配音 | 付詩淳、張瑜宸
剪輯 | 付詩淳
1 2017青島企業百強出爐：青島啤酒排名上升至第六
1月20日， 2017青島企業家峰會舉行。 會上， 青島市企業聯合會、青島市企業家協會發佈2017青島企業100強榜單， 青島啤酒以261億元營業收入位列第六名， 較去年上升一個位次。
2 秦海卸任迎駕貢酒總經理， 楊照兵接任
1月22日安徽迎駕貢酒發佈公告， 因工作崗位變動， 秦海先生不再擔任公司總經理， 經公司董事會提名委員會審核， 董事會決定聘任副總經理楊照兵先生為公司總經理。
3 澳葡萄酒出口中國數量增長 占出口總量1/3
當地時間1月22日，
4 汾酒投入擬4.6億元實施品牌傳播策略
山西汾酒1月23日晚間公告， 公司昨日召開董事會議， 批准2018年度經營計畫等多項議案。 其中， 公司擬投入4.6億元實施2018年度央視、衛視、重點市場、國際市場等廣告傳播專案與新媒體行銷等品牌傳播策略。
擬投入8.2億元實施綜合活動中心、銷售中心、釀酒機械化、鍋爐煙氣餘熱再利用等工程建設專案及全管道行銷平臺等資訊化專案。 此外，
5 通化擬收購白酒電商九潤源49%的股權
據悉， 九潤源公司是一家以銷售白酒為主的互聯網電子商務公司， 主要業務為向互聯網平臺銷售酒水， 並通過網路旗艦店實現部分網路零售， 其客戶主要為京東、天貓超市、1號店、亞馬遜等多個互聯網電子商務網站。
資料顯示， 九潤源公司2012年到2014年1-11月淨利潤分別約為276萬元、435萬元和1185萬元。
6茅臺生態農業公司擬2021年上市
1月24日， 茅臺生態農業公司召開首次年度經銷商交流年會。 會議指出， 2017年公司實現銷售1.6億元， 同比增長76.9%。 此外， 會議要求， 茅臺生態農業公司3年內實現銷售收入3.5-4億元， 5年內實現銷售收入6億元， 並於2021年上市。
茅臺集團高層期望通過3至5年的時間，
7水井坊：中高端白酒擴容式增長 年度業績預增49%
水井坊2016年度營收為11.76億元， 淨利潤2.25億元。 2018年1月24日水井坊披露2017年業績預告， 預計2017年淨利與上年同期相比增加約1.11億元， 同比增長約49%；營收同比增加約8.72億元， 增幅約74%。 報告期內， 高端白酒實現擴容式增長。
8古越龍山：部分產品將於3月起提價
古越龍山1月24日公告， 公司去年10月起上調了部分產品的價格。 今年3月起， 公司擬提價產品如下：小壇加飯提價幅度15%；清醇系列產品提價幅度10%。 產品價格調整將對2017年及2018年經營業績產生一定影響。
9捨得酒業發佈2017年度業績預增公告
1月26日， 捨得酒業股份有限公司發佈《2017 年度業績預增公告》。 公告稱， 預計公司2017 年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤為13,000 萬元到16,000 萬元， 與上年同期相比增加4,980.10 萬元到7,980.10 萬元， 同比增長62.10%到99.50%。
預計公司2017 年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為12,300萬元到15,300萬元， 與上年同期相比增加4,500.09萬元到7,500.09萬元， 同比增長57.69%到96.16%。
10扳倒井3月1日起主線產品提價
據悉， 國井酒業近期下發了一份調價通知。 從2018年3月1日開始， 扳倒井主線產品開票價格統一調整， 蘭尊酒提價10元/箱， 百年井窖、錦尊分別提價30元/箱， 珍品佳釀提價12元/箱， 其餘常規政策保持不變。
112017年中國啤酒行業資料統計
2017年1-12月， 中國啤酒行業累計產量4401.5萬千升， 同比下降0.7%。 中國出口啤酒36.1萬千升，
中國進口啤酒71.62萬千升， 同比增長10.8%；金額為50.54億元， 同比增長14.8%。
12 五糧液榮獲多項“金圓桌”獎
近日， 由中國上市公司協會指導、鳳凰出版傳媒集團旗下《董事會》雜誌舉辦的第十三屆中國上市公司董事會“金圓桌”論壇暨金圓桌獎頒獎盛典， 在北京成功舉行。
經公眾投票和現場專家投票， 五糧液公司榮獲“最佳董事會”企業獎， 五糧液集團公司總經理、股份公司董事長劉中國獲“最具戰略眼光董事長”個人獎， 五糧液股份公司副總經理、董事會秘書彭智輔獲“最具創新力董秘”個人獎。
本周重點新聞：啤酒進入新成長週期
“一瓶啤酒的價格還沒有一些品牌一瓶礦泉水的價格高”， 微利運營的啤酒商們已經不堪重負。 啤酒漲價紛紛露出水面，已成行業焦點。這輪等待已久的漲價，市場會買單嗎？擴大產能、跑馬圈地的昔日風光不再，關廠甩包袱、提價自救的啤酒商們真的能如願嗎？我們對其背後的邏輯稍加梳理，觀察一二。
跑馬圈地，圈的是市場份額。而市場份額的爭奪靠價格戰。
長期以來，白酒賺品牌的錢，而啤酒賺份額的錢，誰的市場份額高，誰就將在市場佔據主動。為了搶佔市場主動權，中國啤酒行業經歷了很長一段時期大魚吃小魚的激烈競爭和行業整合。到2015年，中國啤酒業格局已基本形成，五大巨頭華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯拿下了70%-80%的市場份額。
寡頭競爭的格局已定，巨頭們為了進一步鞏固地位，繼續跑馬圈地。但是啤酒作為現飲，產品差異化不大，在搶佔市場時，價格戰帶來的優勢反而非常明顯。因此，伴隨跑馬圈地的，一直是價格戰。
前者大大削減了企業的利潤，後者則加重了啤酒企業的成本和投入。最直接的表現便是財報上甚為難看的數字。以青島啤酒為例，2017年三季報顯示，營業收入為233.8億元，淨利潤為18.7億元，淨利率為8%，同期銷售費用竟多達47.6億元。
配合跑馬圈地的，是產能的迅速擴張。
資料顯示，自2010年起新一輪啤酒產能擴張開啟，2010-2015年共計擴產1930萬千升，但是2015年啤酒行業產銷量僅比2010年增加233萬千升，產能的增加與產銷量的增加存在嚴重的不匹配。
無序擴張造成銷量的不匹配，似乎是啤酒商們的賭注。“扛過這段苦日子，拿下市場，好日子就來了”，似乎是啤酒商們共同的心聲。
“苦日子”並沒有熬過去。產能過剩直接導致啤酒廠商收入增長乏力，也造成了整個啤酒產業盈利能力低下。華潤啤酒熬不住了，2016年華潤啤酒產能停止增長，穩定在2200萬千升，這是華潤啤酒自2010年以來首次停止增加產能。青島啤酒和燕京啤酒也幾乎同一時間迅速削減了資本開支，產能進入收縮軌道。
資料顯示，自2014年7月開始，我國啤酒行業經歷了連續25個月的負增長，直到2016年8月才由負轉正，而2017年以來又進入了負增長通道。所有的啤酒廠商都已經體會到了行業負增長對企業層面產生的經營和財務壓力。
啤酒商們坐不住了。面對行業的不景氣，縮減產能似乎是最為明智的選擇。
據統計，華潤啤酒在2015-2017年陸續關停13家工廠。2017年以來燕京啤酒也先後發出幾個公告宣佈關閉部分工廠，旗下重慶啤酒自2015年以來也已經關停或轉讓11家工廠。百威在2016-2017年中國關停了8家工廠。嘉士伯則在2016年一年內關閉了中國境內17家工廠。珠江啤酒也於2017年3月關閉生產普通低端瓶裝啤酒的汕頭工廠。
紛紛關停工廠，已是行業現象。對於市場疲軟、競爭不斷加劇的中國啤酒市場來說，之前的跑馬圈地、產能過剩已是包袱。提高產能利用率，壓縮費用投入，縮小價格戰的競爭壓力，才是良性發展。
沒有白酒提價的轟轟烈烈，但啤酒通過局部市場的提價嘗試，其背後意圖已經相當明顯。
經過長期的價格戰，啤酒的利潤微乎其微，尤其是中低端啤酒，只是強撐，漲價確實是必要。
而同時，寡頭競爭格局已定，巨頭各自控制著不同的省份市場，地盤基本穩定，漲價有了勇氣和膽量。
漲價，需要產品升級的支撐。瑞銀分析師認為，中國啤酒行業即將迎來一個新的階段，預計2017~2020年，中國啤酒的利潤將實現年複合增長率28%，而動力來自高端化趨勢加快，以及中國啤酒企業的資產合理化；長江證券研報同樣認為，消費升級成為行業二次發展機遇。
資料顯示，2011~2016年期間國內經濟型產品份額下降約9.3%，而高檔產品以及中檔產品份額分別提升5.6%、3.7%，伴隨行業消費升級，中高端產品占比將持續提升。
事實證明，調整結構、產品升級是行得通的。比如青島啤酒推出了奧古特1903、皮爾森全麥精釀、全麥白啤等高端新品，並對純生產品進行包裝升級，2017年上半年公司的啤酒總銷量為453萬千升，其中主品牌銷量212萬千升，以奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒為代表的高端產品銷量實現90萬千升。
當前啤酒消費已趨於成熟，各巨頭必須要從“搶份額”向“求利潤”轉變，追求費用的理性投放，關閉低效率和高成本的“見血點”，實現啤酒消費的內在增長動能逐步切換，逐漸從後量變時代進入新質變時代，“質增”逐步替代“量增”。這似乎是一條可行之路。
- THE END -
京東、天貓、酒仙網等
獲取酒類商品資料65867個
調查評論資料16594974條
經過資料清理與篩選
從網路廣告、網路行銷、大資料視覺化
以及中國白酒消費的總體特性、趨勢和差異等方面
對中國酒業的現狀以及未來的發展
進行客觀的解讀與分析
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啤酒漲價紛紛露出水面，已成行業焦點。這輪等待已久的漲價，市場會買單嗎？擴大產能、跑馬圈地的昔日風光不再，關廠甩包袱、提價自救的啤酒商們真的能如願嗎？我們對其背後的邏輯稍加梳理，觀察一二。跑馬圈地，圈的是市場份額。而市場份額的爭奪靠價格戰。
長期以來，白酒賺品牌的錢，而啤酒賺份額的錢，誰的市場份額高，誰就將在市場佔據主動。為了搶佔市場主動權，中國啤酒行業經歷了很長一段時期大魚吃小魚的激烈競爭和行業整合。到2015年，中國啤酒業格局已基本形成，五大巨頭華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯拿下了70%-80%的市場份額。
寡頭競爭的格局已定，巨頭們為了進一步鞏固地位，繼續跑馬圈地。但是啤酒作為現飲，產品差異化不大，在搶佔市場時，價格戰帶來的優勢反而非常明顯。因此，伴隨跑馬圈地的，一直是價格戰。
前者大大削減了企業的利潤，後者則加重了啤酒企業的成本和投入。最直接的表現便是財報上甚為難看的數字。以青島啤酒為例，2017年三季報顯示，營業收入為233.8億元，淨利潤為18.7億元，淨利率為8%，同期銷售費用竟多達47.6億元。
配合跑馬圈地的，是產能的迅速擴張。
資料顯示，自2010年起新一輪啤酒產能擴張開啟，2010-2015年共計擴產1930萬千升，但是2015年啤酒行業產銷量僅比2010年增加233萬千升，產能的增加與產銷量的增加存在嚴重的不匹配。
無序擴張造成銷量的不匹配，似乎是啤酒商們的賭注。“扛過這段苦日子，拿下市場，好日子就來了”，似乎是啤酒商們共同的心聲。
“苦日子”並沒有熬過去。產能過剩直接導致啤酒廠商收入增長乏力，也造成了整個啤酒產業盈利能力低下。華潤啤酒熬不住了，2016年華潤啤酒產能停止增長，穩定在2200萬千升，這是華潤啤酒自2010年以來首次停止增加產能。青島啤酒和燕京啤酒也幾乎同一時間迅速削減了資本開支，產能進入收縮軌道。
資料顯示，自2014年7月開始，我國啤酒行業經歷了連續25個月的負增長，直到2016年8月才由負轉正，而2017年以來又進入了負增長通道。所有的啤酒廠商都已經體會到了行業負增長對企業層面產生的經營和財務壓力。
啤酒商們坐不住了。面對行業的不景氣，縮減產能似乎是最為明智的選擇。
據統計，華潤啤酒在2015-2017年陸續關停13家工廠。2017年以來燕京啤酒也先後發出幾個公告宣佈關閉部分工廠，旗下重慶啤酒自2015年以來也已經關停或轉讓11家工廠。百威在2016-2017年中國關停了8家工廠。嘉士伯則在2016年一年內關閉了中國境內17家工廠。珠江啤酒也於2017年3月關閉生產普通低端瓶裝啤酒的汕頭工廠。
紛紛關停工廠，已是行業現象。對於市場疲軟、競爭不斷加劇的中國啤酒市場來說，之前的跑馬圈地、產能過剩已是包袱。提高產能利用率，壓縮費用投入，縮小價格戰的競爭壓力，才是良性發展。
沒有白酒提價的轟轟烈烈，但啤酒通過局部市場的提價嘗試，其背後意圖已經相當明顯。
經過長期的價格戰，啤酒的利潤微乎其微，尤其是中低端啤酒，只是強撐，漲價確實是必要。
而同時，寡頭競爭格局已定，巨頭各自控制著不同的省份市場，地盤基本穩定，漲價有了勇氣和膽量。
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資料顯示，2011~2016年期間國內經濟型產品份額下降約9.3%，而高檔產品以及中檔產品份額分別提升5.6%、3.7%，伴隨行業消費升級，中高端產品占比將持續提升。
事實證明，調整結構、產品升級是行得通的。比如青島啤酒推出了奧古特1903、皮爾森全麥精釀、全麥白啤等高端新品，並對純生產品進行包裝升級，2017年上半年公司的啤酒總銷量為453萬千升，其中主品牌銷量212萬千升，以奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒為代表的高端產品銷量實現90萬千升。
當前啤酒消費已趨於成熟，各巨頭必須要從“搶份額”向“求利潤”轉變，追求費用的理性投放，關閉低效率和高成本的“見血點”，實現啤酒消費的內在增長動能逐步切換，逐漸從後量變時代進入新質變時代，“質增”逐步替代“量增”。這似乎是一條可行之路。
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