9月初,這個板塊將啟動
如果沒有意外,這個秋天,預計在9月12日,蘋果的iphone 8很有可能要見面了。對於蘋果,全球投資人質疑很多,但是當一次發佈會結束,回過頭再來看看蘋果的銷售現實,我們發現其實蘋果的一些頹勢完全是屬於一些主觀臆測,
過去的10年,蘋果產業鏈誕生了歌爾聲學等一批上漲幾十倍的牛股。他們統稱為蘋果概念股。一個產品如果被蘋果選中成為供應鏈,那麼之後他的路會稍微好走一些,國產手機裡面同樣會有人參考選用同規格的部件,這很好理解。
跟隨戰略也是一種很普遍的公司戰略,在選貨和測試上如果自己進行會加大成本支出,那麼如果用蘋果的元件,
蘋果供應商總共超200家,我們做了一些工作,篩選了一些參考的標的內容,我們要的供應商當然是中國A股的,有一定規模,比較穩定的提供,未來可以進一步在其他移動設備實現通用的元器件產品:
歌爾股份:聲學器件,多年穩定的蘋果供應商。
藍思科技:螢幕面板供應商。
立訊精密:RF連接器供應商。
德賽電池:電池供應商。
信維通信:射頻器件,技術和規模雙壁壘,為核心供應商。
比亞迪:電池供應商。
也許還有一些很牛的蘋果供應商,但是對於一個龐大的隊伍你不可能全方位覆蓋,我們發現有一些供應商的份額在下降,作為一個細節決定成敗的元器件領域,份額能夠代表其未來前景,另外,我們所知的是一些元器件行業正在經歷規模集中和技術堆積。