2018年，吳江區1069台染缸、30642台噴水織機將被淘汰出局

去年6月份， 吳江區委區政府出臺了《吳江區關於開展“三水同治”的工作意見》， 隨後噴水織機專項整治工作如火如荼展開， 而這僅是“三水同治”中工業污水殲滅戰的第一戰。

據悉， 1月19日下午， 吳江區召開“三水同治”印染行業專項整治動員大會， 部署落實印染行業專項整治工作， 這也意味著“三水同治”中工業污水殲滅戰的第二戰再次打響！

與此同時噴水織機的淘汰工作依然在進行……可以說， 2018年， 壓在紡織人頭上有兩座大山。 下面， 我們先來看一組資料：

截至2017年12月31日

全區共淘汰噴水織機44408台

2018年， 淘汰任務量為30642台

三年時間， 噴水織機總量將減少30%

3月31日， 前拆除所有超出排汙許可證範圍的生產設備

有51家企業需要拆除總計1069台染缸

約占吳江全區染缸總量的13%

吳江地區噴水織機和印染產能大幅淘汰縮減

會對行業產生何種影響？

下文將做深度分析：

01

對織造行業的影響

1、低端產品供需偏緊， 2018年上半年訂單情況將保持良好， 價格穩定偏上

2018年是噴水織機專項整治行動的提升改造之年， 將全面淘汰剩餘未經審批備案的織機。 可以預見的是， 江浙地區的噴水織機量將繼續下降。

另一方面自2017年下半年開始， 織造市場市場景氣明顯升高。 據中國綢都網監測的商務部盛澤月度景氣指數曲線圖可以看出， 主要經濟指標增長態勢明顯，

因此行業景氣週期開始進入向好階段。 而從外貿訂單資料也可以看出， 終端服裝的訂單量回暖。 當產量減少了， 而需求一直存在， 市場平衡則被打破。 由於面臨淘汰的噴水織機多生產中低端產品， 這也將導致常規產品如滌塔夫、春亞紡和模擬絲在市場上供應進一步縮減。 因此預計， 2018年上半年這部分低端產品訂單情況將保持良好， 價格受制於產能收縮也將穩定偏上。

2、江浙地區大量噴水織機轉移到內陸， 數量成倍增態勢， 2018年下半年產能或將井噴；

自今年以來， 江浙地區大量噴水織機戶轉移到安徽、湖北、江西等內陸地區， 而受惠於當地政府的優惠扶持政策， 轉移出去的織機數量在成倍增態勢， 據保守估計， 2018年下半年這些地區的織機將大量上馬生產，

屆時產能或將再次井噴， 市場又將面臨產能過剩局面。

3、江浙紡織行業和市場秩序的重鑄

紡織行業的環保整治加快了紡織產品更新換代的步伐， 推進紡織製造向高端化、低碳化、服務化轉型。 而在平均利潤率不足5%的紡織業， 除幾家規模企業外， 噴水織機散見於小作坊、小企業， 是典型的“低、小、散”行業， 而目前的做法是對噴水行業主要採用以“關、停、並、轉”手段， 通過整合成幾家大型企業， 提升裝備水準和行業競爭力， 最終實現全行業轉型升級。 因此未來一批有資金實力、細分行業的代表性織造企業有望崛起成行業龍頭。

02

對印染行業的影響

1、印染交期將被拉長

根據發佈的檔顯示， 印染廠若存在不能達到環保要求的設備將淘汰，

因此產能將縮減。 然而3月淘汰節點正是訂單最多的時期， 產能的縮減將直接影響訂單的出貨速度。 印染企業開工不穩定， 導致很多訂單交期無法保證。 在環保高壓倒逼下， 很多業內人士表示， 可以肯定2018年旺季斷貨已成定局！

2、染費價格將持續上漲

印染行業是紡織產品深加工的關鍵環節， 曾經是制約中國紡織工業發展的瓶頸， 經過20多年連續的發展， 印染廢水、廢氣又成為對中國的環境惡劣產生很大的影響行業， 從而導致印染產能的一縮再縮。

以紡織集群重鎮盛澤為例， 2016年盛澤鎮的織造能力大約在120億米， 而與之匹配的印染能力僅僅在30億米， 巨大的產能落差使得印染行業在織造方面佔據絕對的話語權。

而如今又迎來印染企業淘汰的關口， 未來從染料端至染費的上漲又給織造企業補了一刀！

3、產能更加集中， 印染寡頭企業將形成

03

對化纖原料行業的影響

1、江浙大規模噴水織機被淘汰， 短期造成需求減少

以淘汰15萬台噴水織機計算， 按照一台噴水織機的日產量300多米、平均開機率80%計算， 淘汰長絲織物產能初步估算在100億米， 每天將減少3420噸滌綸長絲的用量， 全年大約減少120萬噸左右的滌綸長絲， 而這個產量相當於一個大型聚酯工廠一年的產能。 短期勢必造成原料需求的減少。

2、常規噴水需求原料將大幅減少， 中高端、差異化原料需求將逐步擴大

另一方面， 隨著噴水織機的淘汰， 常規噴水用原料需求將逐步減少， 而一些噴氣、經編等中高端、差異化產品的原料需求將逐漸擴大。

04

對紡機市場的影響

據資料顯示，截至2017年10月底，噴水織機，國內主要生產企業共銷售22000台左右，同比大幅增長了37.50%，增長原因來自於老機淘汰及織物品種向輕薄與厚重兩端發展；噴氣織機，國內主要生產企業共銷售9161台，同比增長近一倍，達到99.89%，之所以有如此大的增幅，主要原因來自於對落後機種的替換、織物品種的高檔化與多樣化、國家環保政策執行力度的加強以及產業用紡織品需求的持續增長。

大規模整治騰退的噴水織機將使得二手紡機市場迎來新的機遇；而留在江浙地區的噴織企業將逐步提檔升級，一批先進的噴織設備將被替換；後期這種情況將繼續。

05

對江浙地區紡織工人的影響

紡織企業屬於勞動密集型，江浙地區紡織工人需求量大，近年來在工人工資大幅上漲的前提下依舊招不到人。如今隨著噴水織機向內陸轉移，帶去了大量的用工，內陸至沿海打工工人的回流，未來用工難問題將成為江浙紡織企業的首要問題。

附：

吳江區噴水織機專項整治工作任務表

（責任編輯：張曉莉；編審：吳曉芬）

而一些噴氣、經編等中高端、差異化產品的原料需求將逐漸擴大。

04

對紡機市場的影響

據資料顯示，截至2017年10月底，噴水織機，國內主要生產企業共銷售22000台左右，同比大幅增長了37.50%，增長原因來自於老機淘汰及織物品種向輕薄與厚重兩端發展；噴氣織機，國內主要生產企業共銷售9161台，同比增長近一倍，達到99.89%，之所以有如此大的增幅，主要原因來自於對落後機種的替換、織物品種的高檔化與多樣化、國家環保政策執行力度的加強以及產業用紡織品需求的持續增長。

大規模整治騰退的噴水織機將使得二手紡機市場迎來新的機遇；而留在江浙地區的噴織企業將逐步提檔升級，一批先進的噴織設備將被替換；後期這種情況將繼續。

05

對江浙地區紡織工人的影響

紡織企業屬於勞動密集型，江浙地區紡織工人需求量大，近年來在工人工資大幅上漲的前提下依舊招不到人。如今隨著噴水織機向內陸轉移，帶去了大量的用工，內陸至沿海打工工人的回流，未來用工難問題將成為江浙紡織企業的首要問題。

附：

吳江區噴水織機專項整治工作任務表

（責任編輯：張曉莉；編審：吳曉芬）