融創632億收購獲萬達296億元貸款 專案建面超6千萬方
觀點地產網 繼7月10日融創孫宏斌與萬達王建林同框之後，
7月11日早晨，融創中國控股有限公司宣佈，於2017年7月10日，融創房地產（融創中國的間接全資附屬公司，作為買方）與大連萬達商業（作為賣方）訂立框架協議。
據此，買方同意收購，而賣方同意出售中國13個文化旅遊專案公司（即目標專案公司）91%的權益和七十六家城市酒店（即目標酒店資產）100%的權益，代價分別約為295.75億元和335.9526億元。因此，合作事項的總代價約為631.7026億元。
觀點地產新媒體查閱，13個文化旅遊項目總建築面積合計約為5,897萬平方米，其中，自持面積約為924萬平方米，可售面積約為4,973萬平方米，可售面積約占總建築面積的84%。
76家城市酒店總建築面積合計約為324.9萬平方米，總房間22,920個。萬達文化旅遊專案包括萬達文化旅遊城和配套可供銷售住宅等業態的綜合地產專案。
融創稱，考慮到（其中包括）不時的資金需求及市場環境，
觀點地產新媒體瞭解到，這一次收購將分四次支付完成，首先是在協定簽署當天買方向賣方支付人民幣25億元以作為定金。而後，在7月31日或之前，賣方配合買方完成對目標專案公司和目標酒店資產的盡職調查，並且雙方簽署正式協定。
正式協定簽署後3日內，買方累計支付至合作事項總價款的20%，即126.34億元正式協議簽署後，賣方開始準備目標酒店資產轉讓過戶前所需的所有手續，買方推動儘快取得股東在本公司股東大會的審批，並在90天內支付轉讓價款累計至335.95億元。
值得注意提，賣方收到第三筆付款後5個工作日，賣方通過指定銀行向買方發放貸款296.00億元（期限為三年，利率為銀行三年期貸款基準利率），
賣方收到第三筆付款後30日內，將目標酒店資產過戶給買方。賣方收到第四筆付款後5個工作日內，將目標專案公司的91%股權過戶給買方。
至於交割後的經營管理，融創稱，目標專案公司由買方獨立營運管理，買方委派目標專案公司常務總經理，並負責銷售物業。賣方委派目標專案公司總經理，並在目標專案公司名下設立持有物業項目部，
13個文化旅遊專案持有物業的規劃方案、建設等，按照賣方已確定的方案和計畫執行。新發展的文化旅遊專案的產品定位、建設節奏、目標成本由賣方制定方案和計畫，由買方審批。
就13個文化旅遊項目中已建成及將繼續持有的物業，目標專案公司將委託賣方運營及管理該等物業。已進行商業營運的專案將根據賣方原計劃運營及管理；對於未來新開業項目，其經營計畫及運營目標應在買方批准後執行及確定。
此外，13個文化旅遊專案的管理成本由目標專案公司承擔及每個目標專案公司每年向賣方支付人民幣5,000萬元的管理諮詢費，合同期限為20年。
在文化旅遊專案持有物業由賣方運營管理期間，有關物業使用“萬達文化旅遊城”的品牌，買方有權將買方品牌用於銷售物業。
合作事項完成後，目標專案公司的貸款繼續由目標專案公司承擔。賣方及其關聯方為目標專案公司提供的擔保措施，轉為由買方提供擔保措施。
觀點地產新媒體查閱，目標專案公司為13家在中國成立的有限公司，主要分別從事13個文化旅遊專案的開發，目標公司截至2016年12月31日止年度除稅後純利38.17億元，於2016年12月31日資產淨值為248.84億元。
目標酒店截至2016年12月31日止年度業主利潤8.74億元，於2016年12月31日帳面淨值334.50億元。預計七十六家酒店截至2017年12月31日的帳面淨值為335.9526億元，其中包含了尚未開業的兩個酒店預估的成本。
融創稱，該公司與大連萬達商業合作的13個文化旅遊項目區位優勢明顯，土地價格合理，並且超過84%為可銷售面積，未來將依託賣方在文化旅遊項目的豐富運營經驗、品牌優勢和本公司在銷售地產的優勢，雙方強強聯合，打造更具市場競爭力的產品，更好的實現專案價值。
而且，76家酒店均位於所在城市的核心地段，並與四個大連萬達商業自營酒店品牌和多個國際知名豪華酒店管理品牌（包括威斯汀、希爾頓、洲際、康萊德、艾美等）進行合作，運營良好，具有很好的市場口碑和影響力
融創稱，以上專案合作完成後，該公司未來也將繼續和大連萬達商業在其他專案上以及電影等領域進一步探討和加大合作力度。而此次合作，以合理的成本為融創補充大量優質土地儲備和物業資產，將為該公司未來持續健康發展提供巨大的支援。
融創稱，合作事項須待本公司在本公司將予召開的股東特別大會上取得股東必要的批准後，方可交割。融創已向聯交所申請股份自2017年7月11日上午9時正起在聯交所恢復買賣。
已進行商業營運的專案將根據賣方原計劃運營及管理；對於未來新開業項目，其經營計畫及運營目標應在買方批准後執行及確定。此外，13個文化旅遊專案的管理成本由目標專案公司承擔及每個目標專案公司每年向賣方支付人民幣5,000萬元的管理諮詢費，合同期限為20年。
在文化旅遊專案持有物業由賣方運營管理期間，有關物業使用“萬達文化旅遊城”的品牌，買方有權將買方品牌用於銷售物業。
合作事項完成後，目標專案公司的貸款繼續由目標專案公司承擔。賣方及其關聯方為目標專案公司提供的擔保措施，轉為由買方提供擔保措施。
觀點地產新媒體查閱，目標專案公司為13家在中國成立的有限公司，主要分別從事13個文化旅遊專案的開發，目標公司截至2016年12月31日止年度除稅後純利38.17億元，於2016年12月31日資產淨值為248.84億元。
目標酒店截至2016年12月31日止年度業主利潤8.74億元，於2016年12月31日帳面淨值334.50億元。預計七十六家酒店截至2017年12月31日的帳面淨值為335.9526億元，其中包含了尚未開業的兩個酒店預估的成本。
融創稱，該公司與大連萬達商業合作的13個文化旅遊項目區位優勢明顯，土地價格合理，並且超過84%為可銷售面積，未來將依託賣方在文化旅遊項目的豐富運營經驗、品牌優勢和本公司在銷售地產的優勢，雙方強強聯合，打造更具市場競爭力的產品，更好的實現專案價值。
而且，76家酒店均位於所在城市的核心地段，並與四個大連萬達商業自營酒店品牌和多個國際知名豪華酒店管理品牌（包括威斯汀、希爾頓、洲際、康萊德、艾美等）進行合作，運營良好，具有很好的市場口碑和影響力
融創稱，以上專案合作完成後，該公司未來也將繼續和大連萬達商業在其他專案上以及電影等領域進一步探討和加大合作力度。而此次合作，以合理的成本為融創補充大量優質土地儲備和物業資產，將為該公司未來持續健康發展提供巨大的支援。
融創稱，合作事項須待本公司在本公司將予召開的股東特別大會上取得股東必要的批准後，方可交割。融創已向聯交所申請股份自2017年7月11日上午9時正起在聯交所恢復買賣。