古時候元朝， 王府裡王妃在正月初一這一天， 直到天黑， 誕下了一個男嬰， 王妃生產完身體虛弱， 王爺老來得子， 在一旁高興地把孩子抱在懷裡，
突然桌上的燈熄滅了， 只見黑暗之中燭火一閃， 王爺胸口上不知什麼時候， 竟多了一柄劍， 王妃嚇的大驚失色， 已經是暈了過去， 一個黑影闖進來， 奪走了王爺懷裡的小少爺。
等王妃再睜開眼， 渾身是血的王爺被緊急送進太醫館， 經過一夜終於搶救了過來， 然而心臟卻落下了病根， 痛失愛子的王妃心理受到極大的刺激， 不久後便撒手人寰， 獨留王爺一個人， 最後老死家中。
原來那黑衣人是王爺的死對頭大將軍雇傭的殺手， 元朝政權剛剛建立之初， 大將軍等一眾蒙古人到處騷擾漢人民居， 無惡不作， 王爺雖為蒙古人， 卻自有受過良好的教育， 欽慕大漢的文化，
被打入獄的大將軍懷恨在心， 得知王妃將要生產的消息， 暗自買通殺手， 他知道王爺武功高強， 幾乎無人能奈何， 於是要求殺手在王妃生子那天， 持劍闖進王府， 搶來王爺的孩子， 然後把他扔到懸崖下的惡狼谷， 讓王爺從此斷子絕孫。
然而傍晚， 一個劍客經過惡狼穀， 看到了在繈褓裡已經被凍僵的嬰兒， 於心不忍， 抱回了家中， 從此小少爺便跟隨劍客學習劍法。 劍客多年浪跡天涯， 於一次在酒樓中無意間得知了這個秘密， 原來自己十幾年前撿回來的嬰兒， 就是王府當年被大將軍手下黑衣人奪走的小少爺。
小少爺長相英俊， 眉眼有神俊俏， 然而人卻有些浮躁， 十年拜師學藝， 最後出師之日， 劍客讓小少爺上山去劍林找一把最適合自己的劍， 劍客的庭院後有樹木三千， 神奇之處在於， 每棵樹樹洞中都藏有一把劍， 形態各異， 求劍之人， 心誠則靈。
小少爺上了山， 在劍林裡待了足足三年， 才終於找到屬於自己的那把劍， 在這三年之中， 他學會了劍客要交給他的最後一門課， 忍耐。 下山之後， 劍客看著負劍歸來的小少爺， 終於難得露出了欣慰的笑容， 於是便告訴了小少爺他的身世。
小少爺回到王府， 看著這個昔日繁華， 如今沒落的地方， 在爹娘的墳前鄭重的磕了一個頭， 然後來到京城， 十年過去了， 大將軍也已經老死在了獄中，
小少爺在一個黑夜無聲無息地潛入黑衣人房間， 劍客多年教授他的秘訣， 就在於學會忍耐， 以靜制動， 小少爺斂聲摒氣， 最後口撚劍訣， 只見長劍出鞘， 一瞬間， 那把當年插在他父親胸前的那把劍， 如今穿過黑衣人房間的窗戶， 被重新深深地準確無誤地插在了黑衣人的心口上， 小少爺終於報仇雪恨。