「後來呢之伍」銀行揚存貸之長衝刺支付市場

《金卡生活》雜誌

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距離“雲閃付”App發佈，已經過去了11天。今天就借著這個機會，一起來聊聊“雲閃付”App。

2017年12月11日，在中國人民銀行的指導下，由各家商業銀行與銀聯共同開發建設、維護運營的移動支付統一入口平臺“雲閃付”App發佈。 “雲閃付”App彙聚各家機構的移動支付功能與權益優惠，是各方聯手打造的全新移動端統一入口。也正因此，它打破原先人們對於線上支付App的認識。

銀行揚存貸之長，攜手衝刺支付市場

據瞭解，消費者可以通過“雲閃付”App來綁定和管理各類銀行帳戶，

並使用各家銀行的移動支付服務及優惠權益，包括銀聯二維碼掃碼支付、各類手機Pay開通申請、信用卡全流程服務、Ⅱ類及Ⅲ類帳戶開戶、個人即時轉帳、各類場景消費支付等（圖1）。個人認為，不同於市面上的非銀行支付平臺， “雲閃付”App本質上是打通各類銀行帳戶，將原先散落在各個機構的支付服務工具集成，其所彙集的一些傳統商業銀行業務功能是其他平臺所無法做到的。基於這種設定， “雲閃付”App中沒有零錢的概念，自然也不存在任何幫助消費者增值的“寶寶類”理財產品，消費者若是站在理財的角度看待“雲閃付”App顯然是毫無意義的。

圖1 “雲閃付”App介面

當然，有用戶產生疑惑，提出“雲閃付”App是否會對各類銀行App產生競爭關係？答案肯定是：NO！

首先，雙方功能與側重點不同。如上文所言， “雲閃付”App不具備理財、信貸功能，因此它的側重點在於消費與支付。而大部分銀行App中包含許多理財產品以及信貸功能，他們是圍繞銀行業體系所打造的帶著各個銀行獨特屬性的產品，他們建立在消費者開戶、對卡內餘額有管理需求、有信貸消費需求的基礎之上。

其次， “雲閃付”App可幫助銀行擴大支付業務收入。傳統商業銀行的主要收入來源為淨利息收入，也就是賺取存貸差。以招商銀行為例，在2017年第八期《金卡生活》雜誌上刊登的，由本刊執行出版人王孔平撰寫的《招商銀行信用卡“輕樣本”研究》一文中可以看出（圖2），雖然從2012年開始招商銀行的非利息淨收入開始進入穩定增長期，

但是相比於淨利息收入的規模而言（2016年招商銀行淨利息收入為1,302.63億元），兩者仍存在不小的差距，可謂是“小巫見大巫”。另外， 2016年招商銀行銀行卡手續費收入為108.04億元，較2015年增長14.20%，其A股報告中給出的解釋為（下同）“主要是代理銀聯POS收入增長”。同年，招商銀行結算與清算手續費收入為64.99億元，較2015年增長78.49%， “主要是電子支付收入增長”（表1）。雖然兩者的漲幅明顯，但是也分別僅占其非利息淨收入的16.08%與9.70%。

圖2 2002—2016年招商銀行淨利息收入與非利息淨收入在營業收入中的比重

注：2002系公司境外審計報告， 2003—2004年系集團境外審計報告，其他年份均為公司境內審計報告

表1 2015年、2016年招商銀行銀行卡手續費及結算與清算手續費

來源 |《招商銀行股份有限公司2016年度A股報告》

雖然支付業務帶來的收入占比並不大，但是其市場規模、交易量卻是非常大的。根據2017年12月5日，中國人民銀行發佈的《2017年第三季度支付體系運行總體情況》顯示， 2017年第三季度，支付系統共處理支付業務199.42億筆，金額1,398.55萬億元，同比分別增長29.39%和4.03%。對於銀行來說，由於近年來在存貸差收窄，在淨利息收入逐年走低的背景下，滲入支付市場顯得格外重要，因為這是一個極度剛需且擁有巨大前景的市場。與此同時，螞蟻金服、騰訊財付通等非銀行支付機構也在發展該市場。 “雲閃付”App出現，可以幫助銀行擴大支付業務收入。

“雲閃付”App的重要意義。

其一，扭轉火力分散的局面。當銀行意識到拓展支付市場重要性的同時，

卻又不得不面對火力分散的情況。每家銀行都有自己的App，各自發展，因此加大了其市場推廣的難度。對於消費者而言，面對眼花繚亂的銀行App，常常難以做出選擇，亦或是下載了很多，最後卻又想不起來該用哪個。在這種情況下，有效歸集各個銀行埠的重要性就不言而喻了。從某種意義上來說，這更像是銀聯與各銀行攜手一起，集中火力拓展支付市場，大家並沒有因為“雲閃付”App的出現，而影響到原來的主營業務收入。因此， “雲閃付”App是對各家銀行App的相互補充與相互導流，為不同銀行支付帳戶之間互聯互通創造有力條件。

其二，優惠資訊推動銀行協同效應。從具體功能來說， “雲閃付”App不僅能打通銀行帳戶的支付入口，支持手機NFC支付、二維碼掃碼、遠端支付，還能提供銀行Ⅱ、Ⅲ類帳戶開戶、手機閃付申請、信用卡申請、收款轉帳等功能。值得注意的是，“雲閃付”能夠提供各銀行的優惠信息，這將推動銀行Ⅱ、Ⅲ類帳戶開戶和信用卡申請業務，產生協同效應（圖3），即哪家銀行的優惠活動更吸引消費者，大家便更有可能去申請該銀行的Ⅱ、Ⅲ類帳戶和信用卡。同理，銀行為了保證相關帳戶的開戶量，可以通過大資料分析來拓展更有效、更場景化的優惠活動。一個更為理想化的結果就是，未來每家銀行能在細分領域的表現上各有千秋，各有所長，以場景帶動消費者黏性。不管是對於銀聯、銀行還是消費者而言，良性的競爭將有效改善原先傳統銀行各自為伍的局面，將大資料嫁接于傳統領域，從而更高效的達到獲客、黏客的目的。

圖3 “雲閃付”App開戶示意圖

來源 | 太平洋電腦網

集中銀行服務優勢，發展特色支付平臺

第一，統一各銀行卡優惠（圖4）。根據“雲閃付”App內置的“優惠”資訊，消費者可以挖掘周邊地區合作商家的優惠活動。同時，“雲閃付”App除了包含自身的優惠資訊外，還能提供各個銀行的優惠資訊，這是目前市面上其他類型支付平臺或生活娛樂平臺所無法覆蓋的，是各銀行攜手發展的表現。另外，由於之前每家銀行各自發展，導致消費者辦理了眾多信用卡卻無法有效發揮每張卡應有的能效。因此，“雲閃付”App歸集所有優惠活動也將在很大程度上減少消費者的抉擇成本，提高決策效率。

圖4 “雲閃付”App中優惠資訊

第二，覆蓋多元場景。據瞭解，目前“雲閃付”App可在鐵路、全國10萬家便利店商超、30多所高校、100多個菜市場、300多個城市水電煤等公共服務行業商戶使用，下一步有望實現各行帳戶餘額查詢、交通罰款繳納等特色“硬場景”落地，並在全國更多地市公交地鐵、醫院社保、校企園區以及智慧停車等各類場景實現應用。

第三，提供“海外服務”（圖5）。在其“海外服務”中的“海外用卡”服務中，消費者可以查詢銀聯卡在境外160多個國家和地區的受理情況、當地商戶的優惠活動、海外購物及境外消費退稅進度等。值得注意的是，消費者不僅能在“海外用卡”中瞭解當地商戶的優惠活動，還能在“海外用卡”的“U計畫”中，獲取更多的優質商家優惠資訊，這部分資訊對於在外遊客或是留學生而言也是十分有意義的。

圖5 “雲閃付”App中的“海外服務”

回歸安全主旨打造規範平臺

“安全”是此次“雲閃付”App的主心骨。

保障資金安全。從狹義上看，“雲閃付”App採用安全級別較高的支付標記化（Token）、主機卡類比（HCE）等技術，在為消費者提供便捷支付服務的同時，還能保障其資金的安全性。另外，“雲閃付”App還支持便捷性較強、成本較低、市場度認可較高的二維碼支付，對此筆者在此不作贅述，而是引用中國人民銀行桂林市中心支行副行長關崇明在《【後來呢之壹】“雲閃付”App之後的五件事》一文中的觀點，以供大家參考。

目前，二維碼支付事實上存在“三碼”（銀聯、支付寶、微信支付）問題，不僅割裂了支付資料，降低了二維碼的便利性，還增加了監管難度，特別是個人結算帳戶通過二維碼的違規收單，既是市場的“害群之馬”，又擾亂了金融和稅務的監管。以“雲閃付”App的推廣為契機，協調好“網聯”，或是與“網聯”聯手，加快研究和制定非銀行支付機構的二維碼統一標準，為不同支付帳戶之間的互聯互通提供服務和監管建議，就不僅是“雲閃付”App一家的事，而關係到二維碼支付的健康發展，任重而道遠。

保護用戶隱私。從廣義上看，“安全”並不僅限於支付與資金上的保障，而是關係到各個持卡人隱私上的保護。2017年7月，“花唄”就曾因為一篇名為《支付寶〈花唄〉新版合同，讓人不寒而慄，都要搜集“手機通話分鐘數了”》的文章，在網上上引起不小的轟動。事件的起因是“花唄”發佈《花唄使用者服務合同》條款調整公告，明確規定“收集使用者資訊”的條款（表2）。

表2 “花唄”發佈的“收集使用者資訊”條款細項

來源 | “金卡生活”公眾號

雖然“花唄”事件只是個例，但是線上支付平臺（非銀行支付機構）對於用戶隱私的收集程度值得引起監管部門以及社會的關注。當你在享受著便捷的支付體驗時，是否也曾考慮過你的資訊、你的隱私也將被記錄進大資料系統，在資料面前，你甚至是赤裸的。

特別是對於那些大型互聯網企業而言，他們已經開始覆蓋至人們生活“衣食出行”的方方面面（表3）。也許你不曾留意，你手機上的許多App背後早已站著BAT，因此，從某種意義上而言，將個人隱私交至更安全、規範的平臺也是非常必要的。

表3 “衣食住行”BAT佈局（部分列舉）

製圖 | 南杉

另外，目前市場上還存在販賣個人隱私的“黑產”（圖6），他們抓取網站訪客的個人隱私，包括 QQ號、手機號碼、所在地和興趣等資訊，通過處理相關資料來分析使用者行為，最後以電話推銷或者回訪的形式，達到精確行銷的目的。目前，市場上有許多提供該服務服務的群。在大資料技術不斷進步的當下，連“黑產”也開始“與時俱進”了，因此，用戶必須提高自身對於隱私安全的保護意識，選擇更安全的、更規範的平臺，讓“黑產”無計可施。

圖6 訪客手機信息抓取“黑產”QQ群

來源 | “差評君”

在《金卡生活》雜誌最近刊發蔡凱龍的關於金融資料共用的三篇宏文中，就曾提出銀行一直是客戶信賴的資料保管者，因為銀行耗費巨大的財力和人力保障資料和隱私安全，同時，面臨諸多法律規範。因此，彙集各銀行支付通道的“雲閃付”App也將“安全”作為主心骨，在保障使用者資金、保護使用者資訊的前提下，為消費者提供相關支付服務。

最後，筆者想說，從移動支付產業發展至今已有好幾個年頭，此次“雲閃付”App的發佈，以後發制人的形式打破大家對於線上支付平臺的認識，為消費者提供一個多元化、獨特的支付產品，這種“獨闢蹊徑”的做法，也將在未來得到更進一步的落實。

王勝昔對此文亦有貢獻

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【後來呢之壹】“雲閃付”App之後的五件事

支持手機NFC支付、二維碼掃碼、遠端支付，還能提供銀行Ⅱ、Ⅲ類帳戶開戶、手機閃付申請、信用卡申請、收款轉帳等功能。值得注意的是，“雲閃付”能夠提供各銀行的優惠信息，這將推動銀行Ⅱ、Ⅲ類帳戶開戶和信用卡申請業務，產生協同效應（圖3），即哪家銀行的優惠活動更吸引消費者，大家便更有可能去申請該銀行的Ⅱ、Ⅲ類帳戶和信用卡。同理，銀行為了保證相關帳戶的開戶量，可以通過大資料分析來拓展更有效、更場景化的優惠活動。一個更為理想化的結果就是，未來每家銀行能在細分領域的表現上各有千秋，各有所長，以場景帶動消費者黏性。不管是對於銀聯、銀行還是消費者而言，良性的競爭將有效改善原先傳統銀行各自為伍的局面，將大資料嫁接于傳統領域，從而更高效的達到獲客、黏客的目的。