風雲再起，2017年一季度股權融資承銷榜公佈

分類＼財經
時間＼2017-04-01

2017年一季度的股權融資市場，延續了2016年全年的火熱程度，融資總金額高達5814.43億元，同比上漲22.65%。一季度融資主要集中於一月份，之後由於再融資新規發佈，整體融資規模有放緩趨勢。

Wind資訊金融終端APP

總覽

近3年融資趨勢

2017年一季度股權融資為5814.43億元，比之去年一季度總融資金額4740.46億，同比上漲22.65%。

融資方式分佈

近兩年來，增發在股權融資中佔據絕對主導地位。截至一季度，增發融資金額達到4920.56億元，占所有股權融資金額的85%，但從2月17號證監會發佈再融資新規後，

2月增發融資金額只有733.68億元，環比下降-354%。

一季度首發募資達到696.04億元，佔據股權募資12%。另外，近兩年可交換債融資有著不錯的增長，融資金額197.84億元，占比3%。

融資行業分佈

截止到一季度末，股權融資金額最大的行業為多元金融，達到了1159.10億元。

資本貨物與材料一直是近幾年融資的熱門行業，一直霸佔融資行業榜單前三。

IPO篇

近3年IPO發行規模趨勢

自2016年下半年IPO開閘放水，融資金額大幅上升，一季度IPO發行135家，募集金額696.04億元，同比上升516.34%

IPO上市板塊分佈

一季度IPO融資家數及金額最多的仍舊是主機板，共發行66只，募資418.43億元。

IPO融資金額行業分佈

IPO金額最大的行業為耐用消費品與服裝，達到了113.03億，資本貨物和材料緊隨其後，分別達到了99.54億元和85.51億元，

前三名的行業占到了所有IPO融資的42.8%。

IPO金額TOP10

一季度融資金額最大的IPO是中國銀河，融資金額為40.86億元。IPO前十募資金額合計188.48億元，占比21.68%。

IPO後漲幅TOP10

2017年1月上市的至純科技僅僅兩個月就上漲了9倍有餘，是2017年新上市第一猛股。

增發篇

近3年增發融資趨勢

增發融資自2013年來快速增長，在股權總融資中所占比重日益增大。2017一季度增發融資達4920.56億元，其中1月份增發融資就高達3335.76億元，占比68%，從2月17號證監會發佈再融資新規後，2月份增發融資金額只有733.68億元，環比下降-354%。

增發融資行業分佈

一季度，增發募資額行業前三為多元金融、資本貨物和材料，三者合計佔據了全行業增發融資總額的51%。

增發企業性質分佈

一季度實行增發的企業主要集中于央企，融資金額2377.46億元，占比49%。

增發項目TOP10

一季度增發第一大單為中油資本，融資金額690.11億元。

配股篇

近3年配股融資趨勢

繼去年四季度之後，今年一季度配股融資規模仍為零。根據證監會最新審核結果，國海證券、華意壓縮、西部證券、金龍汽車、特變電工、動力源都已成功過會，預計在2017年二季度會陸續發行。

可轉債篇

近3年可轉債融資趨勢

一季度可轉債融資規模同樣為零。根據最新公告，光大轉債、駱駝轉債都已成功發行，預計在2017年4月份會陸續上市。

可交換債篇

近3年可交換債融資趨勢

雖然對於國內資本市場而言，可交換債尚屬比較新的融資方式，但從去年6月份以來，發行可交換債的數量越來越多。2017年一季度共發行26家只可交換債，募集金額達197.84億元。

可交換債融資行業分佈

一季度，可交換債融資主要集中於材料，募集金額50.28億元。

可交換債融資金額TOP10

機構篇

一季度，中信證券以985.48億元佔據股權承銷業務排行榜首。承銷總金額的第二、第三位由中信建投及中金公司取得。

券商承銷金額排名

券商承銷數量排名

03IPO承銷金額TOP10

一季度IPO承銷金額排行榜由廣發證券奪得第一。

IPO承銷數量TOP10

一季度，IPO承銷數量第一為海通證券，共承銷13起，承銷金額58.49億元。

05增發承銷金額TOP10

一季度，中信證券以948.28億元的承銷金額奪得增放榜第一。

增發承銷數量TOP10

一季度增發主承銷商排名第一為中信證券，共完成了22家增發融資。

可交換債承銷金額TOP10

可交換債承銷數量TOP10

您的吐槽和轉發是我們前進的動力

從2月17號證監會發佈再融資新規後，2月份增發融資金額只有733.68億元，環比下降-354%。