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資本圈|中海宏洋獲授13億港元貸款 華夏幸福固安園區ABS正式成立

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資本圈

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中海宏洋獲授一筆不超過13億港元的貸款 為期3年

3月15日,中國海外宏洋集團有限公司發佈公告稱,已與一間銀行訂立一份融資協議。據此,貸款人已向其授出一筆最高金額達港幣13億元的信貸,為期36個月。

根據融資協定,如果中海巨集洋供股股東中國海外發展有限公司不再為其最大單一股東,

或不再擁有管理控制權,信貸將會被取消。同時,中海宏洋將立刻向銀行償還融資協議的所有欠款,其中包括本金及利息。

根據觀點地產新媒體3月10日的報導,中海巨集洋曾於當日獲授一筆最高金額達港幣6億元信貸,並根據融資協定條款,此信貸金額可增加至港幣10億元,信貸期限由融資協議日期起計為期60個月。

值得注意的是,該融資協議對該筆貸款設置了同樣的終止條件。

截至發稿,中國海外擁有中海巨集洋已發行股份數目約37.98%。

華夏幸福固安園區ABS正式成立 實際認購資金7.06億

3月15日,華夏幸福基業股份有限公司發佈公告宣佈,公司關於固安工業園區新型城鎮化PPP專案供熱收費收益權資產支持專項計畫正式成立。截至2017年3月15日,該專項計畫實際收到認購資金7.06億元。

據觀點地產新媒體查閱公告顯示,華夏幸福於2月14日召開第六屆董事會第七次會議,

審議通過了《關於下屬子公司固安九通基業公用事業有限公司擬發行PPP資產支持證券的議案》,並於3月10日取得上海證券交易所出具的《關於對華夏幸福固安工業園區新型城鎮化PPP專案供熱收費收益權資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》。

公告顯示,華夏幸福固安工業園區新型城鎮化PPP專案供熱收費收益權資產支持專項計畫管理人為招商證券資產管理有限公司,

原始權益人為固安九通基業公用事業有限公司。3月10日通過簿記建檔,本專項計畫項下的優先順序證券已經得到全額認購,次級資產支援證券全部由九通基業投資有限公司認購。

截至2017年3月15日,本專項計畫實際收到認購資金7.06億元,由中喜會計師事務所(特殊普通合夥)對專項計畫認購資金進行驗證,並出具中喜驗字[2017]第0062號驗資報告。現認購資金已達到本專項計畫募集規模,

本專項計畫於2017年3月15日成立。

本專項計畫優先順序4-6檔在存續期內第三年末設置利率調整、購回和售回機制,即第三年末原始權益人有權選擇購回全部優先順序資產支援證券,且投資者有權將其持有的優先順序資產支援證券全部或部分售回給原始權益人。

新華聯境外子公司擬發行3年期4億美元境外債券

3月15日,新華聯文化旅遊發展股份有限公司發佈公告宣佈,以境外全資子公司(或新設境外全資子公司)為發行主體發行規模不超過4億美元的境外債券,並由新華聯為本次發行境外債券提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。

據觀點地產新媒體瞭解,本次境外債發行主體為新華聯境外全資子公司(或新設境外全資子公司),發行總規模不超過4億美元,具體金額以國家相關部門備案金額為准;發行期限3年(可分期發行,最終由公司及主承銷商根據市場情況確定);發行利率根據發行時境外債券市場的市場狀況確定。

資金用途擬用於補充營運資金及歸還銀行貸款公司為發行人于境外債券項下的清償義務提供無條件及不可撤銷的跨境擔保,擔保範圍包括境外債券本金、利息及實現主債權的費用,此次跨境擔保最終將以國家相關部門備案為依據生效;上市地點為香港聯合交易所;決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

新華聯認為,本次發行境外債券能夠拓寬公司融資管道,鎖定境外融資成本。本次發行境外債券是為了滿足境外業務開展需要,屬於正常的生產經營活動,有利於公司業務發展,符合公司戰略發展需要。

截至本公告披露日,公司及控股子公司對外擔保金額為人民幣143.25億元(未含上述事項擔保額度)。其中,公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保金額為人民幣143.25億元。

以境外全資子公司(或新設境外全資子公司)為發行主體發行規模不超過4億美元的境外債券,並由新華聯為本次發行境外債券提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。

據觀點地產新媒體瞭解,本次境外債發行主體為新華聯境外全資子公司(或新設境外全資子公司),發行總規模不超過4億美元,具體金額以國家相關部門備案金額為准;發行期限3年(可分期發行,最終由公司及主承銷商根據市場情況確定);發行利率根據發行時境外債券市場的市場狀況確定。

資金用途擬用於補充營運資金及歸還銀行貸款公司為發行人于境外債券項下的清償義務提供無條件及不可撤銷的跨境擔保,擔保範圍包括境外債券本金、利息及實現主債權的費用,此次跨境擔保最終將以國家相關部門備案為依據生效;上市地點為香港聯合交易所;決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

新華聯認為,本次發行境外債券能夠拓寬公司融資管道,鎖定境外融資成本。本次發行境外債券是為了滿足境外業務開展需要,屬於正常的生產經營活動,有利於公司業務發展,符合公司戰略發展需要。

截至本公告披露日,公司及控股子公司對外擔保金額為人民幣143.25億元(未含上述事項擔保額度)。其中,公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保金額為人民幣143.25億元。