25家上市銀行三季報已全部發出， 用鐵一般的資料告訴我們：拉存款越來越難了， 表演“胸口碎大石”也不管用了。
講真， 即便是前些年，
六月， 凡到我行存款200W以上的， 我現場表演啤酒連吹6瓶， 不打嗝！
存500W的， 現場表演胸口碎大石， 不換氣！
存1000W的， 現場表演吃幹辣椒兩斤， 不臉紅！
存1500W的， 現場表演生吞螃蟹15只， 不吐殼！
存2000W的， 現場表演摸電門半小時， 不顫抖！
血拼六月， 我們用生命訴說！
六月， 我們的口號是：寧願玩死自己， 也要餓死同行！
PS， 信用卡， POS機， 個人貸款， 公司中小企業貸款， 國際結算各類業務均可辦理， 更有配套各種雜耍特技， 只有你點不到， 沒有我們做不到！
親…快來我行辦理業務吧， 你將會收穫一段奇幻之旅！
銀行的六月， 血染的風采， 我在這裡等你！
但今年九月的形勢顯然比六月更嚴峻——玩死自己， 餓死同行恐怕也無濟於事了， 同行那裡也沒存款。 不信， 你看銀行的報表：
截止今年9月底， 在A股上市銀行的25家銀行中， 有12家銀行存款環比下跌， 且大部分為股份制銀行。
說到拉存款不容易， 中信銀行恐怕最有發言權：截至今年9月底， 中信銀行客戶存款與上年底相比， 減少超過3200億。
不過招行可能會不服氣：過去三個月俺家的存款減少了1680億！
擼擼財報吧。 傅園慧怎麼說來著？鬼知道為了拉存款我都經歷了什麼。
縮表進行時：中信銀行客戶存款9個月減少超3000億
中信銀行近日公佈業績報告， 今年前三季度， 總營收為1153.07億， 同比下跌0.03%；淨利潤為347.38億， 同比上漲0.56%。 這是近八年來， 中信銀行首次在三季度出現營收下跌。 下圖為麵包財經根據財報繪製的中信銀行歷年前三季度總營收與淨利潤：
按照券商的分析， 中信銀行營收下滑， 與其主動縮表有一定的關係。 比如， 廣發證券研報認為， 中信銀行在經營策略的指導下正主動縮表。
中信銀行稱， 今年前三季度， 其按照“降增速、提轉速、調結構”的經營策略， 實現了效益、品質、規模的均衡發展。
但不管用什麼樣的策略， 存款大概應該還是銀行的命根子。 中信銀行存款的降幅實在有點大：截至今年9月底， 中信銀行客戶存款總額為33167.43億， 與上年底相比減少了3225億，
三季報披露的資訊一般都比較簡單， 不知道中信的均衡發展策略是不是包括主動降低存款。 莫非“降增速、提轉速”的真實含義被傳達成了“降低存款增長速度、提高客戶轉出速度”？券商是咋看出這是銀行主動縮表的結果呢？
中型銀行壓力山大：招行民生也難熬
實在不能怪中信的支行行長和信貸經理們不努力， 今年三季度大家日子都不好過， 尤其是股份制銀行。
招商銀行三季度末， 存款環比減少了1680億， 單季降幅比中信還大。 民生、浦發和興業， 環比降幅都超過500億。
存款季度環比下降已經具有了相當的普遍性。 在A股上市的25家銀行， 有12家銀行存款出現下降。 即便是保持增長的銀行， 增幅也普遍大不如前。 下圖為麵包財經根據財報繪製的25家A股上市銀行客戶存款變化：
在季度環比存款減少的銀行中，多數為股份制銀行，四大行仍然保持增長。國有大行中交通銀行格外慘，存款環比減少了超過700億。在排行榜上，與招商、中信和民生一同墊底，堪稱存款負增長“四大金剛”。在城商行中，南京銀行的存款降幅“一騎絕塵”，力壓寧波銀行奪下季度存款環比降幅最大城商行桂冠。雖然南京銀行存款僅下降了189億元，與招行相比算是小巫見大巫，不過考慮到其存款總額剛剛超過7000億，還不到招行的一個零頭，這個成績也相當可觀了。
存款競爭加劇除了影響各家銀行存款規模外，也推動著銀行存款成本的上行。以中信銀行為例，在客戶存款減少（中信銀行2017年9月底存款與上年同期相比減少了757.01億）的背景下，其利息支出為909.83億，同比增加12.92%。
獲取存款成本的上升，使得銀行淨息差正不斷收窄。據中國人民銀行資料，2017年第二季度，金融機構人民幣貸款加權平均利率為5.67%，與上年底相比，增加了0.4個百分點。而據銀監會資料，今年第二季度，中國商業銀行淨息差為2.05%，與上年底相比，反而減少了0.17個百分點。下圖為麵包財經根據中國銀監會資料繪製的中國商業銀行淨息差逐季走勢：
三季度整體淨息差觸底回升，但中小銀行降幅仍然在延續。東吳證券研報稱，從三季報來看，相比上半年，大部分中小銀行淨息差呈現下降趨勢。
強監管施壓，上市銀行集體補充彈藥
在銀行存款不斷下降之際，各類理財產品的規模卻在迅猛擴張。據螞蟻金服控股的天弘基金發佈的2017年三季報顯示，其餘額寶、雲商寶等產品規模合計超過1.66萬億，不僅接近中國銀行個人活期存款的1.8萬億，且已經比招商銀行、中信銀行、浦發銀行和民生銀行的個人活期存款總額還多。這意味著，即便在銀行提高利率的背景下，餘額寶等理財產品的競爭能力仍高於銀行。
銀行還面臨著監管不斷加強的壓力。當下，銀行正不斷減少同業負債。以中信銀行為例，截至今年9月底，其同業及其他金融機構存放款項為85.25億，與上年底相比，下跌了13.13%。
此外，銀監會要求商業銀行在2018年底前達到《商業銀行資本管理辦法》規定的資本充足率要求，對於系統重要性銀行的核心一級資本充足率及一級資本充足率分別為不得低於8.5%和9.5%。
在此背景下，上市銀行集體補充彈藥。農業銀行第三季度獲得銀監會和央行批復，同意該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過400億元二級資本債券，品種為10年期固定利率，票面利率為4.45%；此外，中國銀行也在9月底發行了300億元的二級資本債券。工商銀行也于近期獲准發行不超過880億元的二級資本債券。
據統計，截至10月底，在A股和港股兩地上市的中資銀行中，有30多家正通過優先股、可轉債等方式補充資本金，涉及融資的規模達8000億以上。
再強的人也幹不過趨勢。六月份“玩死自己，餓死同行”的段子，現在估計是不適用了——同行的存款已經跑到馬老闆那了。
本文作者：麵包財經
免責聲明：本文僅供資訊分享，不構成對任何人的任何投資建議。
下圖為麵包財經根據財報繪製的25家A股上市銀行客戶存款變化：
在季度環比存款減少的銀行中，多數為股份制銀行，四大行仍然保持增長。國有大行中交通銀行格外慘，存款環比減少了超過700億。在排行榜上，與招商、中信和民生一同墊底，堪稱存款負增長“四大金剛”。在城商行中，南京銀行的存款降幅“一騎絕塵”，力壓寧波銀行奪下季度存款環比降幅最大城商行桂冠。雖然南京銀行存款僅下降了189億元，與招行相比算是小巫見大巫，不過考慮到其存款總額剛剛超過7000億，還不到招行的一個零頭，這個成績也相當可觀了。
存款競爭加劇除了影響各家銀行存款規模外，也推動著銀行存款成本的上行。以中信銀行為例，在客戶存款減少（中信銀行2017年9月底存款與上年同期相比減少了757.01億）的背景下，其利息支出為909.83億，同比增加12.92%。
獲取存款成本的上升，使得銀行淨息差正不斷收窄。據中國人民銀行資料，2017年第二季度，金融機構人民幣貸款加權平均利率為5.67%，與上年底相比，增加了0.4個百分點。而據銀監會資料，今年第二季度，中國商業銀行淨息差為2.05%，與上年底相比，反而減少了0.17個百分點。下圖為麵包財經根據中國銀監會資料繪製的中國商業銀行淨息差逐季走勢：
三季度整體淨息差觸底回升，但中小銀行降幅仍然在延續。東吳證券研報稱，從三季報來看，相比上半年，大部分中小銀行淨息差呈現下降趨勢。
強監管施壓，上市銀行集體補充彈藥
在銀行存款不斷下降之際，各類理財產品的規模卻在迅猛擴張。據螞蟻金服控股的天弘基金發佈的2017年三季報顯示，其餘額寶、雲商寶等產品規模合計超過1.66萬億，不僅接近中國銀行個人活期存款的1.8萬億，且已經比招商銀行、中信銀行、浦發銀行和民生銀行的個人活期存款總額還多。這意味著，即便在銀行提高利率的背景下，餘額寶等理財產品的競爭能力仍高於銀行。
銀行還面臨著監管不斷加強的壓力。當下，銀行正不斷減少同業負債。以中信銀行為例，截至今年9月底，其同業及其他金融機構存放款項為85.25億，與上年底相比，下跌了13.13%。
此外，銀監會要求商業銀行在2018年底前達到《商業銀行資本管理辦法》規定的資本充足率要求，對於系統重要性銀行的核心一級資本充足率及一級資本充足率分別為不得低於8.5%和9.5%。
在此背景下，上市銀行集體補充彈藥。農業銀行第三季度獲得銀監會和央行批復，同意該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過400億元二級資本債券，品種為10年期固定利率，票面利率為4.45%；此外，中國銀行也在9月底發行了300億元的二級資本債券。工商銀行也于近期獲准發行不超過880億元的二級資本債券。
據統計，截至10月底，在A股和港股兩地上市的中資銀行中，有30多家正通過優先股、可轉債等方式補充資本金，涉及融資的規模達8000億以上。
再強的人也幹不過趨勢。六月份“玩死自己，餓死同行”的段子，現在估計是不適用了——同行的存款已經跑到馬老闆那了。
本文作者：麵包財經
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