1、成交量
(1)市區土地成交金額首破2000億元 創歷史新高
2017年, 杭州市區(包含主城、蕭山、余杭、大江東、富陽, 下同)共出讓土地168宗, 其中涉宅地(含1宗租賃住房用地, 下同)93宗, 商業用地65宗, 其他類型用地10宗。 合計出讓面積586萬平方米, 同比2016年增長4.9%;成交金額2025.4億元, 同比增長24.7%。
縱向對比來看, 2017年市區土地出讓面積為近5年的第二位, 僅次於2013年的894.4萬平方米;而今年土地成交金額達2025.4億元, 為市區首次突破2000億元, 創歷史新高, 整體土地市場持續高熱。
(2)第三季度為推地高峰 9月土地成交金額超600億元
從今年的推地節奏來看, 2017年杭州市區供地主要集中在6-12月, 尤其是第三季度土地供應量明顯增加, 而上半年除1月和6月之外其餘月份供地較少。
9月, 市區共出讓24宗涉宅地、15宗商業用地, 合計出讓面積136.4萬平方米, 成交金額602.9億元, 為今年月度金額最高, 同時也是市區單月成交金額首次突破600億元,
(3)主城土地成交額首破1000億元 蕭山、大江東出讓面積同比下降
分城區來看, 2017年市區土地出讓主要集中在主城區, 其次分別為余杭區、蕭山區、富陽和大江東。 從各區域今年的土地成交情況來看, 主城區、余杭區、富陽2017年土地出讓面積同比小幅上漲,
(4)南部新區、大江東、良渚涉宅地成交可建面積均超60萬方
2017年杭州市區共有45個板塊有涉宅地塊成交, 其中南部新區、大江東、良渚、市北開發區、未來科技城、崇賢6個板塊涉宅地可建面積均超過50萬平方米,
2、成交價格
(1)市區涉宅地樓面均價17900元/平方米 創歷史新高
2017年, 杭州市區涉宅地樓面均價17900元/平方米,
從2013-2017年的市區涉宅地和商地的樓面均價走勢來看, 2013-2015年涉宅地和商地的樓面均價整體處於相對穩定的態勢, 而2016-2017年涉宅地和商地樓面均價快速上漲的同時, 二者的樓面價差也明顯擴大。
(2)各區域涉宅地樓面均價均創新高 主城、富陽同比漲幅收窄
2017年,市區各區域的涉宅地成交樓面價均呈現不同幅度的上漲,其中蕭山、余杭、大江東上漲最為明顯,而主城區由於2016年價格已經上漲到高位,所以今年同比漲幅收窄較為明顯。
從2013年-2017年各區域的涉宅地樓面均價走勢來看,2013-2015年之間各區域的涉宅地價基本呈現比較穩定的小幅波動,而2016-2017年各區域的涉宅地價則呈現明顯上升趨勢,基本上近兩年涉宅地價已經上漲了1-3倍,其中余杭、富陽、大江東因為前期地價基數較低,上漲幅度最為明顯,基本在2-3倍。
(3)錢江新城1期、申花等39個板塊涉宅地樓面價紀錄被刷新
2017年杭州市區共有39個板塊涉宅地樓面價紀錄被刷新,其中錢江新城1期、申花板塊涉宅地價最高,且均超過4萬元/平方米。文教區、大關、西興、紫金港、艮北新城、市北開發區這6個板塊最高涉宅地價在3-4萬元/平方米,留下、祥符、蕭山新區、湘湖、九堡、良渚、南部新區這7個板塊最高涉宅地價在2-3萬元/平方米,另外有20個板塊的最高涉宅地價在1-2萬元/平方米,僅4個板塊最高涉宅地價在1萬元/平方米以內。
2017年,即使在設定土地上限價格的競拍條件下,板塊涉宅地價被刷新也已經成為標配,高自持成為常態,由此可見今年杭州土地市場熱度不單局限在核心區域,富陽、大江東等週邊區域土地市場也持續高熱狀態。
(4)市區9個板塊涉宅地價上漲1倍以上 臨平南苑上漲最多
2017年杭州市區共45個板塊有涉宅地塊成交,其中有22個板塊在2016年也有地塊成交,通過計算同比增幅顯示,臨平南苑涉宅地樓面均價同比上漲最多,相比2016年上漲了10倍。南部新區、湘湖兩個板塊涉宅地價上漲了2-3倍,長皋、大江東、下沙大學城北、良渚、臨平山北、崇賢6個板塊涉宅地價上漲也十分明顯,基本上漲了1-2倍。
目前市區涉宅地樓面均價在1-3萬元/平米之間的板塊最多,涉宅地均價在4萬元/平米以上和1萬元/平米以內的板塊最少。根據地價進行估算,後續這些板塊的涉宅地項目銷售均價基本以2-4萬元/平米為主,單價在2萬元/平米以內的剛需項目將越來越稀少。
3、房企競拍情況
(1)54宗涉宅地塊含自持比例 20宗涉宅地需現房銷售
2017年杭州市區共出讓93宗涉宅地塊,其中有54宗地塊達到地價上限且含部分自持比例,占比58.1%。54宗地塊總建築面積568.2萬平方米,其中自持總建築面積122.1萬平方米,平均自持比例21.5%。另外,今年市區出讓的93宗涉宅地中,有20宗需現房銷售且有1宗需配建200平米的養老配套設施。
整體來看,今年市區的土地市場持續高熱,房企拿地意願較強,地塊高自持成為常態,尤其是7月取消現房銷售政策之後,房企拿地更為積極,地塊自持比例也進一步提高。
(2)融信、金地分列涉宅地拿地金額、可建面積第一
2017年,杭州市區房企涉宅地拿地金額前十中,融信拿地5宗,總建築面積50.9萬平方米,拿地金額125.4億元,為房企涉宅地拿地金額榜首。金地、保利拿地金額分別為124.9億元、104.2億元,分列金額二、三位。其中金地拿地4宗,總建築面積66.7萬平方米,為2017年杭州市區涉宅地拿地可建面積最高的房企。
整體來看,今年杭州市區拿地房企競爭比較激烈,高自持、現房銷售基本成為常態,且房企聯合拿地情況也越來越多。但由於受新房市場的影響,住宅可售庫存持續低位,房企補倉需求較為強烈。
(3)十余家外來房企首入杭 聯發拿地可建面積最多
2017年,杭州市區共有13家房企通過在杭州的土地公開市場拿地首次入杭,分別是聯發、中冶、路勁、金科、葛洲壩、溫州時代、上坤、中建、中銳、三湘印象、中國電建、東方集團、大名城。整體來看,今年首次入杭的房企基本以央企和全國品牌房企為主,這類企業資金實力較強,風險承受能力較高。
4、土地榜單
(2)各區域涉宅地樓面均價均創新高 主城、富陽同比漲幅收窄
2017年,市區各區域的涉宅地成交樓面價均呈現不同幅度的上漲,其中蕭山、余杭、大江東上漲最為明顯,而主城區由於2016年價格已經上漲到高位,所以今年同比漲幅收窄較為明顯。
從2013年-2017年各區域的涉宅地樓面均價走勢來看,2013-2015年之間各區域的涉宅地價基本呈現比較穩定的小幅波動,而2016-2017年各區域的涉宅地價則呈現明顯上升趨勢,基本上近兩年涉宅地價已經上漲了1-3倍,其中余杭、富陽、大江東因為前期地價基數較低,上漲幅度最為明顯,基本在2-3倍。
(3)錢江新城1期、申花等39個板塊涉宅地樓面價紀錄被刷新
2017年杭州市區共有39個板塊涉宅地樓面價紀錄被刷新,其中錢江新城1期、申花板塊涉宅地價最高,且均超過4萬元/平方米。文教區、大關、西興、紫金港、艮北新城、市北開發區這6個板塊最高涉宅地價在3-4萬元/平方米,留下、祥符、蕭山新區、湘湖、九堡、良渚、南部新區這7個板塊最高涉宅地價在2-3萬元/平方米,另外有20個板塊的最高涉宅地價在1-2萬元/平方米,僅4個板塊最高涉宅地價在1萬元/平方米以內。
2017年,即使在設定土地上限價格的競拍條件下,板塊涉宅地價被刷新也已經成為標配,高自持成為常態,由此可見今年杭州土地市場熱度不單局限在核心區域,富陽、大江東等週邊區域土地市場也持續高熱狀態。
(4)市區9個板塊涉宅地價上漲1倍以上 臨平南苑上漲最多
2017年杭州市區共45個板塊有涉宅地塊成交,其中有22個板塊在2016年也有地塊成交,通過計算同比增幅顯示,臨平南苑涉宅地樓面均價同比上漲最多,相比2016年上漲了10倍。南部新區、湘湖兩個板塊涉宅地價上漲了2-3倍,長皋、大江東、下沙大學城北、良渚、臨平山北、崇賢6個板塊涉宅地價上漲也十分明顯,基本上漲了1-2倍。
目前市區涉宅地樓面均價在1-3萬元/平米之間的板塊最多,涉宅地均價在4萬元/平米以上和1萬元/平米以內的板塊最少。根據地價進行估算,後續這些板塊的涉宅地項目銷售均價基本以2-4萬元/平米為主,單價在2萬元/平米以內的剛需項目將越來越稀少。
3、房企競拍情況
(1)54宗涉宅地塊含自持比例 20宗涉宅地需現房銷售
2017年杭州市區共出讓93宗涉宅地塊,其中有54宗地塊達到地價上限且含部分自持比例,占比58.1%。54宗地塊總建築面積568.2萬平方米,其中自持總建築面積122.1萬平方米,平均自持比例21.5%。另外,今年市區出讓的93宗涉宅地中,有20宗需現房銷售且有1宗需配建200平米的養老配套設施。
整體來看,今年市區的土地市場持續高熱,房企拿地意願較強,地塊高自持成為常態,尤其是7月取消現房銷售政策之後,房企拿地更為積極,地塊自持比例也進一步提高。
(2)融信、金地分列涉宅地拿地金額、可建面積第一
2017年,杭州市區房企涉宅地拿地金額前十中,融信拿地5宗,總建築面積50.9萬平方米,拿地金額125.4億元,為房企涉宅地拿地金額榜首。金地、保利拿地金額分別為124.9億元、104.2億元,分列金額二、三位。其中金地拿地4宗,總建築面積66.7萬平方米,為2017年杭州市區涉宅地拿地可建面積最高的房企。
整體來看,今年杭州市區拿地房企競爭比較激烈,高自持、現房銷售基本成為常態,且房企聯合拿地情況也越來越多。但由於受新房市場的影響,住宅可售庫存持續低位,房企補倉需求較為強烈。
(3)十余家外來房企首入杭 聯發拿地可建面積最多
2017年,杭州市區共有13家房企通過在杭州的土地公開市場拿地首次入杭,分別是聯發、中冶、路勁、金科、葛洲壩、溫州時代、上坤、中建、中銳、三湘印象、中國電建、東方集團、大名城。整體來看,今年首次入杭的房企基本以央企和全國品牌房企為主,這類企業資金實力較強,風險承受能力較高。
4、土地榜單