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《2017年二手車大資料-經營者指南》
統計時間：2017年1月1日-2017年12月31日
資料覆蓋端：全國30000+二手車商家
網路採集端：36家二手車主流電商平臺
資料分析支援：汽車街
資料整理端：劉翔、王毅
資料分析師：王萌
法律聲明：本資料僅供個人和單位作為市場參考資料， 杜絕將該資料用於行業惡性競爭及媒體炒作， 本文作者和資料提供方不承擔因使用本資料而產生的法律責任。
2017年全國二手車全網發佈資料量1644萬台， 預計交易量1234萬台， 最終成交量請參考中國汽車流通協會官方發佈資料為准。 （www.cada.cn）
本報告根據相關經營者資料進行分析， 對於全國二手車從業者進行有建議的參考和支持， 期待行業更好的健康發展。
根據全年供需曲線趨勢分析， 2017年1月、6月、10月、12月相對銷售情況略好， 整體銷售與庫存占比平均在75%左右， 庫存水準進一步提高， 二手車零售端壓力提高， 銷售週期延長趨勢出現。
傳統旺季中， 春節前、五一前後、金九銀十中均表現疲軟， 而春節後、夏季的典型淡季庫存調整有所變化， 經營者普遍減少了進貨量。
新車頻繁大幅度降價、各地環保限遷政策尚未真正放開、經營者數量增加、惡性競爭趨勢等因素都造成了二手車零售環節的風險提升， 薄利多銷服務增值才是現階段正常的應對措施， 傳統的差價經營將會越來越難， 建議2018年二手車經營者應在二手車金融、保險、售後服務等方面進行延伸強化，
二手車車源重點區域有所變化， 整體區域特點不同。
江浙滬， 整體二手車活躍度高， 車源豐富， 種類多，
京津冀， 受到環保影響、限購等政策影響， 以及天津、河北二手車環境的變化， 二手車源的性價比正在下降， 尤其是批發端車源中低端占比高， 中高端主要是本區域內本地消化為主。
河南山東， 屬於重點快速發展區域， 在京津冀和江浙滬兩個車源集散區域， 地理位置和人口優勢結合， 二手車流通管道豐富， 消費活躍， 是這兩年二手車經營增長較快區域， 未來發展潛力依舊。
廣東、福建， 原有的高端車源、領先創新商業模式等優勢已經逐步消失， 兩地的車商外流、當地政府政策的負面影響（尤其是廣東省）， 導致車源區域外流出流入困難， 車源吸引力下降， 擴展能力下降。
遼寧、黑龍江， 東北三省經濟發展雖然相對較差， 但是消費者對於車輛產品的剛需增長依舊， 尤其是公共交通發展速度跟不上、城市化進程不足、冬季氣溫低等多重因素， 二手車零售在該區域逐步活躍， 同時這些區域的車源流入也與整個二手車行業“東北幫勢力日益壯大”有“親緣關係”。
四川、重慶， 所謂的川渝地區是近幾年新舊車同步發展最快的區域， 得益於人口基數和消費觀念， 近幾年隨著該區域汽車保有量的提升以及人口流動性增加， 新車4S店和二手車經營者雙同步增加， 整個行業熱度不減， 未來仍有發展空間和客戶需求。
小區域流通尚可， 跨大區域流通減少趨勢， 中高端車、高端車流通穩定， 中低端車源未來跨城市級別向下流通將轉變。 三線及以下機會存在。
按照統計資料口徑，目前豪華車指二手車售價超過50萬元的車型，主要是網路刊載量，實際分析看，寧波網路資料水分過大，不可作為實際參考依據，其實際豪車數量應該在11000-12500台之間，略低於杭州比較合理。
在二手車資料平臺應用中，每個平臺有各自的優勢和區域特點，經營者可以根據所在地所在車型進行有差別的投放和分析。
從資料總量看58體系有較大的優勢，傾向於中低端車型較多，相對於二三線城市的經營者可能性價比略好，但是大量的電話接入的銷售線索整理和實際銷售轉化是各個經營者要面臨的問題。
二手車之家的車源品質和精准度較高，尤其是零售的中端以上車源的把控和推送有效性較好，對於一線城市和品牌二手車經營者有比較好的廣告效果，實際回饋的電話品質和客戶轉化率較高。
瓜子二手車車源中混雜的B、C端車源對於價格參考有一定干擾性，優信二手車的車商車源篩選有較好的商業價值。
其他二手車平臺具備各自特點，對於經營者參考來說，建議建立專門的電網銷團隊或者統計分析，把錢花在“刀刃”上，不再糊裡糊塗投廣告。
大眾品牌依舊是二手車市場中的“主力”車型，但是市場整體占比下降，絕對優勢下降；豐田、本田憑藉產品的中後期穩定性和較好的保值率仍有一定的局部優勢；別克、福特、雪佛蘭代表的美系車型，新車降價快二手車相對入手價格低是其市場增長較快的因素之一，但是8年以上老舊車型價值較低影響了持續發展；現代為代表的韓系車型表現下降，主要依靠中低端車型保持市場，主力車型有所變化；日產品牌二手車的“打群架”效應明顯，各個級別的車型中表現中上，保值率和口碑都不錯，尤其是使用經濟性較好；奧迪、寶馬二手車市場占比和成交量繼續提升，二手車在新車價格擠壓下價格下降，性價比提升，但是也側面反應置換賓士的比例提升，BBA未來幾年內的市場結構將出現變化。
具體每個品牌的細分車型二手車經營資料分析請參考後續具體品牌分析，敬請期待。
在二手車價位占比資料中分析，目前二手車整體的庫存結構和銷售匹配正在出現明顯的變化，對於市場的多端影響回饋明顯。
5萬元以下二手車由於環保限遷影響，老舊二手車占比減少，主要流通的都是批發類型的年份相對集中在4-8年的中低端車型，功能性車源比較多，通過加快流通和薄利多銷的方式形成規模，預計2018年的限遷解除逐步開放，這類車源將繼續加快流通，相對零售利潤率穩定在5%左右，周轉期在7-12天以內相對合理。
5-10萬元二手車目前主要是合資車型需求量大，但是由於國產自主品牌新車的不斷推出和提升，消費者在合資二手車和國產新車之間的選擇對比中出現了比較多的相互轉移，這類二手車在2018年隨著自主品牌新車產量擴張和銷售壓力下的降價，這類二手車零售壓力比較大，利潤率能夠保持在5%比較合理，周轉期15天內風險可控。
10-20萬元二手車目前屬於零售領域比較理想的主力車型，直接用戶比例高，用戶穩定性比較好，對於MPV和SUV的增長性需求加快，如別克GL8、本田奧德賽、豐田漢蘭達、大眾途觀等有明顯的變化，這個價位空間的二手車零售利潤率5-7%，並且有一定比例的金融貸款、保險衍生收益，庫存周轉期10-20天內。但是這個價位空間的新車性價比提升對於二手車的錯位競爭明顯，二手車價格和保值率下降可能出現。
20-40萬元二手車受到新車降價的影響比較大，尤其是今年BBA競爭中，奧迪的A4L、A6L、Q5領銜的降價變化導致了整體價格空間內的二手車性價比下降，零售二手車利潤率在6-9%，金融等衍生收益略有提升，但是新車降價和對標新車型性價比調整對於准新二手車影響明顯，經營風險提升，如凱迪拉克ATS-L新車與3年內的奧迪A4L、寶馬3系列的二手車競爭，這個價位空間二手車貨源端競爭也日益激烈，建議從業者嚴控風險，減少失誤率。目前的市場周轉時間已經由原有正常的21天內延伸至將近30天。
40-100萬元價格空間的二手車由於本身的價位特點，與新車的絕對差價吸引力應該較高，但是部分新車超預期降價和平行進口車促銷的衝擊導致了這個價位空間二手車的銷售情況並不樂觀，整體利潤率下降到10%以內，競爭激烈區域如北京、上海等地不足7%，銷售週期超過65天，大部分經銷商依靠金融手續費和其他衍生業務彌補利潤，虧損比例有所提高，這類車源的從業者日子並不好過。
100萬元以上價格空間二手車經營目前屬於競爭日益激烈的範圍，整體零售利潤率不足10%，大量的新入競爭者“搶奪”有限車源導致這類車輛的經營風險提高，同時新車價格變化和用戶轉化多種因素導致這類二手車經營提前進入“紅海”，銷售週期超過90天，金融等衍生業務逐步透明，庫存融資比例下降，這類經營者應儘快加強網路行銷、銷售轉化、品牌優化等內功。
2018年二手車經營建議：薄利多銷快周轉、衍生組合多管道、資訊準確控風險、加強內功提效率、多元整合大聯動。
二手車車齡構成出現較大的變化趨勢，經營者對於市場的風險反映比較快。2年內的二手車，受到新車衝擊比較大，短車型融資租賃淘汰、庫存新車批量進入二手車，這類“規模化”車源將在2018年更多的進入市場，整體的經營風險提高，車源擁有者通過拍賣“逐步釋放”比較合理，而傳統的與各個車商“各個擊破比價”的方式將不再適合市場發展。
3-6年二手車屬於目前集中主流車型，環保標準相對合理，受到全國流通的影響比較小，本區域和跨區域車源有區域特點，相對在9個區域圈進行迴圈比例較高，如京津冀、江浙滬、廣東福建、湖北湖南、山東河南、川渝、東北三省、西安區域、烏魯木齊，在各個區域之間的貨源“串貨”受到運費、手續等影響，比例有減少的趨勢。
10年以上二手車受到多方位的“擠壓”，當地使用環保限制上路逐漸嚴格，如北京對於國二標準以下車輛禁止進入五環；區域環保限制進入，如某些區域不僅限制環保標準還限制車輛使用時間；老舊車源在某些城市的零配件供應不足，維修技術不足等，如10年以上的賓士、寶馬、路虎等車型，這類特殊化車源屬於“行業老炮兒”領域，一般經營者不建議參與這類車源經營。
縱觀2017年中國二手車行業資料，2018年整體行業經營環境並不會樂觀，對於從業者來說面臨著多重考驗：優質車源的競爭更加激烈，批量庫存新車融資租賃車源大量出現，互聯網“虛假資訊”擾亂客戶心智，各項經營成本不斷提高，人心浮動跳槽頻繁等等。
對於經營者建議：
1、兵馬未動糧草先行，糧草未動資訊先行，及時準確掌握行業資訊優先。
2、粗放式管理已落後，專業精細管理必行，老闆要學習骨幹要真正落實。
3、圍繞主業多元發展，差價模式衍生增加，杜絕等靠要主動積極樹品牌。
4、利益共用責任共擔，行業變革人心思變，老闆夥計已落後團隊協作贏。
5、電商落地泡沫減少，用好工具提高效率，小步快跑少失誤專業做決策。
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三線及以下機會存在。
按照統計資料口徑，目前豪華車指二手車售價超過50萬元的車型，主要是網路刊載量，實際分析看，寧波網路資料水分過大，不可作為實際參考依據，其實際豪車數量應該在11000-12500台之間，略低於杭州比較合理。
在二手車資料平臺應用中，每個平臺有各自的優勢和區域特點，經營者可以根據所在地所在車型進行有差別的投放和分析。
從資料總量看58體系有較大的優勢，傾向於中低端車型較多，相對於二三線城市的經營者可能性價比略好，但是大量的電話接入的銷售線索整理和實際銷售轉化是各個經營者要面臨的問題。
二手車之家的車源品質和精准度較高，尤其是零售的中端以上車源的把控和推送有效性較好，對於一線城市和品牌二手車經營者有比較好的廣告效果，實際回饋的電話品質和客戶轉化率較高。
瓜子二手車車源中混雜的B、C端車源對於價格參考有一定干擾性，優信二手車的車商車源篩選有較好的商業價值。
其他二手車平臺具備各自特點，對於經營者參考來說，建議建立專門的電網銷團隊或者統計分析，把錢花在“刀刃”上，不再糊裡糊塗投廣告。
大眾品牌依舊是二手車市場中的“主力”車型，但是市場整體占比下降，絕對優勢下降；豐田、本田憑藉產品的中後期穩定性和較好的保值率仍有一定的局部優勢；別克、福特、雪佛蘭代表的美系車型，新車降價快二手車相對入手價格低是其市場增長較快的因素之一，但是8年以上老舊車型價值較低影響了持續發展；現代為代表的韓系車型表現下降，主要依靠中低端車型保持市場，主力車型有所變化；日產品牌二手車的“打群架”效應明顯，各個級別的車型中表現中上，保值率和口碑都不錯，尤其是使用經濟性較好；奧迪、寶馬二手車市場占比和成交量繼續提升，二手車在新車價格擠壓下價格下降，性價比提升，但是也側面反應置換賓士的比例提升，BBA未來幾年內的市場結構將出現變化。
具體每個品牌的細分車型二手車經營資料分析請參考後續具體品牌分析，敬請期待。
在二手車價位占比資料中分析，目前二手車整體的庫存結構和銷售匹配正在出現明顯的變化，對於市場的多端影響回饋明顯。
5萬元以下二手車由於環保限遷影響，老舊二手車占比減少，主要流通的都是批發類型的年份相對集中在4-8年的中低端車型，功能性車源比較多，通過加快流通和薄利多銷的方式形成規模，預計2018年的限遷解除逐步開放，這類車源將繼續加快流通，相對零售利潤率穩定在5%左右，周轉期在7-12天以內相對合理。
5-10萬元二手車目前主要是合資車型需求量大，但是由於國產自主品牌新車的不斷推出和提升，消費者在合資二手車和國產新車之間的選擇對比中出現了比較多的相互轉移，這類二手車在2018年隨著自主品牌新車產量擴張和銷售壓力下的降價，這類二手車零售壓力比較大，利潤率能夠保持在5%比較合理，周轉期15天內風險可控。
10-20萬元二手車目前屬於零售領域比較理想的主力車型，直接用戶比例高，用戶穩定性比較好，對於MPV和SUV的增長性需求加快，如別克GL8、本田奧德賽、豐田漢蘭達、大眾途觀等有明顯的變化，這個價位空間的二手車零售利潤率5-7%，並且有一定比例的金融貸款、保險衍生收益，庫存周轉期10-20天內。但是這個價位空間的新車性價比提升對於二手車的錯位競爭明顯，二手車價格和保值率下降可能出現。
20-40萬元二手車受到新車降價的影響比較大，尤其是今年BBA競爭中，奧迪的A4L、A6L、Q5領銜的降價變化導致了整體價格空間內的二手車性價比下降，零售二手車利潤率在6-9%，金融等衍生收益略有提升，但是新車降價和對標新車型性價比調整對於准新二手車影響明顯，經營風險提升，如凱迪拉克ATS-L新車與3年內的奧迪A4L、寶馬3系列的二手車競爭，這個價位空間二手車貨源端競爭也日益激烈，建議從業者嚴控風險，減少失誤率。目前的市場周轉時間已經由原有正常的21天內延伸至將近30天。
40-100萬元價格空間的二手車由於本身的價位特點，與新車的絕對差價吸引力應該較高，但是部分新車超預期降價和平行進口車促銷的衝擊導致了這個價位空間二手車的銷售情況並不樂觀，整體利潤率下降到10%以內，競爭激烈區域如北京、上海等地不足7%，銷售週期超過65天，大部分經銷商依靠金融手續費和其他衍生業務彌補利潤，虧損比例有所提高，這類車源的從業者日子並不好過。
100萬元以上價格空間二手車經營目前屬於競爭日益激烈的範圍，整體零售利潤率不足10%，大量的新入競爭者“搶奪”有限車源導致這類車輛的經營風險提高，同時新車價格變化和用戶轉化多種因素導致這類二手車經營提前進入“紅海”，銷售週期超過90天，金融等衍生業務逐步透明，庫存融資比例下降，這類經營者應儘快加強網路行銷、銷售轉化、品牌優化等內功。
2018年二手車經營建議：薄利多銷快周轉、衍生組合多管道、資訊準確控風險、加強內功提效率、多元整合大聯動。
二手車車齡構成出現較大的變化趨勢，經營者對於市場的風險反映比較快。2年內的二手車，受到新車衝擊比較大，短車型融資租賃淘汰、庫存新車批量進入二手車，這類“規模化”車源將在2018年更多的進入市場，整體的經營風險提高，車源擁有者通過拍賣“逐步釋放”比較合理，而傳統的與各個車商“各個擊破比價”的方式將不再適合市場發展。
3-6年二手車屬於目前集中主流車型，環保標準相對合理，受到全國流通的影響比較小，本區域和跨區域車源有區域特點，相對在9個區域圈進行迴圈比例較高，如京津冀、江浙滬、廣東福建、湖北湖南、山東河南、川渝、東北三省、西安區域、烏魯木齊，在各個區域之間的貨源“串貨”受到運費、手續等影響，比例有減少的趨勢。
10年以上二手車受到多方位的“擠壓”，當地使用環保限制上路逐漸嚴格，如北京對於國二標準以下車輛禁止進入五環；區域環保限制進入，如某些區域不僅限制環保標準還限制車輛使用時間；老舊車源在某些城市的零配件供應不足，維修技術不足等，如10年以上的賓士、寶馬、路虎等車型，這類特殊化車源屬於“行業老炮兒”領域，一般經營者不建議參與這類車源經營。
縱觀2017年中國二手車行業資料，2018年整體行業經營環境並不會樂觀，對於從業者來說面臨著多重考驗：優質車源的競爭更加激烈，批量庫存新車融資租賃車源大量出現，互聯網“虛假資訊”擾亂客戶心智，各項經營成本不斷提高，人心浮動跳槽頻繁等等。
對於經營者建議：
1、兵馬未動糧草先行，糧草未動資訊先行，及時準確掌握行業資訊優先。
2、粗放式管理已落後，專業精細管理必行，老闆要學習骨幹要真正落實。
3、圍繞主業多元發展，差價模式衍生增加，杜絕等靠要主動積極樹品牌。
4、利益共用責任共擔，行業變革人心思變，老闆夥計已落後團隊協作贏。
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