我會說可以啊,能不能用金山雲做second source。所以我自己的判斷,所有的公司都需要second source,哪怕他什麼都不懂,只要他出一分鐘的事故,他就會覺得second source的重要性,因為一旦出了事故second source就會上的。基於這一點,這個市場絕對不是贏家通吃的,一定會有3-5家。

第二點,這個cloud service等於高科技的設備租賃行業,它需要源源不斷的現金。我把這個業務簡化,你買了一堆伺服器頻寬,租了一堆機架,然後分三年分租給你的客戶。你的附加值是在於怎麼拼縫,因為我們租用頻寬都是按峰值租用的,可能一年只用1-2回,可能租了一堆富裕的。如果你有了一堆客戶後就可以拼縫,他不用的時候別人能用,把計算能力和伺服器做成柔性的,你拼縫的空間就大了。還有就是軟體調度的能力,還有服務能力都能產生附加值。但是這樣的話就導致了行業需要較高的現金流,但是回過頭來看,大部分客戶還是一些大公司,所以應收款的風險不高。

我認為這個資料他一定要買回去,因為大家都認識到資料的重要性。那麼我這麼多資產存在金山雲,這對我來說就生死攸關了,所以這也是為什麼它風險不高,但是對現金流的需求比較高。基於這麼大現金流的公司,我的判斷是中小的創業公司做基礎的雲服務基本是死路一條,就跟當年做Online Video一樣,除非是非常高速的成長,否則基本都是失敗的。

那麼金山有什麼實力可以幹呢?我說金山沒有什麼實力,但是金山集團跟他的子公司合併報表之後有10幾億美金現金,都放在銀行賬上收利息。現在美元存款利息很低,如果我能投到未來整個行業都看好的大方向上去,而且只要團隊給力,有資源,給上10億美金後風險反而降低了。我不知道大家聽懂我的意思沒有。

第三是我們有獨特資源和兄弟公司支撐,因為我們的整個體系裡面需要一家基礎的雲服務公司,我們的生命線全在那裡。要麼我自己幹,要麼讓兄弟公司幹。而且還有小米的Ecosystem,小米和我們的關聯投資機構順為在過去的三年裡已經投了66家公司,整個生態系統已經非常完善,我們可以推進我們的生態系統使用金山雲服務(但不是必需,我們不能強迫),但是可以引導,也可以用Second source看著金山雲服務還有控制成本,這樣才有競爭力。

我們還有一個優勢,我們金山不是頂級的企業,我們具備獨立協力廠商的特點。我們不要求你站隊,假設你用了阿裡的騰訊會不舒服,而用金山的可以跟BAT每個巨頭關係都很好。畢竟我們做second source,我們的態度很低,大的巨頭吃肉我們喝湯,我們甘願當小弟。只要3-5家裡面有我們,我們就一定能成功。

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