1月北京網貸報告:行業整改大潮,成交額環比下降5.83%
一、概述
據天眼研究院不完全統計,2018年1月,北京地區P2P網貸行業成交額為434.05億元,
1. 平臺數量
圖1 全國平臺地域分佈(前10大省份)
2018年1月,北京地區累計平臺數(含問題平臺)為720家,
2. 成交額
圖2 北京地區月成交額變化(單位:億元)
本月,北京地區網貸行業成交額有所下降,成交額為434.05億元,環比下降5.83%。2017年1月至今年1月,成交額走勢跌宕起伏,隨著備案大潮的不斷推進,不合規平臺還將加速離場,成交額走勢可能還會有所下降,但是合規後的行業走勢,將會逐漸走向平穩,行業發展也將更穩固。
3. 新增平臺
本月,北京地區無新增平臺,
4. 問題平臺
圖3 2018年1月全國累計問題平臺地域分佈(前10大省份)
2018年1月,北京累計問題平臺為404家,全國排名第四,占全國所有問題平臺的10.72%。本月新增問題平臺29家,較上月有所增加,隨著行業合規備案政策的出臺和推進,預計還會有大量平臺陸續退出,行業內競爭將更加激烈。
1月北京部分新增問題平臺名單:
5. 利率&期限
2018年1月,北京地區平臺平均綜合利率為9.91%,環比下降0.71%,略高於全國平均水準;平均借款期限為14.57個月,較上月有所下降,但仍明顯高於全國平均水準。
二、重點監測平臺(2017.12-2018.1)
根據平臺知名度、活躍度、專案資訊透明度、成交金額等多方面資料,我們從與天眼研究院進行了資料對接的北京地區平臺中,選取了8家典型平臺,進行重點監測,8家平臺分別為宜人貸、愛錢進、翼龍貸、銀谷線上、向上金服、有利網、人人貸、鳳凰金融。
1. 成交額
圖4 12月&1月北京重點監測平臺成交額對比(單位:億元)
2018年1月,北京地區重點監測平臺的成交總額為169.55億元,環比下降17.25%。具體平臺來看,8家平臺的成交額都有所下降,其中翼龍貸和愛錢進成交額下降幅度最大,環比分別下降48.83%和27.86%,下降幅度最小的平臺是人人貸,環比下降4.15%,其他平臺環比降幅在20.00%以內。
2. 平均利率
圖5 12月&1月北京重點監測平臺平均利率對比
本月,重點監測平臺平均綜合利率為10.36%,較上月有所上升。8家平臺中,只有翼龍貸和向上金服2家平臺利率有所下降,環比分別下降3.88%和2.03%。具體平臺來看,利率超過10%的平臺有三家,其中銀穀線上平臺利率居首,達到12.68%。其餘五家平臺利率則低於10%,鳳凰金融利率最低,僅為6.96%。
3. 平均借款期限
圖6 12月&1月北京重點監測平臺平均借款期限對比(單位:月)
1月,重點監測平臺借款期限為23.05個月,較上月有所上升。其中,人人貸借款期限上漲幅度較大,較上月上漲17.70%。從具體借款期限來看,各平臺之間借款期限差距較大,借款期限較長的平臺為宜人貸、愛錢進和銀穀線上,均在30個月以上,期限最短的平臺為向上金服,僅為3.14個月。本月重點監測平臺中,6家平臺借款期限超過行業平均水準。
4. 借款人數
圖7 12月&1月北京重點監測平臺借款人數對比
本月,北京重點監測平臺借款人數有所上升,環比上漲13.51%。8家平臺中,有利網借款人數最多,超過30萬人,該平臺的漲幅也是最高的,環比上漲45.11%,對重點平臺總體的借款人數變化影響最大。另外,8家重點平臺中,只有有利網和人人貸2家平臺借款人數上漲,其餘6家平臺借款人數均不同程度下降。
5. 投資人數
圖8 12月&1月北京重點監測平臺投資人數對比
本月,北京重點監測平臺投資總人數環比上漲7.54%。在重點監測平臺中,3家平臺投資人數上漲,領漲平臺為有利網,環比上漲70.26%,投資人數達21.12萬人。另有5家平臺投資人數下降,究其原因,一方面春節臨近,投資資金和投資關注度被分散;另一方面行業備案加速,在備案完成前投資者仍保持謹慎投資策略。
6. 貸款餘額
圖9 12月&1月北京重點監測平臺貸款餘額對比(單位:億元)
本月,北京重點監測平臺貸款餘額環比下降1.04%。其中,4家平臺貸款餘額上漲,領漲平臺為向上金服,貸款餘額突破400億,環比上漲6.13%。從貸款餘額量級來看,前五名均在200億以上,剩下的平臺均在100億到200億之間。考慮到監管要求平臺業務規模不再增加,以及最近行業備案政策陸續出臺,預計未來各平臺將加緊內部業務的自查和調整,行業整體規模的發展也將受一定限制。
三、回顧展望
據天眼研究院不完全統計,2018年1月,北京地區P2P網貸行業成交額為434.05億元,環比下降5.83%,貸款餘額為4024.74億元,環比下降0.54%。本月北京地區無新增平臺,新增問題平臺29家,截至1月31日,累計問題平臺404家,累計平臺達720家,在運營平臺316家。平均綜合利率為9.91%,略高於全國平均水準,平均借款期限為14.57個月,高於全國平均水準。重點監測平臺方面,只有貸款餘額一項指標有所下降,其餘指標均有所上漲。
選取了8家典型平臺,進行重點監測,8家平臺分別為宜人貸、愛錢進、翼龍貸、銀谷線上、向上金服、有利網、人人貸、鳳凰金融。1. 成交額
圖4 12月&1月北京重點監測平臺成交額對比(單位:億元)
2018年1月,北京地區重點監測平臺的成交總額為169.55億元,環比下降17.25%。具體平臺來看,8家平臺的成交額都有所下降,其中翼龍貸和愛錢進成交額下降幅度最大,環比分別下降48.83%和27.86%,下降幅度最小的平臺是人人貸,環比下降4.15%,其他平臺環比降幅在20.00%以內。
2. 平均利率
圖5 12月&1月北京重點監測平臺平均利率對比
本月,重點監測平臺平均綜合利率為10.36%,較上月有所上升。8家平臺中,只有翼龍貸和向上金服2家平臺利率有所下降,環比分別下降3.88%和2.03%。具體平臺來看,利率超過10%的平臺有三家,其中銀穀線上平臺利率居首,達到12.68%。其餘五家平臺利率則低於10%,鳳凰金融利率最低,僅為6.96%。
3. 平均借款期限
圖6 12月&1月北京重點監測平臺平均借款期限對比(單位:月)
1月,重點監測平臺借款期限為23.05個月,較上月有所上升。其中,人人貸借款期限上漲幅度較大,較上月上漲17.70%。從具體借款期限來看,各平臺之間借款期限差距較大,借款期限較長的平臺為宜人貸、愛錢進和銀穀線上,均在30個月以上,期限最短的平臺為向上金服,僅為3.14個月。本月重點監測平臺中,6家平臺借款期限超過行業平均水準。
4. 借款人數
圖7 12月&1月北京重點監測平臺借款人數對比
本月,北京重點監測平臺借款人數有所上升,環比上漲13.51%。8家平臺中,有利網借款人數最多,超過30萬人,該平臺的漲幅也是最高的,環比上漲45.11%,對重點平臺總體的借款人數變化影響最大。另外,8家重點平臺中,只有有利網和人人貸2家平臺借款人數上漲,其餘6家平臺借款人數均不同程度下降。
5. 投資人數
圖8 12月&1月北京重點監測平臺投資人數對比
本月,北京重點監測平臺投資總人數環比上漲7.54%。在重點監測平臺中,3家平臺投資人數上漲,領漲平臺為有利網,環比上漲70.26%,投資人數達21.12萬人。另有5家平臺投資人數下降,究其原因,一方面春節臨近,投資資金和投資關注度被分散;另一方面行業備案加速,在備案完成前投資者仍保持謹慎投資策略。
6. 貸款餘額
圖9 12月&1月北京重點監測平臺貸款餘額對比(單位:億元)
本月,北京重點監測平臺貸款餘額環比下降1.04%。其中,4家平臺貸款餘額上漲,領漲平臺為向上金服,貸款餘額突破400億,環比上漲6.13%。從貸款餘額量級來看,前五名均在200億以上,剩下的平臺均在100億到200億之間。考慮到監管要求平臺業務規模不再增加,以及最近行業備案政策陸續出臺,預計未來各平臺將加緊內部業務的自查和調整,行業整體規模的發展也將受一定限制。
三、回顧展望
據天眼研究院不完全統計,2018年1月,北京地區P2P網貸行業成交額為434.05億元,環比下降5.83%,貸款餘額為4024.74億元,環比下降0.54%。本月北京地區無新增平臺,新增問題平臺29家,截至1月31日,累計問題平臺404家,累計平臺達720家,在運營平臺316家。平均綜合利率為9.91%,略高於全國平均水準,平均借款期限為14.57個月,高於全國平均水準。重點監測平臺方面,只有貸款餘額一項指標有所下降,其餘指標均有所上漲。