小康股份15億可轉債啟動發行 加碼新能源汽車投資

小康股份（601127）11月2日發佈可轉換公司債券募集說明書，公司本次發行15億元可轉債，債券信用等級為AA，發行主體長期信用等級為AA，原股東優先配售日和網上申購日為11月6日。

根據募集說明書，小康股份可轉債存續期限為6年，票面利率分別為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，初始轉股價格為23元/股。本次發行向原股東優先配售，原股東優先配售後餘額採用通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行的方式進行，

原股東可優先配售的小康轉債數量按每股配售1.649元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，即每股配售0.001649 手可轉債。

財務資料顯示，小康股份2014年至2016年歸屬于上市公司股東的淨利潤分別為3億元、3.72億元和5.14億元，呈現快速增長趨勢。今年前三季度，公司營業收入同比增長42%，歸屬于上市公司股東的淨利潤4.9億元，同比大幅增長68.76%，其中扣非後淨利潤同比增幅高達87.38%。

小康股份公司主營汽車整車及其發動機、零部件的研發和生產等業務，

主要產品為運動型多用途乘用車（SUV）、多功能乘用車（MPV）、交叉型乘用車和商用車等, 同時大力發展新能源汽車業務，並已全面啟動智慧電動車產品研發及生產工廠建設工作。今年上半年公司公司實現汽車銷售量超過20萬輛，同比增長約20%，其中SUV8.4萬多輛，同比增長829.48%，主要產品風光580每月銷量萬輛以上；公司新型發動機銷量持續攀升，實現發動機銷售29萬台，同比增長35.01%，其中外銷量同比增幅超100%。

公司緊隨國家新能源汽車發展戰略，致力於打造國際高端電動乘用車領先品牌，從全球範圍內引進新能源汽車領域優秀人才，全方位跨界佈局新能源汽車產業，新能源汽車研發及製造整車、三電、智慧駕駛和工廠建設等工作已全面啟動。今年公司以1.1 億美元收購美國老牌汽車製造商AM General LLC公司的民用汽車工廠，為公司在美國新能源電動汽車的研發、生產、供應、銷售全價值鏈產業化佈局及後續試製及量產打下堅實基礎；公司全資子公司SF MOTORS以3300萬美元收購美國電池系統公司InEVit100%的股權，

並將Tesla創始人兼首任CEO馬丁.艾伯哈德等資深專家納入旗下。實現收購後，公司將掌握具有國際領先的新能源電動汽車電池系統核心技術，同時結合公司已取得和正在進一步研發的三電系統技術，將助推公司研發並產業化生產具有競爭力的電動汽車產品，將進一步夯實公司在新能源電動汽車領域的戰略佈局。

本次可轉債募集資金將全部投向年產5萬輛純電動乘用車建設專案，專案實施主體為小康股份子公司金康新能源，專案總投資25億元，計畫實現年產5萬台系列新能源乘用車和6萬套電池PACK的產能目標，計畫於2018 年10月完工。根據該專案的可研報告測算，專案建設完成並全部達產後，預計可實現年收入約83.57億元，可實現年淨利潤約2.37億元，稅後總投資收益率12.85%。

預計可實現年收入約83.57億元，可實現年淨利潤約2.37億元，稅後總投資收益率12.85%。