財經早餐4.29：十家公司2017年共虧損562.49億元
財秘關注
1、海通證券薑超：資管新規未落地前，資管機構普遍預期紊亂，
2、證券日報：據悉，監管部門下發通知要求暫停發放網貸備案登記細則，備案延期。雖然監管部門尚未對網貸備案是否延期明確表態，但在不少業內人士看來，
3、中證報：2018年是三年業績承諾集中到期的一年，2015年開始的A股並購高峰期及“三高”並購後果逐步顯現，高業績承諾“地雷”集中爆發。目前有554家公司年報公佈了2017年業績承諾實現情況，其中163家不達標。證監會正在就業績承諾未達標、商譽減值等問題制定管理辦法。
4、中證報：2017年報季收官，A股十大“虧損王”新鮮出爐，十家公司2017年共虧損562.49億元。其中，樂視網虧損138.78億元，
5、21世紀：今年以來，已有四川煤炭等8家公司旗下的債券先後出現違約，涉及金額近120億元。其中，神霧環保、富貴鳥是上市公司，億陽集團是ST信通的控股股東。違約已對股價造成大幅影響，風險也從債券市場蔓延到股票市場。
一、宏觀經濟
1、財政部PPP中心：自2017年12月至2018年3月末，全國PPP綜合資訊平臺已累計清理管理庫專案1160個，累計清減投資額1.2萬億元。從地域分佈來看，退庫項目數前三位是新疆、山東(含青島)、內蒙古，合計占退庫項目總數的50%。
2、澎湃新聞：截至4月27日，全國已有27個省（市、區）公佈了一季度經濟資料。結合各地去年的增長情況，新的排名逐漸浮出水面。總量方面，廣東省和江蘇省均首次突破2萬億元大關，
3、證券時報：中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，中國服務業占GDP比重是51.6%，生產性服務業占服務業比重只有4%左右。我們的高端製造業缺芯，恐怕集中反映了中國以研發設計為龍頭的生產性服務業嚴重滯後。
4、財新：資管新規終於落地，市值化管理是明確的鼓勵方向，也允許有條件地使用攤余成本法。但對於近8萬億元貨幣基金未來是否還可繼續使用攤余成本法，
5、新華社：從黃河水利委員會瞭解到，今年黃河防汛抗旱形勢十分嚴峻。自1982年以來，黃河已連續35年未發生超過1萬立方米每秒量級的洪水。按照“久旱之後，必有大澇”的自然規律，發生大洪水的可能性越來越大。
6、央行：週六不開展公開市場操作，當日無逆回購到期。
7、隔夜shibor報2.824%，下跌9.7個基點。7天shibor報2.972%，下跌0.6個基點。3個月shibor報4.005%，下跌0.2個基點。
二、地產聚焦
2、中新網：合肥市房管局印發《合肥市促進住房租賃市場發展財政獎補資金管理辦法》，對自行出租自有住房給他人自住的個人，按照出租面積每平方米每年獎勵12元。對租賃企業、仲介和個人進行財政獎補，這在全國都是首創。
3、新華社：海南省國稅局、地稅局日前聯合省公安廳召開警稅聯席會議，將對房地產企業簽訂“陰陽”合同偷稅行為進行嚴厲打擊，這與海南省近期出臺的全域限購等措施，對涉房地產領域的違法違規行為形成“合圍”態勢。
4、上證報：4月28日，上海市首家住房金融服務中心在建設銀行上海市浦東分行正式開業。下階段，建設銀行上海市分行還將選取優質住宅社區周邊、租賃房源豐富區域的網點，通過升級改造，打造一批住房金融服務特色網點。
5、證券時報：2017中國上市房企納稅榜顯示，中國恒大以繳納404.24億所得稅排在第一位，遠超其他房企。第二到第六名分別是碧桂園（177.7億元）、中海地產（177.22億元）、華潤置地（172.29億元）、萬科（139.34億元）、龍湖地產（100.75億元）。
6、財經網：4月28日，廣州增城於出讓的最後一宗宅地增江街獅尾路地塊由碧桂園以總價13.36億元，樓面價13344元／平方米競得。競得人須配建12班小學、公廁、文化活動站、居民健身設施等。
三、股市盤點
1、證券時報：證券法（修訂）被列入預備審議專案，這意味著證券法修訂工作或再次延緩。相關人士表示，放入預備審議序列的法律年內上會審議的可能性不是很大，證券法“三讀”大概率爽約，證券法修訂再次延後。
2、證券日報：今年以來，已經有39家企業領到了IPO批文，籌資總額共計403億元。分析人士認為，在IPO從嚴的監管背景下，不符合要求的企業正在撤回材料，IPO“堰塞湖”得到緩解，預計券商今年上會節奏將比以往更快。
3、澎湃新聞：截至4月28日，30家A股上市券商的一季報已全部出爐，六成上市券商的一季度營收規模同比下降，營業收入在10億元以上的只有10家。中信證券保持最賺錢券商的寶座。
4、證券時報：中歐所表示，將集中力量推進D股市場建設，努力在2018年實現第一批D股上市。另據青島海爾公告顯示，公司通過了《青島海爾股份有限公司關於公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票並上市的議案》，擬發行不超過4億股D股。青島海爾向成為首家發行D股的公司又邁進了一步。
四、行業觀察
1、國務院：發佈關於促進“互聯網+醫療健康”發展的意見，支持醫療衛生機構、符合條件的協力廠商機構搭建互聯網資訊平臺，開展遠端醫療等服務；鼓勵醫療聯合體內上級醫療機構借助人工智慧等技術手段，面向基層提供遠端會診等服務。
2、新華社：中央軍委裝備發展部國防智慧財產權局日前首次集中脫密4038項國防專利，通過全軍武器裝備採購資訊網向社會公開發佈，主要涉及材料、測量測試、雷達探測、衛星導航、通信技術等軍民通用性較強的技術領域。
3、工信部：決定自5月1日起，將移動通信轉售業務由試點轉為正式商用。符合條件的民營企業、國有企業、外商投資企業，均可申請經營移動通信轉售業務。移動通信轉售業務就是俗稱的虛擬運營商業務。
4、證券時報：國家電網公司召開《區塊鏈技術在能源互聯網的應用研究》中期督導會，國家電網督導專家組一致認為，區塊鏈專案執行情況良好，研究進度符合計畫進度安排。這意味著國家電網首個區塊鏈專案階段性考核全部完成。
5、解放日報：上海首批市級科技重大專項之一“矽光子市級重大專項”專案啟動會在張江實驗室舉行。上海市政府將予以全力支持，力爭在上海形成完整的矽基光互連晶片產業鏈，打造世界級矽光子基地。
6、新華社：自5月1日起，河北省將正式實施境外旅客購物離境退稅政策，境外旅客在河北雄安新區安新縣江軒商貿有限公司和雄縣天奕商廈有限公司等46家商店購物可享受離境退稅政策。
7、新華社：上海近日發佈《全力打響“上海購物”品牌加快國際消費城市建設三年行動計畫》，將通過實施新消費引領專項行動，推動傳統商業轉型升級；同時，將實施“老字型大小+互聯網”計畫，幫助“老字型大小”煥發“新活力”。
五、產業資料
1、國家衛健委：5月1日起，將正式實施進口藥品零關稅，對已納入醫保的抗癌藥實施政府集中談價和採購。國家藥品目錄已包括大部分抗癌藥品，尤其是去年的國家藥品目錄談判，最終談成了36種品種，平均降價幅度44%。
2、證券時報：5月1日開始施行的個人稅收遞延型商業養老保險政策在個人繳費支出等環節享有稅收優惠。個人領取商業養老金收入時，其中25%的部分直接予以免稅，其餘75%的部分減按10%的比例稅率計算個人所得稅，實際稅負僅為7.5%。
3、協力廠商研究公司Canalys：一季度，中國市場的智慧手機出貨量為9100萬部，同比下滑21%。出貨量前四分別是華為、OPPO、vivo、小米，原本第四名的蘋果被小米超越。
4、經濟觀察網：2018年，繼北方信託混改掛牌後，天津市第二家信託機構混改拉開帷幕。4月28日，天津信託有限責任公司混改項目將正式在天津產權交易中心掛牌。天津信託擬引入3家戰略投資者，共計整體持股比例為39.73%。
5、華印紙箱：4月26日－4月27日，全國32家造紙廠不約而同地上調了廢紙價，幅度在30－180元／噸。廢紙全國均價近期波動較大，處於震盪上漲狀態。4月廢舊黃板紙的全國月均價更是暴漲八成。
六、公司要聞
1、上汽集團：正式啟動乘用車寧德基地專案建設。這是上汽集團自主品牌乘用車的第四個整車基地。寧德基地占地面積約2200畝，總投資50億元左右，將於2019年正式投產榮威、名爵品牌產品。
2、新華社：新三板掛牌的廣州恒大淘寶足球俱樂部披露年報顯示，2017年，實現營收5.28億元，同比減少5.91%；虧損擴大至9.87億元，上年虧損8.12億元。根據中國足協相關規定，廣州恒大後續的引援工作或將受到影響。
3、央廣網：中央廣播電視總台下屬的中國國際電視總公司與阿裡巴巴集團簽訂技術合作協定，雙方將在雲平臺、大資料、移動用戶端、資訊化平臺建設等方面進行合作。
4、證券時報：民生銀行與華為公司聯合創新實驗室宣佈正式成立。聯合創新實驗室以支持民生銀行數位化、智慧化的科技金融銀行建設為核心目標，聚焦智慧金融場景、金融雲、大資料等七大課題，攜手創新科技金融業務場景。
七、資本動態
1、股轉公司：截至4月27日，共計11371家公司須披露2017年年度報告，除已完成披露及已提交終止掛牌申請的公司外，尚有460家公司未能按期披露年度報告。根據相關規定，決定自5月2日起暫停未按期披露年報公司的股票轉讓。
2、貝克休斯：美國至4月27日當周石油鑽井數增加5台，至825台；天然氣鑽井數增加3台，至195台；總鑽井數增加8台，至1021台。
八、國際資訊
1、證券時報：4月27日，浙江省石油股份有限公司與世界最大的大宗商品貿易企業、世界最大的大宗商品上游生產企業之一嘉能可公司聯合成立浙江浙石油貿易有限公司。這是國內首家原油貿易類中外合資經營企業。
2、證券時報：三星電子、海力士公司以及美光科技被指控串謀限制DRAM記憶體晶片供應，從而人為地將零售價格保持在高位。2016年一季度至2017年三季度，這三家公司的全球DRAM晶片銷售額提高了一倍以上，原因是三家公司的產量下降，並串謀操縱晶片價格。
當日無逆回購到期。7、隔夜shibor報2.824%，下跌9.7個基點。7天shibor報2.972%，下跌0.6個基點。3個月shibor報4.005%，下跌0.2個基點。
二、地產聚焦
2、中新網：合肥市房管局印發《合肥市促進住房租賃市場發展財政獎補資金管理辦法》，對自行出租自有住房給他人自住的個人，按照出租面積每平方米每年獎勵12元。對租賃企業、仲介和個人進行財政獎補，這在全國都是首創。
3、新華社：海南省國稅局、地稅局日前聯合省公安廳召開警稅聯席會議，將對房地產企業簽訂“陰陽”合同偷稅行為進行嚴厲打擊，這與海南省近期出臺的全域限購等措施，對涉房地產領域的違法違規行為形成“合圍”態勢。
4、上證報：4月28日，上海市首家住房金融服務中心在建設銀行上海市浦東分行正式開業。下階段，建設銀行上海市分行還將選取優質住宅社區周邊、租賃房源豐富區域的網點，通過升級改造，打造一批住房金融服務特色網點。
5、證券時報：2017中國上市房企納稅榜顯示，中國恒大以繳納404.24億所得稅排在第一位，遠超其他房企。第二到第六名分別是碧桂園（177.7億元）、中海地產（177.22億元）、華潤置地（172.29億元）、萬科（139.34億元）、龍湖地產（100.75億元）。
6、財經網：4月28日，廣州增城於出讓的最後一宗宅地增江街獅尾路地塊由碧桂園以總價13.36億元，樓面價13344元／平方米競得。競得人須配建12班小學、公廁、文化活動站、居民健身設施等。
三、股市盤點
1、證券時報：證券法（修訂）被列入預備審議專案，這意味著證券法修訂工作或再次延緩。相關人士表示，放入預備審議序列的法律年內上會審議的可能性不是很大，證券法“三讀”大概率爽約，證券法修訂再次延後。
2、證券日報：今年以來，已經有39家企業領到了IPO批文，籌資總額共計403億元。分析人士認為，在IPO從嚴的監管背景下，不符合要求的企業正在撤回材料，IPO“堰塞湖”得到緩解，預計券商今年上會節奏將比以往更快。
3、澎湃新聞：截至4月28日，30家A股上市券商的一季報已全部出爐，六成上市券商的一季度營收規模同比下降，營業收入在10億元以上的只有10家。中信證券保持最賺錢券商的寶座。
4、證券時報：中歐所表示，將集中力量推進D股市場建設，努力在2018年實現第一批D股上市。另據青島海爾公告顯示，公司通過了《青島海爾股份有限公司關於公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票並上市的議案》，擬發行不超過4億股D股。青島海爾向成為首家發行D股的公司又邁進了一步。
四、行業觀察
1、國務院：發佈關於促進“互聯網+醫療健康”發展的意見，支持醫療衛生機構、符合條件的協力廠商機構搭建互聯網資訊平臺，開展遠端醫療等服務；鼓勵醫療聯合體內上級醫療機構借助人工智慧等技術手段，面向基層提供遠端會診等服務。
2、新華社：中央軍委裝備發展部國防智慧財產權局日前首次集中脫密4038項國防專利，通過全軍武器裝備採購資訊網向社會公開發佈，主要涉及材料、測量測試、雷達探測、衛星導航、通信技術等軍民通用性較強的技術領域。
3、工信部：決定自5月1日起，將移動通信轉售業務由試點轉為正式商用。符合條件的民營企業、國有企業、外商投資企業，均可申請經營移動通信轉售業務。移動通信轉售業務就是俗稱的虛擬運營商業務。
4、證券時報：國家電網公司召開《區塊鏈技術在能源互聯網的應用研究》中期督導會，國家電網督導專家組一致認為，區塊鏈專案執行情況良好，研究進度符合計畫進度安排。這意味著國家電網首個區塊鏈專案階段性考核全部完成。
5、解放日報：上海首批市級科技重大專項之一“矽光子市級重大專項”專案啟動會在張江實驗室舉行。上海市政府將予以全力支持，力爭在上海形成完整的矽基光互連晶片產業鏈，打造世界級矽光子基地。
6、新華社：自5月1日起，河北省將正式實施境外旅客購物離境退稅政策，境外旅客在河北雄安新區安新縣江軒商貿有限公司和雄縣天奕商廈有限公司等46家商店購物可享受離境退稅政策。
7、新華社：上海近日發佈《全力打響“上海購物”品牌加快國際消費城市建設三年行動計畫》，將通過實施新消費引領專項行動，推動傳統商業轉型升級；同時，將實施“老字型大小+互聯網”計畫，幫助“老字型大小”煥發“新活力”。
五、產業資料
1、國家衛健委：5月1日起，將正式實施進口藥品零關稅，對已納入醫保的抗癌藥實施政府集中談價和採購。國家藥品目錄已包括大部分抗癌藥品，尤其是去年的國家藥品目錄談判，最終談成了36種品種，平均降價幅度44%。
2、證券時報：5月1日開始施行的個人稅收遞延型商業養老保險政策在個人繳費支出等環節享有稅收優惠。個人領取商業養老金收入時，其中25%的部分直接予以免稅，其餘75%的部分減按10%的比例稅率計算個人所得稅，實際稅負僅為7.5%。
3、協力廠商研究公司Canalys：一季度，中國市場的智慧手機出貨量為9100萬部，同比下滑21%。出貨量前四分別是華為、OPPO、vivo、小米，原本第四名的蘋果被小米超越。
4、經濟觀察網：2018年，繼北方信託混改掛牌後，天津市第二家信託機構混改拉開帷幕。4月28日，天津信託有限責任公司混改項目將正式在天津產權交易中心掛牌。天津信託擬引入3家戰略投資者，共計整體持股比例為39.73%。
5、華印紙箱：4月26日－4月27日，全國32家造紙廠不約而同地上調了廢紙價，幅度在30－180元／噸。廢紙全國均價近期波動較大，處於震盪上漲狀態。4月廢舊黃板紙的全國月均價更是暴漲八成。
六、公司要聞
1、上汽集團：正式啟動乘用車寧德基地專案建設。這是上汽集團自主品牌乘用車的第四個整車基地。寧德基地占地面積約2200畝，總投資50億元左右，將於2019年正式投產榮威、名爵品牌產品。
2、新華社：新三板掛牌的廣州恒大淘寶足球俱樂部披露年報顯示，2017年，實現營收5.28億元，同比減少5.91%；虧損擴大至9.87億元，上年虧損8.12億元。根據中國足協相關規定，廣州恒大後續的引援工作或將受到影響。
3、央廣網：中央廣播電視總台下屬的中國國際電視總公司與阿裡巴巴集團簽訂技術合作協定，雙方將在雲平臺、大資料、移動用戶端、資訊化平臺建設等方面進行合作。
4、證券時報：民生銀行與華為公司聯合創新實驗室宣佈正式成立。聯合創新實驗室以支持民生銀行數位化、智慧化的科技金融銀行建設為核心目標，聚焦智慧金融場景、金融雲、大資料等七大課題，攜手創新科技金融業務場景。
七、資本動態
1、股轉公司：截至4月27日，共計11371家公司須披露2017年年度報告，除已完成披露及已提交終止掛牌申請的公司外，尚有460家公司未能按期披露年度報告。根據相關規定，決定自5月2日起暫停未按期披露年報公司的股票轉讓。
2、貝克休斯：美國至4月27日當周石油鑽井數增加5台，至825台；天然氣鑽井數增加3台，至195台；總鑽井數增加8台，至1021台。
八、國際資訊
1、證券時報：4月27日，浙江省石油股份有限公司與世界最大的大宗商品貿易企業、世界最大的大宗商品上游生產企業之一嘉能可公司聯合成立浙江浙石油貿易有限公司。這是國內首家原油貿易類中外合資經營企業。
2、證券時報：三星電子、海力士公司以及美光科技被指控串謀限制DRAM記憶體晶片供應，從而人為地將零售價格保持在高位。2016年一季度至2017年三季度，這三家公司的全球DRAM晶片銷售額提高了一倍以上，原因是三家公司的產量下降，並串謀操縱晶片價格。