美國收購碰壁，血拼東南亞，揭秘螞蟻金服的擴張套路
文/王小蘋 億歐專欄作者
與越來越索然無味的雙十一相似，
今年二季度，支付寶和財付通再次佔據協力廠商移動支付94%的市場份額，兩者的二維碼支付規模也超過60%。這意味著，與電商業務類似，支付的主流市場也趨於飽和。
實際上，螞蟻金服近幾年都在大力拓展兩大“增量”藍海市場：一是“農村化”，拓展國內三四線下沉城市及農村。
二是“國際化”，自2015年起，螞蟻金服先後與境外本土企業通過戰略投資、業務合作等方式推出了印度版支付寶Paytm、泰國版支付寶Ascend Money、菲律賓版支付寶Mynt、印尼版支付寶BBM等。今年3月支付寶年度活躍用戶5.2億，海外使用者規模近4000萬。
國際化是近兩年螞蟻金服最為重要和吸引眼球的佈局，也成為國內FinTech企業的重頭戲。作為金融的基礎設施，
三大板塊，支付先行
據不完全統計，螞蟻金服目前在中國香港、美國、新加坡、韓國、英國、盧森堡、澳大利亞多個國家設立了分支機搆，今年10月海外用戶突破4000萬，覆蓋200多個國家的旅遊預訂、交通、購物、退稅、一體化體驗等業務，境外商戶數量13萬家，可使用支付寶與27種貨幣結算。
螞蟻金服提供的資料顯示，其全球化主要通過“出口”技術和經驗，
一是全球收全球付，搭建境外用戶和商家收付的eWTP基礎設施，境外消費者可在天貓或速賣通平臺使用支付寶購物消費。目前，支付寶合作了250多家金融機構，服務8000萬境外阿裡系電商買家。2017雙十一臨近，跨境貿易及跨境支付仍將是其亮點之一。
二是跨境線下業務，針對中國遊客出境游的出行、購物等消費的移動支付，泰國、香港、臺灣、日本、韓國和澳門是集中區域，目前已覆蓋30多個國家和地區的餐飲、超市、百貨、便利店、免稅店、主題樂園、海外機場、退稅等線下門店。
三是普惠金融，通過與當地相關企業合作或成立合資公司的形式輸出螞蟻金服在掃碼支付、小微信貸等領域的技術、服務、風控，
美國收購碰壁，血拼東南亞
目前，國內移動支付、互聯網金融等FinTech佈局國際化業務的路徑主要為收購、與當地企業聯合開設合資公司、設立分支機搆、引入海外資產4種方式，螞蟻金服的出海策略主要是前兩種。
不過，螞蟻在歐美最為重要的一次投資因監管當局出於安全的考慮而受挫。今年9月，螞蟻第三次向美國政府遞交收購匯款公司速匯金（Money Gram International）的交易申請書，早在今年初，螞蟻已同速匯金達成8.8億美元收購協定，隨後本土競購方進入，螞蟻又將投資金額從20億美元提升到了35億美元。
業內人士稱，速匯金在全球擁有35萬個網點、240萬銀行和移動帳戶，其快速匯款業務可直達全球約24億個帳戶，因此是螞蟻在美國勢在必得的標的，但境外收購面臨對大的障礙是監管當局對外資的安全性警惕。
金融的特殊和當地各不相同的市場環境，是國際化業務拓展的主要障礙。其實，螞蟻金服的國際化戰略從2007年就已啟動，先後推出支付寶海外退稅服務、説明境外零售商服務中國客戶的ePass、與美國四大百貨公司合作的海外直購、海外交通卡等，主要為阿裡巴巴的電商業務鋪設支付、金融等基礎設施。
隨後具有標誌性的是2015年，螞蟻金服與阿裡巴巴聯合投資印度版支付Paytm，並將東南亞作為主力戰區，隨後即開展廣泛投資與業務合作。據億歐不完全統計，東南亞已成為國內金融科技近兩年國際化佈局的核心區域，陸金所、點融網、同盾科技、品鈦等20多個專案已經進入。
繞過“卡支付”，直推掃碼
在業務層面，歐美和東南亞經濟發展階段的不同，決定了兩個完全不同的進入策略。其實，全球的支付格局與國內相似，主要為以銀聯和銀行主導的卡支付、以微信和支付寶主導的掃碼支付兩大陣營，對應國際市場，歐美市場已經由VISA、MasterCard等國際卡組織及當地金融機構。
據財新週刊報導，支付寶微信支付代表“三方模式”推廣成本低、鋪設效率高，而國際卡組織堅守“四方模式”，近期也在泰國等地發佈通用二維碼標準，開始直接較量。
具體而言，東南亞的基礎設施較差，勞動人口密集，市場具有藍海屬性，類似於十年前的中國。例如，泰國的網銀使用率不足20%，網購消費中的網銀和電子錢包僅為10%；印尼的持卡人群占比很低，其2.6億人口卻只有2000萬城市人口擁有身份證明文件，而沒有身份證件則申請銀行卡。因此，螞蟻金服在印尼市場重點推綁定手機號和郵箱的非實名制帳戶的模式，與國內支付寶的早期形態類似。
如果說儲蓄卡/信用卡是第一代移動支付，掃描二維碼是第二代移動支付，那麼螞蟻金服正在將國內支付寶複製到東南亞，使其直接跳過“卡支付”，進入移動掃碼支付階段。
不過，當地市場發展不成熟，也造成專案落地的難度加大。據財新週刊資料，螞蟻金服投資印度版支付寶Paytm後，一開始只在理念和業務邏輯上幫忙，但隨後卻不得不派出100多名技術人員長期駐紮印度德里進行技術落地，幾乎提供“保姆式服務”。因此，才有了目前2.3億移動電子錢包使用者、400萬小微商戶的全球第三大電子錢包——螞蟻金服將這一技術輸出的方式稱為“出海造船”。
與東南亞的技術難度相比，螞蟻金服在歐美市場直接與國際卡組織進行競爭，難度更大。原因在於，歐美發達國家的金融基礎設施已經成熟，信用卡覆蓋率較高，新型移動支付，尤其是掃碼支付發展空間極度受限。
例如，美國的手機付款額僅占店內付款總額的3%，日本的移動支付利用率也僅為6%，這給螞蟻金服推廣其核心的掃碼支付造成先天性困局，一方面，電子商務本身占比與國內有差距，起量較慢；另一方面，向線下的滲透又難度較大。此外，螞蟻金服還面臨中國銀聯和微信支付海外的夾擊。
因此，在歐美市場，螞蟻金服面臨的是市場教育的成本問題。為此，螞蟻金融採取與亞洲市場不同的策略，一方面跟著中國遊客出境游，重點佈局香港、澳門、泰國、馬拉西亞等旅遊城市，將支付寶用戶的支付習慣從國內向境外傳導、外溢；另一方面，也與國際卡組織合作進行推廣。
文章版權屬北京億歐網盟科技有限公司所有。文章內容系作者個人觀點，不代表億歐對觀點贊同或支持。
不過，螞蟻在歐美最為重要的一次投資因監管當局出於安全的考慮而受挫。今年9月，螞蟻第三次向美國政府遞交收購匯款公司速匯金（Money Gram International）的交易申請書，早在今年初，螞蟻已同速匯金達成8.8億美元收購協定，隨後本土競購方進入，螞蟻又將投資金額從20億美元提升到了35億美元。
業內人士稱，速匯金在全球擁有35萬個網點、240萬銀行和移動帳戶，其快速匯款業務可直達全球約24億個帳戶，因此是螞蟻在美國勢在必得的標的，但境外收購面臨對大的障礙是監管當局對外資的安全性警惕。
金融的特殊和當地各不相同的市場環境，是國際化業務拓展的主要障礙。其實，螞蟻金服的國際化戰略從2007年就已啟動，先後推出支付寶海外退稅服務、説明境外零售商服務中國客戶的ePass、與美國四大百貨公司合作的海外直購、海外交通卡等，主要為阿裡巴巴的電商業務鋪設支付、金融等基礎設施。
隨後具有標誌性的是2015年，螞蟻金服與阿裡巴巴聯合投資印度版支付Paytm，並將東南亞作為主力戰區，隨後即開展廣泛投資與業務合作。據億歐不完全統計，東南亞已成為國內金融科技近兩年國際化佈局的核心區域，陸金所、點融網、同盾科技、品鈦等20多個專案已經進入。
繞過“卡支付”，直推掃碼
在業務層面，歐美和東南亞經濟發展階段的不同，決定了兩個完全不同的進入策略。其實，全球的支付格局與國內相似，主要為以銀聯和銀行主導的卡支付、以微信和支付寶主導的掃碼支付兩大陣營，對應國際市場，歐美市場已經由VISA、MasterCard等國際卡組織及當地金融機構。
據財新週刊報導，支付寶微信支付代表“三方模式”推廣成本低、鋪設效率高，而國際卡組織堅守“四方模式”，近期也在泰國等地發佈通用二維碼標準，開始直接較量。
具體而言，東南亞的基礎設施較差，勞動人口密集，市場具有藍海屬性，類似於十年前的中國。例如，泰國的網銀使用率不足20%，網購消費中的網銀和電子錢包僅為10%；印尼的持卡人群占比很低，其2.6億人口卻只有2000萬城市人口擁有身份證明文件，而沒有身份證件則申請銀行卡。因此，螞蟻金服在印尼市場重點推綁定手機號和郵箱的非實名制帳戶的模式，與國內支付寶的早期形態類似。
如果說儲蓄卡/信用卡是第一代移動支付，掃描二維碼是第二代移動支付，那麼螞蟻金服正在將國內支付寶複製到東南亞，使其直接跳過“卡支付”，進入移動掃碼支付階段。
不過，當地市場發展不成熟，也造成專案落地的難度加大。據財新週刊資料，螞蟻金服投資印度版支付寶Paytm後，一開始只在理念和業務邏輯上幫忙，但隨後卻不得不派出100多名技術人員長期駐紮印度德里進行技術落地，幾乎提供“保姆式服務”。因此，才有了目前2.3億移動電子錢包使用者、400萬小微商戶的全球第三大電子錢包——螞蟻金服將這一技術輸出的方式稱為“出海造船”。
與東南亞的技術難度相比，螞蟻金服在歐美市場直接與國際卡組織進行競爭，難度更大。原因在於，歐美發達國家的金融基礎設施已經成熟，信用卡覆蓋率較高，新型移動支付，尤其是掃碼支付發展空間極度受限。
例如，美國的手機付款額僅占店內付款總額的3%，日本的移動支付利用率也僅為6%，這給螞蟻金服推廣其核心的掃碼支付造成先天性困局，一方面，電子商務本身占比與國內有差距，起量較慢；另一方面，向線下的滲透又難度較大。此外，螞蟻金服還面臨中國銀聯和微信支付海外的夾擊。
因此，在歐美市場，螞蟻金服面臨的是市場教育的成本問題。為此，螞蟻金融採取與亞洲市場不同的策略，一方面跟著中國遊客出境游，重點佈局香港、澳門、泰國、馬拉西亞等旅遊城市，將支付寶用戶的支付習慣從國內向境外傳導、外溢；另一方面，也與國際卡組織合作進行推廣。
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