今日無新股申購；一號文件部署鄉村振興、適度放活宅基地使用權；活躍鑽井數創近期新高、油企開支提升利好油服；紙企密集發佈漲價函、行業進入業績兌現期；電阻巨頭上調電阻價格、漲價風波來襲；消費旺季疊加通脹抬頭、休閒零食春風不斷。
一、主題機會
一號檔部署鄉村振興、適度放活宅基地使用權
《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》4日發佈， 這是改革開放以來第20個指導“三農”工作的中央一號文件。 全文篇幅達到一萬六千多字， 從提升農業發展品質、推進鄉村綠色發展、打好精准脫貧攻堅戰等十個方面做了安排部署。
文件對焦點的農地問題作出了新改革舉措， 提出探索宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”， 適度放活宅基地和農民房屋使用權。 中央農辦主任韓俊表示， 這不是讓城裡人到農村買房置地， 而是要使農民的閒置住房成為發展鄉村旅遊、養老等產業的載體。
申萬宏源研究認為， 要使資源要素由單向城市化轉為城鄉互動， 土地流轉等生產要素的活化是重要手段。 宅基地轉讓收入有望達到數千億元量級， 這將幫助農民增收， 刺激大眾消費。 另外， 園林企業擁有豐富的旅遊開發和特色小鎮建設經驗， 從而在政策鼓勵的旅遊脫貧等方面具有天然參與優勢。
活躍鑽井數創近期新高、油企開支提升利好油服
美國油服公司貝克休斯2月2日公佈資料顯示， 截至2日當周， 美國石油活躍鑽井數增加6座至765座， 觸及2017年8月來新高。 去年同期美國石油活躍鑽井數為583座。 東興證券指出， 北美油氣公司去年業績出現大幅增長， 從而為加大下一輪資本開支提供支撐。
申萬宏源預計， 2019年、2020年隨著原油市場供應逐步由寬鬆轉為緊張， 油價中樞逐步上移， 在油氣公司2017年收入和利潤得到改善的情況下， 後續資本支出將繼續提升。
安信證券認為， 油氣公司資本支出意願增強， 油服行業訂單及盈利將邊際改善， 相關公司包括傑瑞股份(002353)、中海油服(601808)、通源石油(300164)、海油工程(600583)等。
紙企密集發佈漲價函、行業進入業績兌現期
據媒體報導，
近期紙廠陸續停產檢修， 部分停工超20天， 產能有所萎縮。 後市環保趨嚴背景下， 紙企新增產能較為有限。 受節日及油價上漲影響， 物流公司停運時間提前， 紙企發貨受限間接推升紙價。 原料方面， 受進口政策趨嚴影響， 進口廢紙持續收縮， 將為廢紙價格提供強支撐。
電阻巨頭上調電阻價格、漲價風波來襲
據悉， 晶片電阻大廠國巨自2月5日起針對中大尺寸厚膜晶片電阻(0402-2512)及排阻(YCTC122-164)行償格調漲， 調漲幅度約20%至30%或甚至更高。 此為國巨集團今年以來二度調漲晶片電阻。 國巨是全球第一大晶片電阻（R-Chip）製造商， 第三大積層陶瓷電容（MLCC）廠商， 全球市場份額約為34%。
電阻產品漲價的原因主要是由於匯率持續升值、原物料及人工成本持續上漲等因素。
潔美科技(002859)主要產品電子元器件薄型載帶廣泛應用於電阻、電感和電容等被動元器件， 國巨是公司近三年最大外銷客戶。
順絡電子(002138)從事片式電感和片式壓敏電阻製造， 是少數在國際高端片式電子元器件市場中具有競爭力的中國企業。
消費旺季疊加通脹抬頭、休閒零食春風不斷
2月15日除夕已進入倒計時， 各大電商平臺的年貨節大戰早已拉開帷幕， 天貓、京東、亞馬遜中國等年貨節廣告出現在各種媒體和街頭看板上。 在電商管道成為春節消費增長的新動力背景下，建議關注休閒食品板塊投資機會。
另外，2018年上半年通脹溫和抬升已成為業內共識，休閒食品也蘊藏提價潛力。近期“南方黑芝麻”對外發佈了漲價公告，引發市場關注。其實從2017年底以來，食品行業的漲價風波不斷。從達利食品，到燕京啤酒、青島啤酒等啤酒企業巨頭，又到康師傅、統一等都陷入的漲價熱潮。
好想你(002582)旗下有百草味、好想你兩個主營品牌，百草味主打就是堅果等產品，而堅果類占到好想你公司主營的70%，抱抱果很有可能成為下一個休閒零食的超級大單品；洽洽食品(002557)業績逐期改善，一季度伴隨春節時間較長以及新品占比提升業績有望呈現較大的彈性。
二、交易提示
1.新股申購
今日無
2.停牌公司一覽
3.複牌公司一覽
4.除權除息一覽
今日無
5.限售解禁一覽
三、週末要聞精選
○青海鹽湖比亞迪資源開發有限公司及青海鹽湖佛照藍科鋰業公司的“3+2”電池級碳酸鋰項目3日正式開工，業界稱這將是中國最大碳酸鋰專案。
○天津市第十七屆人民代表大會第一次會議批准的《政府工作報告》中明確指出，天津將打造自貿試驗區升級版，積極申報建設自由貿易港。
○國巨1日發出漲價通知，自2月5日起針對中大尺寸厚膜晶片電阻與排阻漲價二至三成。此前風華高科也通知將於5日起針對片式電阻器調漲7-13%。
○山東港口整合已開始：方案包括組建渤海灣港形成青島港、渤海灣港、煙臺港、日照港四大集團。
○就居高不下的煤價是否會引來新一輪電價的上調，發改委主管價格工作的一位官員表示：“目前尚未聽說上調電價的消息。”不過，上述發改人士隨即表示：“上網電價有煤電價格聯動機制。
○中金公司銀行團隊測算：1月新增信貸預計大超預期將達2.7萬億或錄得歷史第一峰值。
在電商管道成為春節消費增長的新動力背景下，建議關注休閒食品板塊投資機會。另外，2018年上半年通脹溫和抬升已成為業內共識，休閒食品也蘊藏提價潛力。近期“南方黑芝麻”對外發佈了漲價公告，引發市場關注。其實從2017年底以來，食品行業的漲價風波不斷。從達利食品，到燕京啤酒、青島啤酒等啤酒企業巨頭，又到康師傅、統一等都陷入的漲價熱潮。
好想你(002582)旗下有百草味、好想你兩個主營品牌，百草味主打就是堅果等產品，而堅果類占到好想你公司主營的70%，抱抱果很有可能成為下一個休閒零食的超級大單品；洽洽食品(002557)業績逐期改善，一季度伴隨春節時間較長以及新品占比提升業績有望呈現較大的彈性。
二、交易提示
1.新股申購
今日無
2.停牌公司一覽
3.複牌公司一覽
4.除權除息一覽
今日無
5.限售解禁一覽
三、週末要聞精選
○青海鹽湖比亞迪資源開發有限公司及青海鹽湖佛照藍科鋰業公司的“3+2”電池級碳酸鋰項目3日正式開工，業界稱這將是中國最大碳酸鋰專案。
○天津市第十七屆人民代表大會第一次會議批准的《政府工作報告》中明確指出，天津將打造自貿試驗區升級版，積極申報建設自由貿易港。
○國巨1日發出漲價通知，自2月5日起針對中大尺寸厚膜晶片電阻與排阻漲價二至三成。此前風華高科也通知將於5日起針對片式電阻器調漲7-13%。
○山東港口整合已開始：方案包括組建渤海灣港形成青島港、渤海灣港、煙臺港、日照港四大集團。
○就居高不下的煤價是否會引來新一輪電價的上調，發改委主管價格工作的一位官員表示：“目前尚未聽說上調電價的消息。”不過，上述發改人士隨即表示：“上網電價有煤電價格聯動機制。
○中金公司銀行團隊測算：1月新增信貸預計大超預期將達2.7萬億或錄得歷史第一峰值。