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CRESA分析北京辦公樓市場:2017年需求旺盛,2018年前景更樂觀

CRESA 世樺嘉潤 經理 趙婧伊 分享2017年北京寫字樓市場回顧

2017年整體市場表現活躍,市場共計吸納超過90萬平方米的甲級以上品質辦公樓面積和超過50萬平方米乙級和園區型物業。2017年北京辦公樓供應比2016年入市專案相對減少,因此北京整體甲級辦公樓空置率從年初的10.3%降至4.3%。整體甲級辦公樓租金也從第一季度的每月每平方米360.3元升至每月每平方米364.2元,全年上漲了1%。全市超甲級辦公樓平均租金為每月每平方米471.9元升至每月每平方米485.8元,

全年上漲了3%。整體核心區甲級辦公樓平均租金上揚至每月每平方米378.6元。

中央商務區在2017年第四季度依靠中服地塊的幾個大面積預租交易,成為吸納量之首,望京商圈因為諸多互聯網科技企業的大面積交易成為吸納量第二,亞奧商圈、京通傳媒、亮馬河分列其後,分別占吸納量總比的23%、20%、14%、11%、9%。

CRESA 世樺嘉潤 執行董事 徐榮卿 分享2017年北京市場十大交易和核心商圈經典交易

2017年來自國內外企業的大面積交易增多,而且顯現出豐富的多點引爆狀態,除了北京城的交通情況和配套情況的逐漸完善的因素外,項目的品質則成為吸引企業不再只關注傳統核心位置的關鍵字。例如大米未來科技租賃了距離地鐵步行15分鐘的位於東五環的高品質甲級辦公樓達美中心超過5萬平方米的面積,

中融信託租賃距離地鐵步行25分鐘的嘉銘東風產業園的2萬平方米面積;2017年市場上的第二特點是諸多專案的預租情況良好,亞奧的恒毅大廈和中海國際中心在入住時平均達到了80%的簽約率,成交面積超過10萬平方米;將在2018年底交付的中服地塊項目,在2017年底前鎖定了5個大型租戶,成交面積接近10萬平方米;在太陽宮百盛商改辦中融信託廣場將於一家外資製造業公司達成5萬平方米預租協議。
以上交易的關鍵字無一不是品質。這些交易是我們看到企業的實力和活力,企業為品質買單,而位置已經不再是企業選址的首要關鍵字。

中央商務區業主為了儘快去化現有空置面積同時應對2018年的潛在空置面積略微調整了價格,本季度的平均租金在本季度環比下浮了0.1%至每月每平方米358.13元。

雖然調整了價格,但由於空置面積較多,第四季度的空置率依舊沒有變化而維持在6%的水準。

望京商圈整年的吸納強勁,致使空置率在第四季度下降至1.6%,促使租金上揚至每月每平方米269.5元。中航資本大廈、國際電子城等專案陸續入市,將使該區域租金上漲受到抑制。在2018年亞奧商圈的空置率不斷降低的情況下,望京將成為支撐整個北部的主要吸納。

由於亞奧新項目的品質和配套明顯的優勢和地理位置的獨特性如商圈內能源行業集中同時西臨互聯網集中的中關村,因此來自這兩個主力行業的租戶使預租狀況良好,如期入市之時的出租率已經到達80%以上。亞奧商圈新專案繼續保持對其他商圈企業的吸引力,空置率繼續下降至9%,租金上揚至每月每平方米350.9元。

金融街和中關村商圈在西部繼續受到來自傳統金融和互聯網科技類等企業的有力吸納,使本季度甲級辦公樓租金分別上漲0.2%和1.1%至每月每平方米661.27元和每月每平方米363.18元。

長安街商圈在第四季度增多了交易,空置率降至3.8%,租金上漲了0.6%至每月每平方米361.25元的水準。東二環的空置率增至4.1%,租金穩定在每月每平方米336.5元,基本上沒有變化。亮馬河的空置率上升至6.9%,租金微降至每月每平方米325.77元。

2017年第四季度,亞奧商圈的恒毅大廈、中海國際中心和望京酒仙橋區域的中航資本大廈、國際電子總部,共計給市場帶來32萬平方米的新供應。2018年第一季度將引來多個項目包括來廣營的融新科技中心,麗澤商圈的泛亞大廈、晉商聯合大廈、聚傑金融大廈,朝陽路上的萬科時代中心等項目,總量將超過40萬平方米,將可能成為歷年以來季度供應的峰值。

CRESA 世樺嘉潤 董事總經理 王剛 預測寫字樓市場未來發展趨勢

展望2018:

2018年辦公樓供應預計將達到供應高峰期,將有超過200萬的專案將會陸續交付,接近60%以上的供應位於非主流商圈,特別是麗澤商圈項目的影響將是市場的新焦點。由於2018年整年供應巨大,選擇較多,促使很多大型機構以預租方式提前鎖定了三十萬平方米的吸納。

在2018年,望京酒仙橋區域將再次成為熱點;由於近五年的發展,望京已經屬於成熟商圈,2018年的大量供應將對距離最近的三元橋和亞奧商圈的客戶以及望京內部的客戶來講是有效的機會,同時也將對於其他商圈的業主造成極大壓力;望京商圈的租金在2017年的瘋狂吸納之後,開發商對租金的預期較高,但超過以往年份的供應量將促使空置率很快上行,租金上漲乏力;望京商圈的租金去向將更大程度依靠來自其他商圈的企業的支付能力。

2018年麗澤商圈供應巨大將成為關注點,將毫無疑問首先吸引金融行業、周邊國企、中小型企業的注意力;我們在2017初預測一樣,雖然麗澤商圈的平均品質較好,但為了吸引更多的企業注意力,商圈內開發商給予了較好的租賃條件來沖抵該商圈初期在交通及配套層面的不方便的影響。麗澤雖然距離金融街較近,但對主流金融企業的吸引力還有待觀察;等到2019年商業配套陸續完善和地鐵14號線、16號線開通之後,將會極大增加對企業的吸引力。

針對2018年北京辦公樓市場的機遇和挑戰,到底2018年租戶應該採取怎樣有針對性的房地產策略來確定可持續發展性的選址、規避經營風險,CRESA世樺嘉潤認為整體辦公樓市場對於租戶來講是謹慎樂觀的。

作為企業選址的解決方案—CRESA世樺嘉潤,只為租戶利益服務—為企業地產使用者提供客觀、公正建議和無偏見的意見,作為企業發展在房地產策略制定和執行方面的合作夥伴,和企業一道來共商房地產策略和發展大計。

因此來自這兩個主力行業的租戶使預租狀況良好,如期入市之時的出租率已經到達80%以上。亞奧商圈新專案繼續保持對其他商圈企業的吸引力,空置率繼續下降至9%,租金上揚至每月每平方米350.9元。

金融街和中關村商圈在西部繼續受到來自傳統金融和互聯網科技類等企業的有力吸納,使本季度甲級辦公樓租金分別上漲0.2%和1.1%至每月每平方米661.27元和每月每平方米363.18元。

長安街商圈在第四季度增多了交易,空置率降至3.8%,租金上漲了0.6%至每月每平方米361.25元的水準。東二環的空置率增至4.1%,租金穩定在每月每平方米336.5元,基本上沒有變化。亮馬河的空置率上升至6.9%,租金微降至每月每平方米325.77元。

2017年第四季度,亞奧商圈的恒毅大廈、中海國際中心和望京酒仙橋區域的中航資本大廈、國際電子總部,共計給市場帶來32萬平方米的新供應。2018年第一季度將引來多個項目包括來廣營的融新科技中心,麗澤商圈的泛亞大廈、晉商聯合大廈、聚傑金融大廈,朝陽路上的萬科時代中心等項目,總量將超過40萬平方米,將可能成為歷年以來季度供應的峰值。

CRESA 世樺嘉潤 董事總經理 王剛 預測寫字樓市場未來發展趨勢

展望2018:

2018年辦公樓供應預計將達到供應高峰期,將有超過200萬的專案將會陸續交付,接近60%以上的供應位於非主流商圈,特別是麗澤商圈項目的影響將是市場的新焦點。由於2018年整年供應巨大,選擇較多,促使很多大型機構以預租方式提前鎖定了三十萬平方米的吸納。

在2018年,望京酒仙橋區域將再次成為熱點;由於近五年的發展,望京已經屬於成熟商圈,2018年的大量供應將對距離最近的三元橋和亞奧商圈的客戶以及望京內部的客戶來講是有效的機會,同時也將對於其他商圈的業主造成極大壓力;望京商圈的租金在2017年的瘋狂吸納之後,開發商對租金的預期較高,但超過以往年份的供應量將促使空置率很快上行,租金上漲乏力;望京商圈的租金去向將更大程度依靠來自其他商圈的企業的支付能力。

2018年麗澤商圈供應巨大將成為關注點,將毫無疑問首先吸引金融行業、周邊國企、中小型企業的注意力;我們在2017初預測一樣,雖然麗澤商圈的平均品質較好,但為了吸引更多的企業注意力,商圈內開發商給予了較好的租賃條件來沖抵該商圈初期在交通及配套層面的不方便的影響。麗澤雖然距離金融街較近,但對主流金融企業的吸引力還有待觀察;等到2019年商業配套陸續完善和地鐵14號線、16號線開通之後,將會極大增加對企業的吸引力。

針對2018年北京辦公樓市場的機遇和挑戰,到底2018年租戶應該採取怎樣有針對性的房地產策略來確定可持續發展性的選址、規避經營風險,CRESA世樺嘉潤認為整體辦公樓市場對於租戶來講是謹慎樂觀的。

作為企業選址的解決方案—CRESA世樺嘉潤,只為租戶利益服務—為企業地產使用者提供客觀、公正建議和無偏見的意見,作為企業發展在房地產策略制定和執行方面的合作夥伴,和企業一道來共商房地產策略和發展大計。