細分產業鏈拆分:工程設計、土建施工和潔淨分包施工
新建潔淨廠房可以分為工程設計、土建施工、潔淨室施工 3 個環節。
潔淨室工程始于業主新建廠房計畫， 在業主確定建廠計畫後， 會聯繫具有設計資質的設計商為工廠做整體設計方案， 由於潔淨室工程在廠房建設中處於重要地位， 故在工程設計的過程中設計方會和業主反復溝通， 確定潔淨廠房的建造方案和技術標準。
在工程設計確定之後， 下一步就是土建施工， 土建施工達到一定的階段潔淨室工程就開始了， 工程設計及土建施工的意義在於為潔淨室工程提供符合潔淨廠房要求的建築方案和空間。
工程設計毛利率最高， 潔淨室分包毛利最大
整體上看， 目前我國潔淨室工程行業競爭分散， 技術實力參差不齊。 潔淨室工程服務行業市場化程度較高， 行業內企業眾多， 但技術實力參差不齊。
經過多年的發展， 行業內企業逐漸分化， 一些資金、技術實力較強的企業逐漸在高端市場爭得一定市場份額;規模較小、技術實力較弱的企業， 集中於低端市場;但每家企業的市場份額均較低， 整個市場較為分散， 根據中國電子學會統計資料，
上市公司中， 亞翔集成和十一科技在 2015 年的市場份額分別為 3.77%和 6.26%。
潔淨室的應用行業都是高技術高專業性的行業， 對潔淨室的技術和潔淨效果要求都極高。 潔淨室工程是個技術性和專業性都非常強的行業，
目前國內電子領域潔淨室工程行業的主要企業有十一院、中電二公司、中電四公司、十院、亞翔集成、江西漢唐、美施威爾(上海)等， 其中業務規模較大的是十一院、中電二公司和中電四公司。
不同的環節議價能力不同， 工程設計毛利率最高， 高達 40-50%， 潔淨室施工毛利率15-20%， 土建施工毛利率最低， 10%以下。
由於工程設計需要具備設計資質， 不同行業的設計資質不同， 其中工程設計綜合甲級資質是我國工程設計資質等級最高、涵蓋業務領域最廣、條件要求最嚴的資質， 目前全國具有綜合甲級資質的企業不到 60 家，且工程設計對技術要求最高，故工程設計毛利較高。
在施工方面，土建施工競爭最為激烈，企業最多，毛利最低，而潔淨室施工需要具備較強的專業基礎和技術實力，屬於技術密集型，故毛利相對較高。
從整體產業鏈價值看，積體電路和新型顯示合計，年收入空間達千億，毛利達百億。
通過加總積體電路和新型顯示 2 個行業的潔淨室各產業鏈價值量，2017-2021 年，每年工程設計收入為 10-20 億，毛利為 5-10 億，土建收入為 350-450 億，毛利為 20-30 億，潔淨室施工收入為 400-500 億，毛利為 60-80 億，整體收入在千億級別，毛利在百億級別。
從產業鏈環節上看，工程設計具有極高的資質要求，國內具有資質企業不多，行業最為集中;潔淨室施工中潔淨包和機電包是潔淨室的核心部分，決定潔淨效果，技術要求比較高;土建施工部分參與者眾多，只需要一般土建資質就行，競爭激烈。
在潔淨室工程行業，工程設計處在產業鏈上游，土建和潔淨室施工處在下游，以合肥長鑫積體電路專案為例，十一科技是設計方和工程總包方，在設計工作完成以後，總包方先進行切包，共切分成 50 多個分包，對每個分包再邀請合格供應商前來投標，中電二、中電四、亞翔集成都屬於公司的合格供應商，下游企業拿到分包之後會視情況進行二次分包。
由於設計工作的全域性，一般工程設計由一家企業承接，且工程設計對公司歷史經驗、公司實力要求很高，故少數大的設計院，比如十一科技、十院(中國電子工程設計院)等佔據優勢資源，市場最為集中。
眾多分包中潔淨包和機電包對技術要求比較高，參與者相對比較多，中電二、中電四、亞翔集成、蘇州超淨等都屬於這個環節。
競爭格局穩定，集中度高，重點公司充分受益行業發展
積體電路潔淨室工程競爭格局分析
由於土建施工一般都是外包給其他方進行，和潔淨室工程關係不大，故僅僅參與土建施工的公司不在此分析之列。潔淨室工程的整條產業鏈可以分為 3 個部分，工程設計，土建施工和潔淨室施工，其中工程設計需要具備設計資質，且一般都是整體廠房佈局的設計，而不僅僅只是潔淨廠房的設計。
若設計廠商拿到的是 EPC(設計、採購、施工一體化)訂單，則會將施工部分外包給其他方，潔淨室施工方也會將土建部分外包給其他方，故僅僅參與土建工程的公司不在本報告分析之列。本文完整報告下載：百度搜索“樂晴智庫”
我們用該公司參與的項目涉及的總投資金額作為公司業務大小的參考。我們統計了2010-2017 年大型的已建成和計畫建設的積體電路專案和其總投資金額資訊，根據目前我國主要的潔淨室工程領域公司，按照工程設計和潔淨室施工分類，根據各家公司公開的專案資料進行統計，如果公司參與這個項目，用“1”表示，如果公司沒有參與該專案，用“0”表示。
最後統計每家公司參與的項目涉及的總計投資金額，比較其參與項目涉及的總投資金額和所有項目的總投資金額，以此作為公司業務量大小的參考。
根據測算，已建成和在建的項目投資總額為 10192 億，設計領域十一科技一家獨大，參與項目涉及總投資金額 6130 億，占總金額比例 60%;潔淨室工程施工市場比較分散，十一科技，中電二，中電四，亞翔集成，江西漢唐參與項目涉及的總投資金額為 2762億，2105 億，1341 億，617 億，675 億。
根據各家公司公佈的專案資料進行整理分析，其中十一科技參與設計工程最多，共參與 21 個項目，參與項目涉及總投資金額為 6030 億;
工程施工市場比較分散，十一科技、中電二、中電四、亞翔集成、江西漢唐均有不同程度的參與，參與項目分別為 4 個，9 個，4 個，2 個，2 個，按照參與項目累計涉及的總投資金額計算，十一科技，中電二，中電四，亞翔集成，江西漢唐參與項目涉及總投資金額為2762 億，2105 億，1341 億，617 億，675 億。
還未被承接的積體電路潔淨室工程設計市場規模為 34.6 億，潔淨室施工市場規模為864 億，占整體市場規模的 58%。
統計項目中，量產、投產、在建、計畫的項目涉及的總投資金額分別為 2494 億，527 億，7171 億，4679 億，占比分別為 17%，4%，48%，31%，在建的專案中還沒有公司承接(包括設計和施工)的專案共有 8 個，總計投資金額2850 億元，計畫的專案共有 10 個，總計投資金額 5788 億元，即還未有公司參與的項目金額共計 8638 億元，占總體項目金額的 58%；
以此計算還未被開發的積體電路工程設計市場規模為 34.6 億，潔淨室施工市場規模 864 億元。
新型顯示潔淨室工程競爭格局分析和積體電路類似，新型顯示產業的潔淨室工程土建部分一般都是外包給其他方進行，和潔淨室工程關係不大，故僅僅參與土建的公司不在此分析之列。
我們用該公司參與的項目涉及的總投資金額作為公司業務量大小的參考。我們統計了2010-2017 年大型的已建成和計畫建設的新型顯示專案(LCD 和 OLED)和其總投資金額資訊；
根據目前我國主要的潔淨室工程領域公司，按照工程設計和工程施工分類，根據各家公司公開的專案資料進行統計，如果公司參與這個項目，用“1”表示，如果公司沒有參與該專案，用“0”表示。最後統計每家公司參與的項目涉及的總計投資金額，計算出其參與項目涉及的總投資金額占所有項目的總投資金額比例，以此作為公司業務量大小的參考。百度搜索“樂晴智庫”，獲得更多行業深度研究報告
根據我們的測算，已建成和在建的項目總投資金額為 8521 億，設計領域，十一科技參與項目涉及的投資金額 1648 億，占全體專案投資金額比例 19%;潔淨室工程施工市場分散，亞翔集成，江西漢唐，中電二，中電四，參與項目涉及的總投資金額分別為 922 億，1079 億，4247 億，1304 億。
根據各家公司公佈的專案資料進行整理分析，在設計領域，十一科技共參與 9 個項目，專案涉及總投資金額為 1648 億;潔淨室施工市場比較分散，亞翔集成、江西漢唐、中電二、中電四均有不同程度的參與，參與項目分別為 6 個，5 個，19 個，5 個，參與項目涉及的總投資金額分別為 922 億，1079 億，4247 億，1304 億。
還未被承接的新型顯示潔淨室工程設計市場規模為 18.1 億，潔淨室施工市場規模為453 億，占整體市場規模的 45%。
統計專案中，量產、投產、在建、計畫的總投資金額分別為 3887 億，520 億，4113 億，1540 億，占比分別為 39%，5%，41%，15%，在建的項目中還沒有公司承接的項目有 14 個，累計專案投資金額為 2994 億元，計畫的專案有6 個，累計專案投資金額為 1540 億元，即還未有公司參與的項目共有 20 個，累計投資金額為 4534 億元，占近年來總體投資金額的比例為 45%。
潔淨室工程行業的變化趨勢
總體來看，潔淨室工程行業的變化趨勢主要體現在 3 個方向，競爭方向轉變，節能發展，以及高端潔淨技術的探索。
1、競爭方向轉變:由價格競爭轉變為價值競爭
隨著電子產品的集成化、密化、微型化、功能化等趨勢，對元器件的可靠性要求越來越高，電子資訊製造業對潔淨室的要求標準也更加嚴格。
微量的髒汙或微弱的靜電都有可能造成元器件產品良品率的大幅降低，直接影響公司的效益。目前硬碟磁頭的靜電壓閾值已經下降到3V以內，部分IC的封裝環境要求達到Class10甚至 Class1的水準。
電子資訊行業的技術發展和高性能要求促使潔淨室工程行業企業由價格競爭轉向技術競爭，只有具備技術研發、自主創新能力的企業才能滿足客戶需求而持續發展，才能設計和建造符合要求的高端的潔淨室，相關技術和服務能力的提升將成為未來市場競爭的焦點。
2、節能化成為潔淨室重要目標
潔淨廠房是我國的耗能大戶之一，據不完全統計，潔淨室的能耗是一般寫字樓的10~30 倍，我國的 8 英寸晶片廠，潔淨室單位面積能耗比美國同型工廠高 15%(美國耗能 1.28 kW/m2~1.63kW/m2， 而中國耗能 1.48 kW/m2~1.93 kW/m2)(資料來源:中國電子學會潔淨分會)。
以上海某知名晶片廠為例，其全年耗電量 51%是用於潔淨室運行及相關的維護，如果將 51%的能耗合理降低，對企業來說就意味著利潤的增長。
因此，潔淨室下游相關行業企業越來越重視潔淨室的節能問題。這就要求潔淨室工程行業企業，從客戶需求出發，從設計理念、建造施工、設備配備及運行等各個方面進行節能設計，只有採取全方位的節能技術，整個潔淨室行業才能持續、良性發展。
3、向控制空氣分子污染等高端潔淨技術方向發展
空氣分子污染(Airborne Molecular Contaminants，簡稱 AMC)作為 IC 工廠所關心的問題於 20 年前最先由日本人提出，近年來， 世界 IC 技術發展迅速, IC 晶片日益微型化，目前已經有直徑為 0.4 mm 的世界最小的非接觸型無線射頻識別晶片。
AMC 對當前的 IC生產其潛在的污染比粒子污染要廣泛多，粒子污染控制只需要確定粒徑及個數，但對 AMC控制而言，除了受晶片線寬的縮小而變化外，並受工藝、工藝設備、工藝材料及傳送系統等的影響;更有甚者用於某一工序的各種工藝材料(化學品、特種氣體等)在很多情況下其微量的分子殘餘對下一工序往往可能就是污染物。
因此，IC 生產過程中的某些加工工序及工序間的材料傳送和存放環境中，AMC 已成為嚴重影響成品率的重要問題，AMC 分子控制技術成為潔淨室設計與施工建設的主流趨勢。
目前，國內的潔淨室工程行業企業中已經開始從事此方向的研究，在該領域比較領先的企業有亞翔集成，在分子淨化技術方面該公司已經走在了同行業的前列，而中國電子工程設計院則在防微震方面技術領先。獲取本文完整報告請百度搜索“樂晴智庫”
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在施工方面，土建施工競爭最為激烈，企業最多，毛利最低，而潔淨室施工需要具備較強的專業基礎和技術實力，屬於技術密集型，故毛利相對較高。
從整體產業鏈價值看，積體電路和新型顯示合計，年收入空間達千億，毛利達百億。
通過加總積體電路和新型顯示 2 個行業的潔淨室各產業鏈價值量，2017-2021 年，每年工程設計收入為 10-20 億，毛利為 5-10 億，土建收入為 350-450 億，毛利為 20-30 億，潔淨室施工收入為 400-500 億，毛利為 60-80 億，整體收入在千億級別，毛利在百億級別。
從產業鏈環節上看，工程設計具有極高的資質要求，國內具有資質企業不多，行業最為集中;潔淨室施工中潔淨包和機電包是潔淨室的核心部分，決定潔淨效果，技術要求比較高;土建施工部分參與者眾多，只需要一般土建資質就行，競爭激烈。
在潔淨室工程行業，工程設計處在產業鏈上游，土建和潔淨室施工處在下游，以合肥長鑫積體電路專案為例，十一科技是設計方和工程總包方，在設計工作完成以後，總包方先進行切包，共切分成 50 多個分包，對每個分包再邀請合格供應商前來投標，中電二、中電四、亞翔集成都屬於公司的合格供應商，下游企業拿到分包之後會視情況進行二次分包。
由於設計工作的全域性，一般工程設計由一家企業承接，且工程設計對公司歷史經驗、公司實力要求很高，故少數大的設計院，比如十一科技、十院(中國電子工程設計院)等佔據優勢資源，市場最為集中。
眾多分包中潔淨包和機電包對技術要求比較高，參與者相對比較多，中電二、中電四、亞翔集成、蘇州超淨等都屬於這個環節。
競爭格局穩定，集中度高，重點公司充分受益行業發展
積體電路潔淨室工程競爭格局分析
由於土建施工一般都是外包給其他方進行，和潔淨室工程關係不大，故僅僅參與土建施工的公司不在此分析之列。潔淨室工程的整條產業鏈可以分為 3 個部分，工程設計，土建施工和潔淨室施工，其中工程設計需要具備設計資質，且一般都是整體廠房佈局的設計，而不僅僅只是潔淨廠房的設計。
若設計廠商拿到的是 EPC(設計、採購、施工一體化)訂單，則會將施工部分外包給其他方，潔淨室施工方也會將土建部分外包給其他方，故僅僅參與土建工程的公司不在本報告分析之列。本文完整報告下載：百度搜索“樂晴智庫”
我們用該公司參與的項目涉及的總投資金額作為公司業務大小的參考。我們統計了2010-2017 年大型的已建成和計畫建設的積體電路專案和其總投資金額資訊，根據目前我國主要的潔淨室工程領域公司，按照工程設計和潔淨室施工分類，根據各家公司公開的專案資料進行統計，如果公司參與這個項目，用“1”表示，如果公司沒有參與該專案，用“0”表示。
最後統計每家公司參與的項目涉及的總計投資金額，比較其參與項目涉及的總投資金額和所有項目的總投資金額，以此作為公司業務量大小的參考。
根據測算，已建成和在建的項目投資總額為 10192 億，設計領域十一科技一家獨大，參與項目涉及總投資金額 6130 億，占總金額比例 60%;潔淨室工程施工市場比較分散，十一科技，中電二，中電四，亞翔集成，江西漢唐參與項目涉及的總投資金額為 2762億，2105 億，1341 億，617 億，675 億。
根據各家公司公佈的專案資料進行整理分析，其中十一科技參與設計工程最多，共參與 21 個項目，參與項目涉及總投資金額為 6030 億;
工程施工市場比較分散，十一科技、中電二、中電四、亞翔集成、江西漢唐均有不同程度的參與，參與項目分別為 4 個，9 個，4 個，2 個，2 個，按照參與項目累計涉及的總投資金額計算，十一科技，中電二，中電四，亞翔集成，江西漢唐參與項目涉及總投資金額為2762 億，2105 億，1341 億，617 億，675 億。
還未被承接的積體電路潔淨室工程設計市場規模為 34.6 億，潔淨室施工市場規模為864 億，占整體市場規模的 58%。
統計項目中，量產、投產、在建、計畫的項目涉及的總投資金額分別為 2494 億，527 億，7171 億，4679 億，占比分別為 17%，4%，48%，31%，在建的專案中還沒有公司承接(包括設計和施工)的專案共有 8 個，總計投資金額2850 億元，計畫的專案共有 10 個，總計投資金額 5788 億元，即還未有公司參與的項目金額共計 8638 億元，占總體項目金額的 58%；
以此計算還未被開發的積體電路工程設計市場規模為 34.6 億，潔淨室施工市場規模 864 億元。
新型顯示潔淨室工程競爭格局分析和積體電路類似，新型顯示產業的潔淨室工程土建部分一般都是外包給其他方進行，和潔淨室工程關係不大，故僅僅參與土建的公司不在此分析之列。
我們用該公司參與的項目涉及的總投資金額作為公司業務量大小的參考。我們統計了2010-2017 年大型的已建成和計畫建設的新型顯示專案(LCD 和 OLED)和其總投資金額資訊；
根據目前我國主要的潔淨室工程領域公司，按照工程設計和工程施工分類，根據各家公司公開的專案資料進行統計，如果公司參與這個項目，用“1”表示，如果公司沒有參與該專案，用“0”表示。最後統計每家公司參與的項目涉及的總計投資金額，計算出其參與項目涉及的總投資金額占所有項目的總投資金額比例，以此作為公司業務量大小的參考。百度搜索“樂晴智庫”，獲得更多行業深度研究報告
根據我們的測算，已建成和在建的項目總投資金額為 8521 億，設計領域，十一科技參與項目涉及的投資金額 1648 億，占全體專案投資金額比例 19%;潔淨室工程施工市場分散，亞翔集成，江西漢唐，中電二，中電四，參與項目涉及的總投資金額分別為 922 億，1079 億，4247 億，1304 億。
根據各家公司公佈的專案資料進行整理分析，在設計領域，十一科技共參與 9 個項目，專案涉及總投資金額為 1648 億;潔淨室施工市場比較分散，亞翔集成、江西漢唐、中電二、中電四均有不同程度的參與，參與項目分別為 6 個，5 個，19 個，5 個，參與項目涉及的總投資金額分別為 922 億，1079 億，4247 億，1304 億。
還未被承接的新型顯示潔淨室工程設計市場規模為 18.1 億，潔淨室施工市場規模為453 億，占整體市場規模的 45%。
統計專案中，量產、投產、在建、計畫的總投資金額分別為 3887 億，520 億，4113 億，1540 億，占比分別為 39%，5%，41%，15%，在建的項目中還沒有公司承接的項目有 14 個，累計專案投資金額為 2994 億元，計畫的專案有6 個，累計專案投資金額為 1540 億元，即還未有公司參與的項目共有 20 個，累計投資金額為 4534 億元，占近年來總體投資金額的比例為 45%。
潔淨室工程行業的變化趨勢
總體來看，潔淨室工程行業的變化趨勢主要體現在 3 個方向，競爭方向轉變，節能發展，以及高端潔淨技術的探索。
1、競爭方向轉變:由價格競爭轉變為價值競爭
隨著電子產品的集成化、密化、微型化、功能化等趨勢，對元器件的可靠性要求越來越高，電子資訊製造業對潔淨室的要求標準也更加嚴格。
微量的髒汙或微弱的靜電都有可能造成元器件產品良品率的大幅降低，直接影響公司的效益。目前硬碟磁頭的靜電壓閾值已經下降到3V以內，部分IC的封裝環境要求達到Class10甚至 Class1的水準。
電子資訊行業的技術發展和高性能要求促使潔淨室工程行業企業由價格競爭轉向技術競爭，只有具備技術研發、自主創新能力的企業才能滿足客戶需求而持續發展，才能設計和建造符合要求的高端的潔淨室，相關技術和服務能力的提升將成為未來市場競爭的焦點。
2、節能化成為潔淨室重要目標
潔淨廠房是我國的耗能大戶之一，據不完全統計，潔淨室的能耗是一般寫字樓的10~30 倍，我國的 8 英寸晶片廠，潔淨室單位面積能耗比美國同型工廠高 15%(美國耗能 1.28 kW/m2~1.63kW/m2， 而中國耗能 1.48 kW/m2~1.93 kW/m2)(資料來源:中國電子學會潔淨分會)。
以上海某知名晶片廠為例，其全年耗電量 51%是用於潔淨室運行及相關的維護，如果將 51%的能耗合理降低，對企業來說就意味著利潤的增長。
因此，潔淨室下游相關行業企業越來越重視潔淨室的節能問題。這就要求潔淨室工程行業企業，從客戶需求出發，從設計理念、建造施工、設備配備及運行等各個方面進行節能設計，只有採取全方位的節能技術，整個潔淨室行業才能持續、良性發展。
3、向控制空氣分子污染等高端潔淨技術方向發展
空氣分子污染(Airborne Molecular Contaminants，簡稱 AMC)作為 IC 工廠所關心的問題於 20 年前最先由日本人提出，近年來， 世界 IC 技術發展迅速, IC 晶片日益微型化，目前已經有直徑為 0.4 mm 的世界最小的非接觸型無線射頻識別晶片。
AMC 對當前的 IC生產其潛在的污染比粒子污染要廣泛多，粒子污染控制只需要確定粒徑及個數，但對 AMC控制而言，除了受晶片線寬的縮小而變化外，並受工藝、工藝設備、工藝材料及傳送系統等的影響;更有甚者用於某一工序的各種工藝材料(化學品、特種氣體等)在很多情況下其微量的分子殘餘對下一工序往往可能就是污染物。
因此，IC 生產過程中的某些加工工序及工序間的材料傳送和存放環境中，AMC 已成為嚴重影響成品率的重要問題，AMC 分子控制技術成為潔淨室設計與施工建設的主流趨勢。
目前，國內的潔淨室工程行業企業中已經開始從事此方向的研究，在該領域比較領先的企業有亞翔集成，在分子淨化技術方面該公司已經走在了同行業的前列，而中國電子工程設計院則在防微震方面技術領先。獲取本文完整報告請百度搜索“樂晴智庫”
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