「金融晨讀」2018年1月23日
宏觀●資料
1、央廣：國務院全體會議討論即將提交的《政府工作報告》
確保今年發展繼續保持向好態勢，必須以供給側結構改革為主線，做好穩增長、促改革、調結構、促民生、防風險各方面工作，堅決打好防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治三大攻堅戰。
2、發改委：堅持不搞大水漫灌的“強刺激”
發改委稱，堅持不搞大水漫灌的“強刺激”，要創新和完善宏觀調控；更加注重發揮預期管理在宏觀調控中的作用，不斷提高政策透明度，及時化解經濟運行中的風險隱患，
3、發改委：今年將繼續做好對外投資真實性合規性管理
發改委稱，繼續做好對外投資真實性合規性管理。支援國內有能力、有條件的企業創新對外投資方式，開展真實合規的對外投資活動。
4、能源局：2017年全社會用電量同比增長6.6%
2017年，全社會用電量63077億千瓦時，同比增長6.6%。全國電源新增生產能力（正式投產）13372萬千瓦，
金融●要聞
1、央行：開展1100億元逆回購操作，淨投放200億元
中國央行22日進行600億元7天、400億元14天期、100億元63天期逆回購操作。另有900億元逆回購到期。
2、廣發證券：浦發銀行案或引發市場系統性重估銀行壞賬風險
廣發證券稱，銀監會查處浦發行成都一案，側面驗證監管層今年嚴控金融風險，嚴懲金融違規的監管思路，市場或會對此前一輪銀行資產負債表擴張中高杠杆銀行的不良率進行系統性重估。
3、保監會：公佈2017年保險業資料
2017年，保險公司資金運用餘額149206.21億元，較年初增長11.42%。資金運用收益8352.13億元，同比增長18.12%，資金收益率5.77%，值得關注的是，資金運用中，股票收益1183.98億，增長355.46%。
4、保監會：2018年保險監管要聚焦股權、資本、資金運用等突出風險
保監會表示，今年將嚴厲打擊違法違規行為和市場亂象，形成高壓震懾。今年要聚焦股權、資本、資金運用等突出風險和互聯網保險等重點領域，
股市●債市
1、A股：:滬指拿下3500點，題材股引領創業板反彈
截至收盤，滬指上漲0.39%，報收3501點；深成指上漲1.92%，報收11513點；創業板上漲2.32%，報收1768點。從盤面上看，超級品牌、跨境電商等板塊漲幅居前。滬股通淨流入11.5億，深股通淨流入12.4億。
2、港股：獲北水62億支撐恒指收漲0.43%，騰訊港交所破頂
港股全天震盪上行，恒指收盤漲0.43%，報32393.41點;國企指數漲0.19%，報13204.58點;紅籌指數漲1.12%，報4799.06點。大市成交額1689.34億港元。
3、深交所：穩步提高直接融資比重，服務實體經濟能力邁上新臺階
一是直接融資能力穩步提升，上市公司借助資本市場平臺不斷做優做強。二是充分發揮資本市場資源配置功能，助力上市公司不斷提升發展品質。三是貫徹國家創新驅動發展戰略，實現資本市場和科技創新協同發展。
4、新浪：中國將改善上市公司退市制度，單靠政府補貼將不能避免退市
知情人士稱，中國監管部門將推出改善後的上市公司退市制度，此前單純依靠政府補貼、出售資產等實現業績改善而避免退市的行為，將不再有效。面臨退市的公司將需要出現主營業務真正改善，才能避免退市該新規可能近期獲批推出，細節仍可能存在變數。
5、中國基金報：公募基金2017年整體盈利達5600億元
2017年，公募基金賺錢效應凸顯，混合型基金和股票型基金分別盈利2120億元和786億元，合計盈利規模達到2900億元，而貨幣基金總體盈利達到2006億元，盈利規模僅次於混合型基金。債券型基金總體盈利達到438億元。
6、券商中國：監管部門向券商緊急下發關於股票質押業務的補充監管檔
其中就股票質押新規進一步細化，明確了多個執行層面的關鍵點，主要包括“不合自律要求的存量合約到期不得展期”、“嚴禁新增大集合參與股票質押交易”等，無論是從存量業務還是增量資金方面，都做了更細化與嚴格要求。
7、兩市融資餘額：增加11.79億元
截至01月21日，上交所融資餘額報6360.19億元，較前一交易日增加17.9億元；深交所融資餘額報4250.39億元，較前一交易日減少6.11億元；兩市合計10610.58億元，較前一交易日增加11.79億元。
樓市●土地
1、北京：適度增加居住用地供應，促進職住平衡
北京市規劃國土委表示，要全面落實北京城市總體規劃，實現減量集約高品質的發展。另外，北京還將探索通過多種方式提供面向本地區就業人口的租賃住房和共有產權住房，促進職住均衡。
2、中新網：廣州去年二手房交易量增21%，城區、郊區“兩重天”
去年廣州市二手住宅簽約成交面積為1185.22萬平方米，同比增21.24%。其中，中心區域(越秀區、海珠區等)跟週邊區域(番禺區、南沙區等)呈“冰火兩重天”景象，中心區域成交小幅下跌，週邊區域成交大幅上漲。
產業●公司
1、發改委：將在積體電路等領域組建若干國家產業創新中心
今年將在積體電路、先進計算、生物育種等關係數字經濟、生物經濟、綠色經濟發展的戰略性領域，組建若干國家產業創新中心，促進現有創新資源的聯合，打造系統解決方案的產業創新大平臺、大團隊，支撐世界級新興產業集群的發展。
2、全國海洋工作會議：2020年我國海洋生產總值預期達到10萬億
據初步核算，2017年海洋生產總值達到7.8萬億元，預期2020年我國海洋生產總值達到10萬億元，到2035年，我國將在海洋裝備、海洋生物、濱海旅遊等產業領域，形成若干個世界級海洋產業集群。
3、中新網：海南2017年接待遊客6745萬人次，攬金812億
2017年全年海南接待遊客6745萬人次，實現旅遊總收入811.99億元，其中入境遊客量首次突破百萬人次。2018年海南將以全域旅遊繼續推動旅遊業升級，力爭2018年接待遊客7400萬人次，其中入境遊客133萬人次。
4、新華社：青海新能源裝機突破900萬千瓦
截至2017年末，青海省新能源裝機達953萬千瓦，占青海電網總裝機的37.5％。太陽能發電累計上網電量再創歷史新高，達到380億千瓦時。
5、36氪：哈羅單車新一輪10億美元融資即將落地
消息人士透露，哈羅本輪融資金額超過10億美元，螞蟻金服、複星以及部分老股東都繼續參與投資，同時會引入新的重量級投資者。哈羅新一輪融資將主要用於推進“四輪+兩輪”業務戰略，構建智慧立體化的出行平臺。
6、澎湃：菜鳥進軍無人駕駛卡車領域，正進行相關測試
從知情人士處獲悉，菜鳥網路正在進行無人駕駛大卡車的相關測試，菜鳥還在招聘無人駕駛方向的人才超過30人。這意味著，菜鳥網路的研發方向，正在從單純的社區無人送貨機器人，轉向無人駕駛車輛。
國際●動態
1、美股：美國三大股指2018年第七次齊創收盤紀錄新高
標普500指數收漲22.67點，漲幅0.81%，報2832.97點。道鐘斯工業平均指數收漲142.88點，漲幅0.55%，報26214.60點。納斯達克綜合指數收漲71.65點，漲幅0.98%，報7408.03點。
2、歐股：創逾兩年半收盤新高，受企業並購交易提振
富時泛歐績優300指數收漲0.28%，報1580.03點。德國DAX 30指數收漲0.22%，報13463.69點，創11月6日以來收盤新高。英國富時100指數收跌0.20%，報7715.44點。
3、外媒：美國政府停擺三天后恢復正常已成定局
美國國會眾議院已經在政府短期開支議案上獲得足夠多投票，意味著聯邦政府停擺即將結束，投票仍在繼續。
4、IMF：上調全球未來2年經濟預期，部分歸因美國稅改
將2018和2019年全球增速預期分別由3.7%上調至3.9%。將2018年美國經濟增速預期由2.3%上調至2.7%，預計2019年為2.5%。預計隨著部分減稅條款過期，稅改計畫實際上將在2022年之後抑制美國經濟增長，抵消此前的部分提振。
5、德意志銀行：比特幣與華爾街“恐懼指數”緊密相關
德意志銀行報告稱，芝加哥期權交易所的VIX指數（恐慌指數）顯示，目前市場波動性接近歷史低點，市場非常乏味，幾乎沒有重大波動發生。這促使投資者們去尋找更具風險，同時回報也更高的賺錢方式，如加密貨幣。
期貨●外匯
1、石油：油市微幅收漲，沙特呼籲產油國延長合作至2019年
WTI 2月原油期貨到期交割日收漲0.12美元，漲幅0.2%，報63.49美元/桶。WTI 3月原油期貨收漲0.26美元，漲幅0.4%，報63.57美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.61%，報69.03美元/桶。
2、黃金：期金收跌，美國政府停擺僵局迎來解決曙光
COMEX 2月黃金期貨收跌1.20美元，跌幅大約0.1%，報1331.90美元/盎司。
3、LME：倫銅上漲，需求向好和供應疑慮改善投資者信心
LME期銅收漲0.4%，報7068美元/噸。LME期錫收漲0.7%，報20750美元/噸。LME期鋅收跌0.1%，報3414美元/噸。LME期鉛收漲1.5%，報2620美元/噸，逼近上周所創最近七年盤中高位2630.50美元/噸。LME期鋁收漲1.4%，報2249美元/噸。
4、國內期市夜盤：多數收漲，雙焦下跌
焦煤、焦炭分別收跌1.24%、0.82%，動力煤收漲0.77%。鐵礦石收跌1.01%。豆油、菜油、棕櫚油分別收漲0.63%、0.40%、0.46%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.63%、0.36%。橡膠、瀝青分別收漲0.04%、0.51%。
5、在岸人民幣：收盤跌20點
在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間23:30收報6.4050元，較上週五（1月19日）夜盤收盤跌20點，上周漲超600點；全天成交量163.85億美元，較上週五擴大27.89億美元。
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4、新浪：中國將改善上市公司退市制度，單靠政府補貼將不能避免退市
知情人士稱，中國監管部門將推出改善後的上市公司退市制度，此前單純依靠政府補貼、出售資產等實現業績改善而避免退市的行為，將不再有效。面臨退市的公司將需要出現主營業務真正改善，才能避免退市該新規可能近期獲批推出，細節仍可能存在變數。
5、中國基金報：公募基金2017年整體盈利達5600億元
2017年，公募基金賺錢效應凸顯，混合型基金和股票型基金分別盈利2120億元和786億元，合計盈利規模達到2900億元，而貨幣基金總體盈利達到2006億元，盈利規模僅次於混合型基金。債券型基金總體盈利達到438億元。
6、券商中國：監管部門向券商緊急下發關於股票質押業務的補充監管檔
其中就股票質押新規進一步細化，明確了多個執行層面的關鍵點，主要包括“不合自律要求的存量合約到期不得展期”、“嚴禁新增大集合參與股票質押交易”等，無論是從存量業務還是增量資金方面，都做了更細化與嚴格要求。
7、兩市融資餘額：增加11.79億元
截至01月21日，上交所融資餘額報6360.19億元，較前一交易日增加17.9億元；深交所融資餘額報4250.39億元，較前一交易日減少6.11億元；兩市合計10610.58億元，較前一交易日增加11.79億元。
樓市●土地
1、北京：適度增加居住用地供應，促進職住平衡
北京市規劃國土委表示，要全面落實北京城市總體規劃，實現減量集約高品質的發展。另外，北京還將探索通過多種方式提供面向本地區就業人口的租賃住房和共有產權住房，促進職住均衡。
2、中新網：廣州去年二手房交易量增21%，城區、郊區“兩重天”
去年廣州市二手住宅簽約成交面積為1185.22萬平方米，同比增21.24%。其中，中心區域(越秀區、海珠區等)跟週邊區域(番禺區、南沙區等)呈“冰火兩重天”景象，中心區域成交小幅下跌，週邊區域成交大幅上漲。
產業●公司
1、發改委：將在積體電路等領域組建若干國家產業創新中心
今年將在積體電路、先進計算、生物育種等關係數字經濟、生物經濟、綠色經濟發展的戰略性領域，組建若干國家產業創新中心，促進現有創新資源的聯合，打造系統解決方案的產業創新大平臺、大團隊，支撐世界級新興產業集群的發展。
2、全國海洋工作會議：2020年我國海洋生產總值預期達到10萬億
據初步核算，2017年海洋生產總值達到7.8萬億元，預期2020年我國海洋生產總值達到10萬億元，到2035年，我國將在海洋裝備、海洋生物、濱海旅遊等產業領域，形成若干個世界級海洋產業集群。
3、中新網：海南2017年接待遊客6745萬人次，攬金812億
2017年全年海南接待遊客6745萬人次，實現旅遊總收入811.99億元，其中入境遊客量首次突破百萬人次。2018年海南將以全域旅遊繼續推動旅遊業升級，力爭2018年接待遊客7400萬人次，其中入境遊客133萬人次。
4、新華社：青海新能源裝機突破900萬千瓦
截至2017年末，青海省新能源裝機達953萬千瓦，占青海電網總裝機的37.5％。太陽能發電累計上網電量再創歷史新高，達到380億千瓦時。
5、36氪：哈羅單車新一輪10億美元融資即將落地
消息人士透露，哈羅本輪融資金額超過10億美元，螞蟻金服、複星以及部分老股東都繼續參與投資，同時會引入新的重量級投資者。哈羅新一輪融資將主要用於推進“四輪+兩輪”業務戰略，構建智慧立體化的出行平臺。
6、澎湃：菜鳥進軍無人駕駛卡車領域，正進行相關測試
從知情人士處獲悉，菜鳥網路正在進行無人駕駛大卡車的相關測試，菜鳥還在招聘無人駕駛方向的人才超過30人。這意味著，菜鳥網路的研發方向，正在從單純的社區無人送貨機器人，轉向無人駕駛車輛。
國際●動態
1、美股：美國三大股指2018年第七次齊創收盤紀錄新高
標普500指數收漲22.67點，漲幅0.81%，報2832.97點。道鐘斯工業平均指數收漲142.88點，漲幅0.55%，報26214.60點。納斯達克綜合指數收漲71.65點，漲幅0.98%，報7408.03點。
2、歐股：創逾兩年半收盤新高，受企業並購交易提振
富時泛歐績優300指數收漲0.28%，報1580.03點。德國DAX 30指數收漲0.22%，報13463.69點，創11月6日以來收盤新高。英國富時100指數收跌0.20%，報7715.44點。
3、外媒：美國政府停擺三天后恢復正常已成定局
美國國會眾議院已經在政府短期開支議案上獲得足夠多投票，意味著聯邦政府停擺即將結束，投票仍在繼續。
4、IMF：上調全球未來2年經濟預期，部分歸因美國稅改
將2018和2019年全球增速預期分別由3.7%上調至3.9%。將2018年美國經濟增速預期由2.3%上調至2.7%，預計2019年為2.5%。預計隨著部分減稅條款過期，稅改計畫實際上將在2022年之後抑制美國經濟增長，抵消此前的部分提振。
5、德意志銀行：比特幣與華爾街“恐懼指數”緊密相關
德意志銀行報告稱，芝加哥期權交易所的VIX指數（恐慌指數）顯示，目前市場波動性接近歷史低點，市場非常乏味，幾乎沒有重大波動發生。這促使投資者們去尋找更具風險，同時回報也更高的賺錢方式，如加密貨幣。
期貨●外匯
1、石油：油市微幅收漲，沙特呼籲產油國延長合作至2019年
WTI 2月原油期貨到期交割日收漲0.12美元，漲幅0.2%，報63.49美元/桶。WTI 3月原油期貨收漲0.26美元，漲幅0.4%，報63.57美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.61%，報69.03美元/桶。
2、黃金：期金收跌，美國政府停擺僵局迎來解決曙光
COMEX 2月黃金期貨收跌1.20美元，跌幅大約0.1%，報1331.90美元/盎司。
3、LME：倫銅上漲，需求向好和供應疑慮改善投資者信心
LME期銅收漲0.4%，報7068美元/噸。LME期錫收漲0.7%，報20750美元/噸。LME期鋅收跌0.1%，報3414美元/噸。LME期鉛收漲1.5%，報2620美元/噸，逼近上周所創最近七年盤中高位2630.50美元/噸。LME期鋁收漲1.4%，報2249美元/噸。
4、國內期市夜盤：多數收漲，雙焦下跌
焦煤、焦炭分別收跌1.24%、0.82%，動力煤收漲0.77%。鐵礦石收跌1.01%。豆油、菜油、棕櫚油分別收漲0.63%、0.40%、0.46%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.63%、0.36%。橡膠、瀝青分別收漲0.04%、0.51%。
5、在岸人民幣：收盤跌20點
在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間23:30收報6.4050元，較上週五（1月19日）夜盤收盤跌20點，上周漲超600點；全天成交量163.85億美元，較上週五擴大27.89億美元。
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