黑色發飆，幾家央企坐不住了
你家門口有個賣煎餅的，從年初到今年煎餅一路漲價，但是需求仍舊特別旺盛，排隊的絡繹不絕，突然有一天，賣煎餅的說，我降價了，你是不是覺得特別不可思議？賣煎餅的是不是傻？
然而，這樣的事情還真發生在資本市場上。
今年十一假期，二丫見了一同學，人家高中沒畢業，跑到山西挖煤了。我們見面就聊各自行業的新鮮事兒，他給念了一段子：他們這個行業是現在能報價的是真心朋友，答應有貨的是鐵杆兄弟，能給煤你的是結髮夫妻。
好嘛，這段子說的是洛陽煤貴，一煤難求。今年從鋼鐵到鋁，再到紙業，可以說原材料迎來了一段漲價潮。煤業也不例外，僅僅9月份一個月，煤炭的現貨價格就從9月初的620元每噸上漲到730元每噸，漲幅驚人。
當然，現貨的上漲就反應到資本市場上，煤炭股今年跑贏了大盤。這同學充當起了經濟學家，解釋說，煤價的上漲主要還是供給側改革和環境保護的加碼，煤炭的產能受到抑制，
煤價飆漲，下游企業是苦不堪言，首當其衝的就是用煤大戶電力企業，我們知道，一部分電力企業主要就是用煤發電，所以，今年，電力股虧損的多。
說到這兒，大家思考一個問題，一邊是煤價飆漲，一邊是因成本高企導致業績虧損，
一看煤價飆漲，發改委坐不住了，這可以是牽一發動全身的事兒，讓電力企業長期虧損顯然不可能，但又不能讓電價向下游傳導。因此，三令五申要求保持煤炭市場穩定。
還記得上期二丫講的鋁的故事嗎？同是週期產品，
一看央企老大哥降價了，一些民企也開始跟進。在這樣的預期下，煤價終於是保持平穩，沒在上漲，但10元的降價幅度能給市場降多少溫，還有待觀察。
對於煤企來說，降價無疑是割自己的肉，但如果不降價，任性為之，發改委對多家PVC企業拉群的處罰可是歷歷在目。
所以，你看，有一些現象雖然不符合你對經濟學的常識判斷，但它還真就發生了，《昊希投資筆記》對於煤價和電力股的判斷正在被宏觀資訊逐步驗證，投資需要結合市場和政策調控，也許這就是專業投研團隊比散戶看得遠的原因。
當然，《昊希投資筆記》還會有大量關於行業邏輯的分析和判斷，真的是很有意思。歡迎大家訂閱。
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