盤點2017年二手車市場中的“網紅”車
2017年我國二手車市場迅猛發展，截至2017年11月底全國二手車交易量已達1117萬輛。但是，與歐美比較成熟的汽車市場相比，我國二手車市場仍有非常大發展空間。
二手車市場潛力巨大。
作為獨立的協力廠商二手車估值平臺，公平價資料覆蓋了全網36家主流電商平臺，全國360多個城市。依據公平價資料，《中國消費者報》汽車事業部車評台資料研究機構對2017年二手車市場盤點發現：2017年，二手車車源數量達到千萬級別，車齡呈現短齡化趨勢，汽車產品更新換代加快，
二手車市場逐步擴大
圖1 2016-2017年二手車交易量趨勢圖
2017年全年二手車車源總數為1644萬輛，受限遷取消的影響，年初3月份車源發佈量最高183萬輛，年末11月二手車發佈比較活躍，發佈量也較高，
中國汽車流通協會統計，1-11月份累計交易1117萬輛，且月均交易量已基本穩定在100萬輛以上。與2016年同期相比，月交易量漲幅在15%-22%左右，2月份同比漲幅最高達到41%。照此增長勢頭，2017全年交易量預計在1240萬輛左右。(見圖1)
轎車市場占比72%，緊湊型是熱點車型
在車型分佈上，轎車和SUV是二手車市場主要車型，這兩類車型占90%以上。其中轎車占比最高，全年共發佈1195萬輛，
圖2 網路車源車型結構圖
與新車銷售市場不同的是，二手車市場SUV數量遠低於轎車，在總量中占比19.91%。SUV車型上，緊湊型SUV發佈量最高，其次為中型和中大型，小型車數量最少。由此可見，緊湊型車無論轎車還是SUV都是二手車市場最為熱門的車型。緊湊型車保有量相對較高，不僅是在新車市場上受消費者歡迎。
大眾品牌車源數量最多，占總體13%
圖3 近三年車源數量前十名
2015年至2017年，二手車發佈量前十名品牌車源數量都在不斷增加，品牌總體沒有變化，排名順序略有調整。唯有大眾品牌市場佔有率穩定在13%~14%，連續三年穩居首位。大眾作為德系車的代表，在中國有良好的口碑和市場，即使進入二手車市場，依然被很多消費者認可。(見圖3)
自主品牌發佈量排名靠前的為比亞迪、奇瑞和長城，雖未能躋身前十位，但是排名在12—14位左右，同樣擁有一定市場份額。
全年1644萬輛二手車車源中，合資品牌占比64.30%，自主品牌占比23.86%，進口品牌為11.86%。各屬性占比與2016年一致，沒有較大變化，市場佔有量十分穩定。（見圖4）
圖4 各屬性車輛占比圖
合資是我國獨特的汽車產業發展路線，也是我國汽車市場的主力軍，進口車型的國產化給消費者提供了優質且價格合理的汽車消費產品，一直以來也是我國新車和二手車市場支柱。但是在合資品牌之中，不同車系、不同車型之間也存在競爭關係，不同品牌各具特色。
德系、自主品牌、日系仍是市場三大巨頭
從三年的車系占比來看，二手車市場與新車市場類似，各品牌車系市場占比十分穩定，前三名依舊是德系，自主品牌和日系，德系車占比最高為26%，自主品牌在24%上下浮動。雖然近年來自主品牌發力，在市場份額上對日系車的領先地位也比較穩固，位居第二名的地位。美系車，韓系車分別占15%和8%的市場份額，三年均無明顯變化。（見圖5）
圖5 近三年車系占比
二手車市場間接反映市場保有量和品質狀況。相同年限下，品質良好的新車，在進入二手車市場流通時也會較受歡迎。雖然二手車市場與新車市場相比，相對獨立，但是不論哪個市場，消費者認可的唯一標準就是品質和價格。質優價廉的產品會是兩大市場共同的熱門。
5萬元以下車源超過三分之一
自電商加入二手車市場以來，我國的二手車交易開始變得活躍，車源發佈量、交易量也在近兩年步入發展快車道，網路平臺價格更加透明。
根據三年網路車源分析，二手車價格在5萬元以下的車源穩定在33.3%以上，5萬-10萬元車源也在30%左右，也就是發佈的車源中大約三分之二的車輛在10萬元以下。10萬-20萬元的車源占20%左右，累計已經達到80%以上。由此來看，對於那些經濟條件難以買新車的消費者來說，二手車或許是一個不錯的選擇。(見圖6)
圖6 近三年各價格段占比變化圖
短齡車車源數量增加
2017年發佈車源中，3年以內車源數量大幅度提升，全年共發佈3935206輛，較2016年增長121%。此外，車齡4-6年車源數量也有小幅增加。在7-10年車齡，和10年以上車齡中，車源數量有所減少。
一般認為，二手車的品質和車齡有比較大的關聯性。在沒有重大交通事故和重大缺陷的特殊因素外，車齡和里程數會是普通消費者考慮二手車品質的最直觀資料。短齡二手車車源數量的增加，標誌著我國汽車更新換代速度加快，二手車市場更加活躍。
但是我們仍需看到，4-6年車齡和7-10年車齡車型仍是二手車市場的主力，3年以內的車源數量只能排到第三位。未來，我國二手車市場還有很大的發展空間，這樣的趨勢是市場和消費者希望看到的。(見圖7)
圖7 近三年車齡段車源變化
從2016和2017年車齡段的分佈狀況中可以看出，3年以內車源數量占比增長約12%，4-6年車齡占比沒有變化。2017年，網路車源車齡6年以下數量已經達到60%。車齡結構的變化使得二手車市場向“年輕化”發展，車源品質將進一步提升，也會吸引更多的消費者湧入二手車市場。（見圖8）
圖8 車齡結構對比變化
合資車型主導熱門TOP20
排除個別因素，車齡越短，對車的損耗越小。五年，在二手車市場是一個重要的考量節點，五年及以下車輛較新，品質相對較好。20款熱門車型中，43%的車源車齡在五年及以下。寶馬5系和奧迪A4L這兩款車型的五年以下比率接近60%。(見圖9)
圖9 熱門車型車齡結構
前20中，合資車型占到了19個席位。長城哈弗H6是唯一躋身發佈量前二十的自主品牌車型，由於其2011年才上市，五年及以下比率達到了84%。
近年來，自主品牌發展速度很快，尤其在SUV車型上，產品更新換代很快，新車產銷量也在市場名列前茅。哈弗H6一直以來都是最火熱的SUV車型，技術創新也使得產品品質提升很快。產品更新換代加快，也使得二手車市場上短車齡的自主品牌車輛大量出現。值得關注的是，這些車源雖然有車齡優勢，但是品質能否與合資品牌比肩，還需要市場和消費者去檢驗。
熱門車型平均價格穩定
近兩年各熱門車型的二手車平均價格較為穩定，波動不大，其中豪華品牌寶馬和奧迪平均價格在20萬元以上，其他熱門車型價格在10萬元左右或以下。（見圖10）
圖10 熱門車型平均價格對比
華東地區成二手車最活躍地區
在二手車市場地區分佈上，華東地區是發佈量和交易量占比最高的地區，浙江、山東、江蘇、福建發佈量均名列前茅。（見圖11）
圖11 地區交易量與發佈量占比
各大地區網路車源發佈量占比和交易量占比並不完全重合。華東地區發佈量占比高出交易量占比，車源數量更多，消費者可選擇的空間更大。華北地區發佈量占比高出交易量占比，是二手車交易的潛在市場。2017年3月陸續取消限遷以來，華東和華北兩地區之間車輛轉籍數量增多，未來兩地區的轉籍數量可能更多。
華北和中南地區二手車市場也十分活躍，廣東，河北，河南和北京車源年發佈量都在50萬輛以上。其他地區熱度省份有遼寧和四川，車源發佈量分別為91萬輛和75萬輛。西北地方網路車源數量較少。
線上銷售週期高於線下
通過對中國汽車流通協會發佈的全國二手車市場分析報告梳理發現，2017年1-10月二手車線上平均銷售週期58.28天，線下平均銷售週期21.51天，平均銷售週期線上超線下兩倍有餘，對於二手車消費者而言，線下管道更受青睞。（見圖12）
圖12 銷售週期對比
從銷售週期的月度變化可以明顯看到，線上線下管道的二手車雖然銷售週期差別巨大，但銷售週期變動趨勢相同，銷售週期均在5月份最短，2月份最長。從整體看，隨天氣回暖，二手車車市亦有回暖勢頭。
電商經營競爭激烈
在車源數量方面，58同城車源數量最多，全年發佈573萬輛，占全網35%。網站發佈量其次為二手車之家、瓜子二手車、優信二手車和趕集網。（見圖13）
圖13 網站發佈車源占比
發佈二手車車源的網站眾多，經營狀況參差不齊。由於二手車市場發展迅速，企業之間競爭激烈，有些企業一季度還在更新車來源資料，年末就已停止發佈新的車源資訊。
我國汽車保有量世界第一，潛在的二手車市場巨大，吸引了眾多投資者。二手車企業在經營過程中，提供更多可靠的車源，創新服務，滿足消費者需求，才會在競爭中脫穎而出。
雖然二手車行業發展迅速，但是仍然存在資訊不對等的現象，消費者難以瞭解二手車的車況，加強二手車品質檢測是目前行業亟待解決的問題。2018年，規範二手車車輛檢測方法，普及車輛認證制度，將進一步打破消費者顧慮，有助於二手車市場快速發展。
(見圖3)自主品牌發佈量排名靠前的為比亞迪、奇瑞和長城，雖未能躋身前十位，但是排名在12—14位左右，同樣擁有一定市場份額。
全年1644萬輛二手車車源中，合資品牌占比64.30%，自主品牌占比23.86%，進口品牌為11.86%。各屬性占比與2016年一致，沒有較大變化，市場佔有量十分穩定。（見圖4）
圖4 各屬性車輛占比圖
合資是我國獨特的汽車產業發展路線，也是我國汽車市場的主力軍，進口車型的國產化給消費者提供了優質且價格合理的汽車消費產品，一直以來也是我國新車和二手車市場支柱。但是在合資品牌之中，不同車系、不同車型之間也存在競爭關係，不同品牌各具特色。
德系、自主品牌、日系仍是市場三大巨頭
從三年的車系占比來看，二手車市場與新車市場類似，各品牌車系市場占比十分穩定，前三名依舊是德系，自主品牌和日系，德系車占比最高為26%，自主品牌在24%上下浮動。雖然近年來自主品牌發力，在市場份額上對日系車的領先地位也比較穩固，位居第二名的地位。美系車，韓系車分別占15%和8%的市場份額，三年均無明顯變化。（見圖5）
圖5 近三年車系占比
二手車市場間接反映市場保有量和品質狀況。相同年限下，品質良好的新車，在進入二手車市場流通時也會較受歡迎。雖然二手車市場與新車市場相比，相對獨立，但是不論哪個市場，消費者認可的唯一標準就是品質和價格。質優價廉的產品會是兩大市場共同的熱門。
5萬元以下車源超過三分之一
自電商加入二手車市場以來，我國的二手車交易開始變得活躍，車源發佈量、交易量也在近兩年步入發展快車道，網路平臺價格更加透明。
根據三年網路車源分析，二手車價格在5萬元以下的車源穩定在33.3%以上，5萬-10萬元車源也在30%左右，也就是發佈的車源中大約三分之二的車輛在10萬元以下。10萬-20萬元的車源占20%左右，累計已經達到80%以上。由此來看，對於那些經濟條件難以買新車的消費者來說，二手車或許是一個不錯的選擇。(見圖6)
圖6 近三年各價格段占比變化圖
短齡車車源數量增加
2017年發佈車源中，3年以內車源數量大幅度提升，全年共發佈3935206輛，較2016年增長121%。此外，車齡4-6年車源數量也有小幅增加。在7-10年車齡，和10年以上車齡中，車源數量有所減少。
一般認為，二手車的品質和車齡有比較大的關聯性。在沒有重大交通事故和重大缺陷的特殊因素外，車齡和里程數會是普通消費者考慮二手車品質的最直觀資料。短齡二手車車源數量的增加，標誌著我國汽車更新換代速度加快，二手車市場更加活躍。
但是我們仍需看到，4-6年車齡和7-10年車齡車型仍是二手車市場的主力，3年以內的車源數量只能排到第三位。未來，我國二手車市場還有很大的發展空間，這樣的趨勢是市場和消費者希望看到的。(見圖7)
圖7 近三年車齡段車源變化
從2016和2017年車齡段的分佈狀況中可以看出，3年以內車源數量占比增長約12%，4-6年車齡占比沒有變化。2017年，網路車源車齡6年以下數量已經達到60%。車齡結構的變化使得二手車市場向“年輕化”發展，車源品質將進一步提升，也會吸引更多的消費者湧入二手車市場。（見圖8）
圖8 車齡結構對比變化
合資車型主導熱門TOP20
排除個別因素，車齡越短，對車的損耗越小。五年，在二手車市場是一個重要的考量節點，五年及以下車輛較新，品質相對較好。20款熱門車型中，43%的車源車齡在五年及以下。寶馬5系和奧迪A4L這兩款車型的五年以下比率接近60%。(見圖9)
圖9 熱門車型車齡結構
前20中，合資車型占到了19個席位。長城哈弗H6是唯一躋身發佈量前二十的自主品牌車型，由於其2011年才上市，五年及以下比率達到了84%。
近年來，自主品牌發展速度很快，尤其在SUV車型上，產品更新換代很快，新車產銷量也在市場名列前茅。哈弗H6一直以來都是最火熱的SUV車型，技術創新也使得產品品質提升很快。產品更新換代加快，也使得二手車市場上短車齡的自主品牌車輛大量出現。值得關注的是，這些車源雖然有車齡優勢，但是品質能否與合資品牌比肩，還需要市場和消費者去檢驗。
熱門車型平均價格穩定
近兩年各熱門車型的二手車平均價格較為穩定，波動不大，其中豪華品牌寶馬和奧迪平均價格在20萬元以上，其他熱門車型價格在10萬元左右或以下。（見圖10）
圖10 熱門車型平均價格對比
華東地區成二手車最活躍地區
在二手車市場地區分佈上，華東地區是發佈量和交易量占比最高的地區，浙江、山東、江蘇、福建發佈量均名列前茅。（見圖11）
圖11 地區交易量與發佈量占比
各大地區網路車源發佈量占比和交易量占比並不完全重合。華東地區發佈量占比高出交易量占比，車源數量更多，消費者可選擇的空間更大。華北地區發佈量占比高出交易量占比，是二手車交易的潛在市場。2017年3月陸續取消限遷以來，華東和華北兩地區之間車輛轉籍數量增多，未來兩地區的轉籍數量可能更多。
華北和中南地區二手車市場也十分活躍，廣東，河北，河南和北京車源年發佈量都在50萬輛以上。其他地區熱度省份有遼寧和四川，車源發佈量分別為91萬輛和75萬輛。西北地方網路車源數量較少。
線上銷售週期高於線下
通過對中國汽車流通協會發佈的全國二手車市場分析報告梳理發現，2017年1-10月二手車線上平均銷售週期58.28天，線下平均銷售週期21.51天，平均銷售週期線上超線下兩倍有餘，對於二手車消費者而言，線下管道更受青睞。（見圖12）
圖12 銷售週期對比
從銷售週期的月度變化可以明顯看到，線上線下管道的二手車雖然銷售週期差別巨大，但銷售週期變動趨勢相同，銷售週期均在5月份最短，2月份最長。從整體看，隨天氣回暖，二手車車市亦有回暖勢頭。
電商經營競爭激烈
在車源數量方面，58同城車源數量最多，全年發佈573萬輛，占全網35%。網站發佈量其次為二手車之家、瓜子二手車、優信二手車和趕集網。（見圖13）
圖13 網站發佈車源占比
發佈二手車車源的網站眾多，經營狀況參差不齊。由於二手車市場發展迅速，企業之間競爭激烈，有些企業一季度還在更新車來源資料，年末就已停止發佈新的車源資訊。
我國汽車保有量世界第一，潛在的二手車市場巨大，吸引了眾多投資者。二手車企業在經營過程中，提供更多可靠的車源，創新服務，滿足消費者需求，才會在競爭中脫穎而出。
雖然二手車行業發展迅速，但是仍然存在資訊不對等的現象，消費者難以瞭解二手車的車況，加強二手車品質檢測是目前行業亟待解決的問題。2018年，規範二手車車輛檢測方法，普及車輛認證制度，將進一步打破消費者顧慮，有助於二手車市場快速發展。