華文網

樂視網一個補充流動資金的項目泡湯:20億元公司債終止發行

6月7日,深圳證券交易所網站消息顯示,樂視網資訊技術(北京)股份有限公司(300104,樂視網)規模20億元的公司債終止發行。

據此前披露的募集說明書,該債券於2016年8月由樂視網臨時股東大會通過,

擬發行總額不超過30億元的公司債券,最終,該債券的發行規模為不超過20億元(含20億元),所募集資金將用於補充公司流動資金。

該債券發行人為樂視網,承銷商為中德證券有限責任公司,債券類別為小公募。

深交所網站披露的樂視網資訊技術(北京)股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券專案資訊。

根據樂視網披露的公司債券募集說明書,2016年8月,樂視網召開董事會審議通過了公司發行規模不超過30億元公司債券的議案,並提交股東大會審批,根據經營和市場情況,決定該次債券的發行方式為採取分期發行方式面向合格投資者公開發行不超過20億元(含20億元)的公司債券 。

上述募集說明書稱,經聯合信用評級有限公司綜合評定,

發行人的主體信用等級為AA,該次債券的信用等級為AA。

樂視網在募集說明書(申報稿)表示,至2016年6月30日,若排除大股東無息借款的影響,公司的資產負債率為63.97%,存在償債風險,同時,樂視網無形資產可能面臨減值。

債券募集書還顯示,截至去年6月底,樂視網在中信銀行、興業銀行、浙商銀行等多家銀行的授信金額均已大部分使用。樂視網在12家銀行的授信額度為24.2億元,

已使用額度為22.4億元,使用率達92.6%。

今年3月,樂視網2016年公開發行公司債專案的審核工作,即處於“中止”狀態。

公開信息顯示,深交所固定收益部三次對樂視網的公司債券上市申請文件作出了回饋。

2016年10月20日,深交所固定收益部第一次給出了樂視網公司債的預審核回饋意見。該回饋意見指出,截至2016年上半年,賈躍亭所持股票為6.83億股,占樂視網總股本的37.09%,其中質押股份5.83億股,

占總股本的31.3%,請補充是否存在實控人變更風險。此時,賈躍亭的股票質押率占到手中總數的85.36%。

2016年11月24日,針對《回饋意見回復》等相關內容,深交所給出了二次回饋意見。在本次意見中,深交所特意提出,請發行人針對媒體報導中所提及的“樂視欠供應商100多億,已經被拒絕供貨以及美國電動汽車工廠被所在的內華達州政府警示,拖欠建廠工程款”等內容自查,說明其對償債能力的影響。

今年4月第三次回饋意見函要求樂視網補充提交2016年年度的財務報告,在募集說明書中補充披露2016年年度財務資料並進行財務分析,請評級機構說明財務資料的更新是否會影響目前的評級結果,要求樂視網和仲介機構更新其他涉及財務資料的申報檔。

根據該次回饋,如果樂視網未在15個工作日的期限內回復意見,且未按期提交延期回復的申請;或者按期提交延期回復的申請,但未說明理由或者理由不充分;或未在延期時間內提交前述相關材料且未申請中止審核,深交所可作出終止審核的決定。

但未說明理由或者理由不充分;或未在延期時間內提交前述相關材料且未申請中止審核,深交所可作出終止審核的決定。