2016年巴西農化企業20強：市場總營收同比下降1% 集中度下降

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2014年巴西二十強農化企業突破不利市場因素獲增長

2016年， 巴西農化市場營收為95.6億美元， 與2015年的96億美元相比下降了1%。 相比2014年下降更加明顯， 同期累計下降不少於22%。

根據巴西作物保護產品工業總工會(Sindiveg)透露， 影響市場銷售的原因有巴西貨幣雷亞爾貶值， 非法產品增長， 農業投入品價格下降， 作物病害減少， 新防治技術出現以及較好的氣候減少了病害的蔓延。 2017年， 非法產品、高庫存和工業信用風險導致年營收額下降的更多。

由於巴西去年亞洲銹病蔓延擴大， 殺菌劑在巴西市場上的佔有率達到近33%，

成為最暢銷的一類產品。 由於雜草對活性成分出現高度抗性， 除草劑成為第二暢銷的產品， 佔有市場的32.5%。 除草劑市場中， 具有選擇性除草劑的銷售有所增長， 主要針對大豆作物。

最暢銷一類產品還有殺蟲劑， 在市場上的佔有略高於29%， 相對於2015年下降了近12%。 儘管因為病害， 市場對種子處理劑和用於大田產品的需求有所上漲， 這類產品的市場受到了非法產品的影響。

去年， 巴西進口了41.4975萬噸農化產品， 相比2015年增長5.72%。 其在進口的原藥產品和製劑產品中的占比同2015年基本持平。 原藥產品占56.5%， 製劑產品占43.5%。 從中國進口的產品以32.7%的佔有率排名第一， 其次是美國17.51%， 印度11.95%， 阿根廷4.99%， 英格蘭4.27%， 以色列4.2%和德國3.6%。

Sindiveg的資料還顯示， 去年非專利產品或等同性產品在巴西共計銷售28.305萬噸，

超過商業品牌產品在2016年銷售的9.412萬噸的三倍。 然而， 從價值來看， 去年商業品牌產品創造了57億美元的銷售收入， 而非專利產品的銷售總計38.6億美元， 商業品牌高出47.66%。

植保公司的年銷售額統計表明， 排名前10企業的銷售額為79億美元，

意味著這些企業佔有巴西近83.2%的市場。 相比2015年前10強企業佔有的84.52%的市場， 其業績小幅下降。

儘管先正達在去年的銷售額比2015年下降1.27億美元， 其在巴西農化產品的銷售額依舊領先。 這也是在被中國化工收購後第一年的銷售業績， 沒有受到國家反壟斷法的限制。 先正達強調， 玉米Viptera的銷售提高了其在巴西該作物保護市場上的參與度。

拜耳排名第二， 其銷售額相對2015年同樣下降了1.02億美元， 拜耳農業部門的業績占到拜耳整個公司在巴西業績的73%。 拜耳強調他們在熱帶農業技術中心的高投資， 其對真菌、病害和雜草抗藥性演變持續監控， 以研發出有特效防治方案。

巴斯夫雖然排在第三位， 但在巴西作物保護行業的大公司中，

巴斯夫的銷售額下降最大， 2016年比2015年減少近2.01億美元。 去年， 公司發售高效殺菌劑Ativum EC來防治亞洲銹病和其它主要大豆疾病。

陶氏和杜邦在去年宣佈合併後， 2016年銷售額分別升至第四和第五位。 雙方的合併在2017年9月結束。 陶氏益農的業績主要來自玉米PowerCore的上市推出， 該玉米品種將三種不同的Bt蛋白與對草甘膦、草銨膦的耐受相結合。

在此行業背景下， 富美實排名降至第六名， 2016年銷售額比2015年減少2.38億美元。 澳大利亞紐發姆因銷售額比2015年增長0.81億美元， 從第九名升至第七名。 其它排名上升的企業還有聯合磷化， 目前取代安道麥排在第八名。 其銷售收入提高了0.34億美元。

孟山都位居第十， 相比2015年後退三位， 其2016年銷售額只比2015年高4百萬美元。

愛利思達由於被Platform Specialty Products （PSP）公司收購， 現在在排名上沒有體現獨立性， 即使企業2016年銷售額比2015年多0.22億美元。 Aenda’s Túlio Olivera評估道：“即使存在大並購的影響， 我們也能看到近幾年富美實、愛利思達、Ourofino、CCAB和Helm的發展。 ”