國君固收|每日信用事件 180415
【匯總】①中誠信上調安陽鋼鐵主體評級。②聯合信用評級將盛運環保主體列入信用評級觀察名單。③東港城投、銅仁投資控股等提前兌付相關債券。④海通恒信租賃、鑫苑置業等累計新增借款超過上年末淨資產的20%。
一、債券逾期或違約
無。
二、評級調整
1、 評級上調 安陽鋼鐵
安陽鋼鐵公告稱,中誠信證評決定上調公司的主體信用級別至AA,評級展望為穩定;上調“11安鋼01”、“11安鋼02”信用級別至AA。
涉及債券:11安鋼01。
2、 評級觀察 安徽盛運環保(集團)
聯合信用評級公告稱,將安徽盛運環保(集團)主體信用等級及“17盛運01”債項信用等級列入信用評級觀察名單,
涉及債券:17盛運01。
三、取消或推遲發行
無。
四、評級關注
1、 變更募集資金用途 武進經濟發展集團
武進經濟發展集團公告稱,擬變更“18武進經發MTN001”募資用途,本次變更不會對中期票據的付息和兌付構成影響。
涉及債券:18武進經發MTN001。
2、 變更募集資金用途 桐鄉市城市建設投資
桐鄉市城市建設投資公告稱,變更“18桐鄉城投MTN001”募集資金用途,變更為置換水務集團貸款本息1500萬元、城投集團本部貸款本息57461萬元。
涉及債券:18桐鄉城投MTN001。
3、 變更募集資金用途 梅州市梅縣區偉業基礎設施建設投資
梅州市梅縣區偉業基礎設施建設投資公告稱,擬對“15梅縣建投債”募集資金用途部分進行調整,擬用募集資金補充流動資企2億元。
涉及債券:15梅縣建投債。
4、 變更募集資金用途 南昌工業控股集團
南昌工業控股集團公告稱,變更“18南昌工業MTN001”募集資金用途,2億元用於下屬子公司江西南纜集團營運資金需求,2.643億元擬歸還金融機構借款。
涉及債券:18南昌工業MTN001。
5、 變更募集資金用途 開封發展投資有限公司
開封發展投資有限公司公告稱,因募投專案工程進度與資金到位進度不匹配,為提高資金使用效率,擬變更“17汴投綠色債”募集資金用途。
涉及債券:17汴投綠色債。
6、 人事變動 濰坊濱海投資發展
濰坊濱海投資發展公告稱,董事和監事發生變動,該事項不影響公司的償債能力及債券到期兌付能力。
涉及債券:13濰濱投債。
7、 人事變動 長江電力
中國長江電力股份公告稱,董事李季澤辭職,提請投資者注意。
涉及債券:15長電MTN001等。
8、 人事變動 內江人和國有資產經營
內江人和國有資產經營公告稱,法定代表人、董事長、董事、監事及總經理發生變更,
涉及債券:16內人和等。
9、 人事變動 開灤集團
開灤集團公告稱,監事發生變動,不會對公司管理、經營及償債能力產生任何影響。
涉及債券:16開灤01等。
10、新增借款 海通恒信國際租賃
德邦證券公告稱,截至2018年3月31日,海通恒信國際租賃累計新增借款占公司2017年末淨資產的43.03%,該事項不會對發行人生產經營及償債能力構成不利影響。德邦證券作為債券受託管理人將持續關注發行人經營狀況。
涉及債券:17恒信01等。
11、新增借款 鑫苑置業
鑫苑置業2018年1-3月新增借款占2017年末淨資產的比例為20.10%,新增借款對發行人償債能力沒有影響。中德證券作為債券受託管理人,提醒投資者關注相關風險。
涉及債券:15鑫苑01等。
12、新增借款 江海證券
江海證券截至2017年12月31日累計新增借款占上年末淨資產的84.88%,該事項不會對發行人經營情況和償債能力產生不利影響。華福證券作為債券受託管理人,提醒投資者注意相關風險。
涉及債券:17江海C1等。
13、持有人會議南充發展投資(控股)有限責任公司
國開行四川分行公告稱,將於5月11日召開“13南充發展債”持有人會議,審議《關於提前歸還“2013年南充發展投資(控股)有限責任公司公司債券”募集資金的議案》。
涉及債券:13南充發展債。
14、持有人會議 內蒙古高新控股
內蒙古高新控股公告稱,此前召開持有人會議審議關於提前兌付“12內蒙高新債”的議案,因同意票未達到出席會議的債券持有人所持表決權三分之二以上,本次會議議案未獲得表決通過。
涉及債券:12內蒙高新債。
15、持有人會議 銀川城投
銀川城投公告稱,將於4月27日召開“14銀城投債”持有人會議,審議關於提前歸還“14銀城投債”募集資金的議案。
涉及債券:14銀城投債。
16、持有人會議 貴陽市公共住宅建設投資
貴陽市公共住宅建設投資公告稱,持有人會議審議通過了《關於貴陽市公共住宅投資建設(集團)有限公司2012年貴陽市公共住宅建設投資有限公司公司債券提前償還本息的議案》。
涉及債券:PR築住投等。
17、持有人會議 平潭綜合實驗區城市投資建設集團
平潭綜合實驗區城市投資建設集團公告稱,將於4月26日召開“13平潭國投債”持有人會議,審議《關於提前兌付2013年平潭綜合實驗區國有資產投資有限公司公司債券的議案》等。
涉及債券:13平潭國投債/PR平潭債。
18、持有人會議 威海市臨港國有資產經營管理有限公司
威海市臨港國有資產經營管理有限公司關公告稱,將於5月3日召開“14威海新區債”持有人會議,審議表決《關於提前償還“2014年威海市新區國有資產經營管理有限公司公司債券”募集資金的議案》。
涉及債券:14威海新區債。
19、訴訟事項 中山證券
中山證券按資管計畫實際受益人平安置業的指令,作為申請執行人向禦馬坊置業等提起訴訟,該事項對公司日常經營、償債能力等不會造成影響。東吳證券作為債券的受託管理人,出具臨時受託管理事務報告。
涉及債券:17中山01。
20、訴訟事項 上海華信
上海華信公告稱,公司涉及重大訴訟;控股子公司股權被凍結,上海華信正在確認凍結的原因。將履行相關後續資訊披露義務。
涉及債券:15滬華信MTN001等。
21、股權劃轉 中國華錄集團
中國華錄集團公告稱,子公司華錄文化產業與盈峰集團、寧波普羅非簽訂股份轉讓協議,轉讓華錄文化產業持有的1.42億股華錄百納影視的股份。該事項對公司債務的付息兌付無不利影響。
涉及債券:15華錄MTN001等。
22、股權凍結 哈爾濱譽衡藥業
哈爾濱譽衡藥業公告稱,因控股股東譽衡集團的股票質權人申請財產保全,公司實際控制人及譽衡集團直接持有的公司股份被司法凍結。該事項不會對公司的生產經營產生重大不利影響。
涉及債券:17譽衡藥業MTN001等。
23、股權質押 隆鑫控股
隆鑫控股公告稱,以持有的上海豐華(集團)2000萬股股權作質押向中國信達資產管理股份申請5.5億元借款,已於4月12日完成股份質押登記手續。該事項不會對公司生產經營、財務狀況及償債能力產生不利影響。
涉及債券:16隆鑫MTN001等。
24、資產重組 大悅城地產
大悅城地產公告稱,中糧地產擬以發行股份的方式收購公司的股份,占公司已發行股本約64.18%。重組完成後,公司將成為中糧地產的附屬公司。該事項不會對公司存續期債券的償付造成影響。。
涉及債券:17大悅城MTN001BC。
25、提前兌付 東港市城市建設投資(集團)
東港市城市建設投資(集團)公告稱,將提前兌付“15東港城投債”的本息,提前兌付日期定於2018年4月23日。
涉及債券:15東港城投債。
26、提前兌付 銅仁投資控股
銅仁投資控股公告稱,將於4月17日提前兌付“12梵投債/PR梵投債”剩餘本金並支付本期債券的應計利息。
涉及債券:12梵投債/PR梵投債。
27、兌付事項 億利資源集團
億利資源集團有限公司公告稱,截至公告發佈日,公司已經將“15億利集MTN001”全部兌付資金和利息合計21.6億元資金足額劃轉至上清所指定帳戶,劃款憑證已全部提交主承銷商處。
涉及債券:15億利集MTN001。
28、監管警示 博源控股
交易商協會:博源控股未及時披露資產抵押、質押,對外擔保,“16博源SCP001”兌付事項,給予嚴重警告處分,暫停相關業務一年,責令其進行全面深入整改;給予企業責任人戴連榮、彭麗警告處分。
涉及債券:16博源SCP001。
29、公司名稱變更 中國核工業集團
中國核工業集團公告稱,公司由全民所有制企業改制為國有獨資公司,改制後公司名稱變更為“中國核工業集團有限公司”,原全部債務關係由更名後的“中國核工業集團有限公司”繼承。
涉及債券:12中核債01等。
30、經營事務變更 寧夏伊品生物科技股份
寧夏伊品生物科技股份公告稱,經營範圍發生重大變化,對公司的償債能力和公司債券的還本付息情況不會產生重大影響。
涉及債券:16伊品債。
31、接受調查 金髮科技
金髮科技公告稱,董事長收到證監會立案調查通知,該事項不影響公司日常管理、生產經營及償債能力。
涉及債券:15金髮MTN001。
我們的心願是…消滅貧困,世界和平…
國泰君安證券研究所 固定收益研究覃漢/劉毅/高國華/肖成哲/王佳雯
GUOTAI JUNAN Securities FICC Research
涉及債券:17恒信01等。
11、新增借款 鑫苑置業
鑫苑置業2018年1-3月新增借款占2017年末淨資產的比例為20.10%,新增借款對發行人償債能力沒有影響。中德證券作為債券受託管理人,提醒投資者關注相關風險。
涉及債券:15鑫苑01等。
12、新增借款 江海證券
江海證券截至2017年12月31日累計新增借款占上年末淨資產的84.88%,該事項不會對發行人經營情況和償債能力產生不利影響。華福證券作為債券受託管理人,提醒投資者注意相關風險。
涉及債券:17江海C1等。
13、持有人會議南充發展投資(控股)有限責任公司
國開行四川分行公告稱,將於5月11日召開“13南充發展債”持有人會議,審議《關於提前歸還“2013年南充發展投資(控股)有限責任公司公司債券”募集資金的議案》。
涉及債券:13南充發展債。
14、持有人會議 內蒙古高新控股
內蒙古高新控股公告稱,此前召開持有人會議審議關於提前兌付“12內蒙高新債”的議案,因同意票未達到出席會議的債券持有人所持表決權三分之二以上,本次會議議案未獲得表決通過。
涉及債券:12內蒙高新債。
15、持有人會議 銀川城投
銀川城投公告稱,將於4月27日召開“14銀城投債”持有人會議,審議關於提前歸還“14銀城投債”募集資金的議案。
涉及債券:14銀城投債。
16、持有人會議 貴陽市公共住宅建設投資
貴陽市公共住宅建設投資公告稱,持有人會議審議通過了《關於貴陽市公共住宅投資建設(集團)有限公司2012年貴陽市公共住宅建設投資有限公司公司債券提前償還本息的議案》。
涉及債券:PR築住投等。
17、持有人會議 平潭綜合實驗區城市投資建設集團
平潭綜合實驗區城市投資建設集團公告稱,將於4月26日召開“13平潭國投債”持有人會議,審議《關於提前兌付2013年平潭綜合實驗區國有資產投資有限公司公司債券的議案》等。
涉及債券:13平潭國投債/PR平潭債。
18、持有人會議 威海市臨港國有資產經營管理有限公司
威海市臨港國有資產經營管理有限公司關公告稱,將於5月3日召開“14威海新區債”持有人會議,審議表決《關於提前償還“2014年威海市新區國有資產經營管理有限公司公司債券”募集資金的議案》。
涉及債券:14威海新區債。
19、訴訟事項 中山證券
中山證券按資管計畫實際受益人平安置業的指令,作為申請執行人向禦馬坊置業等提起訴訟,該事項對公司日常經營、償債能力等不會造成影響。東吳證券作為債券的受託管理人,出具臨時受託管理事務報告。
涉及債券:17中山01。
20、訴訟事項 上海華信
上海華信公告稱,公司涉及重大訴訟;控股子公司股權被凍結,上海華信正在確認凍結的原因。將履行相關後續資訊披露義務。
涉及債券:15滬華信MTN001等。
21、股權劃轉 中國華錄集團
中國華錄集團公告稱,子公司華錄文化產業與盈峰集團、寧波普羅非簽訂股份轉讓協議,轉讓華錄文化產業持有的1.42億股華錄百納影視的股份。該事項對公司債務的付息兌付無不利影響。
涉及債券:15華錄MTN001等。
22、股權凍結 哈爾濱譽衡藥業
哈爾濱譽衡藥業公告稱,因控股股東譽衡集團的股票質權人申請財產保全,公司實際控制人及譽衡集團直接持有的公司股份被司法凍結。該事項不會對公司的生產經營產生重大不利影響。
涉及債券:17譽衡藥業MTN001等。
23、股權質押 隆鑫控股
隆鑫控股公告稱,以持有的上海豐華(集團)2000萬股股權作質押向中國信達資產管理股份申請5.5億元借款,已於4月12日完成股份質押登記手續。該事項不會對公司生產經營、財務狀況及償債能力產生不利影響。
涉及債券:16隆鑫MTN001等。
24、資產重組 大悅城地產
大悅城地產公告稱,中糧地產擬以發行股份的方式收購公司的股份,占公司已發行股本約64.18%。重組完成後,公司將成為中糧地產的附屬公司。該事項不會對公司存續期債券的償付造成影響。。
涉及債券:17大悅城MTN001BC。
25、提前兌付 東港市城市建設投資(集團)
東港市城市建設投資(集團)公告稱,將提前兌付“15東港城投債”的本息,提前兌付日期定於2018年4月23日。
涉及債券:15東港城投債。
26、提前兌付 銅仁投資控股
銅仁投資控股公告稱,將於4月17日提前兌付“12梵投債/PR梵投債”剩餘本金並支付本期債券的應計利息。
涉及債券:12梵投債/PR梵投債。
27、兌付事項 億利資源集團
億利資源集團有限公司公告稱,截至公告發佈日,公司已經將“15億利集MTN001”全部兌付資金和利息合計21.6億元資金足額劃轉至上清所指定帳戶,劃款憑證已全部提交主承銷商處。
涉及債券:15億利集MTN001。
28、監管警示 博源控股
交易商協會:博源控股未及時披露資產抵押、質押,對外擔保,“16博源SCP001”兌付事項,給予嚴重警告處分,暫停相關業務一年,責令其進行全面深入整改;給予企業責任人戴連榮、彭麗警告處分。
涉及債券:16博源SCP001。
29、公司名稱變更 中國核工業集團
中國核工業集團公告稱,公司由全民所有制企業改制為國有獨資公司,改制後公司名稱變更為“中國核工業集團有限公司”,原全部債務關係由更名後的“中國核工業集團有限公司”繼承。
涉及債券:12中核債01等。
30、經營事務變更 寧夏伊品生物科技股份
寧夏伊品生物科技股份公告稱,經營範圍發生重大變化,對公司的償債能力和公司債券的還本付息情況不會產生重大影響。
涉及債券:16伊品債。
31、接受調查 金髮科技
金髮科技公告稱,董事長收到證監會立案調查通知,該事項不影響公司日常管理、生產經營及償債能力。
涉及債券:15金髮MTN001。
我們的心願是…消滅貧困,世界和平…
國泰君安證券研究所 固定收益研究覃漢/劉毅/高國華/肖成哲/王佳雯
GUOTAI JUNAN Securities FICC Research