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摘要：美國非農就業超預期穩固增長， 為美聯儲加息亮綠燈， 薪資資料拖累美元；歐洲央行據悉探討了在QE結束前能否加息的問題， 推高歐元；美國新財長據稱將在本周G-20會議上就匯率問題上強硬表態， 而特朗普顧問預計總統將弱化對華批評。 本周又將迎來“超級資料周”：美日英央行三行決議將公佈；G20財長和央行行長會議舉行；中國70城房價指數發佈、李克強記者會召開。 我們或將一起親歷世界的巨變！金融市場也必將掀起腥風血雨。
匯市概覽：
歐元兌美元週五觸及逾四周高位，
“我不清楚這一消息是否屬實， 但它反映出歐洲央行目前的想法， ”Merk Hard Currency Fund總裁和投資組合經理Axel Merk說， “它顯示歐洲央行目前的討論傾向於， ‘我們如何撤走量化寬鬆計畫？’這是根本性的轉變， 不過這一根本性的轉變不會一蹴而就。 ”
Merk表示， 多個歐元區國家的資料支援了經濟正在好轉的前提。 歐洲央行在3月政策會議結束後， 上調了經濟成長和通脹預估。
上週五歐元兌美元升逾1.1%， 至1.0698高位，
週五美元指數跌至2月28日來最低。 上周下跌0.34%， 為五周來首周下跌。 美元承壓， 因美國2月非農23.5萬雖超預期， 但時薪增速令人失望。 這抑制了美聯儲今年將數次升息的預期。
“薪資資料再度讓就業報告黯然失色， ”Western Union BusinessSolutions資深市場分析師Joe Manimbo稱， “薪資增幅不夠強勁， 緩和了美聯儲今年將加快升息步伐的預期。 ”
根據CME Group的FedWatch工具， 美國聯邦基金利率期貨走勢暗示， 投資者預期美國本月升息的幾率為93%， 但在就業資料發表前為接近90%。
華爾街解讀非農：就業表現“穩健” 三月加息“板上釘釘”！其中， 高盛已經相信， 美聯儲今年加息三次 甚至“四季度就開始縮表”， 高盛認為，
週五美元兌日元微幅下跌， 此前觸及七周高位115.50日元， 紐約尾盤報114.78日元。 上周美元兌日元跌0.2%， 為四周來首次下跌。
主要貨幣走勢：
美元週五下跌， 險些回吐周漲幅， 歐元則攀升至2月初以來最高
歐元兌美元升0.91%， 報1.0673美元
機構觀點：《法興技術分析：歐元正在醞釀一個頭肩底的反彈》
美元兌日元跌0.14%， 報114.79日元
推薦閱讀：《接受現實吧！為什麼說日元跌不下去？》
英鎊兌美元基本持平， 報1.2167美元
離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.8950元， 較上日紐約尾盤升0.14%
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.913元， 較上日夜盤結束時跌0.09%
交易大神：
《當央媽和人民幣空頭兩敗俱傷， 卻有個對沖基金劍走偏鋒從中獲利》
《交易應該純粹一點， 怎麼做到80%的跟單盈利？》
各貨幣對走勢圖， 來自多資產交易平臺：tradergo.weex.in
商品
原油：上周，
推薦閱讀：《OPEC膽寒！阿拉斯加發現全美30年來最大岸上油田》
黃金：黃金期貨週五連續9天下跌， 創下2015年中以來最長連跌， 美國就業市場的強勁勢頭提升了美聯儲今年多次加息的可能性
工業金屬：銅價週五從兩個月低點反彈， LME監管倉庫銅庫存結束幾十年來最迅猛的增長勢頭， 且秘魯銅礦工人投票決定罷工
機構觀點：《瑞銀：鐵礦石恐跌三成！澳元高處不勝寒》
股市
美國股市週五上漲， 今年前兩個月非農就業取得去年7月以來最佳雙月表現
•標普500指數上漲0.3%，報2372.6點
•道鐘斯工業平均指數上漲0.2%，報20902.98點
•納斯達克綜合指數上漲0.4%，報5861.726點
歐洲股市週五縮小漲幅，此前知情人士稱，歐洲央行決策者在3月9日政策會議上探討了在購債計畫結束之前能否加息的問題
•斯托克歐洲600指數上漲0.1%，報373.23點
•英國富時100指數上漲0.4%，報7343.08點
•法國CAC40指數上漲0.2%，報4993.32點
•德國DAX指數下跌0.1%，報11963.18點
債市
美國債市：國債週五上漲，縮小周跌幅，此前公佈的2月份非農就業報告未改變加息預期
•2年期國債收益率跌1.9個基點，報1.35%
•5年期國債收益率跌3.5個基點，報2.1%
•10年期國債收益率跌3.1個基點，報2.57%
•30年期國債收益率跌2.4個基點，報3.16%
歐洲債市：
•英國10年期國債收益率週五漲0.6個基點，報1.23%
•德國10年期國債收益率漲5.9個基點，報0.49%
•法國10年期國債收益率漲3.3個基點，報1.12%
•義大利10年期國債收益率漲5.5個基點，報2.37%
全球大事一覽：
美國
重磅：“鐵腕”納瓦羅 VS “高盛派”科恩，白宮內部激烈爭論貿易戰
媒體稱，圍繞貿易政策，以白宮國家貿易委員會主席納瓦羅為首的強硬派，正與“高盛幫”國家經濟委員會主席科恩領頭的親貿易溫和派展開激烈鬥爭。現在，納瓦羅正明顯被邊緣化，“華爾街派正在贏得這場鬥爭。”
美國財長本周G20將高舉匯率大棒 美元應聲下挫
上週五媒體稱，美國財長姆努欽計畫在下周的G20會議上闡明：美國不會容忍其他國家利用貨幣貶值來獲取貿易優勢。另外，一份G20公報草稿去除了去年公報中承諾抵制保護主義這種措辭，美方希望加入“一個公平和公正的貿易”這種語句。
特朗普與司法部鬥爭再升級：剛剛，華爾街“鐵面判官”被開除
特朗普與美國司法部門的鬥爭再度升級！起訴過近100名華爾街高管，和四大銀行達成歷史性的協定和罰金，紐約南區檢察官巴拉拉被稱為“華爾街鐵面判官”。上週六，拒絕辭職的巴拉拉聲稱自己被特朗普開除。
美國商務部長稱“NAFTA和日本是貿易協定優先對象” 日元比索應聲走高
美國商務部長表示，NAFTA 的修訂可能促成兩個具有對稱條件的雙邊協議，或者一個新的三邊協議。目前尚未討論細節。此外，日美貿易協定也將在所有新貿易協定中獲得高度優先。日元和墨西哥比索應聲大漲。
天空新聞：中投公司向Airbnb投資約1億美元
據英國天空新聞報導，中國主權財富基金中投公司在Airbnb的新一輪10億美元的融資中，認購了大約10%。中投的投資或許能幫助Airbnb更好的打開中國市場。在最新一輪的融資中，Airbnb估值達到310億美元，成為美國市值第二高的創業公司。
SEC拒絕首個比特幣ETF規則調整申請 比特幣暴跌19%觸及1000美元關口
美國證券交易委員會各種大事件紮堆，我們將一起親歷世界的巨變！或給金融市場帶來腥風血雨。
中國
本周將公佈中國1-2月工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資、房地產開發銷售情況，以及2月70城房價指數，國務院總理李克強也將在全國人大會議閉幕後舉行記者會。
根據媒體匯總分析師的預期資料，1-2月社會消費品零售總額增速可能從10.4%攀升至10.6%，規模以上工業增加值或同比增長6.2%，固定資產投資增速則將從8.1%升至8.2%。若資料符合預期，則說明今年年初的經濟增長延續了此前的強勁勢頭。
房地產方面，分析指出，近期房價上漲的速度有所下滑，但步伐稍有放緩，房地產投資增速則將急劇下滑。周小川日前表示，隨著住房產業的政策調整，房貸增長可能會適當放慢。住建部部長此前透露，正在制定房地產平穩健康發展的基礎性制度和長效機制，房地產將因此受到保障。
美國
美聯儲將于本周公佈利率決議和政策聲明，主席耶倫隨後將召開新聞發佈會。市場認為2月非農資料為加息掃清障礙，本週五公佈的2月新增非農就業資料超出預期，但時薪增速令人失望。高盛預計，包括3月在內，美聯儲今年將加息3次，甚至在四季度開始縮表。
資料方面，美國2月PPI、CPI、零售銷售、新屋開工、營建許可、工業產出、費城聯儲製造業指數，以及耶倫最愛的就業指標JOLTS都將在本周登場。
值得一提的是，美國暫停債務上限的期限將於15日結束，美國再次面臨逼近債務上限而無法發債的困境。若特朗普政府不能進行大幅舉債，特朗普政府可能很難在基建宏圖上大展身手。此前，受特朗普基建刺激，美股不斷創下歷史新高，若基建計畫不及預期，美股市場很可能會迎來風雨搖擺的日子。
此外，美國國務卿Rex Tillerson將于本周訪日，會晤日本外長和首相。
歐洲
英國央行將在本周公佈利率決議。按照英國首相May的計畫，3月底之前將觸發《里斯本條約》第50條，近期公佈的資料也支援英國央行當前立場，如一季度稍早跡象暗示英國經濟增長或低於去年四季度，分析師多認為，英央行在本月可能按兵不動，且在脫歐談判期間央行政策也可能保持不變。
15日舉行的荷蘭大選將開啟歐洲大選年，該選舉將於當地時間7:30開始，21:00結束，出口民調將於之後公佈。據媒體報導，疑歐派候選人Geert Wilders可能勝出，但考慮到荷蘭民眾仍青睞歐元，且比例代表制下，荷蘭各黨派需建立聯盟，Wilders帶領荷蘭脫歐的可能性極低。
期待已久的G20財長和央行行長會議也將在本周舉行，美國財長Mnuchin或高舉匯率大棒，此前有報導稱其將闡明美國不會容忍其他國家利用貨幣貶值來獲取貿易優勢。（推薦閱讀：群龍無首的20國集團 能向“熊孩子”特朗普讓步多少？）
本周還將公佈的資料包括歐元區1月季調後貿易帳、2月CPI終值、法德2月CPI終值、德國3月ZEW經濟景氣指數，以及英國勞動力市場資料。分析稱，歐元區CPI資料可能顯示服務業的貢獻有所增加，英國1月薪資增長則可能下滑，在截至1月的三個月中，失業率則可能維持在4.8%。
歐洲央行行長德拉吉將在本週一發表講話。
其他
IEA和OPEC也將在本周公佈月度原油市場報告。
因朴槿惠被彈劾下臺，本周還將公佈韓國總統大選時間。據韓聯社報導，韓國代總統黃教安將在3月17日前確定和公佈大選日期。
本周公佈利率決議的還包括日本和瑞士央行，媒體此前報導稱，日央行官員表示本月會議預期不會出現政策調整，考慮在CPI上揚後提供更多利率指引。
•標普500指數上漲0.3%，報2372.6點
•道鐘斯工業平均指數上漲0.2%，報20902.98點
•納斯達克綜合指數上漲0.4%，報5861.726點
歐洲股市週五縮小漲幅，此前知情人士稱，歐洲央行決策者在3月9日政策會議上探討了在購債計畫結束之前能否加息的問題
•斯托克歐洲600指數上漲0.1%，報373.23點
•英國富時100指數上漲0.4%，報7343.08點
•法國CAC40指數上漲0.2%，報4993.32點
•德國DAX指數下跌0.1%，報11963.18點
債市
美國債市：國債週五上漲，縮小周跌幅，此前公佈的2月份非農就業報告未改變加息預期
•2年期國債收益率跌1.9個基點，報1.35%
•5年期國債收益率跌3.5個基點，報2.1%
•10年期國債收益率跌3.1個基點，報2.57%
•30年期國債收益率跌2.4個基點，報3.16%
歐洲債市：
•英國10年期國債收益率週五漲0.6個基點，報1.23%
•德國10年期國債收益率漲5.9個基點，報0.49%
•法國10年期國債收益率漲3.3個基點，報1.12%
•義大利10年期國債收益率漲5.5個基點，報2.37%
全球大事一覽：
美國
重磅：“鐵腕”納瓦羅 VS “高盛派”科恩，白宮內部激烈爭論貿易戰
媒體稱，圍繞貿易政策，以白宮國家貿易委員會主席納瓦羅為首的強硬派，正與“高盛幫”國家經濟委員會主席科恩領頭的親貿易溫和派展開激烈鬥爭。現在，納瓦羅正明顯被邊緣化，“華爾街派正在贏得這場鬥爭。”
美國財長本周G20將高舉匯率大棒 美元應聲下挫
上週五媒體稱，美國財長姆努欽計畫在下周的G20會議上闡明：美國不會容忍其他國家利用貨幣貶值來獲取貿易優勢。另外，一份G20公報草稿去除了去年公報中承諾抵制保護主義這種措辭，美方希望加入“一個公平和公正的貿易”這種語句。
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特朗普與美國司法部門的鬥爭再度升級！起訴過近100名華爾街高管，和四大銀行達成歷史性的協定和罰金，紐約南區檢察官巴拉拉被稱為“華爾街鐵面判官”。上週六，拒絕辭職的巴拉拉聲稱自己被特朗普開除。
美國商務部長稱“NAFTA和日本是貿易協定優先對象” 日元比索應聲走高
美國商務部長表示，NAFTA 的修訂可能促成兩個具有對稱條件的雙邊協議，或者一個新的三邊協議。目前尚未討論細節。此外，日美貿易協定也將在所有新貿易協定中獲得高度優先。日元和墨西哥比索應聲大漲。
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據英國天空新聞報導，中國主權財富基金中投公司在Airbnb的新一輪10億美元的融資中，認購了大約10%。中投的投資或許能幫助Airbnb更好的打開中國市場。在最新一輪的融資中，Airbnb估值達到310億美元，成為美國市值第二高的創業公司。
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中國
本周將公佈中國1-2月工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資、房地產開發銷售情況，以及2月70城房價指數，國務院總理李克強也將在全國人大會議閉幕後舉行記者會。
根據媒體匯總分析師的預期資料，1-2月社會消費品零售總額增速可能從10.4%攀升至10.6%，規模以上工業增加值或同比增長6.2%，固定資產投資增速則將從8.1%升至8.2%。若資料符合預期，則說明今年年初的經濟增長延續了此前的強勁勢頭。
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美聯儲將于本周公佈利率決議和政策聲明，主席耶倫隨後將召開新聞發佈會。市場認為2月非農資料為加息掃清障礙，本週五公佈的2月新增非農就業資料超出預期，但時薪增速令人失望。高盛預計，包括3月在內，美聯儲今年將加息3次，甚至在四季度開始縮表。
資料方面，美國2月PPI、CPI、零售銷售、新屋開工、營建許可、工業產出、費城聯儲製造業指數，以及耶倫最愛的就業指標JOLTS都將在本周登場。
值得一提的是，美國暫停債務上限的期限將於15日結束，美國再次面臨逼近債務上限而無法發債的困境。若特朗普政府不能進行大幅舉債，特朗普政府可能很難在基建宏圖上大展身手。此前，受特朗普基建刺激，美股不斷創下歷史新高，若基建計畫不及預期，美股市場很可能會迎來風雨搖擺的日子。
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英國央行將在本周公佈利率決議。按照英國首相May的計畫，3月底之前將觸發《里斯本條約》第50條，近期公佈的資料也支援英國央行當前立場，如一季度稍早跡象暗示英國經濟增長或低於去年四季度，分析師多認為，英央行在本月可能按兵不動，且在脫歐談判期間央行政策也可能保持不變。
15日舉行的荷蘭大選將開啟歐洲大選年，該選舉將於當地時間7:30開始，21:00結束，出口民調將於之後公佈。據媒體報導，疑歐派候選人Geert Wilders可能勝出，但考慮到荷蘭民眾仍青睞歐元，且比例代表制下，荷蘭各黨派需建立聯盟，Wilders帶領荷蘭脫歐的可能性極低。
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歐洲央行行長德拉吉將在本週一發表講話。
其他
IEA和OPEC也將在本周公佈月度原油市場報告。
因朴槿惠被彈劾下臺，本周還將公佈韓國總統大選時間。據韓聯社報導，韓國代總統黃教安將在3月17日前確定和公佈大選日期。
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