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公募基金中考:整體規模突破10萬億元,QDII業績領跑

告別6月,資本市場2017年上半年的各項“中考”成績單也火熱出爐。

公募基金市場經歷蓬勃發展,資產規模總計超過10萬億元,刷新歷史最高紀錄。

各類基金產品的業績則穩步增長,各大類基金產品均在2017年上半年獲得正收益。

其中QDII型基金以7.22%的整體漲幅領跑行業。

截至2017年6月30日,上證綜指收報3192.43點,半年微漲2.86%。上證基金指數收報5958.1點,半年小幅增長3.91%。

貨幣基金規模創出1.43萬億元最高紀錄

Wind資訊統計顯示,截至2017年6月30日,全國已發公募產品的基金管理公司達117家,公募基金數量4355只,資產規模總計10.07萬億元,資產規模較2016年末增加9070億元,增幅9.89%。

源於餘額寶規模大幅增長,天弘基金以15186億元繼續蟬聯公募資產規模首位。

6月30日,天弘基金公告顯示,旗下餘額寶2017年6月底規模已達到了1.43萬億元,超過了招商銀行2016年年底的個人活期和定期存款總額1.28萬億元,並直追2016年國有四大銀行中的中國銀行個人活期存款平均餘額1.63萬億元。

而在2016年底,餘額寶的規模為0.8萬億元,半年間激增了近80%,環比2017年一季度末的1.14萬億元,增加了近3000億元。

2017年上半年央行去杠杆緊縮貨幣,市場缺少資金流,

同業利率上升,貨幣基金相對銀行存款的優勢擴大,加上股債行情走勢不明朗,貨幣基金較受歡迎,餘額寶等貨幣基金收益率兩年後重回4%上方,貨幣基金也因此迎來了規模飆漲,來自中國基金業協會的最新資料顯示,截至2017年5月底,貨幣基金總規模已經超過了4.8萬億元,創出歷史新高。

其實不僅僅是天弘基金,6月末資產規模排名第二、第三位的工銀瑞信和易方達同樣也是貨幣基金規模排名的第二、第三位,

不過,上述排名和年初並未出現變化。

雖然上述三家公司在2017年上半年規模穩中有升,但排名緊隨其後的華夏、中銀和廣發基金公司規模則出現了不同程度的下降。

規模排名前20名中的平安大華,自年初以來規模增加迅速,闖入了前20的名列。

基金公司規模排名前30位元。

QDII漲7.22%整體領跑

和公募基金行業規模齊頭並進的是各類基金在2017年上半年均獲得正收益。

得益於美國和中國香港股市的良好表現,QDII基金以平均7.22%的收益率成功登頂。國內藍籌股走勢較好,滬深300上半年收漲10.78%,上證50上半年收漲11.50%,股票型基金也獲得了平均4.78%的收益率。

各類基金業績情況。

易方達消費行業基金奪股基冠軍

其中, 易方達消費行業基金以34.75%的漲幅奪得股基2017年上半年的股基冠軍。

眾所周知,2017年上半年雖然A股市場頗為震盪,但有一類股票卻始終勇往直前,那就是消費類股票,例如貴州茅臺、格力電器、美的集團、五糧液等消費白馬股都是迭創歷史新高。

而縱觀易方達消費行業(110022)2017年一季度披露的前十大重倉股,格力電器、五糧液、貴州茅臺、美的集團等一大批知名消費龍頭皆被收入囊中,難怪能夠以34.75%的漲幅一舉奪得股票型基金的半年度冠軍。

其次是嘉實新消費26.92%的漲幅。從前五名的基金投資策略上看,主投大藍籌和滬港深股票。

股基排名前20只產品。

而在混合型基金方面,冠軍則被東方紅睿華滬港深以31.48%奪得。該基金成立於2016年8月4日,雖然成立時間不長,但累計回報卻已高達34.60%。2017年一季報顯示,該基金的重倉股多為伊利股份、美的集團、吉利汽車這種消費行業龍頭。

此外,東方紅睿豐也表現不俗,東方紅系列產品包攬混合型基金上半年業績榜前5名,基金經理林鵬直管的三隻產品更是榮居冠亞季軍。

混合型基金排名前20只產品。

在業內人士看來,港股經過持續上漲之後,短期有盤整的需求。再加上港股內部分化已經開始,未來將進入精選個股的時代。

【注:淨值截止日期2017-06-30,取成立日小於2017-01-01的基金,剔除單日漲幅大於5%的基金。所有4355檔基金中尚有17檔基金未披露截至2017年6月30日的規模資料(具體明細見文末清單),故統計基金規模時取其最新一期披露的資產淨值。】

格力電器、五糧液、貴州茅臺、美的集團等一大批知名消費龍頭皆被收入囊中,難怪能夠以34.75%的漲幅一舉奪得股票型基金的半年度冠軍。

其次是嘉實新消費26.92%的漲幅。從前五名的基金投資策略上看,主投大藍籌和滬港深股票。

股基排名前20只產品。

而在混合型基金方面,冠軍則被東方紅睿華滬港深以31.48%奪得。該基金成立於2016年8月4日,雖然成立時間不長,但累計回報卻已高達34.60%。2017年一季報顯示,該基金的重倉股多為伊利股份、美的集團、吉利汽車這種消費行業龍頭。

此外,東方紅睿豐也表現不俗,東方紅系列產品包攬混合型基金上半年業績榜前5名,基金經理林鵬直管的三隻產品更是榮居冠亞季軍。

混合型基金排名前20只產品。

在業內人士看來,港股經過持續上漲之後,短期有盤整的需求。再加上港股內部分化已經開始,未來將進入精選個股的時代。

【注:淨值截止日期2017-06-30,取成立日小於2017-01-01的基金,剔除單日漲幅大於5%的基金。所有4355檔基金中尚有17檔基金未披露截至2017年6月30日的規模資料(具體明細見文末清單),故統計基金規模時取其最新一期披露的資產淨值。】