一、奢侈品的定義及分類
奢侈品(Luxury)在國際上被定義為“一種超出人們生存與發展需要範圍的, 具有獨特、稀缺、珍奇等特點的消費品”, 又稱為非生活必需品。 奢侈品在經濟學上講, 指的是價值/品質關係比值最高的產品。 從另外一個角度上看, 奢侈品又是指無形價值/有形價值關係比值最高的產品。 奢侈品的消費是一種高檔消費的行為, 奢侈品這個詞本身並無貶義。
奢侈品可分為有形和無形的, 無形一般指“經歷”與“感受”類別, 包括所享受的服務與感受的體驗等。 有形奢侈品根據不同的價格, 可以分為入門級、中等級和頂級奢侈品。
從奢侈品類別來看, 現代主流的奢侈品消費分為服飾皮具、香水化妝品、腕表珠寶、高檔汽車、高檔酒店和度假村, 以及遊艇、私人飛機等。 奢侈品可以存在於任何產品類別中, 只要有必備品存在的領域, 就可以有奢侈品的生存空間。
二、全球主要國家奢侈品市場分析
1、美國
美國奢侈品消費在2008年金融危機後大幅下降,
美國是世界上實力最強的國家, 美國在奢侈品這一塊, 也有很多奢侈品公司, 美國頗具代表性的奢侈品公司主要是PVHCorp、拉爾夫勞倫、雅詩蘭黛。 目前美國在奢侈品公司的數量上面, 僅次於義大利, 美國有14個奢侈品公司。
2、日本
20世紀80年代後期, 日本人陷入“標誌迷戀”, 引發了一場奢侈品大戰, 奢侈品集團第一次高度統一並且心無旁騖地把所有心思用在同一個消費市場上。
3、法國
法國是奢侈品的王國, 擁有世界上最大和最多的奢侈品品牌, 在全球奢侈品市場中佔有重要地位。 近年來法國奢侈品市場發展穩健, 奢侈品消費增速保持了穩中有升的趨勢。
一提起法國, 人們首先想到的就是法國香水, 還有法國的巴黎, 法國的奢侈品在世界上也是出了名的多與好。 法國目前擁有奢侈品公司10家,
4、瑞士
瑞士是全球最富裕的國家, 也是經濟最發達和生活水準最高的國家之一, 人均國民生產總值居世界首位。 瑞士同時也是全球著名的奢侈品大國, 並以瑞士手錶聞名全球, 擁有勞力士、浪琴、斯沃琪等一大批著名的手錶奢侈品品牌。
說起瑞士, 很多人第一想起的就是瑞士的名表, 瑞士也是一個奢侈品眾多的國家, 目前瑞士擁有奢侈品的公司有11家, 是僅次於美國, 世界第三多的國家。 在這11家奢侈品公司當中, 以曆峰集團最為著名。
5、義大利
義大利被稱為奢侈品的天堂, 這是因為在義大利, 奢侈品是融入生活之中的氣息, 正如蜿蜒淌過羅馬的台伯河,
義大利的奢侈品公司是全球最多的, 所以要想買奢侈品, 前往義大利是最好的決定。 目前義大利擁有奢侈品公司的數量是29家, 其中最具代表性的公司是陸遜梯卡、普拉達集團、OTBSpA、喬治?阿瑪尼等。
6、英國
英國作為全球第三大奢侈品品牌發源地, 擁有著多個上百年歷史的奢侈品品牌。 憑藉著優良的工藝傳承和成熟完善的品牌運營管理經驗, 這些品牌一直在世界奢侈品市場上大放異彩。 而從上世紀70年代後期至今, 大批新興設計師也憑藉著他們敏銳的藝術觸覺, 及前衛大膽的藝術創新,為整個英國奢侈品市場注入了新的風尚,成為世界奢侈品圈內的新寵。近年來,英國奢侈品市場始終保持著穩定的增長態勢。
英國的奢侈品公司也很多,英國目前擁有7家奢侈品公司,不過在歐洲,英國的奢侈品公司,在名氣上,遠遠沒有瑞士、法國、義大利這些國家的奢侈品公司名氣大,英國的奢侈品公司最具代表性的當屬博柏利。
三、中國奢侈品行業發展現狀分析
中國已經成為目前全球奢侈品消費增長最快的地區。越來越多的國外奢侈品牌搶先一步,加快了在中國市場圈地的步伐,幾乎所有的世界頂級品牌現在都在中國設有分店,甚至湧現出一些旗艦店。對於在歐洲銷售日頹的古老奢侈品牌而言,中國幾乎是一片新大陸,目前中國奢侈品市場規模雖然不算大,但上升幅度將成為全球之最。
從高端消費品供給結構來看,我國高端消費品市場類商品品類豐富,國內外品牌在不同類別的高端消費品中有不同的表現。總體而言,除了少數酒類、煙草、茶葉類外,我國高端消費品多依賴於進口,國外品牌在國內市場佔據著主導地位,我國本土品牌缺失現象嚴重。在化妝品、珠寶、汽車、腕表等個人用品類和交通工具類高端消費品市場中,國外品牌佔據了絕對銷售份額。相關資料顯示,我國內地高端消費品市場各類別前五大品牌普遍都被國外品牌佔據,且佔據市場份額超過40%,僅有周大福品牌在珠寶類中位居第三名。在高檔住宅類和飲食類高端消費品市場中,我國本土品牌佔據著重要的位置。從高端消費品需求來看,我國富裕消費者的數量在迅猛增長,預計2017年將超過500萬,中國將成為僅次於美國、日本和英國的全球富裕家庭第四多的國家,富裕人群的增加將會有效的帶動我國高端消費品的需求。
四、中國奢侈品消費市場分析
1、市場容量
隨著中國經濟的穩步發展,中國消費者逐漸成為全球奢侈品消費市場的中堅力量,即使在全球經濟低迷的大背景下,中國奢侈品消費者也沒有停下追求奢侈品的腳步。2016年,中國奢侈品消費總額達到5246億元。
2012-2017年中國奢侈品消費額變化趨勢圖
2、中國成全球第二大奢侈品市場
2016年底,根據最新資料顯示,中國奢侈品銷售收入在連續三年出現負增長後,2016年開始復蘇,2016年度中國成為全球第二大奢侈品市場。其中全球第一大奢侈品市場是美國,占全球奢侈品銷售額的31%,中國占7%。
從奢侈品具體類別看,服裝及鞋類消費仍然佔據首位,占比較為穩定,排名第三位的手錶市場消費占比有明顯下降趨勢;中、美、歐、日綜合消費占比高達83%;從銷售占比來看,美國遠超其他國家和地區;美、中、英、韓等國家奢侈品消費保持較高增速發展,香港和俄羅斯有較大下滑;中國奢侈品行業發展市場潛力較大,奢侈品市場地位與日俱增;全球奢侈品品牌來源集中于歐美等地區。
五、中國奢侈品行業市場前景分析
1、城鄉居民收入水準大幅提升拉動奢侈品消費
中國保持經濟平穩較快發展,並始終把提高人民生活水準作為根本出發點和落腳點,人民生活明顯改善。全國城鎮居民收入持續快速增長,消費水準不斷提高,整體生活品質顯著改善。2016年,全國居民人均可支配收入23821元,比上年名義增長8.4%,扣除價格因素實際增長6.3%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入33616元,增長7.8%,扣除價格因素實際增長5.6%;農村居民人均可支配收入12363元,增長8.2%,扣除價格因素實際增長6.2%。城鄉居民人均收入倍差2.72,比上年縮小0.01。
2012-2017年中國居民人均可支配收入及增長速度
隨著中國經濟的飛速發展,中國富人階層增長迅速,高淨值人群的規模在逐年擴大。胡潤研究院調查資料顯示,截止2016年,中國大陸地區千萬高淨值人群數量約134萬,比上年增加13萬人,增長率達到10.7%;億萬高淨值人群人數約8.9萬,比上年增加1.1萬人,增長率高達14.1%。
2012-2017年中國千萬高淨值人數規模變化趨勢圖
3、信用卡消費助力國內奢侈品市場崛起
中國奢侈品消費者信用卡使用情況
六、世界主要奢侈品企業研究分析
1、路易威登集團(LVMH)
LVMH全名LouisVuittonMo?tHennessy,法國酩悅?軒尼詩-路易?威登集團(Mo?tHennessy-LouisVuitton,LVMH集團)由貝爾納?阿爾諾(BernardArnault)將全球著名的皮件公司路易威登(LouisVuitton)與酒業家族酩悅軒尼詩(Mo?tHennessy)於1987年合併而成,員工約五萬六千人,旗下擁有50多個品牌,是當今世界最大的精品集團。集團主要業務包括以下五個領域:葡萄酒及烈酒(Wines&Spirits)、時裝及皮革製品(Fashion&LeatherGoods)、香水及化妝品(Perfumes&Cosmetics)、鐘錶及珠寶(Watches&Jewelry)、精品零售(SelectiveRetailing)。
2016財年,路易威登集團業績再創新高,營業收入增長5.15%至380.04億歐元。
2016年路易威登集團收入分業務結構圖
2、曆峰集團(Richemont)
曆峰集團(Richemont)是瑞士奢侈品公司,它由南非億萬富翁安頓?魯伯特(AntonRupert)于1988年建立。公司涉及的四個商業領域是:珠寶、手錶、附件以及時裝。從2004年以來,按營業額計算,它是世界第二大奢侈品公司,排名在路易?威登(LVMH)和巴黎春天(PPR)之間。曆峰集團旗下高級鐘錶品牌在中國總共有300多個銷售網站,分佈在全國41個最為繁華的城市。銷售網站主要集中在從上海到廣東一帶的沿海地區、北京以及中國北方地區,並在北京,上海,瀋陽三地設立辦事處。
曆峰集團的產品以珠寶、鐘錶為主,有20多個奢侈品牌,近年來在亞洲地區的銷售份額逐年遞增,已有約一半的銷售收入來自亞洲。集團旗下的Constantin、Mercier和Jaeger-LeCoultre品牌的產品僅有鐘錶;Panerai僅生產腕表;Cartier、Piaget和VanCleef&Arpels這3個品牌同時經營珠寶和腕表。
2016年,曆峰集團總銷售額比2015年的104.10億歐元增長6.4%至110.76億歐元。
2016年曆峰集團收入分業務結構圖
3、巴黎春天集團(PPR)
巴黎春天集團是世界頂級百貨零售業集團,創辦於1865年,旗下擁有多個全球連鎖的高檔同名百貨賣場及奢侈品品牌。這家同時擁有Gucci和YSL的久負盛名的奢侈品集團帝國,在中國被稱為巴黎春天,是全球第三大奢侈品集團。
在PPR的奢侈品經營中,最核心的Gucci品牌在其整個奢侈品銷售量中占接近60%的比重。巴黎春天集團對Gucci的股權收購始於2001年,完成於2004年,最終購得Gucci集團股份的42%,成為第一大股東,而後又不斷進行增持。在獲得Gucci集團股權的過程中,PPR即協助其大力收購其他奢侈品牌。Gucci集團先收購了聖羅蘭時裝公司和聖羅蘭化妝品公司,後者旗下擁有YSL、OscardelaRenta、芬迪及傑尼王等品牌香水系列的專營權,1999年Gucci集團購入了義大利皮鞋公司SergioRossi70%的控制權,2000年5月,Gucci集團收購了全球歷史最悠久的珠寶、鐘錶及香水品牌寶詩龍,同年的12月,Gucci集團收購英國時裝品牌AlexanderMcQueen51%的股份和美國名表生產商Bédat&Co.。
PPR集團發佈財報顯示,2016年,PPR集團的銷售額達到123.85億歐元,比上年增長6.9%。在奢侈品部門拉動下,集團2012年業績大升,淨利潤達18.86億歐元,比上一年增長14.5%。
2016年巴黎春天集團收入分產品結構圖
及前衛大膽的藝術創新,為整個英國奢侈品市場注入了新的風尚,成為世界奢侈品圈內的新寵。近年來,英國奢侈品市場始終保持著穩定的增長態勢。英國的奢侈品公司也很多,英國目前擁有7家奢侈品公司,不過在歐洲,英國的奢侈品公司,在名氣上,遠遠沒有瑞士、法國、義大利這些國家的奢侈品公司名氣大,英國的奢侈品公司最具代表性的當屬博柏利。
三、中國奢侈品行業發展現狀分析
中國已經成為目前全球奢侈品消費增長最快的地區。越來越多的國外奢侈品牌搶先一步,加快了在中國市場圈地的步伐,幾乎所有的世界頂級品牌現在都在中國設有分店,甚至湧現出一些旗艦店。對於在歐洲銷售日頹的古老奢侈品牌而言,中國幾乎是一片新大陸,目前中國奢侈品市場規模雖然不算大,但上升幅度將成為全球之最。
從高端消費品供給結構來看,我國高端消費品市場類商品品類豐富,國內外品牌在不同類別的高端消費品中有不同的表現。總體而言,除了少數酒類、煙草、茶葉類外,我國高端消費品多依賴於進口,國外品牌在國內市場佔據著主導地位,我國本土品牌缺失現象嚴重。在化妝品、珠寶、汽車、腕表等個人用品類和交通工具類高端消費品市場中,國外品牌佔據了絕對銷售份額。相關資料顯示,我國內地高端消費品市場各類別前五大品牌普遍都被國外品牌佔據,且佔據市場份額超過40%,僅有周大福品牌在珠寶類中位居第三名。在高檔住宅類和飲食類高端消費品市場中,我國本土品牌佔據著重要的位置。從高端消費品需求來看,我國富裕消費者的數量在迅猛增長,預計2017年將超過500萬,中國將成為僅次於美國、日本和英國的全球富裕家庭第四多的國家,富裕人群的增加將會有效的帶動我國高端消費品的需求。
四、中國奢侈品消費市場分析
1、市場容量
隨著中國經濟的穩步發展,中國消費者逐漸成為全球奢侈品消費市場的中堅力量,即使在全球經濟低迷的大背景下,中國奢侈品消費者也沒有停下追求奢侈品的腳步。2016年,中國奢侈品消費總額達到5246億元。
2012-2017年中國奢侈品消費額變化趨勢圖
2、中國成全球第二大奢侈品市場
2016年底,根據最新資料顯示,中國奢侈品銷售收入在連續三年出現負增長後,2016年開始復蘇,2016年度中國成為全球第二大奢侈品市場。其中全球第一大奢侈品市場是美國,占全球奢侈品銷售額的31%,中國占7%。
從奢侈品具體類別看,服裝及鞋類消費仍然佔據首位,占比較為穩定,排名第三位的手錶市場消費占比有明顯下降趨勢;中、美、歐、日綜合消費占比高達83%;從銷售占比來看,美國遠超其他國家和地區;美、中、英、韓等國家奢侈品消費保持較高增速發展,香港和俄羅斯有較大下滑;中國奢侈品行業發展市場潛力較大,奢侈品市場地位與日俱增;全球奢侈品品牌來源集中于歐美等地區。
五、中國奢侈品行業市場前景分析
1、城鄉居民收入水準大幅提升拉動奢侈品消費
中國保持經濟平穩較快發展,並始終把提高人民生活水準作為根本出發點和落腳點,人民生活明顯改善。全國城鎮居民收入持續快速增長,消費水準不斷提高,整體生活品質顯著改善。2016年,全國居民人均可支配收入23821元,比上年名義增長8.4%,扣除價格因素實際增長6.3%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入33616元,增長7.8%,扣除價格因素實際增長5.6%;農村居民人均可支配收入12363元,增長8.2%,扣除價格因素實際增長6.2%。城鄉居民人均收入倍差2.72,比上年縮小0.01。
2012-2017年中國居民人均可支配收入及增長速度
隨著中國經濟的飛速發展,中國富人階層增長迅速,高淨值人群的規模在逐年擴大。胡潤研究院調查資料顯示,截止2016年,中國大陸地區千萬高淨值人群數量約134萬,比上年增加13萬人,增長率達到10.7%;億萬高淨值人群人數約8.9萬,比上年增加1.1萬人,增長率高達14.1%。
2012-2017年中國千萬高淨值人數規模變化趨勢圖
3、信用卡消費助力國內奢侈品市場崛起
中國奢侈品消費者信用卡使用情況
六、世界主要奢侈品企業研究分析
1、路易威登集團(LVMH)
LVMH全名LouisVuittonMo?tHennessy,法國酩悅?軒尼詩-路易?威登集團(Mo?tHennessy-LouisVuitton,LVMH集團)由貝爾納?阿爾諾(BernardArnault)將全球著名的皮件公司路易威登(LouisVuitton)與酒業家族酩悅軒尼詩(Mo?tHennessy)於1987年合併而成,員工約五萬六千人,旗下擁有50多個品牌,是當今世界最大的精品集團。集團主要業務包括以下五個領域:葡萄酒及烈酒(Wines&Spirits)、時裝及皮革製品(Fashion&LeatherGoods)、香水及化妝品(Perfumes&Cosmetics)、鐘錶及珠寶(Watches&Jewelry)、精品零售(SelectiveRetailing)。
2016財年,路易威登集團業績再創新高,營業收入增長5.15%至380.04億歐元。
2016年路易威登集團收入分業務結構圖
2、曆峰集團(Richemont)
曆峰集團(Richemont)是瑞士奢侈品公司,它由南非億萬富翁安頓?魯伯特(AntonRupert)于1988年建立。公司涉及的四個商業領域是:珠寶、手錶、附件以及時裝。從2004年以來,按營業額計算,它是世界第二大奢侈品公司,排名在路易?威登(LVMH)和巴黎春天(PPR)之間。曆峰集團旗下高級鐘錶品牌在中國總共有300多個銷售網站,分佈在全國41個最為繁華的城市。銷售網站主要集中在從上海到廣東一帶的沿海地區、北京以及中國北方地區,並在北京,上海,瀋陽三地設立辦事處。
曆峰集團的產品以珠寶、鐘錶為主,有20多個奢侈品牌,近年來在亞洲地區的銷售份額逐年遞增,已有約一半的銷售收入來自亞洲。集團旗下的Constantin、Mercier和Jaeger-LeCoultre品牌的產品僅有鐘錶;Panerai僅生產腕表;Cartier、Piaget和VanCleef&Arpels這3個品牌同時經營珠寶和腕表。
2016年,曆峰集團總銷售額比2015年的104.10億歐元增長6.4%至110.76億歐元。
2016年曆峰集團收入分業務結構圖
3、巴黎春天集團(PPR)
巴黎春天集團是世界頂級百貨零售業集團,創辦於1865年,旗下擁有多個全球連鎖的高檔同名百貨賣場及奢侈品品牌。這家同時擁有Gucci和YSL的久負盛名的奢侈品集團帝國,在中國被稱為巴黎春天,是全球第三大奢侈品集團。
在PPR的奢侈品經營中,最核心的Gucci品牌在其整個奢侈品銷售量中占接近60%的比重。巴黎春天集團對Gucci的股權收購始於2001年,完成於2004年,最終購得Gucci集團股份的42%,成為第一大股東,而後又不斷進行增持。在獲得Gucci集團股權的過程中,PPR即協助其大力收購其他奢侈品牌。Gucci集團先收購了聖羅蘭時裝公司和聖羅蘭化妝品公司,後者旗下擁有YSL、OscardelaRenta、芬迪及傑尼王等品牌香水系列的專營權,1999年Gucci集團購入了義大利皮鞋公司SergioRossi70%的控制權,2000年5月,Gucci集團收購了全球歷史最悠久的珠寶、鐘錶及香水品牌寶詩龍,同年的12月,Gucci集團收購英國時裝品牌AlexanderMcQueen51%的股份和美國名表生產商Bédat&Co.。
PPR集團發佈財報顯示,2016年,PPR集團的銷售額達到123.85億歐元,比上年增長6.9%。在奢侈品部門拉動下,集團2012年業績大升,淨利潤達18.86億歐元,比上一年增長14.5%。
2016年巴黎春天集團收入分產品結構圖