賽迪智庫：新型顯示產業十大趨勢展望
當前，全球新型顯示產業保持平穩增長態勢，螢幕大尺寸化成為產業發展新動力，
1. 中國面板產能繼續保持高速增長
2017年中國大陸共有4條11代面板線在建，同時多條8.5代線進入量產階段，預計全年銷售收入將超過2200億元，顯示面板出貨面積突破6000萬平方米，全球占比超過40%，面板產能將繼續保持高速增長。中國大陸已成為全球產線建設最為活躍的國家，
2. OLED面板迎來增長爆點
2016年以來液晶顯示市場日益成熟，同質化競爭日趨激烈，隨著OLED面板在智慧手機的應用不斷深入，OLED市場在銷量和應用上實現了快速突破。
3. 電視面板尺寸繼續增長
電視面板大尺寸化的趨勢將愈加明顯。大尺寸電視面板配置高解析度成為2017年顯著趨勢。研究顯示，過去十年電視市場的平均螢幕尺寸在以每年1英寸的速度增加，2016年全球電視面板平均尺寸將同比增長1.8英寸，達到42.4英寸。尺寸細分方面，65英寸電視零售量同比增長2.4%，49、55和65英寸以上電視市場份額同比增長2.0%、2.9%和3.4%，預計2017年電視產業將繼續保持大尺寸增長態勢。2017年高世代液晶面板生產線也將在我國面板廠商中逐漸普及。目前，我國主流大尺寸面板生產線是8.5代，2016年中國大陸(含外資企業)的8.5代液晶面板生產線達到8條。為了搶奪競爭制高點，前瞻佈局大尺寸產線，面板巨頭紛紛佈局10代以上產線，京東方、華星光電、LGD、富士康先後宣佈建線計畫並進入實際建設，總體投資超過2000億元。
4. 中小顯示面板發展面臨多元化
隨著智慧手機、平板電腦和筆記型電腦市場增速逐漸放緩，相關產品的檔次定位愈加清晰，顯示面板的配置開始呈現多元化的態勢。2017年，智慧手機面板出貨量有望超過21億片，成長超過20%。受蘋果手機採用OLED面板的正面影響，OLED面板將保持快速增長勢頭，有望從2016年的3.7億片增長至2017年的6億片，在手機面板占比將提升6個百分點以上。LTPS近年來得到大幅增長，但是由於OLED面板的擠佔效應，預計2017年出貨量將從2016年的6.2億片小幅增長至7.3億片，在手機面板中占比保持不變。2016年非晶矽手機面板的銷售收入占比首次被OLED面板超過，但是出貨量仍高居首位。2017年，非晶矽手機面板從2016年的8.1億片降低至7.9億片，總體占比將持續下滑。平板電腦面板方面，受平板電腦出貨量不斷下滑的影響，平板電腦用面板出貨保持穩定，其中7英寸平板電腦面板占比佔據了整體出貨量的60%。為進一步提升OLED面板在中小尺寸的佔有率，三星在2017年開始逐漸加大自有品牌OLED面板的比例。在三星OLED應用擴大化戰略的作用下，蘋果、微軟、聯想等企業有望加快在平板電腦和筆記型電腦上採用OLED面板的進程。
5. 量子點技術關注度日益增加
量子點技術趨於實用化，通過提升液晶面板產品顯示效果而將得到快速發展，量子點顯示技術與消費性電子產品整合已成為重要趨勢。自2014年以來，三星、夏普、LG、索尼、海信、長虹、TCL等國內外企業陸續推出搭載了量子點技術的電視。2017年國際消費電子產品展覽會上，三星正式發佈全新QLED電視陣容，QLED TV全部應用了最新“無鎘金屬量子點”技術。TCL推出了XESS X系列最新旗艦產品量子點電視，其中平面量子點電視X2和曲面量子點電視X3搭載最新的“光學膜片超薄+機身結構超薄”技術，實現了曲面6.9mm、平面7.9mm的超薄設計。蘋果公司也積極投入量子點應用相關專利研發，從近期取得的量子點相關專利來看，蘋果公司正積極研究量子點技術導入3C產品的整合可能性，將量子點技術作為強化顯示效果的關鍵技術。量子點廣色域技術產品的研發日益受到重視，加速了材料和產業鏈的發展，三星斥資7000萬美元收購了美國量子點材料公司QDVision，同時三星還是擁有超過300項量子點技術專利的德國Nanosys公司的主要投資人。隨著資本的加快注入，量子點技術中背光光源混合、背光亮度控制、量子點顯示器的驅動IC控制等技術都將取得進一步的突破，進而加速量子點技術在消費電子產品中應用的深度和廣度。
6. 8K面板將進入快速成長通道
2017年8K面板技術將進一步成熟，產品售價將更為親民，逐步進入高端電子消費領域。行業調研結果顯示，2016年8K產品銷售量不及千台，預計在2018年，8K電視銷售將達到30萬台以上，並於2019年突破一百萬台，此後進入快速成長的通道。雖然8K產品真正成為市場主流仍然需要長期的產業發展和積累，但面板廠商、電視品牌廠商在相關產品上表現積極。例如日本的NHK與京東方合作，在日本市場自2015年起開始進行8K內容的製作與試播出，並對2016年裡約夏季奧運會進行了一些試錄製與播出。由於8K面板圖元數量多，圖元密度高，小尺寸應用將帶來較大的工藝難度，因此65英寸以上的大尺寸面板成為8K技術最主要的應用領域。未來8K產品發展亟須解決製造工藝和精細加工的問題。由於8K面板的圖元數目是4K面板的4倍，電視面板的圖元密度是同尺寸4K面板的2倍，相應的驅動晶片的數量均要相應成倍提升，對製造工藝、精細加工能力要求都更為挑剔。例如，8K面板要求源驅動和門驅動電極均必須為銅，目前LGD在這方面技術較為成熟，而三星則是在2016年開始全面技術改進，我國華星光電、京東方等企業也都在8K銅電極制程上有所投入，並取得不錯的進展。隨著8K面板技術在醫療、教育、娛樂、遊戲等領域的快速普及，必將帶來資訊消費新的增長點。
7. 小間距LED加速搶佔大尺寸市場
小間距LED顯示幕具有輕薄易安裝、適用範圍廣、生產速度快、使用壽命長等優點，在顯示大屏應用方面，開始快速搶佔數位光處理投影技術(DLP)和大屏液晶的市場份額。從技術角度來看，與DLP相比，小間距LED具有拼縫尺寸小、亮度和色彩飽和度高、應用靈活等優點，而DLP則具有畫面細膩、成本更低等優勢。因此，這兩種技術在室內大屏市場將展開競爭。與大屏LCD相比，小間距LED的尺寸範圍更加廣闊，大屏LCD則具有極限尺寸;從顯示效果來看，畫面清晰度方面大屏LCD更勝一籌。因此，這兩種技術在應用上具有一定的互補性。從市場角度來看，小間距LED在大螢幕拼接、室內大螢幕監控以及高端民用市場具有很好的發展前景，目前在視訊會議、會展、廣告、指揮調度、虛擬實境、監控中心等場景中有了廣泛的應用，我國LED屏龍頭企業利亞德和洲明科技等企業在這方面具有較好的技術儲備。同時，海康威視、大華股份等安防企業也開始進入該市場，擴大了小間距LED的應用範圍。隨著加入企業的不斷增加，小間距LED的生產成本將進一步降低，市場規模將不斷擴大，2020年小間距市場規模有望達到300億元，在大螢幕顯示市場的份額也將持續增加。
8. 面板價格長期呈現下降趨勢
液晶面板產品價格受到三方面的影響。一是新開產能帶來面板供給量增加導致價格回落。一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調整庫存，面板價格隨之變化，另一方面則是先進企業為保持市場份額而採取主動降價。二是終端市場需求下降對面板價格產生壓力。三是新技術升級影響面板價格和產能。面板企業通過推出新尺寸和積極引入新技術提高產品附加值保證獲利空間，新制程對產能影響較大。隨著多條高世代線逐漸進入量產，今後幾年，面板需求將逐漸呈現供大於求的局面，面板價格將會進一步下降。韓國、日本等地的面板企業將憑藉產線折舊完成和產業鏈完備的優勢繼續壓低面板價格，以保證市場份額和企業現金流，同時還將通過調整制程，推出高附加值的新型顯示產品，保證獲取高額利潤率。由於我國高世代面板線建成時間較短，產線折舊壓力較大，面板價格走向將對企業經營情況產生重要影響。
9. 我國顯示產業上游智慧財產權糾紛風險增大
近年來，我國新型顯示產業自主創新能力不斷提升，國內專利的申報數量快速增長。據國家智慧財產權局統計，我國在新型顯示領域的累積專利數已超過萬項。然而由於我國進入新型顯示產業時間較晚，雖然近年來進展迅速，但是在基礎專利儲備方面與世界先進水準還有較大差距。液晶顯示全球專利申請前10位中，韓國企業2家、日本企業7家，我國臺灣地區1家，沒有我國大陸地區的企業。由此可見，我國新型顯示產業的專利佈局仍處於起步階段，與快速壯大的產業規模相比，智慧財產權攻防體系建設迫在眉睫。提升我國新型顯示產業專利轉化率、靈活運用智慧財產權攻防戰中對抗博弈的規則和技巧、重視自主研發、積累核心專利成果，將成為我國新型顯示產業智慧財產權建設的新任務。
10. 專業人才資源競爭將愈演愈烈
近年來傳出中國大陸面板企業大規模挖角中國臺灣工程師，同時大陸企業間通過開出加倍工資的手段奪取人才的戲碼也愈演愈烈。主要原因是中國大陸產業投資速度跟不上人才培養速度，必須採取“外援”的方式來解決。2017年多條液晶高世代線和OLED產線進入量產階段，國內相關產線材料和設備的採購額達到1000億元，成熟和高水準的人才資源仍是各大企業競相攫取的寶貴資源。人才資源的爭奪也將愈加激烈，尤其是在OLED領域。OLED是快速發展的新興技術，全球範圍內都存在人才積累不夠充分的問題，液晶產業通過引進外籍人才的手段難以解決人才不足的困難，韓國三星公司人才培養機制值得借鑒。三星在發展新型顯示過程中，除了加強與國外先進企業人員的交流，同時十分注重與大學、研究院所的課題合作，積極提供實習崗位給在校學生和研究生，剛畢業的博士在企業任職，較短時間內即可承擔相應的研究和生產工作。反觀我國，高校和研究院所等人才培養機構與企業的生產方向嚴重脫節，在課程設置、能力培養、研究方向等方面缺乏相應的引導性和前瞻性，從校門到廠門需要較長的道路。當前我國顯示企業人才招募途徑是以“挖人”為主，企業為節省時間，更傾向於高薪聘請有經驗的專業人士，而往往忽略了人才培養機制的建立和隊伍的搭建，我國顯示產業人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問題卻未得到解決。在此背景下，如何加快人才培養已成為各大企業要認真考慮和亟待解決的問題。
（作者耿怡，供職于賽迪智庫電子資訊產業研究所 ）
65英寸電視零售量同比增長2.4%，49、55和65英寸以上電視市場份額同比增長2.0%、2.9%和3.4%，預計2017年電視產業將繼續保持大尺寸增長態勢。2017年高世代液晶面板生產線也將在我國面板廠商中逐漸普及。目前，我國主流大尺寸面板生產線是8.5代，2016年中國大陸(含外資企業)的8.5代液晶面板生產線達到8條。為了搶奪競爭制高點，前瞻佈局大尺寸產線，面板巨頭紛紛佈局10代以上產線，京東方、華星光電、LGD、富士康先後宣佈建線計畫並進入實際建設，總體投資超過2000億元。4. 中小顯示面板發展面臨多元化
隨著智慧手機、平板電腦和筆記型電腦市場增速逐漸放緩，相關產品的檔次定位愈加清晰，顯示面板的配置開始呈現多元化的態勢。2017年，智慧手機面板出貨量有望超過21億片，成長超過20%。受蘋果手機採用OLED面板的正面影響，OLED面板將保持快速增長勢頭，有望從2016年的3.7億片增長至2017年的6億片，在手機面板占比將提升6個百分點以上。LTPS近年來得到大幅增長，但是由於OLED面板的擠佔效應，預計2017年出貨量將從2016年的6.2億片小幅增長至7.3億片，在手機面板中占比保持不變。2016年非晶矽手機面板的銷售收入占比首次被OLED面板超過，但是出貨量仍高居首位。2017年，非晶矽手機面板從2016年的8.1億片降低至7.9億片，總體占比將持續下滑。平板電腦面板方面，受平板電腦出貨量不斷下滑的影響，平板電腦用面板出貨保持穩定，其中7英寸平板電腦面板占比佔據了整體出貨量的60%。為進一步提升OLED面板在中小尺寸的佔有率，三星在2017年開始逐漸加大自有品牌OLED面板的比例。在三星OLED應用擴大化戰略的作用下，蘋果、微軟、聯想等企業有望加快在平板電腦和筆記型電腦上採用OLED面板的進程。
5. 量子點技術關注度日益增加
量子點技術趨於實用化，通過提升液晶面板產品顯示效果而將得到快速發展，量子點顯示技術與消費性電子產品整合已成為重要趨勢。自2014年以來，三星、夏普、LG、索尼、海信、長虹、TCL等國內外企業陸續推出搭載了量子點技術的電視。2017年國際消費電子產品展覽會上，三星正式發佈全新QLED電視陣容，QLED TV全部應用了最新“無鎘金屬量子點”技術。TCL推出了XESS X系列最新旗艦產品量子點電視，其中平面量子點電視X2和曲面量子點電視X3搭載最新的“光學膜片超薄+機身結構超薄”技術，實現了曲面6.9mm、平面7.9mm的超薄設計。蘋果公司也積極投入量子點應用相關專利研發，從近期取得的量子點相關專利來看，蘋果公司正積極研究量子點技術導入3C產品的整合可能性，將量子點技術作為強化顯示效果的關鍵技術。量子點廣色域技術產品的研發日益受到重視，加速了材料和產業鏈的發展，三星斥資7000萬美元收購了美國量子點材料公司QDVision，同時三星還是擁有超過300項量子點技術專利的德國Nanosys公司的主要投資人。隨著資本的加快注入，量子點技術中背光光源混合、背光亮度控制、量子點顯示器的驅動IC控制等技術都將取得進一步的突破，進而加速量子點技術在消費電子產品中應用的深度和廣度。
6. 8K面板將進入快速成長通道
2017年8K面板技術將進一步成熟，產品售價將更為親民，逐步進入高端電子消費領域。行業調研結果顯示，2016年8K產品銷售量不及千台，預計在2018年，8K電視銷售將達到30萬台以上，並於2019年突破一百萬台，此後進入快速成長的通道。雖然8K產品真正成為市場主流仍然需要長期的產業發展和積累，但面板廠商、電視品牌廠商在相關產品上表現積極。例如日本的NHK與京東方合作，在日本市場自2015年起開始進行8K內容的製作與試播出，並對2016年裡約夏季奧運會進行了一些試錄製與播出。由於8K面板圖元數量多，圖元密度高，小尺寸應用將帶來較大的工藝難度，因此65英寸以上的大尺寸面板成為8K技術最主要的應用領域。未來8K產品發展亟須解決製造工藝和精細加工的問題。由於8K面板的圖元數目是4K面板的4倍，電視面板的圖元密度是同尺寸4K面板的2倍，相應的驅動晶片的數量均要相應成倍提升，對製造工藝、精細加工能力要求都更為挑剔。例如，8K面板要求源驅動和門驅動電極均必須為銅，目前LGD在這方面技術較為成熟，而三星則是在2016年開始全面技術改進，我國華星光電、京東方等企業也都在8K銅電極制程上有所投入，並取得不錯的進展。隨著8K面板技術在醫療、教育、娛樂、遊戲等領域的快速普及，必將帶來資訊消費新的增長點。
7. 小間距LED加速搶佔大尺寸市場
小間距LED顯示幕具有輕薄易安裝、適用範圍廣、生產速度快、使用壽命長等優點，在顯示大屏應用方面，開始快速搶佔數位光處理投影技術(DLP)和大屏液晶的市場份額。從技術角度來看，與DLP相比，小間距LED具有拼縫尺寸小、亮度和色彩飽和度高、應用靈活等優點，而DLP則具有畫面細膩、成本更低等優勢。因此，這兩種技術在室內大屏市場將展開競爭。與大屏LCD相比，小間距LED的尺寸範圍更加廣闊，大屏LCD則具有極限尺寸;從顯示效果來看，畫面清晰度方面大屏LCD更勝一籌。因此，這兩種技術在應用上具有一定的互補性。從市場角度來看，小間距LED在大螢幕拼接、室內大螢幕監控以及高端民用市場具有很好的發展前景，目前在視訊會議、會展、廣告、指揮調度、虛擬實境、監控中心等場景中有了廣泛的應用，我國LED屏龍頭企業利亞德和洲明科技等企業在這方面具有較好的技術儲備。同時，海康威視、大華股份等安防企業也開始進入該市場，擴大了小間距LED的應用範圍。隨著加入企業的不斷增加，小間距LED的生產成本將進一步降低，市場規模將不斷擴大，2020年小間距市場規模有望達到300億元，在大螢幕顯示市場的份額也將持續增加。
8. 面板價格長期呈現下降趨勢
液晶面板產品價格受到三方面的影響。一是新開產能帶來面板供給量增加導致價格回落。一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調整庫存，面板價格隨之變化，另一方面則是先進企業為保持市場份額而採取主動降價。二是終端市場需求下降對面板價格產生壓力。三是新技術升級影響面板價格和產能。面板企業通過推出新尺寸和積極引入新技術提高產品附加值保證獲利空間，新制程對產能影響較大。隨著多條高世代線逐漸進入量產，今後幾年，面板需求將逐漸呈現供大於求的局面，面板價格將會進一步下降。韓國、日本等地的面板企業將憑藉產線折舊完成和產業鏈完備的優勢繼續壓低面板價格，以保證市場份額和企業現金流，同時還將通過調整制程，推出高附加值的新型顯示產品，保證獲取高額利潤率。由於我國高世代面板線建成時間較短，產線折舊壓力較大，面板價格走向將對企業經營情況產生重要影響。
9. 我國顯示產業上游智慧財產權糾紛風險增大
近年來，我國新型顯示產業自主創新能力不斷提升，國內專利的申報數量快速增長。據國家智慧財產權局統計，我國在新型顯示領域的累積專利數已超過萬項。然而由於我國進入新型顯示產業時間較晚，雖然近年來進展迅速，但是在基礎專利儲備方面與世界先進水準還有較大差距。液晶顯示全球專利申請前10位中，韓國企業2家、日本企業7家，我國臺灣地區1家，沒有我國大陸地區的企業。由此可見，我國新型顯示產業的專利佈局仍處於起步階段，與快速壯大的產業規模相比，智慧財產權攻防體系建設迫在眉睫。提升我國新型顯示產業專利轉化率、靈活運用智慧財產權攻防戰中對抗博弈的規則和技巧、重視自主研發、積累核心專利成果，將成為我國新型顯示產業智慧財產權建設的新任務。
10. 專業人才資源競爭將愈演愈烈
近年來傳出中國大陸面板企業大規模挖角中國臺灣工程師，同時大陸企業間通過開出加倍工資的手段奪取人才的戲碼也愈演愈烈。主要原因是中國大陸產業投資速度跟不上人才培養速度，必須採取“外援”的方式來解決。2017年多條液晶高世代線和OLED產線進入量產階段，國內相關產線材料和設備的採購額達到1000億元，成熟和高水準的人才資源仍是各大企業競相攫取的寶貴資源。人才資源的爭奪也將愈加激烈，尤其是在OLED領域。OLED是快速發展的新興技術，全球範圍內都存在人才積累不夠充分的問題，液晶產業通過引進外籍人才的手段難以解決人才不足的困難，韓國三星公司人才培養機制值得借鑒。三星在發展新型顯示過程中，除了加強與國外先進企業人員的交流，同時十分注重與大學、研究院所的課題合作，積極提供實習崗位給在校學生和研究生，剛畢業的博士在企業任職，較短時間內即可承擔相應的研究和生產工作。反觀我國，高校和研究院所等人才培養機構與企業的生產方向嚴重脫節，在課程設置、能力培養、研究方向等方面缺乏相應的引導性和前瞻性，從校門到廠門需要較長的道路。當前我國顯示企業人才招募途徑是以“挖人”為主，企業為節省時間，更傾向於高薪聘請有經驗的專業人士，而往往忽略了人才培養機制的建立和隊伍的搭建，我國顯示產業人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問題卻未得到解決。在此背景下，如何加快人才培養已成為各大企業要認真考慮和亟待解決的問題。
（作者耿怡，供職于賽迪智庫電子資訊產業研究所 ）