看似不景氣，但2016年網上藥店依然高速增長！你可以捂上眼睛，但你的對手不會就此停步……
導語：
醫藥電商行業在看似並不景氣的2016年，依然延續了一直以來的高速發展勢頭，
2016～2017年度網上藥店銷售排行榜七樂康、健客和康愛多，3家企業繼續同步成長，以約50%的環比增速，同時邁上15億元臺階，在同梯隊中依然難分伯仲；（2）好藥師，2016年繼續跑步前行，依託O2O的全新戰略升級，一舉衝破10億元門檻；（3）百秀、雲開亞美、德開以及百洋等，作為重度垂直醫藥電商的典型企業，在2016年發力生態佈局，既跑贏了大盤，
第三，沒有真正意義上的“黑馬”。雖然出現初次上榜的企業，但其影響力尚不足以撼動行業格局，故無法以“黑馬”或“灰馬”進行標籤化。未來，不排除重新出現黑馬的可能性，畢竟醫藥電商行業正逐步向“大玩家”時代過渡，在供應鏈、資金、團隊（人才）等各方面資源的堆砌下，有望迅速孵化出一個“超級”企業。但可以預見，隨著時間的推移，出現黑馬只能成為具有理論可能的小概率事件，
第四，廣東成為醫藥電商第一重鎮。慣性思維中，北上廣一直被並稱為電子商務發展的三大基地，但就細分的醫藥電商領域而言，隨著時間的推移，廣東的領先優勢越來越明顯：一方面，從取得《互聯網藥品交易服務資格證》的企業分佈來看，廣東以占比16.2%列居全國首位，數量超過北京和上海之和；另一方面，在TOP20榜單中，
縱觀地處廣東的醫藥電商企業，大都具有如下特徵：（1）具有純互聯網企業基因，以互聯網思維迅速破局，後逐漸由輕資產模式轉向重資產模式；（2）以醫藥電商為中心，進行產業鏈條的延展；（3）大都具有融資背景，或具有上市公司身份，以資金換時間；（4）注重供應鏈資源的積累和供應鏈優勢的打造，
278億元背後
透過醫藥電商TOP20榜單之外的數位，還原行業2016直實的發展曲線，你會發現，行業不僅擁有極強的政策粘性，同時具有極強的政策抗性。
據中國藥店醫藥電商研究中心監測資料，結合協力廠商研究機構以及行業專家觀點，經綜合測算，2016年國內醫藥電商（B2C）的銷售總額達到278億元，較2015年（144.2億元）環比增長92.8%。事實與想像是否出現了巨大反差？其實原因並不令人費解。
超過90%的增量空間主要由以下幾個方面構成：
第一，隨著國家食品藥品監管思路的轉變——由事前監管向事中、事後監管過渡，醫藥電商的准入門檻大幅降低，加之審批程式的簡化，有大量企業於2016年湧入醫藥電商領域。據國家食藥監管總局資料，截止到2016年年底，已經獲得《互聯網藥品交易服務資格證》（C證）的企業數量超過600家。迅速實現從零到千萬突破的新晉企業成為2016醫藥電商市場擴容的主要力量。
第二，因為協力廠商平臺互聯網藥品交易試點的結束，當事企業及其他平臺型企業開始主動申領《互聯網藥品交易服務資格證》，並積極擁抱政策變化尋找出路：其一，以天貓醫藥館為代表的協力廠商平臺多採用“貨到付款”方式應對政策變化，雖在一定程度上影響了成交率和跳出率，但總體維持了銷售業績的穩定；其二，以高端滋補產品、營養保健品作為代償類目，彌補藥品類目的銷量滑跌，同時積極建設“海外購”平臺，增加非藥品的銷售體量和占比，典型代表即阿裡健康；其三，部分協力廠商平臺由交易型平臺向服務型平臺轉型，如八百方、51健康（原818）等，使平臺原本的流量優勢、運營優勢、技術優勢等向行業有效擴散，加速了新入圍企業的成長；其四，平臺自營，阿裡和京東全部在列，從運營實踐來看，擁有“富二代”身份的這些企業大都擁有不錯的銷售成績。
第三，O2O的串聯作用。越來越多的企業，尤其是傳統零售企業開始對醫藥電商進行重新定位，弱銷售屬性而強服務屬性，將醫藥電商工具化，依託醫藥電商對企業進行互聯網化改造，由是形成了線上線下之間的良性互動和互補。2016年，我們可以看到叮噹快藥、仁和藥房網、好藥師等一攬子以O2O為重要特徵的企業的快速崛起，擊潰了“醫藥O2O將死”的謠言，同時也推動了行業向前滾動。
第四，互聯網醫療在2016年方興未艾，與醫藥電商合縱連橫，形成“醫+藥”的交易服務閉環。“醫+藥”模式相對醫藥電商具有以下推動作用：（1）前置地解決了用戶的購買信任問題，可有效提高訂單成交率；（2）結合醫師多點執業、電子處方流轉等政策，互聯網醫療（特指互聯網醫院）能夠有效解決處方問題，使處方藥網路銷售“提前”實現，代表企業為微醫、七樂康、百洋等；（3）以複診或慢病管理為切入點，可以有效增加用戶的粘性，保進醫藥電商重複購買率的提升。
第五，使用者網路購藥習慣的養成。這是驅動醫藥電商行業向前發展的源動力。使用者對於網路購藥的心理變化，逐漸由不信任轉向信任，甚至依賴，加之移動智慧設備的廣泛應用（使用者覆蓋廣度增加），使網路購藥的絕對需求增加，促進醫藥電商行業自然增長。
從實際來看，移動端購藥的增長比例近年大幅上升，以天貓醫藥館去年雙11資料為例，通過移動端購買占比已經超過90%，既與平臺長期的消費者教育有關，又與用戶的行為習慣有關。
金字塔式分佈
醫藥電商分別經過初創期和發展期的兩個“五年”後，已經步入成型期，具體體現在行業格局的逐漸固化。以銷售額為排列依據，基本可視醫藥電商行業正金字塔式分佈。
電子商務的寡頭效應使然，未來醫藥電商的制高點之爭定是少數的競爭，自2015年始，醫藥電商開始出現斷層，而在2016年這一現象更加明朗：
第一，領跑行業的1藥網2016年銷售額達到20億元，占行業銷售總量的7.2%，基本相當於TOP10-20的銷量總和，頂端優勢明顯。
第二，TOP5的入門門檻達到15億元，銷售總額達到約76億元，占行業銷售總額的27.3%。
第三，TOP10的入門門檻為4億元，與2015年基本持平，銷售總額達到106.1億元，占銷售總額的38.1%。
第四，TOP20的入門門檻降至1億元以下，銷售總額達到123.6億元，占銷售總額的44.5%。
這一系列資料表明：
（1）醫藥電商行業的銷售占比進一步向TOP5集中，所包含企業更具有參加寡頭之爭的可能性，未來或形成“一超多強”或“二元（三元）”格局；
（2）TOP6-10相比第一梯隊具有一定差距，但比較TOP10-20擁有較大的領先優勢，從所包含企業本身來看多屬於具有明顯標籤的企業，以重度垂直、深度細分為特徵，如百秀以隱形眼鏡為主要用戶群並在此基礎上做品類加法，雲開亞美專注孤兒藥，康復之家針對院後康復人群建立產業集群……總體而言，企業定位精准，具有較大的成長空間；
（3）TOP10-20所包含企業彼此間差距不甚明顯，而且差距隨位次增加依次遞減，在某種程度上，只是一個“雙11”的距離，因而具有排序不穩定、可替代性強的特徵。
從醫藥電商近年的發展軌跡來看，正逐漸勾勒出行業正金字塔式的分佈結構，處於金字塔底端的企業數量在逐漸增加，但大都處於千萬級別，在缺少強有力“踏板”的情況下，較難實現突破。而隨著醫藥電商的進一步發展，金字塔頂角的角度也會進一步增大，從最初的銳角變成鈍角，而整體結構更為扁平。
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超過90%的增量空間主要由以下幾個方面構成：
第一，隨著國家食品藥品監管思路的轉變——由事前監管向事中、事後監管過渡，醫藥電商的准入門檻大幅降低，加之審批程式的簡化，有大量企業於2016年湧入醫藥電商領域。據國家食藥監管總局資料，截止到2016年年底，已經獲得《互聯網藥品交易服務資格證》（C證）的企業數量超過600家。迅速實現從零到千萬突破的新晉企業成為2016醫藥電商市場擴容的主要力量。
第二，因為協力廠商平臺互聯網藥品交易試點的結束，當事企業及其他平臺型企業開始主動申領《互聯網藥品交易服務資格證》，並積極擁抱政策變化尋找出路：其一，以天貓醫藥館為代表的協力廠商平臺多採用“貨到付款”方式應對政策變化，雖在一定程度上影響了成交率和跳出率，但總體維持了銷售業績的穩定；其二，以高端滋補產品、營養保健品作為代償類目，彌補藥品類目的銷量滑跌，同時積極建設“海外購”平臺，增加非藥品的銷售體量和占比，典型代表即阿裡健康；其三，部分協力廠商平臺由交易型平臺向服務型平臺轉型，如八百方、51健康（原818）等，使平臺原本的流量優勢、運營優勢、技術優勢等向行業有效擴散，加速了新入圍企業的成長；其四，平臺自營，阿裡和京東全部在列，從運營實踐來看，擁有“富二代”身份的這些企業大都擁有不錯的銷售成績。
第三，O2O的串聯作用。越來越多的企業，尤其是傳統零售企業開始對醫藥電商進行重新定位，弱銷售屬性而強服務屬性，將醫藥電商工具化，依託醫藥電商對企業進行互聯網化改造，由是形成了線上線下之間的良性互動和互補。2016年，我們可以看到叮噹快藥、仁和藥房網、好藥師等一攬子以O2O為重要特徵的企業的快速崛起，擊潰了“醫藥O2O將死”的謠言，同時也推動了行業向前滾動。
第四，互聯網醫療在2016年方興未艾，與醫藥電商合縱連橫，形成“醫+藥”的交易服務閉環。“醫+藥”模式相對醫藥電商具有以下推動作用：（1）前置地解決了用戶的購買信任問題，可有效提高訂單成交率；（2）結合醫師多點執業、電子處方流轉等政策，互聯網醫療（特指互聯網醫院）能夠有效解決處方問題，使處方藥網路銷售“提前”實現，代表企業為微醫、七樂康、百洋等；（3）以複診或慢病管理為切入點，可以有效增加用戶的粘性，保進醫藥電商重複購買率的提升。
第五，使用者網路購藥習慣的養成。這是驅動醫藥電商行業向前發展的源動力。使用者對於網路購藥的心理變化，逐漸由不信任轉向信任，甚至依賴，加之移動智慧設備的廣泛應用（使用者覆蓋廣度增加），使網路購藥的絕對需求增加，促進醫藥電商行業自然增長。
從實際來看，移動端購藥的增長比例近年大幅上升，以天貓醫藥館去年雙11資料為例，通過移動端購買占比已經超過90%，既與平臺長期的消費者教育有關，又與用戶的行為習慣有關。
金字塔式分佈
醫藥電商分別經過初創期和發展期的兩個“五年”後，已經步入成型期，具體體現在行業格局的逐漸固化。以銷售額為排列依據，基本可視醫藥電商行業正金字塔式分佈。
電子商務的寡頭效應使然，未來醫藥電商的制高點之爭定是少數的競爭，自2015年始，醫藥電商開始出現斷層，而在2016年這一現象更加明朗：
第一，領跑行業的1藥網2016年銷售額達到20億元，占行業銷售總量的7.2%，基本相當於TOP10-20的銷量總和，頂端優勢明顯。
第二，TOP5的入門門檻達到15億元，銷售總額達到約76億元，占行業銷售總額的27.3%。
第三，TOP10的入門門檻為4億元，與2015年基本持平，銷售總額達到106.1億元，占銷售總額的38.1%。
第四，TOP20的入門門檻降至1億元以下，銷售總額達到123.6億元，占銷售總額的44.5%。
這一系列資料表明：
（1）醫藥電商行業的銷售占比進一步向TOP5集中，所包含企業更具有參加寡頭之爭的可能性，未來或形成“一超多強”或“二元（三元）”格局；
（2）TOP6-10相比第一梯隊具有一定差距，但比較TOP10-20擁有較大的領先優勢，從所包含企業本身來看多屬於具有明顯標籤的企業，以重度垂直、深度細分為特徵，如百秀以隱形眼鏡為主要用戶群並在此基礎上做品類加法，雲開亞美專注孤兒藥，康復之家針對院後康復人群建立產業集群……總體而言，企業定位精准，具有較大的成長空間；
（3）TOP10-20所包含企業彼此間差距不甚明顯，而且差距隨位次增加依次遞減，在某種程度上，只是一個“雙11”的距離，因而具有排序不穩定、可替代性強的特徵。
從醫藥電商近年的發展軌跡來看，正逐漸勾勒出行業正金字塔式的分佈結構，處於金字塔底端的企業數量在逐漸增加，但大都處於千萬級別，在缺少強有力“踏板”的情況下，較難實現突破。而隨著醫藥電商的進一步發展，金字塔頂角的角度也會進一步增大，從最初的銳角變成鈍角，而整體結構更為扁平。
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