2017年馬上將過去,在宏觀經濟、產業環境、資本市場等多種因素的影響下,服裝企業紛紛通過並購重組等資本手段來加快自身的轉型升級步伐,而並購在資本市場的魅力經久不衰,這些並購潮又折射出了行業內的哪些姿勢?以並購金額大小為順序,列出2017年服裝企業並購TOP9榜單,對2017年各服裝巨頭們的投資並購進行了如下盤點。
TOP9:七匹狼進軍輕奢市場 收購卡爾·拉格斐中國運營權
關鍵字:3.2億 七匹狼 時尚集團
8月21日,七匹狼披露了關於投資Karl Lagerfeld專案公告。 公告表示,福建七匹狼實業股份有限公司(股權代碼:002029)擬通過香港全資子公司出資2.4億元人民幣的等值美元,投資Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited80.1%的股權及對應的股東貸款,並在股權轉讓完成交割後與目標公司其他股東共同按持股比例對目標公司的境內運營主體加拉格(上海)商貿有限公司提供10000萬元人民幣或等值美元的增資,對應公司的增資金額為8010萬元人民幣或等值美元。
七匹狼獨立董事表示,七匹狼本次利用自有資金投資Karl Lagerfeld項目,符合公司“打造七匹狼時尚集團”的長期戰略發展方向,有利於完善和補充公司的品牌組合,擴展目標消費者群體,為廣大消費者提供更多樣化、個性化的產品及服務,打造多品牌時尚版圖,提升公司的品牌形象和地位,鞏固綜合競爭力,對公司未來發展具有重要意義。
TOP8:星期六以現金方式收購兩家時尚公司
關鍵字:3.93億 星期六 時尚IP生態圈
1月6日,主營時尚女鞋生產銷售的星期六發佈公告稱,將以現金方式收購北京時尚鋒迅資訊技術有限公司83%的股權、北京時欣技術有限公司80%的股權,收購價格共計不超過3.93億元。
據介紹,時尚鋒迅與北京時欣主要從事互聯網時尚媒體業務的垂直開發,分別運營OnlyLady女人志和Kimiss閨蜜網。 其中,OnlyLady女人志網站成立於2002年,聚焦美容、時尚、生活三大領域。 Kimiss閨蜜網,是國內美妝互動媒體,擁有閨蜜網、閨蜜美妝App等。
根據協定,交易完成後,時尚鋒迅和北京時欣將納入上市公司合併報表範圍。 公告顯示,截至2016年9月30日,時尚鋒迅營業收入為5612.76萬元,淨利潤為1526.8萬元；北京時欣營業收入為1963.73萬元,淨利潤為249.11萬元。
星期六稱,本次交易將通過標的公司時尚媒體領域的能力,構建上市公司的媒體和社交平臺和時尚IP孵化運營平臺,並通過完善自有的線上線下一體化零售平臺,提升公司在顧客引流、內容轉化、商業變現等方面的能力,實現公司打造時尚IP生態圈的目標。
TOP7:摩登大道並購新三板公司獲通過
關鍵字:4.9億 摩登大道 時尚品牌運營商
2016年10月27日,摩登大道公告,擬斥資4.9億元收購新三板掛牌公司悅然心動100%股權。 其中,現金支付1.96億元,另擬以14.16元/股的價格向交易對方顏慶華、劉金柱、趙威、陳國興、曾李青、悅然心動投資等發行2076.27萬股股份支付2.94億元。
資料顯示,悅然心動於2015年12月登陸新三板,主要從事移動互聯網應用的開發及運營,其細分行業屬於移動互聯網社交工具類應用的開發和運營服務業務。 摩登大道稱,通過本次交易,公司將繼續調整升級業務結構,利用移動互聯網技術,向“互聯網 ”全球時尚品牌運營商轉型。
TOP6:複星國際6億港元溢價入股都市麗人
關鍵字:6億港元 複星 都市麗人
由娛樂明星林志玲、黃曉明代言的內衣品牌都市麗人運營實體Cosmo Lady (China) Holdings Company Ltd (2298.HK)都市麗人(中國)控股有限公司週五公告稱,公司將向Fosun International Ltd. (0656.HK)複星國際有限公司子公司Fosun Ruizhe Grace Investments Limited深圳前海複星瑞哲資產管理有限公司配股240,000,000股,每股作價2.50港元,較都市麗人週五收市價2.29港元有約9.17%的溢價。
都市麗人表示,此次擴股從複星國際募資的6億港元總額及約5.99億港元募資淨額將作為公司銷售分銷管道改革、潛在並購、收購和合作項目及一般流動資金用途。
TOP5:波司登弱化主業,大手筆收購女裝品牌
關鍵字:6.6億 波司登 多元化品牌戰略
3月29日,波司登宣佈將通過集團全資附屬子公司波司登國際服飾收購欣悅集團100%已發行股份,共計6.6億元。據瞭解,欣悅集團主要業務為女裝採購及分銷,品牌包括柯利亞諾及柯羅芭,2016財年欣悅集團淨利潤為1093萬元。
波司登看好女裝行業前景,並認為欣悅集團具有進一步增長的潛力是波司登大手筆收購欣悅集團的主要原因。欣悅集團對波司登作出2018財年欣悅集團的稅後淨利潤不低於7000萬元的承諾,這似乎給多品牌化戰略經營的波司登吃了一顆定心丸。波司登同時宣佈,旗下間接全資附屬公司洛卡薇爾(上海)服飾以2000萬元的總價,收購優諾(天津)服裝的所有股權。優諾目前為欣悅集團旗下柯利亞諾及柯羅芭品牌女裝惟一生產代理。
波司登斥6.6億收購女裝品牌,可見波司登在“多元化品牌戰略”上持之以恆的決心。波司登再度加碼女裝市場,在業內引起不小的轟動。
TOP4:交易價9億 英國奢侈品牌雅格獅丹正式被收購
曾與奢侈品牌Burberry齊名的英國風衣品牌Aquascutum雅格獅丹於11月下旬日正式歸入山東濟甯如意旗下。雅格獅丹原持有人YGM貿易有限公司於週四盤後發佈公告,宣佈出售品牌的相關事宜已經完成,該品牌正式歸入濟甯如意旗下,交易總額為9億港元。YGM同時稱,出售事宜將會優化集團財務及資金狀況,並提高現金流量,令集團能夠進一步投資發展其他業務。
TOP3:山東如意集團22億港幣控股香港高端男裝集團利邦
11月9日,香港高端男裝集團Trinity Ltd. 利邦控股有限公司發佈公告,宣佈以週三收市價0.75港元60%溢價,即1.2港元向山東如意集團增發18.46億股新股,總價22.152億港元。
由於增發新股占公司已發行股本約105.70%,占經配發及擴大後已發行股本約51.38%,山東如意將成為利邦控股股東。
利邦表示,山東如意將繼續運營集團現有業務,在完成收購後將會連同集團管理層進一步對集團業務檢討,並制定策略擴張集團收入來源,其中包括與如意集團展開合作以及對外收購。
TOP2:入主國內領先男裝品牌 雪松控股42億並購希努爾
關鍵字:42億 雪松控股 希努爾
6月13日晚間,停牌兩周的希努爾(002485)發佈公告,雪松控股旗下公司日前已與新郎希努爾集團、新郎國際、歐美爾家居等6個股東簽訂《股份轉讓協議》,以每股21元的價格,收購該等股東合計持有的約2億股希努爾股份,占希努爾總股本的65.4%,該項投資總計約42億元。該項交易也觸發了總額最高不超過23.6億元的全面要約。
這是繼去年以48億現金並購齊翔騰達(002408)之後,一直堅守實業的雪松控股在資本市場上的二度出手。這同時也標誌著該公司將有望絕對控股希努爾,從而成為這家中國市場排名第四的男裝品牌企業的新主人。
TOP1:維格娜絲繼續推進收購Teenie Weenie
關鍵字:57億 維格娜絲
1月18日,維格娜絲就其收購Teenie Weenie的重大資產重組事項發佈進展公告顯示,該公司與上海赫為時裝有限公司、杭州金投維格投資合夥企業(有限合夥)共同註冊成立了南京金維格服裝產業投資合夥企業(有限合夥),維格娜絲將通過金維格以增資的形式,實現對衣戀香港及其關聯方持有的Teenie Weenie品牌及該品牌相關資產和業務的收購。
維格娜絲於2016年9月公告計畫收購Teenie Weenie,這份預估交易價約57億元的收購計畫被一些媒體稱之為“蛇吞象”式的收購。公司2016年11月28日發佈收購預案,擬以現金方式收購衣念時裝香港有限公司持有的Teenie Weenie品牌及其相關的資產和業務。格娜絲已向買賣雙方設立的共管帳戶支付了5億元首付款。
維格娜絲稱,交易完成後,公司與交易標的在客戶資源、管道、設計等方面將發揮協同效應,有利於進一步提升上市公司整體價值。
專家:並購僅是手段,但不是結果
資料顯示,2015年中國企業收購海外品牌高達1030億美元,截至2017年4月,中國企業和個人海外並購規模達到920億美元。業界人士指出,處於轉型升級期的中國服飾業,越來越多的上市公司將展開對外並購策略,無疑是近年服裝業界的熱點。
優他國際品牌投資管理公司總裁楊大筠對此分析,很多國外品牌,基本最受歡迎的除了錢就是資源,因為,這樣有利於收購品牌的延續,基金和投行收購一家企業不會長期持有,2年能夠達到增值的要求就會被再次賣出;前提是賣出之前需要改善盈利水準才行,賺的就是這個價值,能夠把一個凋零的品牌起死回生,必須要有豐富的行業經驗、人才、市場資源、行業地位,這樣才能有效提升並購品牌的價值;不過,2種情況都是必然的!中國本土品牌基本都是產品品牌,沒有“現象級”影響消費趨勢的能力,這也意味著機會,除了市場佔有率的機遇,關鍵是“趨勢引導者”的機遇,這個需要的不僅僅是投入,還有展望未來的高度!
據行業專家預測,未來3—5年,中國時尚企業的並購案將此起彼伏,並購的品牌規模和並購金額都將越來越大,且並購頻率也將越高,但這只是促進時尚產業整合的強有力的手段之一,並不是結果。從中國經濟發展的歷史軌跡來看,時尚產業通過並購與整合,才能在激烈的市場競爭中健康發展。
都市麗人表示,此次擴股從複星國際募資的6億港元總額及約5.99億港元募資淨額將作為公司銷售分銷管道改革、潛在並購、收購和合作項目及一般流動資金用途。
TOP5:波司登弱化主業,大手筆收購女裝品牌
關鍵字:6.6億 波司登 多元化品牌戰略
3月29日,波司登宣佈將通過集團全資附屬子公司波司登國際服飾收購欣悅集團100%已發行股份,共計6.6億元。據瞭解,欣悅集團主要業務為女裝採購及分銷,品牌包括柯利亞諾及柯羅芭,2016財年欣悅集團淨利潤為1093萬元。
波司登看好女裝行業前景,並認為欣悅集團具有進一步增長的潛力是波司登大手筆收購欣悅集團的主要原因。欣悅集團對波司登作出2018財年欣悅集團的稅後淨利潤不低於7000萬元的承諾,這似乎給多品牌化戰略經營的波司登吃了一顆定心丸。波司登同時宣佈,旗下間接全資附屬公司洛卡薇爾(上海)服飾以2000萬元的總價,收購優諾(天津)服裝的所有股權。優諾目前為欣悅集團旗下柯利亞諾及柯羅芭品牌女裝惟一生產代理。
波司登斥6.6億收購女裝品牌,可見波司登在“多元化品牌戰略”上持之以恆的決心。波司登再度加碼女裝市場,在業內引起不小的轟動。
TOP4:交易價9億 英國奢侈品牌雅格獅丹正式被收購
曾與奢侈品牌Burberry齊名的英國風衣品牌Aquascutum雅格獅丹於11月下旬日正式歸入山東濟甯如意旗下。雅格獅丹原持有人YGM貿易有限公司於週四盤後發佈公告,宣佈出售品牌的相關事宜已經完成,該品牌正式歸入濟甯如意旗下,交易總額為9億港元。YGM同時稱,出售事宜將會優化集團財務及資金狀況,並提高現金流量,令集團能夠進一步投資發展其他業務。
TOP3:山東如意集團22億港幣控股香港高端男裝集團利邦
11月9日,香港高端男裝集團Trinity Ltd. 利邦控股有限公司發佈公告,宣佈以週三收市價0.75港元60%溢價,即1.2港元向山東如意集團增發18.46億股新股,總價22.152億港元。
由於增發新股占公司已發行股本約105.70%,占經配發及擴大後已發行股本約51.38%,山東如意將成為利邦控股股東。
利邦表示,山東如意將繼續運營集團現有業務,在完成收購後將會連同集團管理層進一步對集團業務檢討,並制定策略擴張集團收入來源,其中包括與如意集團展開合作以及對外收購。
TOP2:入主國內領先男裝品牌 雪松控股42億並購希努爾
關鍵字:42億 雪松控股 希努爾
6月13日晚間,停牌兩周的希努爾(002485)發佈公告,雪松控股旗下公司日前已與新郎希努爾集團、新郎國際、歐美爾家居等6個股東簽訂《股份轉讓協議》,以每股21元的價格,收購該等股東合計持有的約2億股希努爾股份,占希努爾總股本的65.4%,該項投資總計約42億元。該項交易也觸發了總額最高不超過23.6億元的全面要約。
這是繼去年以48億現金並購齊翔騰達(002408)之後,一直堅守實業的雪松控股在資本市場上的二度出手。這同時也標誌著該公司將有望絕對控股希努爾,從而成為這家中國市場排名第四的男裝品牌企業的新主人。
TOP1:維格娜絲繼續推進收購Teenie Weenie
關鍵字:57億 維格娜絲
1月18日,維格娜絲就其收購Teenie Weenie的重大資產重組事項發佈進展公告顯示,該公司與上海赫為時裝有限公司、杭州金投維格投資合夥企業(有限合夥)共同註冊成立了南京金維格服裝產業投資合夥企業(有限合夥),維格娜絲將通過金維格以增資的形式,實現對衣戀香港及其關聯方持有的Teenie Weenie品牌及該品牌相關資產和業務的收購。
維格娜絲於2016年9月公告計畫收購Teenie Weenie,這份預估交易價約57億元的收購計畫被一些媒體稱之為“蛇吞象”式的收購。公司2016年11月28日發佈收購預案,擬以現金方式收購衣念時裝香港有限公司持有的Teenie Weenie品牌及其相關的資產和業務。格娜絲已向買賣雙方設立的共管帳戶支付了5億元首付款。
維格娜絲稱,交易完成後,公司與交易標的在客戶資源、管道、設計等方面將發揮協同效應,有利於進一步提升上市公司整體價值。
專家:並購僅是手段,但不是結果
資料顯示,2015年中國企業收購海外品牌高達1030億美元,截至2017年4月,中國企業和個人海外並購規模達到920億美元。業界人士指出,處於轉型升級期的中國服飾業,越來越多的上市公司將展開對外並購策略,無疑是近年服裝業界的熱點。
優他國際品牌投資管理公司總裁楊大筠對此分析,很多國外品牌,基本最受歡迎的除了錢就是資源,因為,這樣有利於收購品牌的延續,基金和投行收購一家企業不會長期持有,2年能夠達到增值的要求就會被再次賣出;前提是賣出之前需要改善盈利水準才行,賺的就是這個價值,能夠把一個凋零的品牌起死回生,必須要有豐富的行業經驗、人才、市場資源、行業地位,這樣才能有效提升並購品牌的價值;不過,2種情況都是必然的!中國本土品牌基本都是產品品牌,沒有“現象級”影響消費趨勢的能力,這也意味著機會,除了市場佔有率的機遇,關鍵是“趨勢引導者”的機遇,這個需要的不僅僅是投入,還有展望未來的高度!
據行業專家預測,未來3—5年,中國時尚企業的並購案將此起彼伏,並購的品牌規模和並購金額都將越來越大,且並購頻率也將越高,但這只是促進時尚產業整合的強有力的手段之一,並不是結果。從中國經濟發展的歷史軌跡來看,時尚產業通過並購與整合,才能在激烈的市場競爭中健康發展。