華米更新招股書:發行最高價至12美元 最多融資1.2億美元
1月27日上午消息,華米今日向美國證監會(SEC)提交了更新後的首次公開發行(IPO)美國存托股票(ADS)相關的F-1註冊檔,其計畫發行1000萬股ADS,相當於4000萬股A級普通股(每股ADS相當於4股華米A類普通股)和197736467股B級普通股。
招股書中顯示,每股ADS的價格區間預計為10美元至12美元。如承銷商行使超額配售權,融資總額最高可達1.248億美元。
華米計畫申請在紐約證券交易所掛牌,代碼“HMI”,與之前公佈的在納斯達克(7505.7722, 94.61, 1.28%)交易所上市不同。
華米科技2014年1月成立,是是小米生態鏈中最成熟的創業公司之一,主要產品是小米手環、小米智慧秤,以及自有品牌AMAZFIT米動系列的智慧手環及智慧手錶。根據華米提供的資料,截止2017年9月30日,小米手環總出貨量突破4000萬隻。
根據IDC發佈的2017年全球可穿戴設備第三季度出貨量報告,去年Q3季度,全球可穿戴設備出貨量2630萬件,同比增長7.3%。其中小米可穿戴設備占比13.7%,與Fitbit同時位列第一,其後是占比10.3%的蘋果,
不過Q3小米360萬的出貨量比上一年同期下滑了3.3%,在全球市場的占比也從去年同期的15.2%下滑至13.7%。
智慧可穿戴市場今年已經顯現出復蘇的跡象,無線耳機、智慧手錶等設備的增長開始加速,而智慧手環這個老品類的增長則面臨瓶頸。
小米生態鏈企業的共性,是模仿小米打造中低價位爆款產品的手法,迅速佔據某品類的頭部位置,華米也是靠性價比頗高的小米手環奠定了如今的位置。
這層轉型是否能成功,直接決定了華米未來的市場空間。不過在這條路上華米好需要時間。
截至2017年9月30日的前9個月,華米淨利潤為為9510萬元人民幣(1430萬美元),去年同期為淨虧損1900萬元人民幣。
華米的IPO被視為小米生態鏈企業IPO的開端,緊隨其後,小米或將在今年下半年登陸港交所上市。目前小米已經召開過上市啟動會,有小米高層接受媒體採訪時稱,小米的估值或將達到1000億美元。而小米創始人雷軍更被爆出,在去年11月份跟投行洽談時提出小米估值2000億美元的預期。
小米千億美金估值的說法受到不小爭議,不過如果華米成功上市,會為預計在今年下半年IPO的小米拔高估值。