京城有個男孩兒叫范繼祖， 從小聰明伶俐， 讀書過目不忘， 習武力壓群童， 父親十分高興， 說：“這孩子將來比我有出息！”
沒想到禍從天降， 一場天花席捲京城， 奪去了無數人的生命， 雖然小繼祖從死神手中撿回一條命， 但那張俊俏的小臉變得非常醜， 鼻子上只剩下兩個窟窿。
母親抱著破了相的兒子哭得死去活來， 最後說：“兒呀， 你的前途全毀在了病魔手裡。 你還是找鎮守邊關的父親去吧， 兩軍交戰時不管相貌醜俊， 耽誤不了你建功立業。 ”
繼祖帶著母親的囑託， 千辛萬苦來到邊關， 父親看到兒子變成這副模樣非常痛苦。
此時繼祖已經十三歲了， 他給父親留下一封信， 乘夜色悄悄溜出軍營， 躲進了深山老林。
范繼祖決定在深山裡吃野果， 飲山泉過一輩子。 遭遇野獸爭鬥， 打得過， 就吃幾頓烤獸肉， 打不過， 就從樹梢上逃命。 三年過去， 他練就了一身好功夫， 飛簷走壁， 投石墜鳥， 簡直可以說無所不能。
這年春暖花開時節， 繼祖在樹林間練習奔跑， 突然聽到樹叢中有狼叫聲， 那叫聲低沉淒涼。 他近前一看， 一隻母狼被高吊在樹上， 兩條後腿被鐵夾子夾住， 鮮血“吧嗒吧嗒”往下滴落。
繼祖細細一想， 明白了， 鐵夾其實是獵人用來獵虎的， 不料被母狼誤踏。 母狼見了繼祖，
繼祖恍然大悟， 母狼一定是生了崽兒， 它急著回窩餵奶， 才不慎踩中鐵夾的。 繼祖想試著解救母狼， 可母狼不領他的情， 不讓繼祖靠近半步。
繼祖猜測， 母狼的窩就在附近。 他抬頭一看， 見陡峭的山崖上面有狼爪印踩成的小路， 十分難行。 好在， 繼祖已練就飛簷走壁的本領， 攀到山崖半腰果然看見一個石洞， 洞裡用樹葉枯草鋪就一個窩， 四隻小狼崽兒還沒睜眼呢。 繼祖脫下自己的衣衫， 把小狼崽兒包住， 下山用雙手捧到母狼面前。
那母狼見了小崽兒， 急忙伸出鮮紅的舌頭舔它的孩子。 繼祖輕輕放下狼崽兒， 動手為母狼解除鐵夾。 母狼明白繼祖沒有害它的意思， 十分溫順地隨他處置。
母狼喂完了奶， 繼祖弄來草藥為它敷傷。 然後， 母狼叼著一隻， 繼祖抱著三隻， 把狼崽兒送回山洞。 這時， 洞口出現了一隻雄壯的公狼， 見到繼祖， 立刻項毛倒豎， 怒吼著撲了過來。
懸崖絕壁， 繼祖懷中又抱著狼崽兒， 若鬆手躲避， 狼崽兒必然摔死。 在萬分危急之時， 母狼放下嘴裡的崽兒， 攔住公狼， 低叫了幾聲， 那公狼果然退下了， 警惕地看著繼祖往洞裡安放它的孩子。
打那以後， 繼祖經常到洞裡撫弄那些小狼崽兒， 那公狼蹲在一邊警惕地看著， 從不干涉他跟狼崽兒嬉鬧玩耍。 母狼則時常伸出鮮紅的舌頭， 舔繼祖的手背以示親切友好。
又是兩年過去， 繼祖已長成大小夥子， 他就這樣在樹林裡與野狼為伴， 看著公狼和母狼的孩子一茬茬長大， 又另立門戶， 而他還是孤身一人。
後來， 繼祖看到敵國的軍隊旗幟鮮明， 兵甲耀眼， 氣勢如虎， 知道父親鎮守的邊關失守了。 雖然繼祖恨父親無情， 但經過一番思索，
寫好信， 繼祖連夜摸進撤退的軍營， 找到父親的大帳。 大帳內燭火通明， 桌案後坐著一位兩鬢斑白的老將軍， 那就是父親范金標。 繼祖默默地看了一會兒， 將信放在帳篷門口， 又悄悄溜出了軍營。
五月初八， 敵國主帥粘將軍指揮大兵三十萬， 鋪天蓋地地殺過來。 在一個路口， 兵士們抓到一個相貌醜陋的青年， 說是要投降立大功。 將士們不敢隱瞞， 就帶他面見主帥。 這個年輕人就是范繼祖， 他雙手呈上自己畫就的地圖。 粘將軍展開， 不由輕輕點頭， 小夥子把范金標的布兵防務情況畫得十分精確， 比他事先派去的細作搞得還詳盡。
將軍問小夥子：“你投奔我， 有什麼要求？”
“我長得醜， 娶不上媳婦。 我只要將軍幫我娶個媳婦， 再賞些銀子過平常生活就可以了。”
“這個不難。”將軍“哈哈”大笑，吩咐在峽谷口外安營紮寨，兵士養精蓄銳，只等明日過峽谷，與范金標決戰。按他們的兵力狀況，又有這醜男子相助，不過半月，必定大獲全勝。
范繼祖被安排與小兵卒們一起吃飯，有一個小卒說：“你立下這麼大的功，只為娶老婆，太可惜了。你怎麼不多討些封賞呢？哪怕你不用，分給我們，大家也會把你當恩人供奉著。”
“你們想當官發財嗎？我倒有個升官的機會，只怕你們沒膽量。”
“笑話，我們連生命都不在乎，還有什麼怕的。”
繼祖告訴他們：“我知道峽谷內絕壁上有一株千年靈芝。如果采回去獻給國王，你們得到的財富一定少不了。可是，那山上有野狼出沒，我膽小，不敢貿然上去。誰有膽量，我負責帶路。”
因為繼祖獻上了防務圖，已取得了全軍信任，幾個小卒帶上弓箭、刀槍，走進了山林。
范繼祖帶上幾名小卒，悄悄進入了深山。一路上，范繼祖的心不住地滴血，他知道自己正在做著禽獸不如的事，他要出賣自己的狼親戚！
兵卒們按照范繼祖的指點攀進了狼窩。可巧，老狼們都不在窩內，只有四隻小狼崽兒在窩裡嬉戲。兵卒們找不到靈芝，不由抱怨在崖下觀望的繼祖。最後，這些兵卒們把四隻小狼崽兒抓回來準備給元帥燒了下酒。四隻小狼崽兒被帶回軍營，開膛破肚，架到了火堆上。
此時，范繼祖悄悄逃出了敵營，直奔父親的大帳。范金標說：“你定是我的醜兒子繼祖了，多日之前投來的書信，我看到了。”
繼祖回答：“我是野人，特來告訴將軍，狼陣擺成了。今天晚上敵軍有滅頂之災，老爺可以靠一個野人的心計，守住國家的大門了。”
繼祖告訴他，戰後需要改換佈防格局，因為他為了取得信任，已將秘密洩露給敵方。范金標說：“我兒真奇才也，如若成功，我定為你請功。”
這天夜裡，敵軍在營帳裡睡得正酣，只待明日攻關陷陣。突然四處狼嚎不斷，此起彼伏，叫聲哀痛淒慘，令人毛骨悚然。因為狼叫與軍事無關，所以沒人留心。片刻後，上萬條野狼挾風裹電般直撲營盤，逢人就咬。一時間，營盤裡人哭狼嚎，亂成了一鍋粥。野狼們紅了眼，沒命地撲咬。敵營實在壓不住陣腳，主帥跳上他的戰馬率先逃命，幾十萬軍隊被上萬隻野狼鬧得潰不成軍。
敵軍逃到開闊地，檢點兵將，損失近半，驚魂未定之時，范金標又率精兵掩殺過來，敵軍一敗塗地。此後十年間，敵國再沒敢侵犯中原。
原來，范繼祖清楚，他遇到的那條公狼是山裡的狼王，狼的報復性相當強，尤其是傷害了它的幼崽兒時，它會豁出性命與你決鬥。范繼祖見敵軍勢力太大，不得已才出此下策，讓敵軍把狼崽兒帶回去燒著吃，之後狼群會順著氣味找到殺害它們孩子的地方。這樣，一場人與狼的慘烈爭鬥不可避免地爆發了……
打掃完戰場，范金標傳令，班師回城，為公子設宴慶功。可范繼祖卻長長一揖，逕自要回深山。此時，范金標已帶領親兵遠遠地趕來，他失聲喊著：“繼祖我兒，為父犯錯一次，你難道會恨我終生嗎？”
聞言，范繼祖低頭哭泣道：“元帥老爺，我對不起這些狼兵狼將呀……”
再賞些銀子過平常生活就可以了。”“這個不難。”將軍“哈哈”大笑，吩咐在峽谷口外安營紮寨，兵士養精蓄銳，只等明日過峽谷，與范金標決戰。按他們的兵力狀況，又有這醜男子相助，不過半月，必定大獲全勝。
范繼祖被安排與小兵卒們一起吃飯，有一個小卒說：“你立下這麼大的功，只為娶老婆，太可惜了。你怎麼不多討些封賞呢？哪怕你不用，分給我們，大家也會把你當恩人供奉著。”
“你們想當官發財嗎？我倒有個升官的機會，只怕你們沒膽量。”
“笑話，我們連生命都不在乎，還有什麼怕的。”
繼祖告訴他們：“我知道峽谷內絕壁上有一株千年靈芝。如果采回去獻給國王，你們得到的財富一定少不了。可是，那山上有野狼出沒，我膽小，不敢貿然上去。誰有膽量，我負責帶路。”
因為繼祖獻上了防務圖，已取得了全軍信任，幾個小卒帶上弓箭、刀槍，走進了山林。
范繼祖帶上幾名小卒，悄悄進入了深山。一路上，范繼祖的心不住地滴血，他知道自己正在做著禽獸不如的事，他要出賣自己的狼親戚！
兵卒們按照范繼祖的指點攀進了狼窩。可巧，老狼們都不在窩內，只有四隻小狼崽兒在窩裡嬉戲。兵卒們找不到靈芝，不由抱怨在崖下觀望的繼祖。最後，這些兵卒們把四隻小狼崽兒抓回來準備給元帥燒了下酒。四隻小狼崽兒被帶回軍營，開膛破肚，架到了火堆上。
此時，范繼祖悄悄逃出了敵營，直奔父親的大帳。范金標說：“你定是我的醜兒子繼祖了，多日之前投來的書信，我看到了。”
繼祖回答：“我是野人，特來告訴將軍，狼陣擺成了。今天晚上敵軍有滅頂之災，老爺可以靠一個野人的心計，守住國家的大門了。”
繼祖告訴他，戰後需要改換佈防格局，因為他為了取得信任，已將秘密洩露給敵方。范金標說：“我兒真奇才也，如若成功，我定為你請功。”
這天夜裡，敵軍在營帳裡睡得正酣，只待明日攻關陷陣。突然四處狼嚎不斷，此起彼伏，叫聲哀痛淒慘，令人毛骨悚然。因為狼叫與軍事無關，所以沒人留心。片刻後，上萬條野狼挾風裹電般直撲營盤，逢人就咬。一時間，營盤裡人哭狼嚎，亂成了一鍋粥。野狼們紅了眼，沒命地撲咬。敵營實在壓不住陣腳，主帥跳上他的戰馬率先逃命，幾十萬軍隊被上萬隻野狼鬧得潰不成軍。
敵軍逃到開闊地，檢點兵將，損失近半，驚魂未定之時，范金標又率精兵掩殺過來，敵軍一敗塗地。此後十年間，敵國再沒敢侵犯中原。
原來，范繼祖清楚，他遇到的那條公狼是山裡的狼王，狼的報復性相當強，尤其是傷害了它的幼崽兒時，它會豁出性命與你決鬥。范繼祖見敵軍勢力太大，不得已才出此下策，讓敵軍把狼崽兒帶回去燒著吃，之後狼群會順著氣味找到殺害它們孩子的地方。這樣，一場人與狼的慘烈爭鬥不可避免地爆發了……
打掃完戰場，范金標傳令，班師回城，為公子設宴慶功。可范繼祖卻長長一揖，逕自要回深山。此時，范金標已帶領親兵遠遠地趕來，他失聲喊著：“繼祖我兒，為父犯錯一次，你難道會恨我終生嗎？”
聞言，范繼祖低頭哭泣道：“元帥老爺，我對不起這些狼兵狼將呀……”