高盛重磅報告：中國人工智慧崛起（乾貨版）
7月，中國公佈了首個國家戰略層面的AI發展計畫，指出AI是中國今後十年發展成為主要經濟體的關鍵引擎。
李彥宏、雷軍這些中國科技大佬們相信，有朝一日中國會超越美國，成為全球的AI超級強國。
高盛在最新發佈的報告中認為，中國已經成為AI領域的主要競爭者，中國政府建設“智慧型經濟”和“智慧社會”的目標將有可能推動中國未來GDP的增長。
見聞將報告重點內容進行摘編，分為上下兩篇進行呈現：上篇描繪中國AI領域的整體發展，
上篇：中國人工智慧崛起，劍指全球第一
1
劍指第一，BAT領銜AI發展李開複在2017年世界經濟論壇年會上指出，2015年全球發表的頂級AI論文中，有43%的論文作者裡有一名及一名以上的中國研究人員。如果按照被引用期刊的數量來計算，那麼2014年中國已經超越了美國。
中國AI在全球位列第二要歸功於趕上浪潮的中國企業。目前，中國共有超過700多家AI相關的企業。截至2016年10月，全國在該領域共有超過1.6萬個專利。
烏鎮智庫和網易科技的聯合報告顯示，2012年到2016年上半年之間，流入中國AI領域的投資共達到26億美元，位列全球第二，是美國的七分之一、英國的三倍。
在與太平洋另一邊的矽谷巨頭們相比時，領銜中國AI發展的BAT也毫不遜色。
儘管從研發成本量比較，BAT與穀歌和微軟不在一個量級上，但是比例上已經十分接近。從研發成本占營收的比例來看，百度已經達到14.4%，十分接近穀歌（15.5%）和微軟（14.5%）。
從人力資源比較，BAT也已經可以比肩矽谷巨頭。
2
頂級研究員的人才爭奪戰AI發展中最重要的四個因素分別是人才、資料、基礎設施和晶片。高盛認為，中國已經擁有了其中的3個要素。
深度學習（Deep learning）的商業化讓人才的稀缺性變得更加明顯。
不過在招攬人才方面，中國AI企業毫不吝嗇。
據高盛統計，與亞馬遜、穀歌、微軟、蘋果和Facebook相比，百度為機器學習（Machine Learning ）科學家提供的基本年薪為12.6萬美元，僅位列六家企業中第五位。Facbook憑藉16萬美元的年薪位居第一。
但是如果算上每年的分紅和權益，百度則依靠22萬美元躍居第三，僅次於Facebook的27.3萬美元和微軟的24.4萬美元。
騰訊副總裁姚興認為，中國企業提供的薪資足夠有競爭力，同時還有一個優勢，那就是許多機器學習領域的研究人員都有中國背景。
3
資料具有天然優勢，晶片領域是唯一的短板在資料和基建兩方面，中國也已經擁有了優勢。
中國擁有14億人口，每年產生的數位資訊約占全球的13%。高盛預計，到2020年，隨著中國成為全球最大的經濟體，中國產生的數位資訊會占到20%至25%。BAT也利用了中國的人口優勢，在搜索、電商、社交/遊戲領域獲得巨大的資料。
在基礎設施方面，隨著全球領先的科技公司通過開源Deep Learning平臺吸引資源和人才，百度也在2016年9月開設了自己的ML平臺PaddlePaddle。2017年4月，百度宣佈開放自動駕駛平臺，在這個取名為Apollo的計畫中，任何層面的開發者都可以加入。
不過，在AI發展四個要素中，高盛認為中國只差一個環節，那就是GPU。
近年來，負責影像處理的GPU已經成為主流。然而GPU行業擁有極高的行業壁壘，全球範圍內由三大巨頭英特爾、ADM和Nvidia佔據主導。
2015年，美國政府宣佈禁止英特爾和其他晶片巨頭向中國出售用於科研的高端處理器，對於一直以來依賴國外晶片的中國而言是個打擊。
不過，在研究領域，中國自主研發的神威·太湖之光電腦已經成為全球第一的超級電腦。高盛認為，雖然中國超級電腦的商業化還未開始，但是隨著時間的推移，中國對國外晶片的依賴會慢慢降低。
下篇：中國人工智慧崛起，BAT三強爭霸
高盛認為，人工智慧領域的發展離不開趕上浪潮的中國企業們，尤其是BAT三大巨頭。
最早佈局的百度提出了“All in 人工智慧”的口號；電商領域巨頭阿裡巴巴厘用天然的資料優勢，佈局雲計算；最晚進入的騰訊有望憑藉AI大幅增加遊戲和廣告營收。
1
百度：All in 人工智慧百度“一切以AI為先”的思維從網羅人才開始。作為最早佈局人工智慧的技術公司之一，百度彙聚了全球的頂尖人工智慧人才。
2017年1月，世界級人工智慧技術權威、前微軟副總裁陸奇加盟百度，擔任集團主席與COO。
過去幾年來，百度一共在全球建立了三個實驗室，擁有超過2000名AI研發工程師。此外，今年3月，百度還將自動駕駛部門整合成為IDG（智慧駕駛團隊）。
百度前首席科學家吳恩達曾在接受採訪時表示，“發展AI最好的地方就在百度”，百度不僅有更短的產品週期，還具有説明AI騰飛的資料和計算。
擁抱新時代，AI商業化將成為核心
百度創始人李彥宏在今年2月給員工的一封信中認為，人工智慧的機會來自於軟體硬體的整合以及垂直行業的發展，AI技術的商業化將成為百度的核心業務。
百度在2016年底提出了100億元的“雲圖”計畫，旨在建立一個擁有影響力的雲技術生態系統。
此外，開放的人工智慧對話平臺DuerOS也發展迅速。平臺採用的Deep Speech 2語音辨識系統具有降噪技術，識別精度達到97%，並入選2016年MIT的10大突破性技術。
高盛認為，百度擁有中國最大的GPU集群，同時百度從線上搜索、廣告、翻譯到O2O服務的業務都通過AI技術獲得了更好的表現。
自動駕駛Apollo項目
百度開放創新的生態系統還拓展到了自動駕駛，即Apollo項目。
中國目前已經成為了全球最大的汽車市場，百度總裁陸奇估計，中國將在3至5年內在全球自動駕駛領域處於領先地位，百度則希望到2020年能夠完全實現全自動駕駛上路的能力。
高盛分析認為，Apollo自動駕駛專案的商業化道路將類似于谷歌的安卓系統，可通過廣告、App下載、高清地圖服務和相機視覺軟體4個領域實現增量收入。
其中，App營收將在2020-2025年期間成為Apollo平臺重要的營收來源。對比蘋果可以發現，這一塊的市場具有巨大潛力。蘋果在中國收取App平臺總收入的30%，這也讓中國成為了蘋果最大的App平臺。
此外，高盛預估，高清地圖服務可在2020年和2025年分別獲得收入10億美元和25億美元；相機視覺軟體則有機會在2020年和2025年分別獲得3.7億美元和16億美元的營收。
2
阿裡巴巴：全球領先的AI範例阿裡巴巴龐大的電商業務體量決定了它是全球使用AI的最大型公司之一。其中最顯著的例子就是阿裡雲。
全球第四、中國第一的阿裡雲
目前，全球IaaS雲市場中，按照營收計算，亞馬遜的AWS憑藉46.1%的份額高居首位，阿裡巴巴則以3.2%的市場份額佔據第四的位置。
中國市場中阿裡雲則是一枝獨秀。如果按照營收總額計算，阿裡雲的市場份額達到40.7%，相當於中國市場第2至第8位雲服務提供者的總和。
截止2017年6月，阿裡雲已經擁有了100萬個付費用戶，並覆蓋了媒體、互聯網、金融、政府、能源、製造業、醫療、遊戲和零售領域；在中國，1/3的500強企業中以及2/3獨角獸企業都使用阿裡雲。
而在用戶保留率上，阿裡雲也做到了“留住客戶”。2017財年和2016財年比較後發現，阿裡雲96.7%的頂級付費用戶仍舊選擇繼續使用。
Apsara：阿裡雲獨立研發的超大規模計算作業系統
飛天（Apsara）是阿裡雲技術創新的基石。
電商領域，基於Apsara的處理系統每秒可處理數十萬的並行事務。2016年雙十一的高峰時段，阿裡雲每秒處理了17.5萬次交易和12萬次支付，同比分別增長25%和40%。
企業客戶方面，阿裡雲幫助中國石化建立了第一個石化行業的電商平臺epec.com。一年的試運行過程中，平臺達成的交易價值共21億美元，擁有2.5萬多個供應商以及15.2萬個貨品。
螞蟻金服將成長為全球最大的金融科技公司
阿裡巴巴的技術是基於資料。
據統計，阿裡巴巴一天內處理的資料量相當於2000萬份高清電影的資料量，高峰期每日內部資料訪問呼叫可達82.7億次。
除了寶貴的資料，阿裡巴巴也在拓展自己的業務網路，將觸角伸向了印度、韓國和所有東盟國家。2017年3月，阿裡巴巴向印度版支付寶投資1.77億美元；2016年4月，阿裡以10億美元收購東南亞線上零售商LazadaGroup的控股權。
高盛十分看好阿裡旗下的螞蟻金服，認為螞蟻金服將成長為全球最大的金融科技公司。目前，螞蟻金服覆蓋了全球32億的人口，付款資料覆蓋了7.17億消費者，其中包括4.54億的中國線上消費者，以及1.8億印度使用Paytem的人口。
高盛認為，如果阿裡巴巴能夠繼續提高演算法，為使用者提供更好的搜索結果，為商戶帶來更好的投資回報率，那麼阿裡中國零售收入除以中國零售GMV的比例可以達到5%。
3
騰訊：巨大的AI潛力作為BAT三大巨頭裡在AI領域的後來者，騰訊正在努力追趕。
騰訊總裁劉熾平今年8月表示，AI是一項必備的技能，騰訊管理層十分自信，騰訊在計算能力、資料、科技、使用者以及AI研發人員方面具備的長處，能讓騰訊在AI戰略中具有優勢地位。
大手筆投資研發
2016年，騰訊成立人工智慧實驗室，並在2017年4月成立西雅圖AI實驗室，主要專注於電腦視覺、語音辨識、自然語言處理和機器學習四個方面。
今年3月，騰訊宣佈任命人工智慧領域頂尖科學家、前百度大資料實驗室負責人張潼擔任AI Lab第一負責人，帶領50人的世界級科研人員和超過200名AI工程師。
2017年8月，騰訊聯合數個領域的專家結成聯盟，支持自動駕駛的研究和未來相關產品的製造。該聯盟的成員名單相當華麗，包括不少業內大拿：被譽為“穀歌自動駕駛汽車之父” Sebastian Thrun、北汽集團董事長徐和誼、中國電動汽車蔚來的創始人李斌等。
騰訊AI應用
目前，騰訊的AI已經以用在了廣告、資訊服務、互聯網金融等多個領域。
騰訊人臉識別技術優圖已經能夠在複雜情況下有效檢測人臉，性別識別達到95%的準確率，年齡識別的誤差也在5年以內。
醫學影像方面，騰訊在今年8月推出了首款AI醫學影像產品————騰訊覓影（MIAIS），用於篩查早期食道癌。根據36氪報導，目前中國早期食道癌的檢出率小於10%，而騰訊的產品則能達到90%。
遊戲領域，騰訊AI實驗室開發的AI圍棋“絕藝”獲得了第10屆UEC杯世界電腦圍棋大會的冠軍。騰訊副總裁姚星表示，騰訊AI已經從圍棋拓展到了其他遊戲領域。
除了自身的研發外，騰訊也通過投資雲服務、醫療、企業解決方案等方式拓展AI領域的版圖。高盛注意到，截止2016年底，騰訊憑藉45%的股份成為搜狗第一大股東。
AI提升廣告和遊戲營收
騰訊遊戲和廣告業務實現了大幅增長，高盛認為應用AI後這兩部分業務將能實現更大幅度的增長。
高盛認為，基於客戶的社交資料，有針對性的廣告會從對優質的客戶分析中獲益。
而在遊戲領域，高盛表示AI可以提高遊戲體驗，並提高付費比例。比如，通過演算法測試遊戲，可以降低用戶流失率。
高盛認為，如果騰訊堅持目前的道路，那麼帶來的回報將是驚人的。高盛預估2020年，這種情況下遊戲和廣告的收入將比對照組分別高出50%和87%。
廣告
騰訊副總裁姚興認為，中國企業提供的薪資足夠有競爭力，同時還有一個優勢，那就是許多機器學習領域的研究人員都有中國背景。
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資料具有天然優勢，晶片領域是唯一的短板在資料和基建兩方面，中國也已經擁有了優勢。
中國擁有14億人口，每年產生的數位資訊約占全球的13%。高盛預計，到2020年，隨著中國成為全球最大的經濟體，中國產生的數位資訊會占到20%至25%。BAT也利用了中國的人口優勢，在搜索、電商、社交/遊戲領域獲得巨大的資料。
在基礎設施方面，隨著全球領先的科技公司通過開源Deep Learning平臺吸引資源和人才，百度也在2016年9月開設了自己的ML平臺PaddlePaddle。2017年4月，百度宣佈開放自動駕駛平臺，在這個取名為Apollo的計畫中，任何層面的開發者都可以加入。
不過，在AI發展四個要素中，高盛認為中國只差一個環節，那就是GPU。
近年來，負責影像處理的GPU已經成為主流。然而GPU行業擁有極高的行業壁壘，全球範圍內由三大巨頭英特爾、ADM和Nvidia佔據主導。
2015年，美國政府宣佈禁止英特爾和其他晶片巨頭向中國出售用於科研的高端處理器，對於一直以來依賴國外晶片的中國而言是個打擊。
不過，在研究領域，中國自主研發的神威·太湖之光電腦已經成為全球第一的超級電腦。高盛認為，雖然中國超級電腦的商業化還未開始，但是隨著時間的推移，中國對國外晶片的依賴會慢慢降低。
下篇：中國人工智慧崛起，BAT三強爭霸
高盛認為，人工智慧領域的發展離不開趕上浪潮的中國企業們，尤其是BAT三大巨頭。
最早佈局的百度提出了“All in 人工智慧”的口號；電商領域巨頭阿裡巴巴厘用天然的資料優勢，佈局雲計算；最晚進入的騰訊有望憑藉AI大幅增加遊戲和廣告營收。
1
百度：All in 人工智慧百度“一切以AI為先”的思維從網羅人才開始。作為最早佈局人工智慧的技術公司之一，百度彙聚了全球的頂尖人工智慧人才。
2017年1月，世界級人工智慧技術權威、前微軟副總裁陸奇加盟百度，擔任集團主席與COO。
過去幾年來，百度一共在全球建立了三個實驗室，擁有超過2000名AI研發工程師。此外，今年3月，百度還將自動駕駛部門整合成為IDG（智慧駕駛團隊）。
百度前首席科學家吳恩達曾在接受採訪時表示，“發展AI最好的地方就在百度”，百度不僅有更短的產品週期，還具有説明AI騰飛的資料和計算。
擁抱新時代，AI商業化將成為核心
百度創始人李彥宏在今年2月給員工的一封信中認為，人工智慧的機會來自於軟體硬體的整合以及垂直行業的發展，AI技術的商業化將成為百度的核心業務。
百度在2016年底提出了100億元的“雲圖”計畫，旨在建立一個擁有影響力的雲技術生態系統。
此外，開放的人工智慧對話平臺DuerOS也發展迅速。平臺採用的Deep Speech 2語音辨識系統具有降噪技術，識別精度達到97%，並入選2016年MIT的10大突破性技術。
高盛認為，百度擁有中國最大的GPU集群，同時百度從線上搜索、廣告、翻譯到O2O服務的業務都通過AI技術獲得了更好的表現。
自動駕駛Apollo項目
百度開放創新的生態系統還拓展到了自動駕駛，即Apollo項目。
中國目前已經成為了全球最大的汽車市場，百度總裁陸奇估計，中國將在3至5年內在全球自動駕駛領域處於領先地位，百度則希望到2020年能夠完全實現全自動駕駛上路的能力。
高盛分析認為，Apollo自動駕駛專案的商業化道路將類似于谷歌的安卓系統，可通過廣告、App下載、高清地圖服務和相機視覺軟體4個領域實現增量收入。
其中，App營收將在2020-2025年期間成為Apollo平臺重要的營收來源。對比蘋果可以發現，這一塊的市場具有巨大潛力。蘋果在中國收取App平臺總收入的30%，這也讓中國成為了蘋果最大的App平臺。
此外，高盛預估，高清地圖服務可在2020年和2025年分別獲得收入10億美元和25億美元；相機視覺軟體則有機會在2020年和2025年分別獲得3.7億美元和16億美元的營收。
2
阿裡巴巴：全球領先的AI範例阿裡巴巴龐大的電商業務體量決定了它是全球使用AI的最大型公司之一。其中最顯著的例子就是阿裡雲。
全球第四、中國第一的阿裡雲
目前，全球IaaS雲市場中，按照營收計算，亞馬遜的AWS憑藉46.1%的份額高居首位，阿裡巴巴則以3.2%的市場份額佔據第四的位置。
中國市場中阿裡雲則是一枝獨秀。如果按照營收總額計算，阿裡雲的市場份額達到40.7%，相當於中國市場第2至第8位雲服務提供者的總和。
截止2017年6月，阿裡雲已經擁有了100萬個付費用戶，並覆蓋了媒體、互聯網、金融、政府、能源、製造業、醫療、遊戲和零售領域；在中國，1/3的500強企業中以及2/3獨角獸企業都使用阿裡雲。
而在用戶保留率上，阿裡雲也做到了“留住客戶”。2017財年和2016財年比較後發現，阿裡雲96.7%的頂級付費用戶仍舊選擇繼續使用。
Apsara：阿裡雲獨立研發的超大規模計算作業系統
飛天（Apsara）是阿裡雲技術創新的基石。
電商領域，基於Apsara的處理系統每秒可處理數十萬的並行事務。2016年雙十一的高峰時段，阿裡雲每秒處理了17.5萬次交易和12萬次支付，同比分別增長25%和40%。
企業客戶方面，阿裡雲幫助中國石化建立了第一個石化行業的電商平臺epec.com。一年的試運行過程中，平臺達成的交易價值共21億美元，擁有2.5萬多個供應商以及15.2萬個貨品。
螞蟻金服將成長為全球最大的金融科技公司
阿裡巴巴的技術是基於資料。
據統計，阿裡巴巴一天內處理的資料量相當於2000萬份高清電影的資料量，高峰期每日內部資料訪問呼叫可達82.7億次。
除了寶貴的資料，阿裡巴巴也在拓展自己的業務網路，將觸角伸向了印度、韓國和所有東盟國家。2017年3月，阿裡巴巴向印度版支付寶投資1.77億美元；2016年4月，阿裡以10億美元收購東南亞線上零售商LazadaGroup的控股權。
高盛十分看好阿裡旗下的螞蟻金服，認為螞蟻金服將成長為全球最大的金融科技公司。目前，螞蟻金服覆蓋了全球32億的人口，付款資料覆蓋了7.17億消費者，其中包括4.54億的中國線上消費者，以及1.8億印度使用Paytem的人口。
高盛認為，如果阿裡巴巴能夠繼續提高演算法，為使用者提供更好的搜索結果，為商戶帶來更好的投資回報率，那麼阿裡中國零售收入除以中國零售GMV的比例可以達到5%。
3
騰訊：巨大的AI潛力作為BAT三大巨頭裡在AI領域的後來者，騰訊正在努力追趕。
騰訊總裁劉熾平今年8月表示，AI是一項必備的技能，騰訊管理層十分自信，騰訊在計算能力、資料、科技、使用者以及AI研發人員方面具備的長處，能讓騰訊在AI戰略中具有優勢地位。
大手筆投資研發
2016年，騰訊成立人工智慧實驗室，並在2017年4月成立西雅圖AI實驗室，主要專注於電腦視覺、語音辨識、自然語言處理和機器學習四個方面。
今年3月，騰訊宣佈任命人工智慧領域頂尖科學家、前百度大資料實驗室負責人張潼擔任AI Lab第一負責人，帶領50人的世界級科研人員和超過200名AI工程師。
2017年8月，騰訊聯合數個領域的專家結成聯盟，支持自動駕駛的研究和未來相關產品的製造。該聯盟的成員名單相當華麗，包括不少業內大拿：被譽為“穀歌自動駕駛汽車之父” Sebastian Thrun、北汽集團董事長徐和誼、中國電動汽車蔚來的創始人李斌等。
騰訊AI應用
目前，騰訊的AI已經以用在了廣告、資訊服務、互聯網金融等多個領域。
騰訊人臉識別技術優圖已經能夠在複雜情況下有效檢測人臉，性別識別達到95%的準確率，年齡識別的誤差也在5年以內。
醫學影像方面，騰訊在今年8月推出了首款AI醫學影像產品————騰訊覓影（MIAIS），用於篩查早期食道癌。根據36氪報導，目前中國早期食道癌的檢出率小於10%，而騰訊的產品則能達到90%。
遊戲領域，騰訊AI實驗室開發的AI圍棋“絕藝”獲得了第10屆UEC杯世界電腦圍棋大會的冠軍。騰訊副總裁姚星表示，騰訊AI已經從圍棋拓展到了其他遊戲領域。
除了自身的研發外，騰訊也通過投資雲服務、醫療、企業解決方案等方式拓展AI領域的版圖。高盛注意到，截止2016年底，騰訊憑藉45%的股份成為搜狗第一大股東。
AI提升廣告和遊戲營收
騰訊遊戲和廣告業務實現了大幅增長，高盛認為應用AI後這兩部分業務將能實現更大幅度的增長。
高盛認為，基於客戶的社交資料，有針對性的廣告會從對優質的客戶分析中獲益。
而在遊戲領域，高盛表示AI可以提高遊戲體驗，並提高付費比例。比如，通過演算法測試遊戲，可以降低用戶流失率。
高盛認為，如果騰訊堅持目前的道路，那麼帶來的回報將是驚人的。高盛預估2020年，這種情況下遊戲和廣告的收入將比對照組分別高出50%和87%。
廣告