作者：獵豹全球智庫 管慕飛
前言
吃雞、王者榮耀、QQ飛車、戀與製作人、陰陽師……2017， 你的閒暇時光， 或許也曾因為這些爆款手游而充實。
這一年， 《王者榮耀》超越長期霸榜的《開心消消樂》， 成為手遊行業新的頂峰， 卻不想被隨之而來的吃雞熱迅速蓋過風頭。
《絕地求生》引爆國內吃雞手遊混戰， 遊戲大廠從慌不擇路到大局初定， 如今網易甩開騰訊幾條街， 《荒野行動》周活躍滲透率為《光榮使命》的7倍。
歲末， 《QQ飛車手遊》在吃雞狂潮中殺出一條血路， 3天時間DAU達千萬級別， 而達到這一成績， 《王者榮耀》用了3個月。
瞬息萬變的2017手遊行業， 究竟能帶給我們怎樣的啟示？獵豹大資料（Cheetah Data）獨家手游App榜單、各分類榜單、手遊使用者畫像等資料， 用最理性的眼光帶你回顧2017那些手遊行業的榮耀時刻。
第一部分：手遊市場整體分析
1、趨勢：手遊在“變重”
手遊在人們心目中一直是“輕量化”的代名詞，
獵豹全球智庫（ID:CheetahGlobalLab）從TOP50手遊（排行榜見下文）中篩選出了輕、中、重度三類手遊， 可以發現， 以《開心消消樂》、《歡樂鬥地主》為代表的經典休閒、卡牌類遊戲，
2、拆解：動作類手游逼宮休閒類
根據獵豹大資料（Cheetah Data）， 2017年， 中國手游總體周活躍滲透率已達23.3015%， 這意味著， 每4個中國移動互聯網用戶中， 每週就有將近1人打開了手遊App。
從手遊的各個分類來看， 休閒類、動作類、卡牌類仍是手遊最熱門的品類， 其中， 動作類作為相對重度的品類， 在周活滲透率率上已經與長期佔據霸主地位的休閒類相去無幾， 2017動作類手游周活滲透率達到9.1219%， 而休閒類為9.3376%。
當然， 動作類遊戲的高滲透率很大程度上也得益於個別爆款， 單單是《王者榮耀》的周活躍滲透率就達到了6.4079%，
3、聚焦：吃雞戰火正燃， QQ飛車逆勢成最大黑馬
相比16年的榜單， 2017手遊排行榜最大的看點就是幾款熱門手遊的漲跌。 上半年， 《王者榮耀》結束《開心消消樂》霸榜， 成為手遊App的第一名， 《陰陽師》含恨退場。 下半年， “吃雞”成為手遊行業最大熱點（點此回顧大逃殺手游報告）， 而原本排名就比較高的FPS手遊《穿越火線》， 借加入“大逃殺”玩法， 一舉沖到總榜第5， 純大逃殺玩法手游《荒野行動》則位居第6。
不過，正版《絕地求生》手遊的姍姍來遲，或許也給了其他新遊一定的視窗期，年底，作為輕度遊戲的《QQ飛車手遊》在吃雞大躍進中殺出一條血路，短短一個月沖到總榜第8，成為2017手遊最大黑馬。
第二部分：手遊各品類分析
1、動作類：MOBA、大逃殺玩法的完勝
在動作類手遊中，MOBA和大逃殺玩法無疑是去年最受關注的兩大亮點。前者的代表是《王者榮耀》，後者則是以《荒野行動》、《光榮使命》、《小米槍戰》為代表的吃雞手遊。
不過，獵豹全球智庫也在《打王者榮耀的人越來越少了？這話只說對了一半》中提過，儘管《王者榮耀》自去年年末以來被廣泛唱衰，而大逃殺則被認為是最可能取代MOBA的新興玩法，實際情況卻是，《王者榮耀》的活躍滲透率雖有所下降，但依然堅挺在榜首，而呼聲極高的幾款吃雞遊戲，反倒沒有如預期中那般增長迅猛，短期內想要替代《王者榮耀》還不太可能。
吃雞手遊：騰訊“借殼”上位，卻被網易超了6倍
在所有吃雞手遊中，殺入總榜前10的有兩款，分別是騰訊的《穿越火線》和網易的《荒野行動》。小米槍戰作為第一款加入吃雞玩法的遊戲，目前排在第五。
就純大逃殺玩法的手遊來說，目前是網易領先。騰訊的純大逃殺玩法手游《光榮使命》排名並不理想。《光榮使命》由巨人網路開發，騰訊代理，其發佈要晚于網易的《荒野行動》，並且上線後一段時間內一直口碑不佳，目前在總榜上位列第29，遠遜于網易的《荒野行動》。
而從加入了大逃殺玩法的FPS/TPS手遊來看，則是騰訊領先。騰訊的《穿越火線》目前是總榜排名第5，而網易與之對標的《終結者2：審判日》總榜排名第19。
綜合兩類吃雞手遊的情況來看，現在網易陣營暫時領先。不過，騰訊與PUBG聯合打造的《絕地求生》手游也將於2018面世，屆時騰訊是否能夠實現反超，獵豹全球智庫（ID: CheetahGlobalLab）還將繼續關注。
2、跑酷競速類：QQ飛車成年底最大黑馬
2017年末，當所有人的目光都聚焦在騰訊、網易的吃雞大戰上時，《QQ飛車手游》於無聲處起驚雷，DAU破千萬只用了3天時間，而達到這一成績，《王者榮耀》花了3個月。最終，《QQ飛車手遊》殺到總榜第8的位置，在競速類榜單中排名第一。
《QQ飛車手遊》可以說是卡在了一個很好的時機，當前玩家吃雞的熱情雖然高漲，但頭部產品的差距並不懸殊，巨頭尚未成形，這就留給其他品類突圍的機會。
《QQ飛車手游》的成功也表明，雖然玩家對重度手遊的接受度越來越高，但是輕品類中還是很可能出現國民級手游的作品，這種幾分鐘玩一把的需求更大，也更好滿足。
3、冒險類：《我的世界》手游中文版終落地，卻為他人做了嫁衣
2017冒險類手遊的一件大事就是《我的世界》手遊的上線，2016年底，網易宣佈代理風靡全球的沙箱遊戲《Minecraft》，2017年9月，《我的世界》手遊也終於與廣大中國粉絲見面。受此影響，去年沙箱類遊戲比較吃香，2016年一度火爆的《饑荒》則退居第五。《我的世界》手遊2017年躋身冒險類遊戲第三名。
就在原版《Minecraft》受到《我的世界》分流的影響，周活滲透率大幅下降時，一款飽受爭議的沙箱類遊戲上位了。《迷你世界》在風格玩法上都與《我的世界》極其相似，一經發佈，在迅速吸引廣大玩家的同時，也拉開了《我的世界》與《迷你世界》兩大粉絲陣營長達4個月的罵戰。但由於遊戲界公認玩法並不受版權保護，因此是否抄襲依舊是一樁無頭公案。目前，《迷你世界》在冒險類榜單中排名第一。
4、RPG類：天龍八部沖頂乏力，創新匱乏
2017入榜的RPG手遊新作不多，《天龍八部手遊》是比較出色的一款，剛上線時一度超過《倩女幽魂》，隨後回穩，排在RPG榜單第4，高於《陰陽師》。
值得注意的是，RPG類手遊沒有一款進入總榜，且與其他分類相比，2017年RPG類新作的衝勁似乎略顯乏力，如動作類新游《王者榮耀》、競速類新游《QQ飛車手遊》以及冒險類新遊《迷你世界》都沖到了各自分類的第一、第二的位置，而《天龍八部手遊》在最初沖頂後迅速回落，目前也與排名前兩位的《時空獵人》和《倩女幽魂》存在較大差距。這也從一個側面反映出RPG手游整體的創新匱乏。
第三部分：手遊玩家透視
1、女性玩家崛起
2017是手遊市場女玩家崛起的一年。
《王者榮耀》在女性玩家中的火爆程度，第一次模糊了傳統觀念中“非女性向”遊戲的邊界。根據獵豹全球智庫（ID:CheetahGlobalLab）的統計，2017中國手游市場的女性玩家人數，已經占到手遊玩家總數的43.3%。即使是在傳統上認為是男玩家占絕對優勢的動作類遊戲中，女玩家比例也達到了32.95%。
而到了下半年，《戀與製作人》的出現，則似乎在向手遊市場宣告，即使是傳統上被定為為小眾品類的“女性向”遊戲，也有可能出現爆款。
女玩家的氪金潛力也不容忽視。《陰陽師》最早讓我們看到了女性玩家的氪金潛力，而最近在女玩家中人氣超高的《戀與製作人》，首月收入據報導或超1億元。移動應用市場研究公司DeltaDNA剛剛發佈的研究也顯示，願意在遊戲中消費的男女玩家占比分別是3.3%和4.5%，而男女手遊玩家的平均價值分別為1.09美元和1.57美元。換句話說，女性手遊玩家的人均貢獻收入比男玩家高出了44%。女玩家正成為遊戲廠商越來越不可忽視的用戶群體。
2、熱門遊戲玩家多來自三線及以下城市
在對TOP10手遊玩家城市分佈的統計中發現，各線級城市在手遊滲透率上的總體差距幾乎已經不存在，除《王者榮耀》以外，其他手遊各線級城市滲透率的差距都在1個百分點以內。
此外，去年最受關注的幾款手游——《王者榮耀》、吃雞以及年末黑馬《QQ飛車手遊》，其滲透率都是在三線及以下城市最高，這似乎也說明了三線及以下城市玩家對爆款手遊的敏銳度很高。近來有觀點認為，二三線城市是孕育消費品牌的天然實驗室，熱門手遊的地區分佈也正暗合了這種觀點。在未來，一款手游是否有成為爆款的潛力，二三線城市或許就是試金石。
3、頭部手遊人均遊戲時長達30分鐘
在獵豹全球智庫（ID:CheetahGlobalLab）對排名前十手游使用時長的統計中，除了《QQ飛車手遊》人均使用時長不足5分鐘外，其他所有絕大部分都在30分鐘左右，《JJ鬥地主》甚至達到了40分鐘以上。作為參考，微信的人均使用時長大約為45分鐘。
這一結果表明，手游已經成為中國移動互聯網使用者最重要的娛樂方式之一；此外，一款遊戲能否讓玩家沉迷其中，似乎也與輕度或重度無關。
第四部分：2018的新變數——微信小遊戲
回顧2017，手遊整體的生態環境正在朝有利於重度手游生存的方向發展，而微信小遊戲的出現，也將進一步擠壓無門檻的輕度遊戲的生存空間。
歲末，微信小程式正式上線了“小遊戲”功能，畫面清新、上手容易的《跳一跳》迅速成為朋友圈的寵兒。其實自去年以來，微信小程式各項能力開放，並與交通、外賣、門店等多個領域結合，誕生了眾多爆款產品，為小遊戲的上線做足了準備。小遊戲上線後，也將為手遊市場帶來新的機遇和挑戰。
門檻越低的手遊則越可能面臨被取代的威脅。本文開頭說過，手遊正在變得越來越“重”，這種重不僅僅是體現在遊戲類型上，對於輕度遊戲本身而言，更加豐富的玩法、更加精緻的UI，也將成為更具競爭力的因素，這也是《QQ飛車手游》作為一款輕度遊戲仍能獲得成功的原因。而一些低門檻手遊，例如消除類遊戲，早就被《開心消消樂》《天天愛消除》等把市場份額瓜分乾淨，新遊幾乎沒有突圍的可能。微信小遊戲的出現，無疑是雪上加霜，對於輕度手遊來說，指望以廉價的玩法賺快錢的希望已經不存在，精品化才是生存下去的唯一選擇。2018將是輕度手遊的關鍵之年。
資料說明：
1.除特別說明外，資料來源於“獵豹大資料”（cn.data.cmcm.com）移動資料分析平臺，獵豹全球智庫將在此基礎上為大家提供更權威、詳實的移動互聯網行業報告;
2.排行榜的排名依據為周活躍用戶滲透率；只適用于安卓平臺；
3.資料為獵豹產品日常功能收集，符合相關法律法規；
4.資料受到獵豹產品的使用者規模、分佈影響。
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第二部分：手遊各品類分析
1、動作類：MOBA、大逃殺玩法的完勝
在動作類手遊中，MOBA和大逃殺玩法無疑是去年最受關注的兩大亮點。前者的代表是《王者榮耀》，後者則是以《荒野行動》、《光榮使命》、《小米槍戰》為代表的吃雞手遊。
不過，獵豹全球智庫也在《打王者榮耀的人越來越少了？這話只說對了一半》中提過，儘管《王者榮耀》自去年年末以來被廣泛唱衰，而大逃殺則被認為是最可能取代MOBA的新興玩法，實際情況卻是，《王者榮耀》的活躍滲透率雖有所下降，但依然堅挺在榜首，而呼聲極高的幾款吃雞遊戲，反倒沒有如預期中那般增長迅猛，短期內想要替代《王者榮耀》還不太可能。
吃雞手遊：騰訊“借殼”上位，卻被網易超了6倍
在所有吃雞手遊中，殺入總榜前10的有兩款，分別是騰訊的《穿越火線》和網易的《荒野行動》。小米槍戰作為第一款加入吃雞玩法的遊戲，目前排在第五。
就純大逃殺玩法的手遊來說，目前是網易領先。騰訊的純大逃殺玩法手游《光榮使命》排名並不理想。《光榮使命》由巨人網路開發，騰訊代理，其發佈要晚于網易的《荒野行動》，並且上線後一段時間內一直口碑不佳，目前在總榜上位列第29，遠遜于網易的《荒野行動》。
而從加入了大逃殺玩法的FPS/TPS手遊來看，則是騰訊領先。騰訊的《穿越火線》目前是總榜排名第5，而網易與之對標的《終結者2：審判日》總榜排名第19。
綜合兩類吃雞手遊的情況來看，現在網易陣營暫時領先。不過，騰訊與PUBG聯合打造的《絕地求生》手游也將於2018面世，屆時騰訊是否能夠實現反超，獵豹全球智庫（ID: CheetahGlobalLab）還將繼續關注。
2、跑酷競速類：QQ飛車成年底最大黑馬
2017年末，當所有人的目光都聚焦在騰訊、網易的吃雞大戰上時，《QQ飛車手游》於無聲處起驚雷，DAU破千萬只用了3天時間，而達到這一成績，《王者榮耀》花了3個月。最終，《QQ飛車手遊》殺到總榜第8的位置，在競速類榜單中排名第一。
《QQ飛車手遊》可以說是卡在了一個很好的時機，當前玩家吃雞的熱情雖然高漲，但頭部產品的差距並不懸殊，巨頭尚未成形，這就留給其他品類突圍的機會。
《QQ飛車手游》的成功也表明，雖然玩家對重度手遊的接受度越來越高，但是輕品類中還是很可能出現國民級手游的作品，這種幾分鐘玩一把的需求更大，也更好滿足。
3、冒險類：《我的世界》手游中文版終落地，卻為他人做了嫁衣
2017冒險類手遊的一件大事就是《我的世界》手遊的上線，2016年底，網易宣佈代理風靡全球的沙箱遊戲《Minecraft》，2017年9月，《我的世界》手遊也終於與廣大中國粉絲見面。受此影響，去年沙箱類遊戲比較吃香，2016年一度火爆的《饑荒》則退居第五。《我的世界》手遊2017年躋身冒險類遊戲第三名。
就在原版《Minecraft》受到《我的世界》分流的影響，周活滲透率大幅下降時，一款飽受爭議的沙箱類遊戲上位了。《迷你世界》在風格玩法上都與《我的世界》極其相似，一經發佈，在迅速吸引廣大玩家的同時，也拉開了《我的世界》與《迷你世界》兩大粉絲陣營長達4個月的罵戰。但由於遊戲界公認玩法並不受版權保護，因此是否抄襲依舊是一樁無頭公案。目前，《迷你世界》在冒險類榜單中排名第一。
4、RPG類：天龍八部沖頂乏力，創新匱乏
2017入榜的RPG手遊新作不多，《天龍八部手遊》是比較出色的一款，剛上線時一度超過《倩女幽魂》，隨後回穩，排在RPG榜單第4，高於《陰陽師》。
值得注意的是，RPG類手遊沒有一款進入總榜，且與其他分類相比，2017年RPG類新作的衝勁似乎略顯乏力，如動作類新游《王者榮耀》、競速類新游《QQ飛車手遊》以及冒險類新遊《迷你世界》都沖到了各自分類的第一、第二的位置，而《天龍八部手遊》在最初沖頂後迅速回落，目前也與排名前兩位的《時空獵人》和《倩女幽魂》存在較大差距。這也從一個側面反映出RPG手游整體的創新匱乏。
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《王者榮耀》在女性玩家中的火爆程度，第一次模糊了傳統觀念中“非女性向”遊戲的邊界。根據獵豹全球智庫（ID:CheetahGlobalLab）的統計，2017中國手游市場的女性玩家人數，已經占到手遊玩家總數的43.3%。即使是在傳統上認為是男玩家占絕對優勢的動作類遊戲中，女玩家比例也達到了32.95%。
而到了下半年，《戀與製作人》的出現，則似乎在向手遊市場宣告，即使是傳統上被定為為小眾品類的“女性向”遊戲，也有可能出現爆款。
女玩家的氪金潛力也不容忽視。《陰陽師》最早讓我們看到了女性玩家的氪金潛力，而最近在女玩家中人氣超高的《戀與製作人》，首月收入據報導或超1億元。移動應用市場研究公司DeltaDNA剛剛發佈的研究也顯示，願意在遊戲中消費的男女玩家占比分別是3.3%和4.5%，而男女手遊玩家的平均價值分別為1.09美元和1.57美元。換句話說，女性手遊玩家的人均貢獻收入比男玩家高出了44%。女玩家正成為遊戲廠商越來越不可忽視的用戶群體。
2、熱門遊戲玩家多來自三線及以下城市
在對TOP10手遊玩家城市分佈的統計中發現，各線級城市在手遊滲透率上的總體差距幾乎已經不存在，除《王者榮耀》以外，其他手遊各線級城市滲透率的差距都在1個百分點以內。
此外，去年最受關注的幾款手游——《王者榮耀》、吃雞以及年末黑馬《QQ飛車手遊》，其滲透率都是在三線及以下城市最高，這似乎也說明了三線及以下城市玩家對爆款手遊的敏銳度很高。近來有觀點認為，二三線城市是孕育消費品牌的天然實驗室，熱門手遊的地區分佈也正暗合了這種觀點。在未來，一款手游是否有成為爆款的潛力，二三線城市或許就是試金石。
3、頭部手遊人均遊戲時長達30分鐘
在獵豹全球智庫（ID:CheetahGlobalLab）對排名前十手游使用時長的統計中，除了《QQ飛車手遊》人均使用時長不足5分鐘外，其他所有絕大部分都在30分鐘左右，《JJ鬥地主》甚至達到了40分鐘以上。作為參考，微信的人均使用時長大約為45分鐘。
這一結果表明，手游已經成為中國移動互聯網使用者最重要的娛樂方式之一；此外，一款遊戲能否讓玩家沉迷其中，似乎也與輕度或重度無關。
第四部分：2018的新變數——微信小遊戲
回顧2017，手遊整體的生態環境正在朝有利於重度手游生存的方向發展，而微信小遊戲的出現，也將進一步擠壓無門檻的輕度遊戲的生存空間。
歲末，微信小程式正式上線了“小遊戲”功能，畫面清新、上手容易的《跳一跳》迅速成為朋友圈的寵兒。其實自去年以來，微信小程式各項能力開放，並與交通、外賣、門店等多個領域結合，誕生了眾多爆款產品，為小遊戲的上線做足了準備。小遊戲上線後，也將為手遊市場帶來新的機遇和挑戰。
門檻越低的手遊則越可能面臨被取代的威脅。本文開頭說過，手遊正在變得越來越“重”，這種重不僅僅是體現在遊戲類型上，對於輕度遊戲本身而言，更加豐富的玩法、更加精緻的UI，也將成為更具競爭力的因素，這也是《QQ飛車手游》作為一款輕度遊戲仍能獲得成功的原因。而一些低門檻手遊，例如消除類遊戲，早就被《開心消消樂》《天天愛消除》等把市場份額瓜分乾淨，新遊幾乎沒有突圍的可能。微信小遊戲的出現，無疑是雪上加霜，對於輕度手遊來說，指望以廉價的玩法賺快錢的希望已經不存在，精品化才是生存下去的唯一選擇。2018將是輕度手遊的關鍵之年。
資料說明：
1.除特別說明外，資料來源於“獵豹大資料”（cn.data.cmcm.com）移動資料分析平臺，獵豹全球智庫將在此基礎上為大家提供更權威、詳實的移動互聯網行業報告;
2.排行榜的排名依據為周活躍用戶滲透率；只適用于安卓平臺；
3.資料為獵豹產品日常功能收集，符合相關法律法規；
4.資料受到獵豹產品的使用者規模、分佈影響。
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