1402年，帖木兒發動安卡拉戰役，大敗西面的奧斯曼帝國，
也就是在此戰之後，帖木兒認為西面已無後顧之憂，這才開始準備東征明朝。帖木兒一直以成吉思汗的繼承人自居，他認為只有征服蒙古和明朝，他才能名正言順地成為全蒙古的大汗。這就是為什麼帖木兒放棄消滅奧斯曼帝國的原因了。寫到這，奧斯曼帝國真應該感謝明朝，否則根本不可能崛起，更沒有今天的土耳其。
兩大帝國均處於鼎盛時期，此次交戰還未開始就已引起第三國關注，被帖木兒打的毫無還手之力的奧斯曼帝國，也立刻開始瞭解明朝的情況，大體得到的資訊是明朝的軍隊動員能力在110萬，而且城市眾多，有完善的城牆防禦體系保護，不易強攻。而明朝這邊早已經探知帖木兒的大軍到來，史書記載：“朝廷聞帖木兒假道別失八裡率兵東，
敕甘肅總兵官宋晟儆備。”其後，明成祖朱棣為甘肅和寧夏的軍隊補充了火藥兵器，並在寧夏新任命了兩名指揮官駐守延安。
當時，帖木兒的前鋒部隊，由他的孫子哈裡·蘇丹率領，已經在西元1405年新年翻越天山，
1月6日推進至伊犁，隨後急行軍攻佔了吉木薩爾，此時離明朝的哈密衛僅剩400公里。也就在此時，前鋒部隊接到消息，帖木兒病逝，大軍隨即撤退。兩大帝國的交鋒就這樣擦肩而過。如果帖木兒沒有病逝，一旦兩國打成持久戰，那依據朱棣的性格肯定會御駕親征，這才是軍事史上的重頭戲。