相傳很久以前， 在黑龍江岸邊的臥虎山下住著一對老夫妻。 他們有個聰明可愛的女兒， 姑娘的名字叫做天鵝， 他們一家三口靠打魚為生， 日子過得清閒自在。
天鵝漸漸長大了， 由於她聰明貌美， 很多年輕的小夥子都來提親。 為此， 天鵝提出了三個條件， 即一是可以一箭射掉天上的大雁， 二是可以一槍紮死臥虎山上的老虎， 三是一叉叉住黑龍江裡的大鰉魚。 可是這三個條件太難實現了， 令很多青年都望而卻步。
這一天， 天鵝上山去打獵。 走到半山腰的時候， 她看到一個身材高大的英俊青年， 他身上背著一隻弓， 手裡拿著紮槍， 英武極了。 正在這時， 一隻老鷹從天上飛過， 說時遲那時快， 只聽“嗖”的一聲， 青年就將老鷹射了下來。 天鵝見了不禁拍手稱費。
青年見是個漂亮姑娘， 臉漸漸紅了起來， 忙說：“區區小事， 姑娘過獎。 ”天鵝趁機說：“你知道這山上有只老虎嗎？它吃了好多人，
青年一聽忙說：“有這等事?我倒是願意一試。 ”於是天鵝帶著青年來到臥虎山的老虎洞， 恰巧見猛虎正出洞來到處走動。 老虎一見是人， 就大吼了幾聲， 向他們撲來。 正在這時， 青年舉起手中的紮槍， 猛地向老虎紮去。 誰知這一紮正穿過老虎的心臟， 老虎登時倒地死了。
天鵝見青年這麼英武， 就一下子喜歡上了他， 於是她請青年到家裡做客。 途中他們經過一條河， 天鵝又說：“聽說這水裡有條大鰉魚， 你願意替我將它抓來嗎?”青年點頭說：“願意效勞。 ”
於是他們在船上等了一會兒， 果然一條大鰉魚遊過來了。 青年順手抓起船上的魚叉， 猛地向鰉魚叉去。 鰉魚撲騰了一陣兒， 就死在了水面上。 天鵝高興極了， 於是羞怯的將自己提親的三個條件告訴了青年。 哪知青年見天鵝十分貌美開朗， 也深深的喜歡上了她。
兩人一路說說笑笑， 興趣十分相投。 天鵝回去將此事告訴了父母， 兩個老人聽說小夥子如此神勇， 十分願意將女兒許配給他，
天鵝這天到江邊打魚， 不巧和這江邊的惡霸走了個照面。 惡霸見天鵝生得很好看， 就想要娶她為妾， 於是這天的晚上他就派人到天鵝家裡搶人， 天鵝的父母為了保護女兒， 被惡霸的手下打成了重傷， 天鵝不想連累父母， 就跟惡霸走了。
青年聽說了這個消息， 立即跑到了惡霸家。 他將惡霸的倉庫一把火點著後， 趁著天黑和混亂， 就將天鵝救了出來。 青年和天鵝雖然一路小跑， 但還是沒有逃過惡霸的魔掌。 惡霸見天鵝不見了， 就派人四處搜尋， 最後他的手下在湖邊找到了天鵝。 他們將天鵝和青年團團圍住， 不給他們任何逃跑的機會。
眼見一幫惡人要上來將他們逮住， 於是天鵝和青年緊緊抱在一起， 跳到湖水裡去了。 不一會兒， 人們看到兩隻天鵝從湖中飛出來， 它們在天空中盤旋了一會兒， 後來就自由地飛走了。 此後人們就將此湖稱作“天鵝湖”了。
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