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外企壟斷中國工業機器人市場 這些國產機器人企業有望突圍

自1954年世界上第一台機器人誕生以來,世界工業發達國家已經建立起完善的工業機器人產業體系,隨著我國工業自動化、智慧化的發展加速,工業機器人的應用普及也帶來了市場的急劇增長。


日本、德國的工業機器人水準全球領先,“四大家族”(ABB、庫卡、發那科、安川)為全球主要的工業機器人供應商,佔據全球約50%的市場份額,這主要因為他們具備先發優勢和技術沉澱。日本在工業機器人關鍵零部件(減速機、伺服電機等)的研發方面具備較強的技術壁壘;德國工業機器人在原材料、本體零部件和系統集成方面有一定優勢。

與此同時,國外企業以全球機器人“四大家族”(ABB、庫卡、發那科、安川)為代表,在中國市場份額合計超60%。2016年,日本發那科、安川、德國庫卡、瑞典ABB在中國工業機器人市場份額的比例分別高達18%、12%、14%、13.5%,眾多國產機器人企業只能在剩餘30%的市場份額中爭搶。

而且這些競爭還都集中在中低端領域,高端領域國產工業機器人的份額不到5%。

在六軸以上多關節機器人,“四大家族”的份額超90%,處於絕對壟斷地位;在下游應用領域中,作業難度大、國際應用最廣泛的焊接領域,國外機器人占84%;高端應用集中的汽車行業,國外公司占90%份額。同時,受益于機器人成本下降,外資巨頭開始下調產品價格,以進一步提升市場佔有率。

“四大家族”壟斷中國高端工業機器人市場

不僅如此,安川電機等國外機器人廠商還正在猛增產能,以應對中國需求,內優外患的雙重夾擊下,國產工業機器人面臨著嚴峻的考驗。

2017年國外工業機器人在中國投資規劃情況

國產工業機器人企業亟待突圍

據工信部統計,我國涉及機器人生產的企業已逾1000家,其中超過200家是機器人本體製造企業,大部分以組裝和代加工為主,處於產業鏈低端,產業集中度低、總體規模小;各地還出現了50多個以發展機器人為主的產業園區,有些園區存在著重招商引資、輕技術創新、輕人才培養的傾向。

目前國內機器人行業具有代表性的企業有新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數控、新時達、拓斯達、巨星科技、華昌達等。

這些公司已在機器人產業鏈中游和上游進行拓展,通過自主研發或收購等方式掌握零部件和本體的研製技術,結合本土系統集成的服務優勢,已經具備一定的競爭力,未來有望實現對國外品牌的進口替代。

未來有望突破“四大家族”封鎖的國產工業機器人企業

其中新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數控被稱為國產工業機器人“四小龍”,自2016年以來,這四家公司發展取得了不小的進步。

新松:

新松公司隸屬中國科學院,是一家以機器人技術為核心,致力於全產業智慧產品及服務的高科技上市企業,是全球機器人產品線最全的廠商之一,國內最大的機器人產業化基地,在行業內實現了第一家上市。在瀋陽、上海、杭州、青島建有機器人產業園,在北京、香港等城市設立多家控股子公司,在上海建有國際總部,北京建有投資總部。

2016年,新松推出柔性7自由度協作機器人、複合型機器人、雙臂機器人等系列產品,以新技術和新產品開拓發展新客戶群體,著力推廣數位化工廠專案。

新松還著力構建“2+N+M”發展模式:2個區域性總部、若干家區域性公司、下面再建立不同的子公司,以完善網路化市場服務格局。2016年11月,新松與廣州啟動共建廣州國際機器人產業園,並宣佈在此設立新松華南總部。

近日新松以1040億韓元(約合6.4億元人民幣)收購韓國新星(SHINSUNG)以工廠自動化業務設立的公司80%的股權。據瞭解,涉及本次交易的業務主要面向積體電路行業,範圍包含面板顯示自動化設備、半導體自動化設備、工廠自動化設備等。新松公司此舉標誌著我國機器人行業2018年開年收購“大戲”正式拉開帷幕。

埃斯頓:

南京埃斯頓自動化股份有限公司創建於1993年,是具有自主技術和核心零部件的國產機器人主力軍企業。2015年3月20日,埃斯頓自動化在深圳證券交易所正式掛牌上市,成為中國擁有完全自主核心技術的國產機器人主流上市公司之一。

2016年4月,公司用990萬元人民幣完成收購義大利EuclidLabsSRL20%股權,並與其在中國投資設立合資公司,增強智慧製造系統方案設計、生產製造、後續維修能力;同年5月,設立對外投資控股子公司--埃斯頓(湖北)機器人工程有限公司,進一步擴大公司產品在該地區的品牌影響力和市場佔有率;

2016年7月,以7600萬元收購上海普萊克斯100%股權,推動公司機器人在壓鑄行業的應用,拓展公司業務空間,同年9月,收購南京鋒遠自動化裝備有限公司100%股權,對機器人及智慧製造系統業務進入汽車整車領域具有戰略意義;

2017年2月,埃斯頓全資子公司鼎控擬以現金方式出資13億元,收購TRIO公司100%股權,加碼運動控制領域。今年4月,埃斯頓發佈公告,擬通過全資子公司使用900萬美元,收購美國高科技公司BarrettTechnology的30%股權,拓展基於核心功能部件的人工智慧機器人和微型伺服系統領域。

埃夫特:

埃夫特公司自2007年8月成立以來,依託“自主創新”和“海外並購”雙輪驅動,繼成功收購義大利噴塗機器人企業CMA、義大利金屬加工和表面處理領域系統集成商EVOLUT和投資義大利運動控制領域機器人核心部件生產商ROBOX之後,又成功收購業內領先的義大利汽車裝備和機器人系統集成商W.F.C集團。通過兼併引進和吸收國際工業自動化領域的先進技術和經驗,埃夫特已經形成從機器人核心零部件到機器人整機再到機器人高端系統集成領域的全產業鏈協同發展格局。

埃夫特以關鍵技術和核心零部件為突破口,通過產學研平臺建設、新興技術研發、開展國際合作等多種形式,以牢牢掌握核心技術提升競爭力。

2016年3月,埃夫特與金屬加工領域的高端機器人系統集成商EVOLUT簽署戰略合作協定,成立合資公司埃華路,佈局高端系統集成領域。

此前,埃夫特方面接受高工機器人網採訪時表示,未來,埃夫特還將推動一些合資廠的機器人國產化進程。另外,埃夫特和包括卡內基梅隆在內的全球著名高校建立聯合研發中心,佈局下一代機器人。

埃夫特與關鍵零部件廠商開展產業鏈深度合作,搶佔傢俱、衛浴、釀酒等細分市場,推出滿足客戶多元需求的定制化機型,是目前國內唯一開放系統集成工藝包的製造商。埃夫特還設計出適用于衛浴行業的第一台柔性打磨機器人,填補了國內同類工業機器人空白。

廣州數控:

廣州數控設備有限公司(簡稱:廣州數控、GSK)成立於1991年,歷經創業、創新、創造,成為首批高新技術企業,國內專業技術領先的成套智慧裝備解決方案提供商,被譽為中國南方數控產業基地。

目前廣州數控內從事機器人研發的技術人員有100多人,並與華南理工、北航、天津大學等國內重點高校有著緊密的“產、學、研”合作。廣州數控自主研發出多個規格型號的精密減速機,並已經在自己研發的工業機器人上測試應用,功能上接近國外同類產品。

市場方面,基於多年積累,廣州數控累計為數控機床配套了65萬套機床數控系統,在機床加工領域具有豐富的技術經驗和大批的終端客戶。公司根據客戶需求,專門開發了RJ系列的多款普及型搬運機器人,性價比很高,適用于中小民營企業低投入、快速進行智慧裝備應用。

未來有望突破“四大家族”封鎖的國產工業機器人企業

其中新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數控被稱為國產工業機器人“四小龍”,自2016年以來,這四家公司發展取得了不小的進步。

新松:

新松公司隸屬中國科學院,是一家以機器人技術為核心,致力於全產業智慧產品及服務的高科技上市企業,是全球機器人產品線最全的廠商之一,國內最大的機器人產業化基地,在行業內實現了第一家上市。在瀋陽、上海、杭州、青島建有機器人產業園,在北京、香港等城市設立多家控股子公司,在上海建有國際總部,北京建有投資總部。

2016年,新松推出柔性7自由度協作機器人、複合型機器人、雙臂機器人等系列產品,以新技術和新產品開拓發展新客戶群體,著力推廣數位化工廠專案。

新松還著力構建“2+N+M”發展模式:2個區域性總部、若干家區域性公司、下面再建立不同的子公司,以完善網路化市場服務格局。2016年11月,新松與廣州啟動共建廣州國際機器人產業園,並宣佈在此設立新松華南總部。

近日新松以1040億韓元(約合6.4億元人民幣)收購韓國新星(SHINSUNG)以工廠自動化業務設立的公司80%的股權。據瞭解,涉及本次交易的業務主要面向積體電路行業,範圍包含面板顯示自動化設備、半導體自動化設備、工廠自動化設備等。新松公司此舉標誌著我國機器人行業2018年開年收購“大戲”正式拉開帷幕。

埃斯頓:

南京埃斯頓自動化股份有限公司創建於1993年,是具有自主技術和核心零部件的國產機器人主力軍企業。2015年3月20日,埃斯頓自動化在深圳證券交易所正式掛牌上市,成為中國擁有完全自主核心技術的國產機器人主流上市公司之一。

2016年4月,公司用990萬元人民幣完成收購義大利EuclidLabsSRL20%股權,並與其在中國投資設立合資公司,增強智慧製造系統方案設計、生產製造、後續維修能力;同年5月,設立對外投資控股子公司--埃斯頓(湖北)機器人工程有限公司,進一步擴大公司產品在該地區的品牌影響力和市場佔有率;

2016年7月,以7600萬元收購上海普萊克斯100%股權,推動公司機器人在壓鑄行業的應用,拓展公司業務空間,同年9月,收購南京鋒遠自動化裝備有限公司100%股權,對機器人及智慧製造系統業務進入汽車整車領域具有戰略意義;

2017年2月,埃斯頓全資子公司鼎控擬以現金方式出資13億元,收購TRIO公司100%股權,加碼運動控制領域。今年4月,埃斯頓發佈公告,擬通過全資子公司使用900萬美元,收購美國高科技公司BarrettTechnology的30%股權,拓展基於核心功能部件的人工智慧機器人和微型伺服系統領域。

埃夫特:

埃夫特公司自2007年8月成立以來,依託“自主創新”和“海外並購”雙輪驅動,繼成功收購義大利噴塗機器人企業CMA、義大利金屬加工和表面處理領域系統集成商EVOLUT和投資義大利運動控制領域機器人核心部件生產商ROBOX之後,又成功收購業內領先的義大利汽車裝備和機器人系統集成商W.F.C集團。通過兼併引進和吸收國際工業自動化領域的先進技術和經驗,埃夫特已經形成從機器人核心零部件到機器人整機再到機器人高端系統集成領域的全產業鏈協同發展格局。

埃夫特以關鍵技術和核心零部件為突破口,通過產學研平臺建設、新興技術研發、開展國際合作等多種形式,以牢牢掌握核心技術提升競爭力。

2016年3月,埃夫特與金屬加工領域的高端機器人系統集成商EVOLUT簽署戰略合作協定,成立合資公司埃華路,佈局高端系統集成領域。

此前,埃夫特方面接受高工機器人網採訪時表示,未來,埃夫特還將推動一些合資廠的機器人國產化進程。另外,埃夫特和包括卡內基梅隆在內的全球著名高校建立聯合研發中心,佈局下一代機器人。

埃夫特與關鍵零部件廠商開展產業鏈深度合作,搶佔傢俱、衛浴、釀酒等細分市場,推出滿足客戶多元需求的定制化機型,是目前國內唯一開放系統集成工藝包的製造商。埃夫特還設計出適用于衛浴行業的第一台柔性打磨機器人,填補了國內同類工業機器人空白。

廣州數控:

廣州數控設備有限公司(簡稱:廣州數控、GSK)成立於1991年,歷經創業、創新、創造,成為首批高新技術企業,國內專業技術領先的成套智慧裝備解決方案提供商,被譽為中國南方數控產業基地。

目前廣州數控內從事機器人研發的技術人員有100多人,並與華南理工、北航、天津大學等國內重點高校有著緊密的“產、學、研”合作。廣州數控自主研發出多個規格型號的精密減速機,並已經在自己研發的工業機器人上測試應用,功能上接近國外同類產品。

市場方面,基於多年積累,廣州數控累計為數控機床配套了65萬套機床數控系統,在機床加工領域具有豐富的技術經驗和大批的終端客戶。公司根據客戶需求,專門開發了RJ系列的多款普及型搬運機器人,性價比很高,適用于中小民營企業低投入、快速進行智慧裝備應用。