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豪華酒店領域大並購浪潮背後 中小玩家抱團博弈新機會

(新旅界葉星平編譯)當被問及在過去的一年裡酒店業最重大的事件是什麼, 經營者們都傾向於1個答案:兼併。

他們所說的“兼併”指的是2016-2017年間發生的並購浪潮,

其中有兩起並購事件尤其值得關注:1.雅高集團以27億美元的價格收購了FRHI Hotels & Resorts旗下的三個豪華酒店品牌費爾蒙(Fairmont)、瑞士酒店(Swissotel)和萊佛士(Raffles);2.萬豪集團( Marriott)以133億美元的價格收購了喜達屋(Starwood Hotels & Resorts)。

雅高集團自此建立起了強大的豪華酒店聯盟, 包括費爾蒙酒店(Fairmont)、萊佛士酒店(Raffles)、瑞士酒店(Swissotel)、索菲特酒店(Sofitel)、索菲特傳奇酒店(Sofitel Legend)、So Sofitel、M Gallery by Sofitel、鉑爾曼酒店(Pullman)和美爵酒店(Grand Mercure)。 另外, 與悅榕莊酒店(Banyan Tree)和東方快車(Orient Express)也建立了戰略合作關係, 同時還擁有奢華替代性住宿品牌Onefinestay。 今年7月, 雅高集團宣佈在2017年底前將旗下三個豪華租賃品牌Travel Keys(高端別墅租賃品牌)、Squarebreak(法國別墅租賃品牌)和Onefinestay, 整合為一個新的Onefinestay品牌。

萬豪集團方面, 自收購喜達屋之後, 在全球60個國家擁有了8個奢華酒店品牌:JW萬豪(JW Marriott)、麗思卡爾頓(The Ritz-Carlton)、麗思卡爾頓精品度假村(Ritz-Carlton Reserve)、寶格麗(Bulgari)、艾迪遜精品酒店(Edition)、W酒店(W Hotels)、至尊精選酒店(The Luxury Collection)和瑞吉酒店(The St. Regis)。

迄今為止, 這兩起大的收購事件對豪華酒店業甚至是整個酒店業都有著重大影響, 兩大巨頭的競爭重塑了豪華酒店市場, 同時也為一批中小規模酒店帶來了新的發展機遇和空間。

四季酒店集團(Four Seasons Hotels and Resorts)全球酒店業務總裁Christian H. Clerc對此表示, 今年上演的萬豪與喜達屋、雅高酒店與FRHI Hotels & Resorts旗下三大豪華酒店品牌(費爾蒙、萊佛士、瑞士酒店)間如此大的整合動作正在重塑整個酒店行業。

12月初, Skift在坎城國際豪華旅遊市場論壇上與部分酒店高管就大規模整合對他們業務產生的影響進行了交流。

行業整合為小玩家帶來機會

很多酒店經營者表示, 現在是小型酒店品牌發光發熱的時期, 因為大型酒店品牌正越來越失去靈活性。

豪華酒店集團卓美亞(Jumeirah)CEO Marc Dardenne表示, 豪華酒店要麼是小而靈活, 足以將品牌差異化, 要麼是規模特別大。 目前來說, 要想在規模上做大已經變得非常困難。 卓美亞在定位上選擇了前者,

這就避免了既無法做大規模又無法將品牌差異化可能帶來的風險。 也是出於這個原因, 卓美亞目前並不關注酒店數量, 而是在對新品牌的加入流程及標準上進行規範化, 從而提升酒店整體品牌形象, 而不是為了增長而盲目進行擴張。

據瞭解, 卓美亞計畫在2018年初推出一個新的高檔時尚品牌, 該如何在保持增長的同時推出新的品牌?Dardenne表示, 小而靈活的特點幫助卓美亞制定了一個很好的分銷戰略, 推出了一對一的行銷方法, 以便專注于每個業主各自的優先順序。 對於大玩家來說, 這是很具有挑戰性的, 雖然規模大的酒店集團有利於其分銷和忠誠度計畫的實施, 但規模擴張的同時也意味著可能偏離業務的本質和品牌的DNA(基因)。

四季酒店集團(Four Seasons)全球運營總裁Christian Clerc表示, 作為全球性的酒店集團, 現階段所關注的重點只有1個, 聚焦豪華酒店品牌這樣的市場定位, 目前還沒有推出新品牌的打算。 豪華酒店行業內的大舉整合對於獨立性酒店或小規模酒店公司來說是一個機會, 四季酒店成立50多年以來,一直專注做豪華酒店市場,目前的107家酒店規模都形成了一定的品牌知名度。

六善酒店(Six Senses)首席執行官Neil Jacobs對此表示認同,現在人們的消費需求變得個性化,是小規模和低一致性的小品牌發光發熱的好時代。豪華酒店行業整合度越高,對於像六善這樣的小型品牌來說,機會就越多。

嘉佩樂酒店集團(Capella Hotel Group )首席執行官Nicholas Clayton表示,在本地豪華酒店市場競爭中獲勝的往往不是國際大品牌,而是專注於該目的地市場的小型豪華酒店品牌,這些小規模的、地域性強的玩家成為了各自區域的豪華酒店領先者。旅客每到一個目的地,他們都想入住當地最好的豪華酒店,因此豪華酒店市場是一個不易受大品牌壟斷的市場。

小玩家抱團時代來臨

世界小型豪華酒店(Small Luxury Hotels of the World,由各個單體酒店組成的酒店機構)美洲區副總裁Kenan Simmons表示,豪華酒店業的整合速度正在加快,大品牌變得越來越強大,很多獨立型酒店的發展受到限制,這使得越來越多的酒店經營者開始尋求與酒店聯盟組織的合作,以獲得數量上的優勢,保障實現業務的增長。

還有一些其它小品牌也加入了尋找盟友的大軍,包括印度泰姬酒店和度假集團(Taj Hotels Resorts and Palaces)。2016年,這家公司和香格里拉酒店(Shangri-La Hotels and Resorts)結盟共同推出了酒店忠誠度計畫。

泰姬酒店(Taj Hotels)首席營收官Chinmai Sharma表示,總體上看,這個計畫進展順利,酒店的很多用戶也實現了通過積分兌換成功入住對方酒店,接下來泰姬酒店將進一步加深與香格里拉在銷售和分銷方面的合作。另外,越來越多的酒店也開始有興趣加入這一計畫,但目前還沒有正式的合作。

豪華酒店的整合對於酒店業生態系統產生了一定影響,競爭的日益加劇也使得公司重新考慮是否要從重資產戰略轉向輕資產戰略。萬豪、雅高酒店和希爾頓等主要酒店機體更傾向於輕資產戰略,追求更多的增長和更大的規模,而泰姬酒店也在計畫作出一些改變,走輕資產戰略以便獲得更快速的發展,未來的發展中管理協定和輕資產模式將使一切變得更具競爭力。

品牌差異化成制勝關鍵

萬豪和雅高酒店已完成的大規模並購迫使這兩家公司思考它們將如何定義各自旗下的多個品牌,以確保每一個品牌都與眾不同。

JW萬豪(JW Marriott)和The Luxury Collection品牌副總裁兼全球品牌負責人Mitzi Gaskins表示,由於萬豪已經劃分出獨立的奢華酒店和生活時尚酒店部門,因此各部門下的品牌可以更靈活地運營,萬豪的品牌形象是吸引奢華酒店人才的一個優勢,目前在全球共擁有380家奢華酒店,這種不同的劃分方式進一步明確了各家酒店的具體特色,從而靈活的調整經營思路。

隨著酒店領域的不斷細分,品牌之間的差異性變得更加重要,差異化程度比當同業是競爭對手時變得更高。萬豪集團所有酒店品牌也將實現共用同一個忠誠度計畫,來讓自己變得更強大。W酒店全球品牌負責人Anthony Ingham補充道,酒店業務在差異化方面必須更加嚴格,一個詞或者一個形象之間的差異都至關重要。

雅高(AccorHotels)集團旗下奢華酒店品牌全球行銷高級副總裁Rick Harvey Lam也表述了類似的觀點:雅高酒店在品牌差異化方面進行了廣泛的試驗,仔細檢查了每個品牌的DNA(基因)和來源,提出“那些能讓你對自己的定位感到更清晰的品牌概念、標誌和儀式”,最後為每個品牌總結出3-4個主題。

W酒店的Ingham也表示,萬豪收購喜達屋對於他們的品牌來說是件好事,因為品牌可以專注於保持原有標準,不用為了增長而增長。W酒店的不同之處在於,其存在價值遠遠超過了它的足跡和利潤,千禧一代的消費者渴望的是品牌價值。被萬豪收購後,W酒店有了更多更好的資源用於構建自己的品牌,再也不用為了利潤而放棄塑造品牌。現在,萬豪共有6200家酒店正在運營,另有1500家酒店在建,單個品牌的損失對於萬豪這個大品牌所有酒店組合的利潤影響較小,但喜達屋則不同,它備受華爾街的壓力。

保持開放思維

雅高集團高級副總裁Lam表示,雅高並不滿足於只在酒店業務方面考慮奢華品牌,這兩年也開始對豪華度假租賃和替代性住宿平臺進行收購和整合(將三個豪華租賃品牌Travel Keys、Squarebreak和Onefinestay,整合為一個新的Onefinestay品牌),以實現這個細分領域和傳統豪華酒店的協同發展。

過去雅高集團在OTA領域的嘗試並不成功,試水的獨立酒店預訂平臺也未能達到預期效果,但這並不表示雅高的戰略出現了大問題。雅高始終相信規模經濟的價值,未來的策略也將圍繞酒店分銷管道進行深度開發,目前推出了個性化智慧客房和全新的AccorLocal App兩個創新型產品,AccorLocal App旨在通過挖掘當地社區的需求,從未被充分利用的服務和空間中獲得最大的利潤。

雅高集團的願景是在全球範圍內加大差異化,雖然目前雅高的核心業務仍然是酒店業,但也在向分銷數字平臺和共用經濟方面進行多元化發展,雅高想要成為的不僅僅是全球最大的酒店品牌,而且是旅行者最理想的合作夥伴。過去幾年來,豪華度假租賃細分市場迎來了蓬勃發展,消費者的需求也變得個性化,雅高希望成為這一市場中的一部分,而不是與之競爭。

萬豪集團方面表示,為了滿足顧客個性化體驗的需求,萬豪也在不斷創新,萬豪國際旗下奢華品牌和生活時尚品牌的全球品牌官員Tina Edmundson提到了萬豪在物聯網客房方面的創新和將於2019年年底推出的麗思卡爾頓遊艇(Ritz-Carlton yacht),她表示公司還在PlacePass(旅行活動元搜尋引擎)上進行了投資,證明萬豪想做的不僅僅是一家酒店。但在具體投資偏好上,萬豪集團暫未做更多說明。

四季酒店成立50多年以來,一直專注做豪華酒店市場,目前的107家酒店規模都形成了一定的品牌知名度。

六善酒店(Six Senses)首席執行官Neil Jacobs對此表示認同,現在人們的消費需求變得個性化,是小規模和低一致性的小品牌發光發熱的好時代。豪華酒店行業整合度越高,對於像六善這樣的小型品牌來說,機會就越多。

嘉佩樂酒店集團(Capella Hotel Group )首席執行官Nicholas Clayton表示,在本地豪華酒店市場競爭中獲勝的往往不是國際大品牌,而是專注於該目的地市場的小型豪華酒店品牌,這些小規模的、地域性強的玩家成為了各自區域的豪華酒店領先者。旅客每到一個目的地,他們都想入住當地最好的豪華酒店,因此豪華酒店市場是一個不易受大品牌壟斷的市場。

小玩家抱團時代來臨

世界小型豪華酒店(Small Luxury Hotels of the World,由各個單體酒店組成的酒店機構)美洲區副總裁Kenan Simmons表示,豪華酒店業的整合速度正在加快,大品牌變得越來越強大,很多獨立型酒店的發展受到限制,這使得越來越多的酒店經營者開始尋求與酒店聯盟組織的合作,以獲得數量上的優勢,保障實現業務的增長。

還有一些其它小品牌也加入了尋找盟友的大軍,包括印度泰姬酒店和度假集團(Taj Hotels Resorts and Palaces)。2016年,這家公司和香格里拉酒店(Shangri-La Hotels and Resorts)結盟共同推出了酒店忠誠度計畫。

泰姬酒店(Taj Hotels)首席營收官Chinmai Sharma表示,總體上看,這個計畫進展順利,酒店的很多用戶也實現了通過積分兌換成功入住對方酒店,接下來泰姬酒店將進一步加深與香格里拉在銷售和分銷方面的合作。另外,越來越多的酒店也開始有興趣加入這一計畫,但目前還沒有正式的合作。

豪華酒店的整合對於酒店業生態系統產生了一定影響,競爭的日益加劇也使得公司重新考慮是否要從重資產戰略轉向輕資產戰略。萬豪、雅高酒店和希爾頓等主要酒店機體更傾向於輕資產戰略,追求更多的增長和更大的規模,而泰姬酒店也在計畫作出一些改變,走輕資產戰略以便獲得更快速的發展,未來的發展中管理協定和輕資產模式將使一切變得更具競爭力。

品牌差異化成制勝關鍵

萬豪和雅高酒店已完成的大規模並購迫使這兩家公司思考它們將如何定義各自旗下的多個品牌,以確保每一個品牌都與眾不同。

JW萬豪(JW Marriott)和The Luxury Collection品牌副總裁兼全球品牌負責人Mitzi Gaskins表示,由於萬豪已經劃分出獨立的奢華酒店和生活時尚酒店部門,因此各部門下的品牌可以更靈活地運營,萬豪的品牌形象是吸引奢華酒店人才的一個優勢,目前在全球共擁有380家奢華酒店,這種不同的劃分方式進一步明確了各家酒店的具體特色,從而靈活的調整經營思路。

隨著酒店領域的不斷細分,品牌之間的差異性變得更加重要,差異化程度比當同業是競爭對手時變得更高。萬豪集團所有酒店品牌也將實現共用同一個忠誠度計畫,來讓自己變得更強大。W酒店全球品牌負責人Anthony Ingham補充道,酒店業務在差異化方面必須更加嚴格,一個詞或者一個形象之間的差異都至關重要。

雅高(AccorHotels)集團旗下奢華酒店品牌全球行銷高級副總裁Rick Harvey Lam也表述了類似的觀點:雅高酒店在品牌差異化方面進行了廣泛的試驗,仔細檢查了每個品牌的DNA(基因)和來源,提出“那些能讓你對自己的定位感到更清晰的品牌概念、標誌和儀式”,最後為每個品牌總結出3-4個主題。

W酒店的Ingham也表示,萬豪收購喜達屋對於他們的品牌來說是件好事,因為品牌可以專注於保持原有標準,不用為了增長而增長。W酒店的不同之處在於,其存在價值遠遠超過了它的足跡和利潤,千禧一代的消費者渴望的是品牌價值。被萬豪收購後,W酒店有了更多更好的資源用於構建自己的品牌,再也不用為了利潤而放棄塑造品牌。現在,萬豪共有6200家酒店正在運營,另有1500家酒店在建,單個品牌的損失對於萬豪這個大品牌所有酒店組合的利潤影響較小,但喜達屋則不同,它備受華爾街的壓力。

保持開放思維

雅高集團高級副總裁Lam表示,雅高並不滿足於只在酒店業務方面考慮奢華品牌,這兩年也開始對豪華度假租賃和替代性住宿平臺進行收購和整合(將三個豪華租賃品牌Travel Keys、Squarebreak和Onefinestay,整合為一個新的Onefinestay品牌),以實現這個細分領域和傳統豪華酒店的協同發展。

過去雅高集團在OTA領域的嘗試並不成功,試水的獨立酒店預訂平臺也未能達到預期效果,但這並不表示雅高的戰略出現了大問題。雅高始終相信規模經濟的價值,未來的策略也將圍繞酒店分銷管道進行深度開發,目前推出了個性化智慧客房和全新的AccorLocal App兩個創新型產品,AccorLocal App旨在通過挖掘當地社區的需求,從未被充分利用的服務和空間中獲得最大的利潤。

雅高集團的願景是在全球範圍內加大差異化,雖然目前雅高的核心業務仍然是酒店業,但也在向分銷數字平臺和共用經濟方面進行多元化發展,雅高想要成為的不僅僅是全球最大的酒店品牌,而且是旅行者最理想的合作夥伴。過去幾年來,豪華度假租賃細分市場迎來了蓬勃發展,消費者的需求也變得個性化,雅高希望成為這一市場中的一部分,而不是與之競爭。

萬豪集團方面表示,為了滿足顧客個性化體驗的需求,萬豪也在不斷創新,萬豪國際旗下奢華品牌和生活時尚品牌的全球品牌官員Tina Edmundson提到了萬豪在物聯網客房方面的創新和將於2019年年底推出的麗思卡爾頓遊艇(Ritz-Carlton yacht),她表示公司還在PlacePass(旅行活動元搜尋引擎)上進行了投資,證明萬豪想做的不僅僅是一家酒店。但在具體投資偏好上,萬豪集團暫未做更多說明。

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