早餐FM-Radio|2017年3月29日
FM-Radio
此處。要聞
道指結束八連跌大漲150點，美元漲黃金跌。美聯儲副主席：今年再加息兩次適宜，密切留意財政形勢變化。
特朗普廢除奧巴馬清潔電力計畫，解除煤炭開採與碳排放禁令。
美國眾議院一委員會批准審計美聯儲。
持股5%！騰訊成特斯拉第五大股東。
二線樓市調控又加碼，杭州廈門福州再出新政認房又認貸。
複星梁信軍、丁國其辭職，郭廣昌連夜發公開信。
荷蘭菲仕蘭否認有意接盤輝山乳業。
1500億彈藥到位，晶片界“土豪”紫光獲國家隊力挺。
亞洲
中國央行連續第三天暫停逆回購操作，淨回籠700億元。
央行稱，臨近月末財政持續支出，對沖央行逆回購到期後銀行體系流動性總量適中，
“白衣騎士”有意接盤輝山乳業？荷蘭菲仕蘭對此否認。
據一財稍早前報導，世界第六大乳企荷蘭皇家菲仕蘭公司或有意接盤輝山乳業，該公司大中華區高級副總裁“意味深長”表示，目前公司正在密切關注事態發展，如果需要，菲仕蘭會採取合適的行動。
1500億彈藥到位，晶片界“土豪”紫光獲國家隊力挺。
四處並購撒錢的紫光集團這次底氣更足了。週二，紫光從國家開發銀行和華芯投資獲得1500億元人民幣投融資支持。紫光是中國最大的晶片設計企業，2015年晶片出貨量超過10億顆。騰訊財經：重組收緊令360放棄借殼，360回歸監管層不好表態。
據騰訊財經，原來360回A股是想通過借殼，但隨後證監會頒佈史上最嚴苛的借殼規則，
奇虎360已進入上市輔導階段，明年年中或登陸A股。
天津證監會官網顯示，奇虎360已進入上市輔導階段。據財新，滬深兩市已伸出橄欖枝，但360並未顯露出上市選擇地的意向。新浪財經稱，360或在明年年中登陸資本市場。360概念股集體走強。
二線樓市調控又加碼！杭州、廈門本月再出新政認房又認貸。
繼3月2日出臺限購升級政策後，杭州宣佈本月29日起實行新政，提出本市戶籍單身、含離異人士限購一套房、貸款買房首付比例不低於60%等舉措。廈門在本月24日實行限購新政後又宣佈，執行認房又認貸的差別化信貸政策。
新華社點贊重慶穩定房地產市場：堅守民生屬性。
新華社稱，重慶樓市“穩得住”有三大原因：一是採用“高端有約束，
悲觀的房企大佬：萬科準備好迎接房價下跌、融創“非常非常悲觀”。
融創中國董事長孫宏斌表示，房地產行業下行風險特別大，本輪調控會超過任何想像，從去年十月份開始基本上就不拿地了。萬科昨日也表示，已經做好準備迎接很快到來的房價下跌！萬科甚至還列出了下跌城市的名單。
恒大總資產1.35萬億，核心淨利208億領跑行業。
恒大2016年總資產、銷售額及核心淨利潤等指標均領跑行業。財報顯示，2016年恒大營收2114億元，同比增長58.8%；核心淨利潤同比增89.2%；負債率為85.7%。2016年末，總土地儲備面積達2.29億平方米，七成位於一、二線城市。
媒體：滴滴考慮由軟銀支持的60億美元融資，騰訊、蘋果或跟投。
新浪財經援引媒體稱，滴滴出行考慮由軟銀支持的60億美元融資，為避免自身股份被攤薄，騰訊和蘋果考慮跟投。尚不清楚融資來自軟銀，還是其千億美元科技投資基金。過去一年來，軟銀在科技和資管領域動作頻頻。
三天內第三起海外收購？媒體稱海航或4億美元拿下福布斯控股權。
路透報導，海航正洽談收購福布斯的控股股權，交易規模至少4億美元。海航回應稱並不知情。過去兩天中，已有兩起關於其海外收購的消息，分別涉及零售和資管領域。近一年來，海航幾乎以每月一起的速度進行海外收購，收購金額已超300億美元。
複星高層意外洗牌：副董事長、高級副總裸辭，郭廣昌致信員工。
複星集團董事長郭廣昌致信複星同仁，確認創始人之一、副董事長梁信軍告病辭職消息，稱只要願景還在，初心不改，複星就還是複星，“我們都是過客”。複星公告稱，公司執董、高級副總裁丁國其也自28日起辭職。
北美
持股5%！騰訊成特斯拉第五大股東。
據美國證監會檔，截至2017年3月24日，騰訊控股持有特斯拉5%的被動股權。媒體資料顯示，騰訊現已成為特斯拉第五大股東。該消息過後，特斯拉在美股盤前扭轉跌勢，轉為上漲近3%。
Fischer：今年再加息兩次適宜，聯儲密切留意財政形勢變化。
美聯儲副主席費希爾接受CNBC獨家專訪時表示，FOMC已經在預期裡包括了一次小型的財政擴張，因此今年再加息兩次的步伐是合理的。另兩位聯儲官員也釋放出鴿派信號，提振美股指數和美元表現。
美聯儲主席耶倫：勞動力市場依然面臨挑戰。
美聯儲主席耶倫今日表示，美國勞動力市場的挑戰仍然存在。貧困和少數族裔社區失業率持續處於高位。她呼籲，提高教育和培訓的水準，讓所有美國人分享經濟成果。
下一個衝突在所難免：特朗普與共和黨“大佬”在關鍵稅改上分歧嚴重。
醫保法案慘敗後，特朗普和眾議院議長Ryan均希望重修稅法，但在中產階級減稅方面，他們分歧嚴重。特朗普希望全面減稅，尤其是對富人、也針對窮人和工人階層，Ryan對中產就沒那麼“友好”，一些中上層家庭甚至將增稅。
特朗普廢除奧巴馬清潔電力計畫，解除煤炭開採與碳排放禁令。
美國總統特朗普週二簽署行政令，推翻了前總統奧巴馬“清潔電力計畫”為對抗氣候變化所做的大部分努力，以期提振煤炭行業和油氣開採業並增加就業，但有環保組織稱將就此訴諸法庭。
醫改方案失敗後，美國聯邦政府停擺可能性加大。
美國醫改法案的失敗加劇了聯邦政府“關門”的可能性。拒絕支持醫改法案的眾議院保守派自由黨團一直希望取消聯邦政府對Planned Parenthood的撥款，而政府支出法案為他們提供了鬥爭的舞臺。在醫改法案失敗後，他們可能更為大膽的提出訴求，不惜以政府停擺作為代價。
美國眾議院一委員會批准審計美聯儲，預計參議院反對聲音微弱。
美國國會眾議院監管與政府改革委員會批准了政府部門審計美聯儲的貨幣決策，但受到與會民主黨眾議員的一致反對。這項決議將送交全體眾議員投票，鑒於共和黨的多數地位預計會順利通過。
歐洲
蘇格蘭議會69-59票支持獨立公投，英鎊兌美元下跌0.6%回吐本周漲幅。
蘇格蘭議會以69-59票支持身兼蘇格蘭國家黨（SNP）黨魁的首席部長斯特金髮起新一輪獨立公投，時間暫定於2018年秋季到2019年春季。但英國政府明確拒絕，稱不會在蘇格蘭政府提議的新獨立公投上參與談判。
大宗商品、外匯、新興市場及其它
OPEC延長減產可能有戲？油價漲超1%。
OPEC同意評估是否將減產協議延長六個月的措辭增加市場擔憂情緒，但FT援引幾家全球最大的獨立貿易公司稱，只要俄羅斯提高配合度，OPEC將維持減產的承諾。布油和WTI擴大漲幅至逾1%。
中國新聞——地區及產業
1、高送轉 | 天和防務年報擬10轉20派0.5元，16年淨利潤1.44億，同比增長159.29%；公司實控人、第二及第四大股東分別計畫減持不超過1500萬股、1250萬股、1500萬股，馬銳等三名副總經理計畫合計減持不超11.35萬股。
橫河模具年報分配預案為10轉12派0.92元，16年淨利潤3753.69萬元，同比增長41.37%，預計2017年1-3月歸屬上市公司股東的淨利潤646.00萬至868.00萬，同比變動-12.99%至16.91%。
金雷風電年報2016年擬10轉10派3.6元，16年淨利潤2.1億元，同比增長44.48%。
利亞德年報擬10轉10派1.3元，16年淨利潤6.69億元，同比增長102.19%。
中金環境公告，實控人提議年報10轉8派0.8元，2016實現營收28.40億元，同比增長45.77%，淨利潤5.08億元，同比增長79.06%。
市北高新年報2016年擬10轉10派0.2元，16年淨利潤1.53億元，同比增長16.56%。
易事特：實施10轉30派0.9方案，股權登記日為4月6日，除權除息日為4月7日。
2、深圳國企改革 | 近日深圳市國資委召開直管企業及下屬上市公司主要負責人工作會議。市國資委領導班子，各直管企業及下屬上市公司、萬科、信達財險、天音控股主要負責人參加了會議。各直管企業主要負責人圍繞“城市品質提升年”和市屬國資國企“資源整合年”等工作重心，介紹了2017年重點工作及市屬國資國企資源整合等內容，並為市屬國資國企改革發展出謀劃策。深圳國企改革概念有深華髮A、特發資訊等。
3、特斯拉 | 據媒體報導，特斯拉提交給美國證券交易委員會的檔顯示，截至3月24日，騰訊已持有特斯拉816.75萬股股票，占股5%，成為第五大股東。騰訊本次持股為非積極持股，這意味著騰訊目前尚不會主動介入特斯拉的運營。
點評：目前BAT中，阿裡已與上汽在互聯網汽車領域達成合作，而百度也在積極佈局無人駕駛。騰訊此番入股特斯拉，或為其注入互聯網基因。安潔科技已經成功打進特斯拉供應體系，多種功能材料將在Powerwall、Model S/X/3中應用；均勝電子已獲得Model X安全帶、Model 3方向盤及安全氣囊專案訂單。
4、半導體 | 知名半導體廠商賽普拉斯(Cypress)和美光近日紛紛發出記憶體漲價通知，甚至要求首季的報價作廢，對第2季NOR晶片漲幅將在下月27日前重新議定。至於第2季NOR晶片價格，旺宏、華邦電將調漲逾20%。另外，3月28日消息，今天國家開發銀行、華芯投資管理有限責任公司分別與紫光集團簽署了《“十三五”開發性金融合作協定》和《戰略合作協定》，紫光集團共計獲得1500億元投融資金的支援，重點支援其發展積體電路相關業務板塊。
點評：今年在iPhone 8將跟進三星導入AMOLED面板，華為、OPPO及VIVO等內地品牌手機也將跟進，加上車用及物聯網也都大舉導入NOR晶片，讓NOR缺貨也浮出檯面，且如滾雪球般擴大。第2季進入智慧手機零元件備貨旺季，加上PC市場記憶體體搭載容量大舉提高，業界對於記憶體第2季價格續漲已有共識。今年AMOLED面板在智慧手機市場份額將接近三成，其中蘋果iPhone系列手機就需要7500萬片，隨著蘋果iPhone 8導入NOR Flash，已讓NOR晶片缺貨更為嚴重，加速NOR Flash產品價格上漲，漲幅可能擴大至逾60%。記憶體產業鏈相關公司有望受益，可關注太極實業、上海新陽等。
5、味精 | 週二，全球最大味精生產商阜豐集團(0546.HK，港股通)股價收漲4.57%，再創2015年6月以來近21個月新高，年初至今漲幅達到62%，較去年低點漲幅超過200%。市場預期味精行業寡頭協同效應增強，味精價格近兩年將持續上漲。同時，公司賴氨酸等產品迎來量價齊升格局。據中國飼料行業資訊網消息，週二大成、伊品等賴氨酸龍頭企業集體上調出廠價，並實行限時限量接單。國內賴氨酸價格2月下旬以來持續上調，漲幅接近10%。
點評：業內認為，味精及氨基酸等玉米發酵行業景氣度持續向上，主要原因一是行業基本進入寡頭壟斷，味精三家寡頭產量占全球90%以上，賴氨酸前五大企業產量占全球70-80%，寡頭間協同性增強有利提價；二是下游調味品、飼料等行業需求穩定，近期醬油陸續提價有利接受味精價格上漲；三是人民幣貶值、海外巨頭產能關閉有利出口，去年我國賴氨酸和味精出口量同比增幅均接近30%。梅花生物是全球最大氨基酸生產商之一，也是國內第二大味精生產商；中糧生化賴氨酸產能占全國的4.9%。
6、鈦白粉 | 龍蟒佰利最新公告，自即日起將各型號鈦白粉銷售價格對國內客戶上調每噸1000元，對國際各類客戶上調每噸100美元。這是龍蟒佰利年內第四次公告上調鈦白粉價格。去年年初以來，鈦白粉市場價格呈現持續上漲，累計漲幅約80%。
點評：在供給側改革和環保政策推動下，我國鈦白粉產能已在去年首次減少，預計未來一兩年還將有一些中小企業退出市場。行業集中度不斷加深，使龍頭企業議價權顯著提高。需求方面，鈦白粉作為房地產後週期行業，也受益於去年房地產銷售的火爆。據華安證券測算，鈦白粉噸價每上漲1000元，龍蟒佰利、中核鈦白 、金浦鈦業、安納達的EPS彈性分別為0.18元、0.10元、0.12元、0.30元。
7、航運 | 3月27日BDI指數達到1282點，創出2014年11月以來最高點，較年內最低點685點，已上漲87%。主要是因為中國大宗商品進口量價齊升，推動BDI季節性反彈，但是此次BDI反彈較市場預期較早，上漲幅度也超出市場預期。
點評：業內人士表示，今年幹散貨市場供需邊際改善具有確定性。根據clarkson資料，現散貨船在手訂單運力僅占全球運力的9.15%，達到2004年以來最低點，全年運力增速預計在1-2%之間。同時9月份開始實施壓載水公約對於老舊船隻拆解具有一定加速作用。BDI指數是航運業極具代表性的指數，一定程度反映了整個航運行業的趨勢，中遠海特、招商輪船等航運板塊相關公司值得關注。
8、大飛機 | 我國第一款自主研製的大型民用直升機AC313日前圓滿完成大雨試飛適航驗證科目，這意味著AC313型直升機型號合格證(TC)機上試飛試驗適航驗證工作全部完成。AC313型直升機是中國航空工業集團研製生產的國產大型民用直升機，完全按照適航條例研製，整機性能達到國際第三代直升機水準，填補了我國大型民用直升機研製的空白。
點評：當前我國國產飛機進展不斷：2月國產噴氣式支線客機ARJ21完成優化試飛；科技部部長萬鋼近期表示，國產大飛機C919將於今年首飛。據波音公司測算，未來10年國內客機市場空間超萬億美元，將帶動金屬材料、航空發動機等產業鏈上下游環節。中直股份核心產品包括直11、AC313等型號直升機及零部件；中航飛機已取得C919專案6個工作包的供應商資格。
9、造紙 | 博匯紙業自3月25日起，對“白卡紙、食品卡”系列產品售價進行上調，普通產品上調300元/噸、高松產品上調400元/噸；對“銅板卡紙”系列產品銷售價格進行上調，普通產品上調400元/噸、高松產品上調500元/噸。
10、製造業 | 人民銀行、工業和資訊化部、銀監會、證監會、保監會聯合印發了《關於金融支援製造強國建設的指導意見》，加強和改進對製造強國建設的金融支援和服務。《意見》明確，要大力發展多層次資本市場，加強對製造業轉型升級的資金支持。加快推進高技術製造業企業、先進製造業企業上市或掛牌融資，設計開發符合先進製造業和戰略性新興產業特點的創新債券品種，支持製造業領域信貸資產證券化，支持金融機構加大製造業領域的信貸投入。
點評：晶盛機電與海康威視簽訂戰略合作協定，雙方將在智慧倉儲及工業機器人、行業無人機、AOI檢測設備及工業相機、智慧物流及智慧物聯工廠等領域展開全面合作。金自天正主要從事工業自動化領域系列產品的研發、生產、銷售和承接自動化工程及技術服務等，可為使用者提供系統、先進、定制化、高性價比的工業自動化全面解決方案。
11、海水淡化 | 工信部印發《國家新型工業化產業示範基地2017年工作要點》，指出支援在沿海地區的示範基地開展集中推廣應用海水淡化的試點，培育海水淡化與綠色應用產業基地，建設適當規模的海水淡化裝置。海水淡化是解決沿海地區水資源緊張的重要途徑，目前A股上市公司中，巴安水務在華北多城市佈局海水淡化專案，南方匯通為海水淡化反滲透膜供應商。
市場
美股
標普500指數收漲16.98點，漲幅0.73%，報2358.57點。道鐘斯工業平均指數收漲150.52點，漲幅0.73%，報20701.50點。納斯達克綜合指數收漲34.77點，漲幅0.60%，報5875.14點。
歐股
富時泛歐績優300指數收漲0.60%，報1487.96點。德國DAX 30指數收漲1.28%，報12149.42點。法國CAC 40指數收漲0.57%，報5046.20點。英國富時100指數收漲0.68%，報7343.42點。
A股
滬指收報3252.99點，跌0.43%，成交額2035億。深成指收報10563.29點，跌0.18%，成交額2624億。創業板收報1944.36點，跌0.16%，成交額709億。
黃金
COMEX 4月黃金期貨收跌0.10美元，報1255.60美元/盎司。盤後COMEX黃金期貨短線下挫7.35美元至1248.50美元/盎司，日內跌幅擴大並超過0.6%，較日高回落9.75美元。
原油
WTI 5月原油期貨收漲0.64美元，漲幅1.34%，報48.37美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲0.58美元，漲幅1.14%，報51.33美元/桶。
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已經做好準備迎接很快到來的房價下跌！萬科甚至還列出了下跌城市的名單。
恒大總資產1.35萬億，核心淨利208億領跑行業。
恒大2016年總資產、銷售額及核心淨利潤等指標均領跑行業。財報顯示，2016年恒大營收2114億元，同比增長58.8%；核心淨利潤同比增89.2%；負債率為85.7%。2016年末，總土地儲備面積達2.29億平方米，七成位於一、二線城市。
媒體：滴滴考慮由軟銀支持的60億美元融資，騰訊、蘋果或跟投。
新浪財經援引媒體稱，滴滴出行考慮由軟銀支持的60億美元融資，為避免自身股份被攤薄，騰訊和蘋果考慮跟投。尚不清楚融資來自軟銀，還是其千億美元科技投資基金。過去一年來，軟銀在科技和資管領域動作頻頻。
三天內第三起海外收購？媒體稱海航或4億美元拿下福布斯控股權。
路透報導，海航正洽談收購福布斯的控股股權，交易規模至少4億美元。海航回應稱並不知情。過去兩天中，已有兩起關於其海外收購的消息，分別涉及零售和資管領域。近一年來，海航幾乎以每月一起的速度進行海外收購，收購金額已超300億美元。
複星高層意外洗牌：副董事長、高級副總裸辭，郭廣昌致信員工。
複星集團董事長郭廣昌致信複星同仁，確認創始人之一、副董事長梁信軍告病辭職消息，稱只要願景還在，初心不改，複星就還是複星，“我們都是過客”。複星公告稱，公司執董、高級副總裁丁國其也自28日起辭職。
北美
持股5%！騰訊成特斯拉第五大股東。
據美國證監會檔，截至2017年3月24日，騰訊控股持有特斯拉5%的被動股權。媒體資料顯示，騰訊現已成為特斯拉第五大股東。該消息過後，特斯拉在美股盤前扭轉跌勢，轉為上漲近3%。
Fischer：今年再加息兩次適宜，聯儲密切留意財政形勢變化。
美聯儲副主席費希爾接受CNBC獨家專訪時表示，FOMC已經在預期裡包括了一次小型的財政擴張，因此今年再加息兩次的步伐是合理的。另兩位聯儲官員也釋放出鴿派信號，提振美股指數和美元表現。
美聯儲主席耶倫：勞動力市場依然面臨挑戰。
美聯儲主席耶倫今日表示，美國勞動力市場的挑戰仍然存在。貧困和少數族裔社區失業率持續處於高位。她呼籲，提高教育和培訓的水準，讓所有美國人分享經濟成果。
下一個衝突在所難免：特朗普與共和黨“大佬”在關鍵稅改上分歧嚴重。
醫保法案慘敗後，特朗普和眾議院議長Ryan均希望重修稅法，但在中產階級減稅方面，他們分歧嚴重。特朗普希望全面減稅，尤其是對富人、也針對窮人和工人階層，Ryan對中產就沒那麼“友好”，一些中上層家庭甚至將增稅。
特朗普廢除奧巴馬清潔電力計畫，解除煤炭開採與碳排放禁令。
美國總統特朗普週二簽署行政令，推翻了前總統奧巴馬“清潔電力計畫”為對抗氣候變化所做的大部分努力，以期提振煤炭行業和油氣開採業並增加就業，但有環保組織稱將就此訴諸法庭。
醫改方案失敗後，美國聯邦政府停擺可能性加大。
美國醫改法案的失敗加劇了聯邦政府“關門”的可能性。拒絕支持醫改法案的眾議院保守派自由黨團一直希望取消聯邦政府對Planned Parenthood的撥款，而政府支出法案為他們提供了鬥爭的舞臺。在醫改法案失敗後，他們可能更為大膽的提出訴求，不惜以政府停擺作為代價。
美國眾議院一委員會批准審計美聯儲，預計參議院反對聲音微弱。
美國國會眾議院監管與政府改革委員會批准了政府部門審計美聯儲的貨幣決策，但受到與會民主黨眾議員的一致反對。這項決議將送交全體眾議員投票，鑒於共和黨的多數地位預計會順利通過。
歐洲
蘇格蘭議會69-59票支持獨立公投，英鎊兌美元下跌0.6%回吐本周漲幅。
蘇格蘭議會以69-59票支持身兼蘇格蘭國家黨（SNP）黨魁的首席部長斯特金髮起新一輪獨立公投，時間暫定於2018年秋季到2019年春季。但英國政府明確拒絕，稱不會在蘇格蘭政府提議的新獨立公投上參與談判。
大宗商品、外匯、新興市場及其它
OPEC延長減產可能有戲？油價漲超1%。
OPEC同意評估是否將減產協議延長六個月的措辭增加市場擔憂情緒，但FT援引幾家全球最大的獨立貿易公司稱，只要俄羅斯提高配合度，OPEC將維持減產的承諾。布油和WTI擴大漲幅至逾1%。
中國新聞——地區及產業
1、高送轉 | 天和防務年報擬10轉20派0.5元，16年淨利潤1.44億，同比增長159.29%；公司實控人、第二及第四大股東分別計畫減持不超過1500萬股、1250萬股、1500萬股，馬銳等三名副總經理計畫合計減持不超11.35萬股。
橫河模具年報分配預案為10轉12派0.92元，16年淨利潤3753.69萬元，同比增長41.37%，預計2017年1-3月歸屬上市公司股東的淨利潤646.00萬至868.00萬，同比變動-12.99%至16.91%。
金雷風電年報2016年擬10轉10派3.6元，16年淨利潤2.1億元，同比增長44.48%。
利亞德年報擬10轉10派1.3元，16年淨利潤6.69億元，同比增長102.19%。
中金環境公告，實控人提議年報10轉8派0.8元，2016實現營收28.40億元，同比增長45.77%，淨利潤5.08億元，同比增長79.06%。
市北高新年報2016年擬10轉10派0.2元，16年淨利潤1.53億元，同比增長16.56%。
易事特：實施10轉30派0.9方案，股權登記日為4月6日，除權除息日為4月7日。
2、深圳國企改革 | 近日深圳市國資委召開直管企業及下屬上市公司主要負責人工作會議。市國資委領導班子，各直管企業及下屬上市公司、萬科、信達財險、天音控股主要負責人參加了會議。各直管企業主要負責人圍繞“城市品質提升年”和市屬國資國企“資源整合年”等工作重心，介紹了2017年重點工作及市屬國資國企資源整合等內容，並為市屬國資國企改革發展出謀劃策。深圳國企改革概念有深華髮A、特發資訊等。
3、特斯拉 | 據媒體報導，特斯拉提交給美國證券交易委員會的檔顯示，截至3月24日，騰訊已持有特斯拉816.75萬股股票，占股5%，成為第五大股東。騰訊本次持股為非積極持股，這意味著騰訊目前尚不會主動介入特斯拉的運營。
點評：目前BAT中，阿裡已與上汽在互聯網汽車領域達成合作，而百度也在積極佈局無人駕駛。騰訊此番入股特斯拉，或為其注入互聯網基因。安潔科技已經成功打進特斯拉供應體系，多種功能材料將在Powerwall、Model S/X/3中應用；均勝電子已獲得Model X安全帶、Model 3方向盤及安全氣囊專案訂單。
4、半導體 | 知名半導體廠商賽普拉斯(Cypress)和美光近日紛紛發出記憶體漲價通知，甚至要求首季的報價作廢，對第2季NOR晶片漲幅將在下月27日前重新議定。至於第2季NOR晶片價格，旺宏、華邦電將調漲逾20%。另外，3月28日消息，今天國家開發銀行、華芯投資管理有限責任公司分別與紫光集團簽署了《“十三五”開發性金融合作協定》和《戰略合作協定》，紫光集團共計獲得1500億元投融資金的支援，重點支援其發展積體電路相關業務板塊。
點評：今年在iPhone 8將跟進三星導入AMOLED面板，華為、OPPO及VIVO等內地品牌手機也將跟進，加上車用及物聯網也都大舉導入NOR晶片，讓NOR缺貨也浮出檯面，且如滾雪球般擴大。第2季進入智慧手機零元件備貨旺季，加上PC市場記憶體體搭載容量大舉提高，業界對於記憶體第2季價格續漲已有共識。今年AMOLED面板在智慧手機市場份額將接近三成，其中蘋果iPhone系列手機就需要7500萬片，隨著蘋果iPhone 8導入NOR Flash，已讓NOR晶片缺貨更為嚴重，加速NOR Flash產品價格上漲，漲幅可能擴大至逾60%。記憶體產業鏈相關公司有望受益，可關注太極實業、上海新陽等。
5、味精 | 週二，全球最大味精生產商阜豐集團(0546.HK，港股通)股價收漲4.57%，再創2015年6月以來近21個月新高，年初至今漲幅達到62%，較去年低點漲幅超過200%。市場預期味精行業寡頭協同效應增強，味精價格近兩年將持續上漲。同時，公司賴氨酸等產品迎來量價齊升格局。據中國飼料行業資訊網消息，週二大成、伊品等賴氨酸龍頭企業集體上調出廠價，並實行限時限量接單。國內賴氨酸價格2月下旬以來持續上調，漲幅接近10%。
點評：業內認為，味精及氨基酸等玉米發酵行業景氣度持續向上，主要原因一是行業基本進入寡頭壟斷，味精三家寡頭產量占全球90%以上，賴氨酸前五大企業產量占全球70-80%，寡頭間協同性增強有利提價；二是下游調味品、飼料等行業需求穩定，近期醬油陸續提價有利接受味精價格上漲；三是人民幣貶值、海外巨頭產能關閉有利出口，去年我國賴氨酸和味精出口量同比增幅均接近30%。梅花生物是全球最大氨基酸生產商之一，也是國內第二大味精生產商；中糧生化賴氨酸產能占全國的4.9%。
6、鈦白粉 | 龍蟒佰利最新公告，自即日起將各型號鈦白粉銷售價格對國內客戶上調每噸1000元，對國際各類客戶上調每噸100美元。這是龍蟒佰利年內第四次公告上調鈦白粉價格。去年年初以來，鈦白粉市場價格呈現持續上漲，累計漲幅約80%。
點評：在供給側改革和環保政策推動下，我國鈦白粉產能已在去年首次減少，預計未來一兩年還將有一些中小企業退出市場。行業集中度不斷加深，使龍頭企業議價權顯著提高。需求方面，鈦白粉作為房地產後週期行業，也受益於去年房地產銷售的火爆。據華安證券測算，鈦白粉噸價每上漲1000元，龍蟒佰利、中核鈦白 、金浦鈦業、安納達的EPS彈性分別為0.18元、0.10元、0.12元、0.30元。
7、航運 | 3月27日BDI指數達到1282點，創出2014年11月以來最高點，較年內最低點685點，已上漲87%。主要是因為中國大宗商品進口量價齊升，推動BDI季節性反彈，但是此次BDI反彈較市場預期較早，上漲幅度也超出市場預期。
點評：業內人士表示，今年幹散貨市場供需邊際改善具有確定性。根據clarkson資料，現散貨船在手訂單運力僅占全球運力的9.15%，達到2004年以來最低點，全年運力增速預計在1-2%之間。同時9月份開始實施壓載水公約對於老舊船隻拆解具有一定加速作用。BDI指數是航運業極具代表性的指數，一定程度反映了整個航運行業的趨勢，中遠海特、招商輪船等航運板塊相關公司值得關注。
8、大飛機 | 我國第一款自主研製的大型民用直升機AC313日前圓滿完成大雨試飛適航驗證科目，這意味著AC313型直升機型號合格證(TC)機上試飛試驗適航驗證工作全部完成。AC313型直升機是中國航空工業集團研製生產的國產大型民用直升機，完全按照適航條例研製，整機性能達到國際第三代直升機水準，填補了我國大型民用直升機研製的空白。
點評：當前我國國產飛機進展不斷：2月國產噴氣式支線客機ARJ21完成優化試飛；科技部部長萬鋼近期表示，國產大飛機C919將於今年首飛。據波音公司測算，未來10年國內客機市場空間超萬億美元，將帶動金屬材料、航空發動機等產業鏈上下游環節。中直股份核心產品包括直11、AC313等型號直升機及零部件；中航飛機已取得C919專案6個工作包的供應商資格。
9、造紙 | 博匯紙業自3月25日起，對“白卡紙、食品卡”系列產品售價進行上調，普通產品上調300元/噸、高松產品上調400元/噸；對“銅板卡紙”系列產品銷售價格進行上調，普通產品上調400元/噸、高松產品上調500元/噸。
10、製造業 | 人民銀行、工業和資訊化部、銀監會、證監會、保監會聯合印發了《關於金融支援製造強國建設的指導意見》，加強和改進對製造強國建設的金融支援和服務。《意見》明確，要大力發展多層次資本市場，加強對製造業轉型升級的資金支持。加快推進高技術製造業企業、先進製造業企業上市或掛牌融資，設計開發符合先進製造業和戰略性新興產業特點的創新債券品種，支持製造業領域信貸資產證券化，支持金融機構加大製造業領域的信貸投入。
點評：晶盛機電與海康威視簽訂戰略合作協定，雙方將在智慧倉儲及工業機器人、行業無人機、AOI檢測設備及工業相機、智慧物流及智慧物聯工廠等領域展開全面合作。金自天正主要從事工業自動化領域系列產品的研發、生產、銷售和承接自動化工程及技術服務等，可為使用者提供系統、先進、定制化、高性價比的工業自動化全面解決方案。
11、海水淡化 | 工信部印發《國家新型工業化產業示範基地2017年工作要點》，指出支援在沿海地區的示範基地開展集中推廣應用海水淡化的試點，培育海水淡化與綠色應用產業基地，建設適當規模的海水淡化裝置。海水淡化是解決沿海地區水資源緊張的重要途徑，目前A股上市公司中，巴安水務在華北多城市佈局海水淡化專案，南方匯通為海水淡化反滲透膜供應商。
市場
美股
標普500指數收漲16.98點，漲幅0.73%，報2358.57點。道鐘斯工業平均指數收漲150.52點，漲幅0.73%，報20701.50點。納斯達克綜合指數收漲34.77點，漲幅0.60%，報5875.14點。
歐股
富時泛歐績優300指數收漲0.60%，報1487.96點。德國DAX 30指數收漲1.28%，報12149.42點。法國CAC 40指數收漲0.57%，報5046.20點。英國富時100指數收漲0.68%，報7343.42點。
A股
滬指收報3252.99點，跌0.43%，成交額2035億。深成指收報10563.29點，跌0.18%，成交額2624億。創業板收報1944.36點，跌0.16%，成交額709億。
黃金
COMEX 4月黃金期貨收跌0.10美元，報1255.60美元/盎司。盤後COMEX黃金期貨短線下挫7.35美元至1248.50美元/盎司，日內跌幅擴大並超過0.6%，較日高回落9.75美元。
原油
WTI 5月原油期貨收漲0.64美元，漲幅1.34%，報48.37美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲0.58美元，漲幅1.14%，報51.33美元/桶。
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