樂信集團提交IPO申請,擬募資5億美元登陸納斯達克
樂信集團提交IPO申請,擬募資5億美元登陸納斯達克。
美國證券交易委員會(SEC)官網公佈了中國金融科技公司樂信集團遞交的IPO(首次公開招股)招股書。根據招股書,樂信計畫在納斯達克上市,股票代碼“LX”;樂信此次擬融資5億美元,承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。
樂信起步於2013年10月上線的分期樂商城,是中國最早的分期電商平臺。2014年2月,京東白條上線,2015年4月,螞蟻花唄上線,如今,分期付款已成為電商標配。分期樂最早從3C數碼分期起步,
招股書顯示,2017年前三季度,樂信集團營收39.87億。截至2017年三季度,樂信集團擁有超過2000萬用戶,其中授信用戶超過650萬;樂信活躍用戶平均在貸餘額約為6000元,平均分期期限在9個月以上。
從交易規模看,
2017年前三季度,樂信的在貸餘額為159億。這一數字在2014年僅為3.7億,2015年為33.9億,2016年為99.0億。四年來,樂信在貸餘額年均複合增長率約300%。
招股書顯示,目前,樂信與國內30多家銀行及金融合作夥伴達成了資金合作,綜合資金成本為8.9%。
截至2017年第三季度,樂信用戶分期消費的平均有效年化利率(APR)為25.3%(包括資金方利息、平臺服務費等所有費用)。
招股書顯示,樂信集團創始人兼CEO肖文傑和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。肖文傑先生曾任騰訊財付通產品總監。
樂信的其他主要股東還包括:險峰長青,占股15.3%;經緯中國,占股12%;以及京東集團,占股11.9%;泰康保險,占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司),占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲基金、華晟資本、共建創投等。招股書沒有顯示這些股東會在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。
樂信發展經歷
2013年8月,獲得來自險峰華興的初創投資。
2013年10月,分期樂上線正式運營。
2014年3月,分期樂與國內最大的商城京東達成戰略合作。
2014年3月,獲經緯中國領投的千萬美元,完成A輪VC融資。
2014年6月,桔子理財上線正式運營。
2014年12月,獲DST領投,貝塔斯曼、經緯中國、華興資本以及險峰華興跟投的1億美金的B輪融資。
2015年3月,獲京東集團C輪投資。
2015年12月,分期樂ABS正式收到上海證券交易所無異議確認函,
2016年3月。分期樂加入中國互聯網金融協會,成為首批理事單位。
2016年6月,獲得華晟資本、共建資本等領投的首筆D輪系列融資。
2016年9月,分期樂成為蘋果官方授權經銷商。
2016年10月,樂信總註冊用戶突破1500萬。
樂信融資信息
2013年8月,獲險峰華興天使輪融資。
2014年3月,獲經緯中國領投的數千萬美元A輪融資。
2014年12月,獲得由DST(DigitalSkyTechnologies)領投,貝塔斯曼等跟投的1億美元B輪融資。
2015年3月,獲京東集團C輪戰略投資。
2016年6月,獲得由華晟資本、共建創投(CoBuilder Partners)和一家國內大型保險機構領投的D輪億級美元融資。
2015年3月,獲京東集團C輪戰略投資。
2016年6月,獲得由華晟資本、共建創投(CoBuilder Partners)和一家國內大型保險機構領投的D輪億級美元融資。