樂信赴美申請IPO：擬融資5億美元，2017年開始扭虧為盈

分類＼財經
時間＼2017-11-14

【獵雲網（微信：ilieyun）】11月13日報導

北京時間11月14日淩晨，美國證券交易委員會（SEC）官網公佈了中國金融科技公司樂信集團遞交的IPO（首次公開招股）招股書。

根據招股書，樂信計畫在納斯達克上市，股票代碼“LX”；樂信此次擬融資5億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。

樂信起步於2013年10月上線的分期樂商城，是中國最早的分期電商平臺。2014年2月，京東白條上線，2015年4月，螞蟻花唄上線，如今，分期付款已成為電商標配。分期樂最早從3C數碼分期起步，

逐步拓展了運動戶外、洗護美妝、家電、珠寶首飾、教育培訓、旅遊等多個消費金融場景。截至2017年9月末，分期樂商城擁有72萬精選SKU（商品種類），涵蓋14個消費品類。

樂信集團旗下主要業務包括：分期購物平臺分期樂商城，互聯網理財品牌桔子理財，金融資產開放平臺鼎盛資產等。在業務規劃上選擇了金融體系中更穩妥、更體系化的一條路，具體為：

· 自建商城，為使用者提供消費分期服務、信用貸款服務。

· 自建互聯網理財平臺桔子理財，為分期樂商城產生的資產提供資金管道。同時，樂信也以金融合作的模式佈局了其它資金管道，包括銀行、ABS等。

· 建立消費金融資產資金對接平臺——鼎盛資產，連接消費金融領域各資產與資金方，分期樂商城自己產生的資產也通過鼎盛資產這個平臺與機構資金對接。

值得注意的是，樂信2015年的營業收入為25.25億元，2016年增至43.39億元，

收入增長率為72%。與之對比的是，BATJ為代表的中國互聯網頭部陣營公司在同期的收入增長率為31%。招股書顯示，2017年前三季度，樂信集團營收39.87億（人民幣）。基於Non-GAAP（非美國通用會計準則）的息稅前利潤為3.89億人民幣。

這個數字，是樂信在淨利潤方面的轉變，2015年它尚未實現盈利，虧損3.1億元。2016年，樂信開始扭虧為盈，但全年虧損依然有1.17億元。2017年，樂信進入全面盈利階段，截至前三季度，實現淨利潤1.4億元。

這也取決與我國消費能力及分期平臺利好的風向，樂信的貸款規模增長很快。2015年，樂信的總貸款發放量為61億元；2016年全年，這個數字增長至222億元，增幅達到360%。2017年前三季度，其貸款發放量為313億元，同比增長124%，也超過前三年的總和。

而貸款的餘額同樣增長迅速，

樂信在2015年的餘額為34億元；2016年，增長290%至99億元。2017年前三季度，貸款餘額已經達到159億元。

在樂信集團IPO發行股票之前，該集團董事和高管的持股情況為：集團創始人及CEO肖文傑實益持有111647199股股票，持股比例為36.6%。公司所有董事和高管總共持有114847199股股票，持股比例為37.3%。

主要股東的持股情況為：Installment Payment Investment Inc持股占比36.4%；K2 Partners entities持股占比15.3%；Matrix Partners China III Hong Kong Limited持股占比12.0%；JD.com Asia Pacific Investment Limited及其附屬機構持股占比11.9%；Magic Peak Investments Limited持股占比6.6%；Apoletto Asia Ltd持股占比6.0%。

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