簡普科技招股書更新擬募資2.7億美元 雲峰、賽領另承諾認購4000萬美元

北京時間11月4日，融360旗下簡普科技向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的招股書，申請在紐約證券交易所掛牌，股票代碼JT，計畫將發行2250萬股，價格區間為8.5-10.5美元。簡普科技擬融資額由之前的最高2億美元提升至2.7億美元。

據瞭解，此次簡普科技IPO前，除了之前的投資機構都繼續堅定持有外，D輪融資的領投機構雲鋒基金、賽領基金已承諾認購4000萬美元，不含在此次最高2.7億美元的擬募資額中。上市不急著套現還要繼續追投，充分體現了資本市場對簡普科技未來發展前景的信心。

簡普科技高管團隊

更新招股書中，簡普科技披露了2017年第三季度的財報，總營收達7030.1萬美元，環比增長82.7%，同比增長384%。第三季度的毛利環比上升83.1%，同比上升412%。毛利率達91.1%。第三季度淨虧損250.7萬美元，占總收入的3.6%，同比2016年第三季度占總收入的35.6%，淨虧損已實現大幅下降。

公開資料表明，融360共獲得了4輪融資，光速創投、凱鵬華盈、清科創投、紅杉資本、淡馬錫旗下蘭亭投資、雲峰基金、賽領基金及Star VC等創投機構陸續進入其中，

最近一輪融資是2015年9月份。今年三季度融360進行了架構調整，在RONG360 Inc.下成立簡普科技。

與最近上市的金融科技公司不同，簡普科技的業務模式比較獨特，簡普科技招股書稱，其是中國最大的、獨立線上信用卡和貸款申請平臺。

平臺上十萬多種金融產品都來自於銀行、消費金融公司、小貸公司和新興金融科技公司，簡普科技並不提供自己的金融產品，而是將金融市場上的產品放在一起供使用者搜索、比較和匹配。如果說宜人貸、信而富等公司是在挖掘中國新金融的金礦，那麼簡普科技及其母公司融360就是金融業的“送水工”。服務平臺的輕資產模式讓其承擔相對較小的資本壓力和經營風險，一般來說盈利週期更長，但模式卻更加穩定。

對於這種平臺模式的科技企業，投資機構更看重收入和使用者規模的增速，從亞馬遜到、京東和攜程，都是類似的邏輯。儘管簡普科技至今並未盈利，其背後獨立開放平臺的獨特模式、搜索推薦技術、金融大資料、人工智慧，卻能夠給用戶和金融機構提供巨大價值。雲鋒基金和賽領基金在簡普科技上市前夕不但不急於套現，

還選擇了追投，也代表了對簡普科技行業模式的持續看好和認可。

雲峰基金由阿裡巴巴集團董事局主席馬雲、聚眾傳媒創始人虞鋒聯合史玉柱(巨人網路及巨人投資董事長)、王玉鎖(新奧集團董事長)、沈國軍(銀泰投資董事長)，蔡朝暉(聯合金融集團董事局主席)等等10多位成功創業者、企業家和行業領袖共同發起創立的私募基金。

賽領基金是根據中國人民銀行指導意見，在上海市政府和國家有關部門的大力支持下，由上海國際集團和相關投資人共同發起設立的人民幣國際投資基金，也是上海國際集團旗下第四檔基金，為目前中國最大規模的人民幣國際投資基金，為國內企業海外投資並購提供商業化、市場化的“出海平臺”及專業化的投融資綜合服務，以實現境外資源收購和人民幣國際化的國家戰略。這兩家不同背景的投資機構在簡普科技上市前進行追投，充分顯示了整體資本市場對簡普科技未來發展前景的信心。

簡普科技三季度貸款和信用卡業績表現的快速發展，也驗證了其股東的判斷。簡普科技2017年第三季度貸款申請總量超2800萬，CAGR(複合年均增長率)高達465%;2017年第三季度信用卡髮卡量超過100萬張，CAGR為183%;2017年三季度簡普科技月均活躍用戶數量由上半年的6300萬飆升至9580萬，移動端月均活躍用戶數量占88%，成為中國最大的、獨立線上信用卡和貸款申請平臺。

簡普科技此次赴美上市的IPO承銷商為高盛、摩根史坦萊和摩根大通、華興資本。一般而言，承銷商願意為一家公司上市承銷，代表承銷商用自己的聲譽為公司做擔保。經驗豐富的幾家老牌投行願意為暫未盈利的簡普科技赴美IPO承銷，也顯示出簡普科技平臺型金融科技公司的成長潛力得到認可。值得一提的是，高盛和摩根史坦萊多年來一直在競爭華爾街投行第一的寶座，所以鮮少合作，上一次共同承銷中國公司在美上市還是2014年的阿裡巴巴。

責編/小艾

標籤：簡普科技

在上海市政府和國家有關部門的大力支持下，由上海國際集團和相關投資人共同發起設立的人民幣國際投資基金，也是上海國際集團旗下第四檔基金，為目前中國最大規模的人民幣國際投資基金，為國內企業海外投資並購提供商業化、市場化的“出海平臺”及專業化的投融資綜合服務，以實現境外資源收購和人民幣國際化的國家戰略。這兩家不同背景的投資機構在簡普科技上市前進行追投，充分顯示了整體資本市場對簡普科技未來發展前景的信心。

簡普科技三季度貸款和信用卡業績表現的快速發展，也驗證了其股東的判斷。簡普科技2017年第三季度貸款申請總量超2800萬，CAGR(複合年均增長率)高達465%;2017年第三季度信用卡髮卡量超過100萬張，CAGR為183%;2017年三季度簡普科技月均活躍用戶數量由上半年的6300萬飆升至9580萬，移動端月均活躍用戶數量占88%，成為中國最大的、獨立線上信用卡和貸款申請平臺。

簡普科技此次赴美上市的IPO承銷商為高盛、摩根史坦萊和摩根大通、華興資本。一般而言，承銷商願意為一家公司上市承銷，代表承銷商用自己的聲譽為公司做擔保。經驗豐富的幾家老牌投行願意為暫未盈利的簡普科技赴美IPO承銷，也顯示出簡普科技平臺型金融科技公司的成長潛力得到認可。值得一提的是，高盛和摩根史坦萊多年來一直在競爭華爾街投行第一的寶座，所以鮮少合作，上一次共同承銷中國公司在美上市還是2014年的阿裡巴巴。

責編/小艾

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