2017中國（青島）財富管理人才發展論壇暨國際財富管理師資格認證交流會成功舉行

青島新聞網訊 6月13日，由上海財經大學青島財富管理研究院聯合英國特許證券與投資協會（CISI）共同主辦的“2017中國（青島）財富管理人才發展論壇暨國際財富管理師資格認證交流會”在魯商凱悅酒店順利舉行。

上海財經大學青島財富管理研究院執行院長姜暉、英國特許證券與投資協會亞太部總經理Ken Mcgowan（肯·麥高恩）、陸家嘴財富管理培訓中心董事長薛楨梁出席活動並致辭。60餘位來自金融界、企業界的高管參加了本次活動。

上海財經大學青島財富管理研究院執行院長姜暉在致辭中表示，

2014年青島市獲批成立以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區以來，金融業發展步入快車道。研究院落地後，致力於為青島金融業的發展持續培養金融專業人才和高級管理人才，在人才培養、研究諮詢和啟民服務三大領域取得了一定的成就。根據青島金融業增加值占GDP的比重、上市公司數量等一系列經濟資料，青島金融業規模的快速發展有目共睹，但是其內涵是否能夠實現同步進展還是一個有待商榷的問題。“引進國際財富管理師資格認證專案，實際上就是為了回答和解決這個問題。研究院在以學術合格為標準來培養人才之外，為年輕的金融從業者及有向金融行業轉型需求的人士，搭建以實踐合格為標準的，可終生學習的路徑和平臺。”

英國特許證券與投資協會（CISI）亞太部總經理進行“國際財富管理人才認證體系”的主題演講

英國特許證券與投資協會亞太部總經理Ken Mcgowan（肯·麥高恩）表示，上海財經大學與CISI的合作關係始於2016年6月，在青島市政府的大力支持下，“國際財富管理師資格認證”專案得以落地。演講過程中，他對CISI的發展歷程、認證體系、會員制度及使命責任等方面做了詳細的介紹。

“CISI認為專業精神是三個要素的結合，即財富管理專業人士是同時具備專業知識和技能，並且擁有誠信行為的人。作為專業性機構，CISI的目標是為每個專業人員提供其職業發展所必需的屬性。”他說，CISI從1992年由倫敦證券交易所建立發展至今，其認證會員已經遍佈主要的投資銀行、託管銀行和財富管理機構，分佈在歐洲、美國、亞洲和中東等全球100多個國家和地區，人數已逾40000名。

隨後，陸家嘴財富管理培訓中心董事長薛楨梁以“高端財富管理需求全景簡析”主題為現場嘉賓帶來一場精彩的演講。在演講中，薛楨梁以高淨值客戶需求為依據提出了“資商、法商、稅商、企商”為主體的“SPIN銷售法”。他認為，隨著財富管理服務在高淨值人士中的逐漸普及，傳統的直接銷售產品的行銷模式受到了強烈的衝擊，“通過引導式的提問方式獲得高淨值人士需求的真正關注點，結合產品特徵、優勢去闡述與高淨值人士需求相結合的利益點，把‘我認為你需要’變成‘你認為你需要’，最終建立真正的科學行銷流程才能達成客戶目標、解決客戶問題，從而建立長期良性的客戶關係。”

60餘位來自金融界的高管參加此次活動

最後，在執行院長姜暉的主持下，招商銀行青島分行私人銀行部總經理張馳、中泰證券青島分公司副總經理陳曦、宜信財富大區總經理何立波、陸家嘴國際信託青島財富管理中心總經理李靜及兩位演講嘉賓進行了圓桌論壇。期間，各位嘉賓分別介紹了銀行、證券、信託等金融機構財富管理行業的發展現狀，通過共同分析中外財富管理的經典案例、客戶群體的變化等，探討金融機構的應對發展策略，並對財富管理行業的未來做出積極的展望。

記者瞭解到，上海財經大學青島財富管理研究院與CISI合作的“國際財富管理師資格認證專案”今年計畫招生120人，第一期班將於9月份正式啟動。

“通過引導式的提問方式獲得高淨值人士需求的真正關注點，結合產品特徵、優勢去闡述與高淨值人士需求相結合的利益點，把‘我認為你需要’變成‘你認為你需要’，最終建立真正的科學行銷流程才能達成客戶目標、解決客戶問題，從而建立長期良性的客戶關係。”

60餘位來自金融界的高管參加此次活動

最後，在執行院長姜暉的主持下，招商銀行青島分行私人銀行部總經理張馳、中泰證券青島分公司副總經理陳曦、宜信財富大區總經理何立波、陸家嘴國際信託青島財富管理中心總經理李靜及兩位演講嘉賓進行了圓桌論壇。期間，各位嘉賓分別介紹了銀行、證券、信託等金融機構財富管理行業的發展現狀，通過共同分析中外財富管理的經典案例、客戶群體的變化等，探討金融機構的應對發展策略，並對財富管理行業的未來做出積極的展望。

記者瞭解到，上海財經大學青島財富管理研究院與CISI合作的“國際財富管理師資格認證專案”今年計畫招生120人，第一期班將於9月份正式啟動。