山東黃金(600547)停牌收購阿根廷金礦 9.6億拿下50%股權礦業領域再領中外合作風
攜景小編據股市最新消息瞭解，4月7日山東黃金因收購阿根廷金礦停牌，據公告顯示，公司9.6億拿下50%股權，這一合作將使礦業領域再領中外合作風，目前公司複牌時間待定。
山東黃金日線圖
山東黃金4月6日晚間公告，旗下的山東黃金香港公司擬收購位於開曼和阿根廷的AGBⅡ、MAG各50%股權。交易總價款為9.6億美元。據悉，上述標的公司主要資產是位於阿根廷的阿根廷貝拉德羅金礦。該金礦屬於在產金礦，穩定運營時間長，保有資源量大。
滬市上市公司山東黃金礦業股份有限公司與巴里克黃金公司(Barrick Gold)完成了一項規模達9.6億美元的交易，買入了後者持有的阿根廷貝拉德羅(Valedero)金礦50%的股權。
巴里克還在一份聲明中表示，兩家公司將組成一個工作組，共同勘探阿根廷的Pascua-Lama礦床。
路透社早些時候報導稱，山東黃金與在紐約上市的巴里克之間的交易已接近完成，此前巴里克和另一家中國公司紫金礦業之間的談判已破裂。
這是又一筆引領中資企業對外投資的、發生在礦業領域的交易。業內人士指出，在中國監管機構審查跨境交易之際，礦業與材料行業的收購被視為更安全的押注。
2017年最大的中資企業收購案發生在材料業。今年第一季度，宏太控股有限公司(Wang Tai Holdings)總共斥資55億美元，
在此次交易中，花旗是山東黃金的獨家顧問，CIBC World Markets為巴里克提供諮詢服務。
另一方面，山西黃金走出國門的消息接二連三， 路透引述消息人士稱，山東黃金F10個股資料(600547-CN)正洽購加拿大金礦巨擘Barrick旗下於阿根廷的Veladero礦場一半權益。該項權益的估值可能超逾10億美元(78億港元)。
該人士表示，作為收購上述權益的部分安排，山東黃金可能一併購入Barrick在附近、尚未動工開發的Pascua-Lama金銀礦場的一半權益。
Veladero礦場上周發生管道破裂事故，是18個月第三宗。此舉可能影響山東黃金與Barrick的洽商。消息人士又指出，Barrick已沒有與紫金礦業洽售上述礦場權益。
3月28日，山東黃金集團宣佈，
該礦目前已備案金金屬量382.58噸，預計勘探結束後，可提交金資源量550噸以上，潛在經濟價值可達1500多億元，將成為國內有記載以來最大的單體金礦床。若按生產規模10000噸/日計算，可連續滿負荷生產40年。3月28日，山東黃金集團在北京召開三山島礦區西嶺金礦探礦成果發佈會，就這一資訊向社會進行了公開發佈。
機構看股
金價大漲及銷量增加致2016年業績爆發。2016年公司礦產金毛利較去年增加14億元至42億元。原因一：上海黃金交易所2號金(99.95%)年均價268元/克，較上年上漲31.8元/克，增加10億元毛利。原因二：2016年礦產金銷量較去年增加4.16噸至達到31.13噸，進一步增加4億元毛利。
黃金資源龍頭、A股最純最優金股。公司是國有大型黃金勘探、開採、冶煉、加工和銷售黃金資源開發商，為國內產量最大的三大金礦企業之一。擁有新城金礦、焦家金礦、玲瓏金礦、三山島金礦等四座“全國十大金礦”和其他金礦。2016年因臨沂地區開展安全整頓，礦產金產量雖然較去年減少0.07噸至29.98噸。2017年計畫產金31噸，仍存超預期可能。同時，因開採規模大、平均品位較高，公司克金完全成本基本控制在210元~250元的水準，近五年平均為225.9元，隨著高品位金礦投產，克金完全成本仍將穩定在該水準。
注入292噸高品位低估值金礦、高承諾淨利潤。2016年，公司完成以14.13元/股定增3.17億股，購買估值44.74億元的東風等金礦資產，並以14.3元/股定增1.17億股募集16.79億元配套建設資金。完成後，公司黃金資源儲量增加292.22噸，平均品位2.87克/噸，高於目前公司2.36克/噸的入選品位。根據估值報告，2016A/2017A/2018A黃金產量將分別達2.88噸/7.08噸/12.3噸。交易方承諾2016A/2017A/2018A/2019A對應的公司淨利潤分別為2億元/5.09億元/8.28億元/8.28億元。2016年東風及蓬萊礦業業績均超過承諾淨利潤，歸來莊因臨沂安全整頓未完成承諾淨利潤。我們認為，資產估值按照257元/克金價進行的估值及盈利預測，基於當前金價，如果產能釋放達到預期，則存在超預期可能。
擬以7.83億購買50噸高品位金礦探礦權、集團發現國內最大金礦未來或注入。2017年3月，公司擬以7.83億元購買山東省萊州市前陳-上楊家礦區金礦勘探探礦權，黃金資源儲量達50.233噸，平均品位3.17克/噸，與公司寺莊礦區緊鄰，將進行整體開發。近日，大股東山金集團探獲的“三山島礦區西嶺金礦”，目前已備案金金屬量382.58噸，平均品位4.52克/噸，品位高。預計勘探結束後，可提交金資源量550噸以上，有望成為國內有史以來最大的金礦。根據公司與集團之間避免同業競爭的承諾，在西嶺探礦權完成全部勘探工作、具備轉讓條件時，公司將按照承諾敦促山東黃金地質礦產勘查有限公司將西嶺探礦權按照程式注入上市公司。
山東黃金(600547)停牌收購阿根廷金礦，公司9.6億拿下50%股權礦業領域再領中外合作風，在業績與國際接軌的同時，我們認為公司投資價值空間也將加大，對於關注該股的投資者可持續看好。
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3月28日，山東黃金集團在北京召開三山島礦區西嶺金礦探礦成果發佈會，就這一資訊向社會進行了公開發佈。機構看股
金價大漲及銷量增加致2016年業績爆發。2016年公司礦產金毛利較去年增加14億元至42億元。原因一：上海黃金交易所2號金(99.95%)年均價268元/克，較上年上漲31.8元/克，增加10億元毛利。原因二：2016年礦產金銷量較去年增加4.16噸至達到31.13噸，進一步增加4億元毛利。
黃金資源龍頭、A股最純最優金股。公司是國有大型黃金勘探、開採、冶煉、加工和銷售黃金資源開發商，為國內產量最大的三大金礦企業之一。擁有新城金礦、焦家金礦、玲瓏金礦、三山島金礦等四座“全國十大金礦”和其他金礦。2016年因臨沂地區開展安全整頓，礦產金產量雖然較去年減少0.07噸至29.98噸。2017年計畫產金31噸，仍存超預期可能。同時，因開採規模大、平均品位較高，公司克金完全成本基本控制在210元~250元的水準，近五年平均為225.9元，隨著高品位金礦投產，克金完全成本仍將穩定在該水準。
注入292噸高品位低估值金礦、高承諾淨利潤。2016年，公司完成以14.13元/股定增3.17億股，購買估值44.74億元的東風等金礦資產，並以14.3元/股定增1.17億股募集16.79億元配套建設資金。完成後，公司黃金資源儲量增加292.22噸，平均品位2.87克/噸，高於目前公司2.36克/噸的入選品位。根據估值報告，2016A/2017A/2018A黃金產量將分別達2.88噸/7.08噸/12.3噸。交易方承諾2016A/2017A/2018A/2019A對應的公司淨利潤分別為2億元/5.09億元/8.28億元/8.28億元。2016年東風及蓬萊礦業業績均超過承諾淨利潤，歸來莊因臨沂安全整頓未完成承諾淨利潤。我們認為，資產估值按照257元/克金價進行的估值及盈利預測，基於當前金價，如果產能釋放達到預期，則存在超預期可能。
擬以7.83億購買50噸高品位金礦探礦權、集團發現國內最大金礦未來或注入。2017年3月，公司擬以7.83億元購買山東省萊州市前陳-上楊家礦區金礦勘探探礦權，黃金資源儲量達50.233噸，平均品位3.17克/噸，與公司寺莊礦區緊鄰，將進行整體開發。近日，大股東山金集團探獲的“三山島礦區西嶺金礦”，目前已備案金金屬量382.58噸，平均品位4.52克/噸，品位高。預計勘探結束後，可提交金資源量550噸以上，有望成為國內有史以來最大的金礦。根據公司與集團之間避免同業競爭的承諾，在西嶺探礦權完成全部勘探工作、具備轉讓條件時，公司將按照承諾敦促山東黃金地質礦產勘查有限公司將西嶺探礦權按照程式注入上市公司。
山東黃金(600547)停牌收購阿根廷金礦，公司9.6億拿下50%股權礦業領域再領中外合作風，在業績與國際接軌的同時，我們認為公司投資價值空間也將加大，對於關注該股的投資者可持續看好。
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